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Evolution et perspectives du secteur de la construction en France Conjoncture économique et financière Mercredi 13 avril 2011.

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1 Evolution et perspectives du secteur de la construction en France Conjoncture économique et financière Mercredi 13 avril 2011

2 2 Baisse de lactivité en 2010 mais à un rythme plus réduit Un début de reprise cyclique dans les trois sous-secteurs mais incertitude sur la tendance La hausse des prix dans le résidentiel entame la solvabilité et questionne la durabilité du rebond cyclique Dynamisme démographique et besoins de logements Plan

3 3 Partie 1 Baisse de lactivité en 2010 mais à un rythme plus réduit

4 4 Le secteur de la construction aurait atteint un point bas courant 2010 et retrouverait une croissance positive en 2011 Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

5 5 La croissance de lemploi redeviendrait positive dés le début 2011 Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

6 6 Bâtiment : les soldes dopinion sur lactivité sont redevenus positifs : la croissance serait positive en 2011 à +2,2 % Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

7 7 Bâtiment : décollage des carnets de commandes fin 2010-début 2011, moins marqué dans le second œuvre Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

8 8 Construction résidentielle : autorisations en hausse depuis début 2009 et percée des mises en chantier depuis la mi-2010 Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

9 9 Logements neufs (promoteurs): poursuite du rebond en 2010 Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

10 10 Logements neufs : Poursuite de la baisse des stocks et des délais découlement Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

11 11 Construction non résidentielle : reprise chaotique des permis de construire et des mises en chantier. Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

12 12 Construction non résidentielle : reprise vive pour les locaux commerciaux, un mieux dans les bureaux, stabilité dans les services publics, situation dégradée dans lindustrie Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

13 13 Travaux Publics : stabilisation des travaux réalisés en 2010 mais carnets de commandes dégarnis Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

14 14 Partie 2 Analyse cyclique de limmobilier non résidentiel et du logement Un début de reprise cyclique dans les trois sous-secteurs mais incertitude sur la tendance

15 15 Carte thermique de la diffusion cyclique dans le bâtiment résidentiel. Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

16 16 Carte thermique de la diffusion cyclique dans le bâtiment résidentiel : liste des séries Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

17 17 Carte thermique dans le bâtiment résidentiel (en avril 2010) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

18 18 Carte thermique dans le bâtiment résidentiel (en juin 2010) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

19 19 Carte thermique dans le bâtiment résidentiel (en avril 2011) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

20 Construction résidentielle 20 Tendance de moyen-long terme

21 21 Construction de logements : un retournement de tendance amorcé depuis deux ans (diagnostic du 15 avril 2009) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

22 22 Construction de logements : un retournement de tendance confirmé (diagnostic du 15 avril 2010) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

23 23 Construction de logements : Il est encore trop tôt pour parler de retournement de tendance à la hausse.(diagnostic actuel) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

24 Construction résidentielle Conjoncture économique et financière - construction en France 13 avril Cycle (écart à la tendance)

25 25 Construction de logements : un retournement haussier sur les demandes de permis et une stabilisation sur les mises en chantier (diagnostic du 15 avril 2010) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

26 26 Construction de logements : un retournement haussier sur les demandes de permis depuis mai 2009 et sur les mises en chantier depuis août 2009 (diagnostic actuel) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

27 27 La phase baissière du cycle des mises en chantier a duré 42 mois, soit proche de la moyenne historique (38 mois) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

28 Ventes de logements neufs (promoteurs) Conjoncture économique et financière - construction en France 13 avril Tendance de moyen-long terme

29 29 Ventes de logements neufs : un retournement de tendance pas encore remis en cause (diagnostic du 15 avril 2010) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

30 30 Ventes de logements neufs : retournement de tendance à la hausse (diagnostic actuel) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

31 Ventes de logements neufs (promoteurs) 31 Cycle (écart à la tendance)

32 32 Ventes de logements neufs : le cycle est très haussier et précède de un à deux ans environ le cycle du PIB Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

33 Construction non résidentielle Conjoncture économique et financière - construction en France 13 avril Tendance de moyen-long terme

34 34 Construction non résidentielle (mises en chantier) : un retournement de tendance tout juste amorcé (diagnostic du 15 avril 2009) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

35 35 Construction non résidentielle : un retournement de tendance clairement amorcé (diagnostic du 15 avril 2010) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

36 36 Construction non résidentielle : une tendance baissière mais qui sinfléchit dans le commerce (diagnostic actuel) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

37 Construction non résidentielle 37 Cycle (écart à la tendance)

38 38 Construction non résidentielle : une phase baissière proche de ses points bas ? (diagnostic du 15 avril 2010) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

39 39 Construction non résidentielle : rebond cyclique depuis début 2010 avec une forte accélération sur les derniers mois (diagnostic actuel) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

40 Même analyse sur les autorisations de construire (avril 2010) 40Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

41 Analyse sur les autorisations de construire (diagnostic actuel) 41Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

42 42 Conclusions 2011 : un rebond qui se poursuit en 2011 mais avec des risques Le cycle résidentiel pourrait performer grâce: Facteurs de soutien publics : PTZ+ et Scellier. Les craintes de relèvement des taux peuvent accélérer le mouvement dachats de logements, dautant que la croissance accélère à +1;9 %. Mais un retournement est possible à la fin de lannée. Le marché non résidentiel, en reprise cyclique, sera moins performant que le résidentiel car linvestissement en bâtiments des entreprises ne repart pas fortement et que les règles prudentielles du secteur bancaire se sont accrues. Le marché des travaux publics sera pénalisé par lérosion des ressources financières des collectivités territoriales et de lEtat mais aussi par larbitrage souvent fait en faveur des dépenses sociales. Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

43 43 Partie 3 Solvabilité des ménages La hausse des prix dans le résidentiel entame la solvabilité et questionne la durabilité du rebond cyclique

44 44 Prix des logements : Baisse dans lancien pendant un an mais inexistante sur les appartements neufs puis vive hausse sur les deux compartiments. Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

45 45 Prix de lancien : Forte hausse à Paris (+36,5 % depuis 2005) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

46 46 Prix des logements : lexception française en 2010 Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

47 47 Prix des logements : lexception française en 2010 Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

48 48 Prix des logements : un effondrement écarté comme prévu et une nouvelle flambée Des facteurs de résilience des prix qui ont limité le recul des prix en 2008 et entraîné une hausse par la suite: persistance dun déséquilibre offre/demande sur le marché francilien surtout sur le segment du neuf et dans les zones tendues. aides renforcées aux « primo accédants » une volonté enracinée daccès à la propriété Prix élevé du foncier dû à une insuffisante disponibilité despaces Faible élasticité de loffre à une augmentation des prix immobiliers (étude OCDE) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

49 49 Conditions de financement : amorce dune remontée des taux dintérêt immobiliers Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

50 50 Conditions de financement : La baisse tendancielle de la durée des prêts est interrompue Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

51 51 Conditions de financement : le niveau davant crise des flux de nouveaux crédits à lhabitat aux ménages est retrouvé Par différence des encoursCumul sur douze mois (milliards deuros) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

52 52 Conditions de financement : une solvabilité des ménages qui recommencerait à se détériorer depuis début Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

53 53 Partie 4 Demande potentielle de logements Dynamisme démographique et besoins de logements

54 54 Une demande potentielle de logements qui baissera mais des besoin de logements qui demeurent Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011

55 55 Projections de la demande potentielle de logements qui nintègrent pas la satisfaction de besoins actuels (3,4 millions de personnes seraient mal logées) Conjoncture économique et financière – Construction France 13 avril 2011


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