© IFP Controlled CO 2 | Diversified fuels | Fuel-efficient vehicles | Clean refining | Extended reserves Colloque Nouvelles technologies et énergies de.

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1 © IFP Controlled CO 2 | Diversified fuels | Fuel-efficient vehicles | Clean refining | Extended reserves Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain 3 décembre 2008 Lavenir du gaz IFP Guy Maisonnier

2 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 2 Plan 1. Demande : Part du bilan énergétique / Développement par secteurs / Bilan gazier par région / Perspectives de développement d'ici 2030 2. Réserves et offres : Réserves prouvées / Production par pays d'ici 2030 / Conséquences sur le commerce gazier / Risques sur les Ressources ? 3. Prix d'équilibre ? 4. Aspects technologiques

3 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 3 Part du bilan énergétique mondial 15% in 1965 – 24% en 2007 Source: BP (commercially traded fuels only) 1965/1980 Compétition pétrole/charbon/ elec (Industry/Res) 1980/2007 + Compétition Charbon + Nucléaire Chocs CCGT Tchernobyl Chine Ex-URSS

4 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 4 Europe 1 Bilan gazier par régions Amérique du Nord Production / Importations Consommation / Exportations CEI Moyen Orient Afrique Asie/Océanie Amérique latine "La politique dun état est dans sa géographie" Napoléon

5 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 5 Demande 2006/2030 : + 1,8%/a.... 2900 à 4400 Bcm Par secteurPar zone 2005 2030 Bcm Transport : GNV, GTL,... H2 ? Source: IEA

6 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 6 Réserves prouvées de gaz naturel 2007 177 Tm3 / 60 ans Source: Cedigaz 57,2 31,4 % 73,9 40,6 % 8 4,4 % 6,3 3,5 % 14,6 8 % 6,8 3,8 % 15,3 8,3 % Réserves mondiales Gaz naturel : 163 Gtep / 60 ans Pétrole : 164 Gtep / 41 ans Tm3 %

7 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 7 Production par pays d'ici 2030 Cumul : 86 Tm3 Gm3 200 Gm3 + Russie 100 Gm3 + Iran, Qatar, Turkménistan 50 Gm3 + Australie, Arabie Saoudite, Nigeria, Venezuela Autres: Chine, US, Algérie... Déclin : UK, Canada, Pays-Bas

8 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 8 Commerce mondial de gaz Based on IEA – Cedigaz datas Gazoduc & GNL 2005/2030 Volumes : de 800 à 1 800 Gm3 soit 28 à 40% de la production (Chine : 0 to 130 Bcm) (Inde : 6 to 60 Bcm) Gazoducs de 21 à 23% de la production + 2.4%/a GNL de 7 à 16% de la production + 5.7%/a de 24 à 41% du commerce gaz

9 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 9 Potential (50) + reserves prouvées : 178 Tcm / 60 ans + 177 Tcm / 60 ans = 355 Tcm / 120 ans Potential (95) + reserves prouvées : 33 Tcm / 11 ans 177 Tcm / 60 ans = 210 Tcm / 71 ans.... durée de vie estimée sur la base de la conso actuelle Resources ??? Réserves prouvées Prod. cumulé 2007 300 (95%) à 440 (50%) Tcm Potentiels

10 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 10 Vision 2050 + Gaz Conventionnels Hyp: 210 / 300 Tcm. Demande : + 2.1 %/y 300 Tcm Pic 2050 6 700 Gm3 210 Tcm Pic 2030 4 700 Gm3 ou Pic 2040 5 700 Gm3 (déclin + rapide) Pic zone

11 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 11 Gaz non Conventionnels Exemple US 14% 35% 40% Biogas, CBM, Tight gas sands, Shale gas, Hydrates... A growing interest: Dependency rate Gas price Coal producers (CBM) CO 2 reduction (CBM) Ressources (Tcm) CBM: 100 to 260 Tight gas 400 + Shale gas 45 + Hydrates 13,000 to 24,000 Conventionnels Réserves prouvées : 177 Source: DOE

12 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 12 Tendances sur les prix ? Indexation : 50/140 $/b ? 6 / 18 $/MBtu ? Marché (Volatilité) : Coût marginal / Fuel lourd... 6 to 18 $/MBtu ? Convergence avec le GNL (avec références Régional) Modèle : indexation, marché ?

13 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 13 Amont Exploration Offshore profond Non Convent. Hydrates Nouvelles Technologies Procédés Gaz acides GTL Transport Gazoduc (aciers) GNL Offshore Utilisation GN Véhicules Hybride GNV CCS (CO2) Chaîne gaz

14 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 14 Vers une économie "décarbonnée" ? Future ? Co2 capture et stockage - CCS Gaz Nat. Syngas CCGT Electricité H2 Transport FT CO 2 storage Diésel CO 2 storage

15 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 15 Conclusion Tendances lourdes 1. Croissance soutenue (Production d'électricité) 2. Montée en puissance des pays Non OCDE (demande et offre) 3.Dépendance croissante des pays OCDE 4.Rôle majeur du GNL 5.Montée en puissance des Non conventionnels 6.Nouveau marché potentiel : Transport (GNV, GTL) 7.Le CCS d'ici 20XX...? 8.Tensions possibles après 2020/2030

16 © IFP Colloque Nouvelles technologies et énergies de demain - DEV - décembre 2008 - IFP 16 Conclusion Enjeux Changement climatique Géopolitique Sécurité Économie Prix / Coûts Diversité énergétique Technologie

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