La Riviera Côte d’Azur correspond au département des Alpes-Maritimes incluant la Principauté de Monaco. Sa population résidente dépasse le million d’habitants,

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1 La Riviera Côte d’Azur correspond au département des Alpes-Maritimes incluant la Principauté de Monaco. Sa population résidente dépasse le million d’habitants, dont 12 % sont de nationalité étrangère. Les données de l’Observatoire du tourisme de la Côte d’Azur portent sur la fréquentation touristique, à l’exclusion des séjours effectués par les résidents azuréens ainsi que des touristes "excursionnistes" ne générant aucune nuitée. French Riviera refers to the county of Alpes-Maritimes including the Principality of  Monaco. Its population exceeds 1 million inhabitants and includes 12 % foreigners. The French Riviera Tourism Observatory data concern the tourists, excluding local residents and excursionists not staying overnight.

2 10 MILLIONS DE TOURISTES TOURISTS Fréquentation hors visiteurs
à la journée (sans nuitée), croisiéristes et séjours intra-départementaux These figures do not include same-day visitors (not staying overnight), cruises stopovers and stays made by the residents

3 70 MILLIONS DE NUITÉES OVERNIGHT STAYS DURÉE MOYENNE DES SÉJOURS :
6,5 nuits AVERAGE LENGTH OF STAY : 6,5 nights

4 POPULATION TOURISTIQUE TOURIST POPULATION
Selon le jour, entre et touristes sont présents en Riviera-Côte d’Azur, le plus bas niveau se situant mi-décembre et la pointe étant atteinte lors du week-end du 15 août. Average accommodated visitors population present in mid-December and mid-August.

5 PRES DE 50 % DE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE FOREIGNERS RATE
Other Netherlands Switzerland Belgium Spain Britain Germany % des séjours étrangers % of foreign visitors

6 Principaux marchés 2008 Milliers séjours %
Top tourist markets Thousand stays 1 Italie 2 Grande-Bretagne/Irl/British Isles 3 Allemagne/Germany 4 USA 5 Scandinavie inc. Danemark 6 Espagne/Spain 7 Europe Est/East Europe 8 Belgique/Belgium 9 Suisse/Switzerland 10 Pays-Bas/Netherlands 11 Russie 12 Asie 13 Japon 14 Canada Autres/other TOTAL 1010 998 442 303 269 243 233 221 212 187 149 83 69 62 359 4840 20.8 20.6 9.1 6.3 5.6 5.0 4.8 4.6 4.4 3.9 3.1 1.7 1.4 1.3 7.4

7 TAUX DE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE (% séjours) FOREIGNERS RATE (% stays)
Hôtels % Campings 42 % Résidences de Tourisme 42 % Hôtels % Hôtels à Monaco %

8 1/3 DES FRANÇAIS PROVIENT DE PARIS 1/3 OF THE FRENCH FROM PARIS
Plus de 5 millions de séjours français, répartis comme suit selon leur région d'origine (Région UDA, ) Paris région 23 % Ouest % Paris bassin % Est 6 % Méditerranée 25 % Sud-Ouest 6 % Sud-Est % Nord %

9 DÉPENSES DES TOURISTES : 4 MILLIARDS D'EUROS
4 BILLION EUROS IN TOURIST EXPENDITURES Dépenses 2008 liées aux séjours, hors transport d’acheminement, auxquelles il faut ajouter le produit des jeux dans les casinos : 510 millions d’euros en 2007/08 (dont 51 % à Monaco). Tourist expenditures for all stays, excluding transport to the region, to which must be added the casinos games product. 67 € PAR JOUR POUR LES VISITEURS AVION Air visitor personal daily spending Dépense moyenne 2009 des visiteurs avion, hors excursionnistes, tous modes d'hébergements confondus, soit une dépense par séjour de 559 euros.

