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21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 1. 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 2 Sommaire A. Chiffres clés et faits marquants B. Analyses des comptes.

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1 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 1

2 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 2 Sommaire A. Chiffres clés et faits marquants B. Analyses des comptes annuels C. Restructuration de la dette obligataire D. Stratégie UTIGroup. et perspectives

3 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 3.A. Chiffres clés et faits marquants

4 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 4 Chiffre daffaires 62ème SSII sur le marché français des logiciels et des services ( 01 informatique 05/2003) 14ème plus performante entreprise dÎle de France, tous secteurs dactivité confondus (Figaro entreprise 04/2003 SCRL Coface) En millions deuros

5 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 5 Effectifs moyens UTIGroup. Effectif moyen groupe Direction Générale Administration Commerciaux Ingénieurs/Techniciens Total

6 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 6 Répartition de la clientèle Par secteur dactivité 1,97% 11,21% 16,91% 8,20% 12,55% 18,77% 30,38% Industrie Banque Services Assurance Distribution Télécom Autres

7 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 7 Répartition de la clientèle 9% 8% 78% 5% Ass. Tech. Étude Intégration de systèmes/Produits Ass. Tech. Exploitation Assistance à Maîtrise d'ouvrage Par Métiers

8 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 8 Concentration sur les principaux clients Total clients Premiers clients 28%34%44% 20 Premiers clients 40%46%56% Des références prestigieuses entrent dans le top 10

9 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 9 Un fonds de commerce de qualité ClientsRang 2002Rang 2001 BNP-PARIBAS-ARVAL11 France TELECOM - ORANGE22 TOTAL ELF FINA33 BOUYGUES TELECOM411 CREDIT LYONNAIS56 AGF64 CREDIT MUTUEL79 CARREFOUR85 SOCIETE GENERALE919 ALCATEL1013

10 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 10 Implantations géographiques Paris – RP –Levallois-Perret Rhône-Alpes –Lyon –Suisse Est –Metz –Strasbourg Luxembourg Belgique

11 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 11 Faits marquants de lannée 2002 Rationalisation et restructuration Redressement de lEBE au second semestre Amélioration du niveau de lactivité Abaissement du point mort Maintien de nos positions Augmentation des agréments clients Développement de notre présence sur les comptes agréés Acquisition de fonds de commerce Mai 2002 : Aurasoft Décembre 2002 : BMCI Acquisition de 10% de UTIGroup.Est Taux de détention de 99,74% Amortissement exceptionnel de survaleurs

12 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 12.B. Analyse des comptes annuels 2002

13 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 13 Compte de résultat simplifié En millions deuros30 juin Décembre Décembre 2001 CA consolidé20,5540,6844,42 EBE(1,20)(0,62)2,69 Résultat dexploitation avant charges à répartir(1,84)(1,54)2,01 Résultat dexploitation(2,07)(2,46)1,56 Résultat courant(3,19)(4,15)0,2 Résultat exceptionnel0,260,252,01 Impôts différés(0,21) 0,13 Résultat net avant amortissement des écarts dacquisition (2,72)(3,68)1,30 Dotation aux amortissement des écarts dacquisition 2,788,452,52 Résultat net de lensemble(5,49)(12,13)(1,22)

14 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 14 Compte de Bilan Simplifié En millions deuros31 Décembre décembre 2002 pro forma 31 Décembre 2001 Capitaux propres(7,17)3,85 *4,92 Quasi Fonds Propres02,61 **0 Sous total Fonds Propres et Quasi Fonds Propres(7,17)6,464,96 Emprunt Obligataire13,73***14,41 Emprunts et Dettes Financières5,116,195,99 Sous total Dettes Financières18,846,1920,40 * Résultat de 2,57 M sur rachat et destruction de O.C. et 8,45 M de Conversion d O.C en cours de traitement ** 2, 31 M dO.C. à échéance 2020 et 300 K de C.C. bloqués dAssociés *** Retraité en quasi fonds propres

