Commission départementale de financement de l’économie C.D.F.E

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1 Commission départementale de financement de l’économie C.D.F.E
18/04/14 18/04/14 Commission départementale de financement de l’économie C.D.F.E Préfecture de Vaucluse 21 février 2014 uu uu 1

2 L’ordre du jour Analyse de la situation économique en PACA
18/04/14 18/04/14 L’ordre du jour Analyse de la situation économique en PACA Analyse de la situation économique en Vaucluse Présentation de la situation de l’emploi Evolution du financement bancaire des entreprises du Vaucluse Bilan de la Médiation bancaire Bilan au 31 décembre 2013 des entreprises en difficulté Bilan du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) uu uu 2

3 18/04/14 ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE EN PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 4eme trimestre 2013 uu

4 Les entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur
18/04/14 CDFE, le 21 Février 2014 Les entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur Résultats 2013 et Perspectives 2014 uu

5 Résultats 2013 et prévisions 2014 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
18/04/14 Résultats 2013 et prévisions 2014 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur RESULTATS OBSERVÉS POUR 2013 PERSPECTIVES 2014 Février 2014 5 uu 5

6 INDUSTRIE : UNE CROISSANCE D’ACTIVITÉ LÉGÉREMENT POSITIVE.
18/04/14 INDUSTRIE : UNE CROISSANCE D’ACTIVITÉ LÉGÉREMENT POSITIVE. Tendances régionales en PACA Production passée et prévisions (soldes d’opinion CVS) Évolution 2013/2012 du Chiffre d’Affaires HT (en %) L’industrie régional repose en grande partie sur des secteurs acycliques et innovants (l’agroalimentaire et la fabrication de matériels de transport) et par ailleurs sur un secteur innovant la fabrication de composants électroniques. D’autre part il existe un grand secteur des autres produits industriels (chimie, métallurgie et fabrication de composants minéraux à destination de la construction) qui sont sujets à de forts cycles d’activités. Zoom sur la production : Au niveau de la production, on observe une évolution qui est demeurée globalement atone au cours du premier quadrimestre et ponctué par de nombreux incidents techniques qui ont affecté l’économie régionale et en particulier dans les secteurs de la fabrication de matériels de transport et la chimie, on observe après la résolution de ces derniers, une reprise plus graduelle et stable. D’ailleurs la Tendance de longue période s’améliore dans le temps et conforte un peu plus l’économie régionale. Zoom sur les carnets de commandes et les stocks : Cette évolution trouve échos dans la reconstitution préalable des stocks alors que le niveau du carnet de commandes apparait faible sur le marché national, alors que la demande internationale demeure encore active sur longue période. Cette situation est plus sensible dans les secteurs de la métallurgie et la chimie. Les grands secteurs industriels de l’économie en PACA Micro-électronique : Depuis la fin d’année 2012, ce secteur enregistre une évolution favorable de son activité avec une visibilité qui semble quasiment assurée jusqu’à la fin de l’année En effet les produits innovant proposés au marché ont favorisé cette croissance. Pour autant il semble qu’un point haut du cycle soit atteint avec des perspectives à l’érosion d’activité. Fabrication de Matériels de transport (Eurocopter, Thales) : Après la résorption d’incidents techniques qui ont fortement perturbé les capacités de production, on observe une reprise qui semble désormais plus pérenne dans le temps avec un carnet de commandes assuré jusqu’en 2014 et 2015. La chimie et la métallurgie : Le secteur de la chimie est dans une phase de restructuration et notamment face à une demande qui reste nettement inférieure à l’offre au niveau mondial, de plus et régionalement de nombreux arrêts techniques (maintenance des outils de production) couplé à des incidents techniques ont fortement perturbé les plans de production. Dans ce secteur on a observé des reprises en « dent de scie » qui ne donnent pas encore une grande confiance dans une reprise plus affirmée. Concernant la métallurgie, ce secteur qui a bénéficié depuis 2 ans du rapatriement de plans de charge du sud de l’Europe vers les sites régionaux, enregistre désormais une érosion des tonnages produits sur un marché européen dont les débouchés tendent à se réduire. L’Agro-alimentaire : Ce secteur a enregistré un début d’année particulièrement difficile mais il apparaît que depuis le mois de mai 2013, la tendance s’améliore avec une hausse des rythmes de production Comme anticipé en octobre lors de notre précédente enquête sur la situation des entreprises en PACA et bien on observe les évolution suivantes qui montrent globalement une nette décélération de la hausse d’activité : - Les secteurs qui peuvent être considérées comme acycliques et innovants (Fabrication de matériels de transport et de composants électroniques) affichent encore des évolutions positives en terme de chiffre d’affaire, pour autant en cette fin d’année il semble d’après les professionnels avoir atteint un point haut dans le cycle qui a commencé il y a 1 an. Le secteur des industries agricoles et alimentaires montrent encore une certaine résistance notamment dans le secteur des boissons et du blé Le secteur des autres produits industriels (chimie, métallurgie) sont sur un marché saturée par une offre abondante. De fait l’impact sur les prix est immédiat et dans un contexte de faible demande (essentiellement automobile et construction) l’activité s’en ressent immédiatement. De plus en début d’année d’importants problèmes techniques et des arrêts pour maintenance ont perturbé l’activité globale. Pour autant dans le compartiment de la chimie, le sous secteur de la chimie fine dédiée aux aromes enregistre à contrario une hausse continue de l’activité et majoritairement à l’exportation. uu 6