10 Plus du quart de la dépense est dû aux visiteurs affaires
DEPENSE MOYENNE / JOUR (VISITEURS PAR AVION- MOYENNE 08/09) Court séjour (1 à 3 nuits) € Long séjour (4 nuits et +) € Hébergement marchand € Hébergement non marchand € Séjour affaires € Séjour loisirs………………………….54 € 1er séjour……………………………...65 € Déjà venu …………………………….59 € 60 % des dépenses sont effectuées par la clientèle étrangère Share of foreign visitors expenditures

11 RECETTES HÔTELLERIE Hôtels 4 239 € 155 € Hôtels 3 91 € 58 €
Hôtellerie homologuée Recette moy. chambre Revenu par chambre (RevPar) Average room income Revenue per room Hôtels € € Hôtels € € Hôtels € € Hôtels € € Base recette effective, TTC, hors restauration. TAXE DE SÉJOUR 38 communes ont perçu la taxe de séjour en 2008, pour un montant total de 10,9 millions d’euros. Ce montant représente 43 % du total Région PACA. 38 towns collected the visitor tax in 2008, for a total amount of 10,9 million euros, representing 43 % of the amount collected in PACA Region.

12 JOBS IN TOURISM INDUSTRY
EMPLOIS TOURISME JOBS IN TOURISM INDUSTRY Soit 18 % du total des emplois dans les Alpes-Maritimes. 18 % of all jobs. Estimation INSEE des emplois "salariés" directement liés à la fréquentation touristique en 2003 = (hors Monaco) soit 13,5 % du total de l'emploi salarié en été. L'emploi salarié saisonnier ne représente que 17,5 % du total annuel jobs directly generated by tourism in 2003.

13 40% DES SÉJOURS EN HÔTEL % OF STAYS IN HOTELS
Autres Others En nuitées, la part des hébergements s'inverse : Résidences secondaires et Parents et amis génèrent 52 % de la fréquentation, et l'hôtellerie seulement 15 %. Hôtels Résidences secondaires Second Home Parents et amis Relatives / Friends Location Résidence de tourisme

14 PRES DE 65 % D'OCCUPATION SUR L'ANNÉE / OCCUPANCY RATES
2008 J F M A M J J A S O N D ANNÉE Hôtels Résid. T

15 MOINS DE 1 SÉJOUR SUR 2 EN ÉTÉ
LESS THAN 1 OUT OF 2 STAYS DURING THE SUMMER % de séjours tous hébergements Juin à Septembre ne regroupent que 43 % des arrivées sur l’année 2008.

16 Convention visitors by plane and expenses per day
1 SÉJOUR SUR 5 POUR AFFAIRES 1 OUT OF 5 FOR BUSINESS Les séjours pour affaires durent en moyenne 5 nuits, les séjours d'agrément 7 nuits. Business visitors stay 5 nights on average, Leisure visitors stay 7 nights. Business Convention % des motifs de séjours % of purpose of stay congressistes avion qui dépensent 253 euros par jour (Moyenne 05-09) Convention visitors by plane and expenses per day

17 1 SÉJOUR SUR 3 À NICE 1 OUT OF 3 STAYS IN NICE %

18 600 000 TOURISTES DANS LE HAUT-PAYS VISITORS IN THE HINTERLAND
Hors Séjours des résidents azuréens / Residents not included EN HIVER 2006/7, séjours de touristes sur le périmètre à neige et séjours de résidents 06 et Monaco, effectuant des séjours de 5,2 nuits en moyenne. EN JUILLET-AOÛT 2003, dans le Haut-Pays, séjours de touristes (dont 11 % d'étrangers), effectuant des séjours de 14 nuits en moyenne et dépensant 260 € par personne, et séjours de résidents 06 et Monaco, effectuant des séjours de 19,2 nuits en moyenne. LA FREQUENTATION DU PERIMETRE A NEIGE des Alpes-Maritimes (visiteurs et résidents, tous hébergements confondus) a atteint nuitées en 2008/9 (+ 2,3 % sur l’hiver 2007/8). LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR Le Parc accueille plus de visiteurs par an dont plus de sur le site de la Vallée des Merveilles. En 2007, visiteurs dénombrés du 1er juillet au 15 septembre (-13% par rapport à l’été 2001). Les 2/3 sont des randonneurs. 35% des visiteurs étaient des excursionnistes, venus à la journée depuis leur domicile.