15 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 15 Commentaires sur les comptes 2002 Un chiffre daffaires consolidé de –8,4% impacté des baisses tarifaires grands comptes : En Province -13,3 % A Paris –6,2% 82% du résultat net est composé de : Amortissement exceptionnel charge à répartir lié aux OC 0,46 M Restructuration dette obligataire 0,99 M de soulte Amortissement des écarts d acquisitions 8,45 M

16 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 16.C. Restructuration de la dette obligataire cotée (code Isin FR )

17 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 17 Caractéristiques du contrat AG obligataires –28 avril 2003 –Caractéristiques du contrat obligataire AGE actionnaires –16 mai 2003 –Caractéristiques du contrat obligataire –Augmentations capital FR ,1% 2020 Nouvelles modalités du remboursement Echéance : 1 janvier 2020 Taux nominal : 0,10% Amortissement à léchéance 21,30 Suppression du coupon 2002 et de la prime damortissement normal à léchéance OC en circulation à fin mars 2003 sur les émises

18 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 18 Modalités de conversion Pour une obligation convertible FR Soulte de 2,5 Une action UTIGroup. FR Promesse assimilée après AG sur dividende Maximum Si conversion avant le 31 mars 2008, Quatre Bons de souscription dactions Maximum Ordres de conversion enregistrés à ce jour de 80% des obligations en circulation

19 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 19 Modalités dexercice du BSA Demande de Cotation du BSA à laméricaine Avant le 31 mars 2008 Après le 31 mars 2008 Notice COB en cours Pour un BSA, Une action nouvelle UTIGroup Promesse assimilée après AG sur dividende Prix dexercice 0,39 Source de capitaux nouveaux Sans valeur

20 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 20.D. Stratégie UTIGroup. et perspectives

21 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 21 Notre marché aujourdhui Marché L&S* en baisse de 3% en 2002 après une croissance de 12 % en 2001 (source syntec informatique avril 2003) Adaptations des offres, des structures de coûts Secteur L&S* croissance à long terme –Recentrage dactivités, externalisations, compétitivité (NTIC, outils innovants, intégration Internet) Des opportunités consécutives aux difficultés de nombreuses sociétés SSII Dans un Contexte de crise économique *L&S Logiciels et Services

22 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 22 Bilan 2002 par marché secteur L&S François Dufaux et Jean Mounet (Syntec informatique du 3 avril 2003)

23 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 23 Bilan 2002 par activité secteur L&S François Dufaux et Jean Mounet (Syntec informatique du 3 avril 2003)

24 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 24 Les atouts dUTI Group. Stratégie commerciale Maintien et obtention des agréments grands comptes Capacité à foisonner chez nos principaux clients Réactivité du management Événements réels Maintien des effectifs en période de crise Allégement des coûts de structure Restructuration de la dette obligataire Diminution des charges financières Amortissement des survaleurs Retour à un bilan équilibré

25 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 25 Réalisations court terme Agréments commerciaux –Société générale, AG2R, Crédit Lyonnais, Total Elf Fina Contrats dingénierie –Éditeur OPCA et EDI-ONE (1M) –Clés en main (1,5M) Reprise dactifs –Janvier 2003 : A2F en Rhône-Alpes –Avril 2003 : Universal informatic à Paris Résultat exceptionnel sur dette obligataire –2,572 M (rachat de OC fin mars) Confirmation dun taux dactivité de 93% Premier trimestre ,84 M

26 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 26 Perspectives année 2003 Objectifs année 2003 –Restructurer la dette obligataire –Rééquilibrer le bilan Après les ordres de conversion reçus pour 80% en cours de traitement. 6,46 M de capitaux propres 6,19 M de dettes –CA de 41,5 M –EBE de 7% Maintien dun taux dactivité de 93% Positionnement pour rachats dautres actifs Objectifs Année 2003

27 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 27 Questions - réponses

28 21 mai 2003UTIgroup. Réunion SFAFPage n° 28


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