7 Évolution 2013/2012 des Exportations HT (en %)
INDUSTRIE : L’ACTIVITÉ SUR LES MARCHÉS A L’EXPORT EST RESTÉE FAVORABLEMENT ORIENTÉE. 18/04/14 Évolution 2013/2012 des Exportations HT (en %) Au final l’activité industrielle en PACA évolue encore positivement mais essentiellement à la faveur de la bonne tenue des marchés à l’exportation. Comme on peut le constater et comme je le précisais en préambule 3  secteurs ont maintenu un cycle haussier : - La fabrication de matériels de transport (avec une demande internationale particulièrement dynamique en satellites et hélicoptères) La fabrication de composants électroniques à forte valeur ajoutée en direction de l’Asie et des Etats-Unis mais il semble que l’on est atteint le point haut du cycle haussier observé depuis 1 an. Concernant le secteur de la métallurgie et de la chimie, la demande en provenance de pays tiers et notamment de la zone Euro a permis d’observer une dynamique qui limite la forte baisse du marché domestique. uu 7

8 SERVICES : UNE ÉVOLUTION TRES LÉGÈREMENT POSITIVE.
18/04/14 Évolution globale Activité passée et prévisions (en solde d'opinions CVS) Évolution 2013/2012 du CA global HT (en %) Ce secteur important pour l’économie régionale (50% des effectifs salariés), enregistre une évolution encore contrastée dans ses diverses composantes. Alors que l’on observait dans la continuité de la fin d’année 2012 à une érosion du volume des transactions et ce dans l’ensemble des secteurs, depuis le 2ème trimestre 2013, l’orientation de l’activité semble s’améliorer très progressivement. Et depuis la rentrée on se situe sur un trend qui manque encore de relief. De façon générale ce sont les secteurs de l’intérim et du tourisme et l’édition de logiciels qui ont bénéficié d’une bonne orientation de l’activité. Pour le Tourisme activité très importante en PACA ce sont essentiellement les Bouches-du-Rhône qui ont enregistré une plus forte progression en phase avec l’année culturelle qui s’est terminée fin décembre et par un accroissement de l’offre hôtelière sur 3, 4 et 5 étoiles. En 2013, les activités liées au conseil, le nettoyage et le transport (marchandises et voyageurs) apparaissent en retrait. Dans l’ensemble des secteurs, la pression concurrentielle sur les tarifications à la vente perdure. Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires : Si depuis 2 ans on observé une certaine stagnation de l’activité avec une moindre demande adressée à ses différentes composantes et bien comme anticipé en octobre l’activité mesurée au travers de l’évolution du chiffre d’affaires décélère sensiblement et ce sur l’ensemble des secteurs : Transports (marchandises, voyageurs) et logistique avec une moindre activité domestique l’activité s’en trouve affectée couplée à une concurrence tarifaire assez importante. On notera néanmoins une accélération de l’activité concernant le E commerce et donc le transport associé. Information et communication : ce secteur affiche un repli suite à des opérations de restructurations qui ont affecté l’activité principalement dans le secteur de l’édition. Pour autant le secteur de la création de logiciels résiste bien. Les autres activités spécialisées On observe un trend encore positif qui masque des évolutions contrastées. En effet si le nettoyage industriel demeure encore sur une tendance à l’érosion impact direct de la concurrence tarifaire et bien les activités d’ingénierie, de conseils et de maintenance industrielle affichent encore des évolutions positives dans les activités de nettoyages industriels. L’ingénierie affiche une bonne résistance. Pour l’Intérim, l’activité au final est en recul suite à un début d’année plus difficile. uu 8