19 HAUT-PAYS / HINTERLAND
PRINCIPAUX CENTRES ATTRACTIFS Visiteurs 2008 (hors sites naturels, villages et centres de loisirs) Alpha le Temps du Loup St-Martin-Vésubie Musée des Merveilles Tende Maison du Parc national du Mercantour Tende Arboretum Marcel Kroenlein Roure Monastère de Saorge Saorge

20 3 MILLIONS D’ENTRÉES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS ADMISSIONS IN MUSEUMS
3,2 millions d’entrées comptabilisées (visiteurs et résidents) dans 102 musées, monuments et sites ouverts au public en 2008, dont entrées dans les 63 musées et monuments dépassant les visiteurs (+ 14,1 %). 102 museums, monuments and sites opened to the public, with 63 counting more than admissions each. PRINCIPAL SITE VISITÉ Monaco (4 millions de touristes et d'excursionnistes dont ont visité le Musée Océanographique en 2008). SITES DÉPASSANT 1 MILLION DE VISITEURS Vieux Nice Promenade des Anglais à Nice Croisette à Cannes Cap d'Antibes SITES RÉALISANT ENTRE ET 1 MILLION DE VISITEURS Parfumeries de Grasse Verreries de Biot Village des Potiers de Vallauris Cap-Ferrat Village d'Eze Village de Saint-Paul Parc de loisirs Marineland Citadelle de Villefranche-sur-Mer Parc national du Mercantour Parc Floral Phoenix de Nice ( )

21 58 % of all admissions in the 10 main museums and monuments
SITES RÉALISANT PLUS DE VISITEURS Village de Gourdon, Iles de Lérins, Village de Tourrettes-sur-Loup. AUTRES SITES DÉPASSANT VISITEURS Sites Visiteurs 2008 (Visiteurs et Résidents) Eglise russe Nice MAMAC Nice Musée national Chagall Nice Fondation Maeght Saint-Paul Jardin exotique de Monaco Fondation Rothschild Saint-Jean Zoo du Cap Ferrat Jardin exotique Eze Matisse Nice Hippodrome Cagnes-sur-Mer Picasso Antibes Les 10 principaux musées et monuments totalisent 58 % du total des entrées 58 % of all admissions in the 10 main museums and monuments

22 LA CÔTE D’AZUR ET LE TOURISME MONDIAL
WORLD TOURISM & THE FRENCH RIVIERA Est considérée comme touriste toute personne en déplacement hors de son environnement habituel pour une durée d’au moins une nuitée, et d’un an au plus, pour des motifs non liés à une activité rémunérée dans le lieu visité. Les visiteurs séjournant moins de 24h sont définis comme excursionnistes ou visiteurs à la journée. LE TOURISME INTERNATIONAL DANS LE MONDE Plus de 922 millions de touristes internationaux dans le monde en 2008 (+ 2 % sur 2007), dont 489,4 millions en Europe (+ 0.3 %). Source UNWTO. Il s’agit du total des séjours internationaux détaillés par pays (un touriste américain visitant l’Europe sera comptabilisé chaque fois qu’il entre dans un des Etats d’Europe). Les touristes effectuant plusieurs séjours dans l’année sont comptés comme autant de séjours. Les touristes séjournant à l’intérieur des frontières de leur pays ainsi que les visiteurs de la journée (excursionnistes) ne font pas l’objet d’une agrégation à l’échelle mondiale. LA CÔTE D’AZUR : 1% DES TOURISTES INTERNATIONAUX DANS LE MONDE SHARE OF ALL INTERNATIONAL STAYS Cette part est calculée sur les touristes internationaux en incluant l’émission et en tenant compte des séjours multi-destinations au cours du même voyage.

23 LE TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE
La France occupe le 1er rang mondial pour le nombre de touristes internationaux, avec 79,3 millions de séjours en 2008 (-3,2 %), devant les USA (58 millions) et l’Espagne (57,3 millions). Ces séjours représentent au total 523 millions de nuitées en France, d’une durée moyenne de 6,7 nuits (mais 45 % des séjours en France durent entre 1 et 3 nuits). Le solde de la balance touristique française (différence entre les dépenses en France des visiteurs étrangers et les dépenses à l’étranger des Français) s’élève à 8,5 milliards d’euros en 2008 (-34%). LA CÔTE D’AZUR : 6% DES SÉJOURS ÉTRANGERS EN FRANCE, 7% DES NUITEES HOTELIERES ETRANGERES EN FRANCE 8 % DES RECETTES DU TOURISME INTERNATIONAL EN FRANCE LE TOURISME INTERNE EN FRANCE En 2008, les Français voyageant en France pour des voyages à motif personnel (non professionnels) y ont passé un total de 1141,3 millions de nuitées, dont 12,5% en région PACA. 4% DES NUITÉES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES EN FRANCE