9 CONSTRUCTION : UNE FIN D’ANNÉE MIEUX ORIENTÉE MAIS AU FINAL UN RECUL DE LA PRODUCTION.
18/04/14 Évolution de l’activité dans la Construction en PACA Soldes des opinions CVS Évolution 2013/2012 de la Production totale HT (en %) De façon générale et comme observé en 2012, l’activité dans le bâtiment en 2013 enregistre des évolutions tendancielles encore erratiques. De façon plus marquée dans le Gros Œuvre et le Second œuvre en lien avec une baisse de la production de logements collectifs et individuels neufs en recul (sur les derniers 9 mois : baisse de 17% dans le collectif et de 13% dans l’individuel). De plus les indicateurs de la commercialisation immobilière indiquent une baisse des mises en vente et des réservations. Par ailleurs l’activité de l’entretien rénovation demeure dégradée. Dans les travaux publics l’activité demeure encore sur un trend positif mais qui à tendance à s’éroder. En effet la visibilité en terme de carnets de commandes tend à se réduire aussi bien en direction de la demande publique que privée. De façon générale on observe que la situation financière des entreprises dans ce grand secteur d’activité tend à se fragiliser face à une concurrence très forte non pas que d’entreprises de régions limitrophes à PACA, mais de groupes du Sud de l’Europe (Espagne, Portugal). Analyse des données chiffrées : Dans ce compartiment et comme anticipé et bien l’évolution de l’activité mesurée au travers de l’évolution de la production est en baisse sur toutes les composantes : Gros œuvre : -2,7% avec un effet prix qui impacte directement la production couplé à un affaiblissement des marges sur un marché qui devient plus tendu notamment en terme de visibilité. Second œuvre : -3,5% avec une baisse dans tous les corps de métier en lien avec : des travaux de rénovation et des transactions immobilières en recul. Travaux Publics : -3% Dans ce compartiment l’activité reste encore favorablement orientée et la baisse affichée provient essentiellement de l’impact de direct sur les prix et les marges qui sur l’année se sont fortement érodées. Au final une pente baissière est amorcée sur un marché qui demeure fortement concurrentiel. Au total et pour la première année une baisse est observée. uu 9

10 ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS
18/04/14 ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DE L’EMPLOI uu

11 TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION : ÉVOLUTION EN
« DENTS DE SCIE». 18/04/14 Utilisation des capacités de production CVS (en pourcentage) Le Taux d’utilisation des capacités de production en PACA est demeuré relativement bas depuis plus d’un an mais une amélioration très graduelle a été observée depuis septembre à la faveur d’une meilleure orientation de la production régionale ce taux tangente désormais les 82 % à 81%. En effet et après une année 2012 où ce taux est resté relativement bas, et bien les secteurs les plus porteurs en PACA à savoir la fabrication de matériels de transport et de composants électroniques ont pesé positivement sur cet indicateur avec un taux moyen d’utilisation du capacités de production de 84%. Alors que dans le même temps les activités liées à la métallurgie et la chimie ont plus faiblement sollicité leur outil de production, en effet des incidents techniques et une réorientation de certaines productions ont pesé sur l’outil de production avec un taux moyen de 74% uu 11

12 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : UNE NOUVELLE RÉDUCTION.
18/04/14 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : UNE NOUVELLE RÉDUCTION. Évolution des investissements totaux (en %) Après 3 exercices où les budgets ont été contenu, l’année 2011 en phase avec l’ensemble de nos enquêtes a été marquée par la hausse très nette des budgets d’investissements (+14%). En 2012, les budgets d’investissements on été fortement corrigés à la baisse (-14%). En 2013 se sont près de 740 M€ qui ont été investis dans l’économie régionale. Dans un contexte peut favorable à la reprise économique et dans un contexte où la globalité des capacités de production ne sont pas globalement sollicitées et n’implique pas encore une mise aux normes voire une modernisation et bien la baisse globale dans tous les compartiments de l’économie est de 14%. Le secteur industriel représente 70% des investissements totaux en PACA Alors que seul le secteur lié à la fabrications de matériels de transport enregistre une évolution positive des dépenses d’investissements dans un contexte de plus grande visibilité en terme de carnets de commandes. Le secteur de la fabrication de composants électroniques : on observe à une correction à la baise liée à l’atteinte d’un cycle haut d’activité qui ne permet pas pour l’instant d’avoir une plus grande visibilité. Les secteurs de la chimie, métallurgie enregistrent une forte correction à la baisse des investissements de renouvellement liés essentiellement à une offre qui dépasse toujours la demande. Le secteur de l’agroalimentaire notamment dans les secteurs des boissons et du travail des grains enregistrent des corrections à la baisse des investissements. Au total les dépenses d’investissements seront revues à la baisse de15%. Dans les Services (19% des investissements totaux) : C’est le secteur du transport qui porte l’essentiel des investissements: Dans un contexte où l’activité du transport domestique marque le pas le renouvellement des flottes est limité au strict nécessaire; Pour autant la hausse globale de l’investissement provient essentiellement de la construction de plate formes logistiques mais aussi au développement du transport lié au E Commerce. Dans le secteur de l’information et la communication Les budgets ont été fortement revus à la baisse après les fortes opérations de croissances externes opérées en 2012. Les autres services : L’érosion de l’investissement provient des secteurs liés au nettoyage industriel et dans une moindre mesure à l’ingénierie et aux activités de recherche. Dans la Construction (13% des investissement totaux): Dans un contexte de ralentissement de l’activité notamment depuis la fin d’année 2012, et face à une tendance qui ne s’est pas inversée, toutes les dépenses d’investissements ont été revues à la baisse et ce dans toutes les composantes de la Construction. Globalement liée à la baisse de l’activité pour le second œuvre et le gros œuvre alors que pour les travaux publics on observe une réduction des dépenses liées à la à un renouvellement des gros matériels plus étalé dans le temps. uu 12