24 OFFRE TRANSPORT / ACCESS TRANSPORTATION
AÉROPORTS / AIRPORTS Aéroport "Nice Côte d’Azur" : 1er après Paris avec passagers en 2008 (-0.2 %), pour une capacité d'accueil maximale de 13 millions. 100 destinations desservies en été par 55 compagnies aériennes et vers 32 pays. 1 254 fréquences-vols hebdomadaires. Aéroport de Cannes-Mandelieu : 2ème aéroport français d'aviation d'affaires avec passagers en 2008 PORTS ET CROISIERES / HARBOURS AND CRUISES 36 ports de plaisance offrant postes à quai / pleasure ports and boat sites. 686 escales et passagers accueillis en 2009 (+ 4.1 % sur 2008) sur les 5 ports de croisière (Villefranche, Monaco, Cannes, Nice et Antibes). 94% des passagers sont en escale seulement. Passengers on cruises in the 5 ports.

25 MODES DE TRANSPORT UTILISÉS PAR LES VISITEURS
TRANSPORTATION USED BY VISITORS Transport d'accès jusqu'à la Côte d'Azur, hors visiteurs à la journée. L'avion est utilisé par 14 % des Français, mais 39 % des Etrangers. Le mode "Route" inclut les groupes autocars ainsi que les véhicules de location.

26 OFFRE HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION
LITS EN HÉBERGEMENTS COMMERCIAUX BEDS IN COMMERCIAL ESTABLISHMENTS 84 % DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL EST CLASSÉE 84 % OF BEDS ARE CLASSIFIED

27 CAPACITÉ D’ACCUEIL Capacité à la vente au 1.1.2009 Etablis. Lits/Beds
Hôtellerie classée Campings classés* Résidences de tourisme Meublés classés Villages vacances classés Centres jeunes Gîtes ruraux Maisons familiales de vacances Total capacité classée ou agréée Résid. hôtelières non classées Hôtellerie non homologuée Résidences hors normes Centres de vacances privatifs** Refuges et gîtes d’étape Villages et centres non classés Chambres d’hôtes Campings non classés Total capacité commerciale * incluant campings labellisés gîtes ; 1 emplacement est compté pour 3 lits ** comités d’entreprises, caisses de retraite, administrations,… Capacités lits (équivalents-personnes)/Capacity in beds. Hors/except : meublés non classés, time-share, centres pour enfants, résidences d'étudiants, écoles de langues, bateaux et caravanes.

28 OFFRE HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION
PLUS DU TIERS DE LA CAPACITÉ HÔTELIÈRE EN 4 OU 5 ONE THIRD OF ROOMS RATED 4 OU 5 Au Catég. Hôtels Chambres Lits 4 L 4 3 2 1 Total 13 84 210 267 47 50 671 2 010 8 559 9 499 7 113 748 1 338 29 267 4 020 17 118 18 998 14 226 1 496 2 676 58 534 Près d'une chambre 4* ou Luxe sur 5 en France se situe sur la Côte d’Azur. 1 Deluxe room in 5 in France. Non mis à jour 2009 OK pour 2008

29 160 000 RÉSIDENCES SECONDAIRES / SECOND HOMES
Les Alpes-Maritimes groupent 5 % des résidences secondaires recensées en France et 34 % de celles recensées dans la Région PACA. 5 % of all second homes in France and 34 % of PACA Region. Près de propriétaires non résidents des Alpes-Maritimes, dont plus de résidant à l'Etranger (53 % en Italie, 10 % dans les Iles Britanniques).

30 CAPACITE D’ACCUEIL PAR ESPACE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
Capacité d’accueil totale (2009) en lits des hébergements commerciaux. La zone de Cannes-Mandelieu regroupe 25% du total des lits.

31 OFFRE SPORTS D’HIVER / WINTER SPORTS
15 STATIONS, 700 KM DE PISTES / SKI RESORTS AND SLOPES Stations Resorts 2009/10 classées classified (1) régionales regional (2) centres ski de fond cross-country (3) TOTAL Nombre Pistes ski alpin Pistes ski de fond Km pistes ski alpin Km pistes ski de fond (Slopes) Remontées mécaniques (Ski-lifts) 3 136 345 62 8 99 24 137 147 31 4 1 11 49 15 236 35 483 196 94 (1) Isola 2000, Auron, Valberg (2) Gréolières, La Colmiane, Roubion-les-Buisses, l’Audibergue, Val Pelens, Turini-Camp d’Argent, Peïra Cava, Beuil-les-Launes (3) Le Boréon, Castérino, St-Dalmas-le-Selvage, Estenc-Entraunes Capacité d'hébergement en stations : lits dans 241 hébergements. Total beds in resorts Capacité lits hors time-share, centres privatifs, centres pour enfants et résidences secondaires. Capacité lits totale des 16 communes englobant les stations : lits dans 486 hébergements.

32 OFFRE TOURISME D’AFFAIRES / BUSINESS TOURISM
PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS CONVENTION CENTRES Nb de salles Capacité Auditorium Capacité salle principale Surface totale d'exposition (m²) ANTIBES PALAIS DES CONGRÈS CANNES PALAIS DES FESTIVALS GRASSE PALAIS DES CONGRÈS MANDELIEU CENTRE EXPO CONGRES MENTON PALAIS DE L'EUROPE MONACO GRIMALDI FORUM NICE ACROPOLIS CONGRES ET EXPOS VILLEFRANCHE CITADELLE 1 750 400 LES PALAIS DE NICE, CANNES ET MONACO DISPOSENT D’AUDITORIUMS DE PLUS DE 1800 SIÈGES PLUS DE TRENTE LIEUX ÉVÉNEMENTIELS, DE RÉUNIONS ET D’EXPOSITIONS DE 70 À 6600 PERSONNES 145 HÔTELS DE SÉMINAIRES AVEC 470 SALLES DE RÉUNIONS DE PLUS DE 50 M²

33 AUTRES ÉQUIPEMENTS / OTHER
4 990 restaurants (hors Monaco) 250 agences de voyages (hors Monaco) 58 offices de tourisme 21 golfs et 23 parcours dont 11 "18 trous" 17 casinos dont 5 à Monaco Plus de 130 musées et monuments ouverts au public 100 parcs et jardins ouverts au public 10 parcs de loisirs / leisure parks 200 plages sous concession / Private beaches 14 centres de thalassothérapie / Spas 1 station thermale (Berthemont-les-Bains) / Thermal spa

34 OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D’AZUR
FRENCH RIVIERA TOURISM OBSERVATORY Le Tourisme est un marché complexe, multiple en produits et en clientèles et aux évolutions rapides. Sa connaissance et son suivi statistique supposent un travail constant et un outil permanent. Cet outil est, depuis 1984, l'Observatoire du tourisme de la Côte d'Azur, mis en place et piloté par le CRT Riviera-Côte d'Azur. Sur le plan institutionnel et financier, il est lié par conventions à l'Etat et à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au Conseil Général des Alpes-Maritimes, à l'Union départementale des Offices de tourisme (UDOTSI), au Parc national du Mercantour et à l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice. Sur le plan technique, il collabore avec l'INSEE, la CCI Nice-Côte d'Azur, les syndicats professionnels et les bureaux d'études spécialisés, et maîtrise en interne les bases de données statistiques sur l'offre et la demande.

35 LE SYSTÈME TOURISCOPE CÔTE D’AZUR
Il s’agit de l’ensemble des enquêtes permettant le suivi statistique de l’offre et de la demande ainsi que du système d’exploitation des données au moyen d’une méthode de travail innovante, basée sur le croisement systématique des informations. Les résultats statistiques sont intégrés à la base de données Touriscope Côte d’Azur. Cette signature garantit la source officielle et la cohérence des informations chiffrées sur le tourisme de la Côte d’Azur. Les principales enquêtes permanentes Þ Hôtellerie homologuée (CRT-INSEE-Ministère du Tourisme) Þ Résidences de tourisme et hôtelières (CRT) Þ Hôtellerie de Plein Air (CRT-INSEE-SHPA) Þ Villages, centres de vacances et hébergements jeunes (CRT) Þ SDT Visiteurs français (Sofres-Ministère du Tourisme) Þ Visetran Visiteurs étrangers (CRT-UDOTSI) Þ Visavion Visiteurs avion (CRT-BVA) Þ Musées et sites (CRT) Þ Offices de tourisme (CRT-UDOTSI) L’exploitation statistique La méthodologie de traitement et la base de données Touriscope Côte d’Azur. Les documents de diffusion Þ Le Touriscope (classeur incluant dossiers et fiches thématiques) Þ Le site internet de l’Observatoire : Þ Le dépliant “Chiffres clés” annuel Þ Les Dossiers (bilans annuels par thème) Þ Le Baromètre Tourisme (conjoncture mensuelle et tendance annuelle)