13 L’EMPLOI : UNE ÉROSION GLOBALE. Évolution de l’emploi 2013/2012 (en %)
18/04/14 L’EMPLOI : UNE ÉROSION GLOBALE. Évolution de l’emploi 2013/2012 (en %) Alors qu’au niveau national l’emploi marchand recule de près de salariés en 2013, en région PACA l’emploi amorce une amélioration principalement dans le tertiaire marchand avec une légère évolution de 0,2 % sur un an. La région PACA est en 2013 la deuxième région Française à avoir un taux de création d’emplois positif, après la Corse. Toutes les autres régions sont sur une pente baissière. Pour autant le taux de chômage en France Métropolitaine s’établit à 10,5% de la population active soit +0,7 point de plus sur un an. En PACA le taux de chômage à très légèrement baissé au cours du 2ème trimestre (-0,1 point) après 7 trimestres consécutifs de hausse. Le taux de chômage s’établit à 12% de la population active, soit +0,6 point sur un an. On demeure depuis de nombreuses années sur un écart entre la région PACA et la France d’1,5 point. Analyse de l’évolution l’emploi en PACA : Dans l’industrie Tous les secteurs ont corrigé très légèrement à la baisse leurs effectifs seul le secteur de la fabrication de composants électroniques a fait évolué positivement ses effectifs par un recours à l’intérim. Dans les services la légère amélioration est portée essentiellement sur les activités liées à l’ingénierie, la maintenance, le conseil et les activités de communication. Dans le bâtiment est logiquement dans un contexte de faible activité, les effectifs ont été revus à la baisse de façon plus prononcée dans le gros œuvre. ANNEE 2013 : Une activité globale qui marque une rupture dans les progressions d’activité observées les précédentes années. Des budgets d’investissement particulièrement contraints L’emploi qui globalement s’est adapté à l’activité particulièrement atone. uu 13

14 Résultats 2013 et prévisions 2014 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
18/04/14 Résultats 2013 et prévisions 2014 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur RESULTATS OBSERVÉS POUR 2013 PERSPECTIVES 2014 Février 2014 14 uu 14

15 CONSTRUCTION : PAS D’AMÉLIORATION ATTENDUE.
18/04/14 CONSTRUCTION : PAS D’AMÉLIORATION ATTENDUE. Activité : Le contexte ne permet pas encore aux chefs d’entreprises d’avoir une plus grande certitude sur l’activité et notamment dans un contexte où la visibilité en terme de carnets de commandes demeure limitée. De fait une nouvelle baisse d’activité est anticipée (il semble que sont les effets prix et marges qui impactent défavorablement encore l’activité couplée à une baisse en volume anticipée à nouveau dans le Gros œuvre et le second œuvre) expliquent ces observations. Au final cette baisse sera moins élevée qu’en ,7% contre -3,7% en 2013. Investissements : Pour le 3ème exercice ce secteur anticipe toujours une évolution négative des dépenses d’investissements (majoritairement dans le Gros œuvre et les Travaux Publics). Emplois : En lien avec une activité à nouveau corrigée à la baisse, et bien les effectifs vont suivre la même tendance de façon plus marquée dans le gros œuvre et le second œuvre. Évolutions 2014 en % uu 15

16 LES SERVICES : DES SIGNES DE REPRISE.
18/04/14 LES SERVICES : DES SIGNES DE REPRISE. Activité : Pour ce secteur important pour l’économie Provençale on observe une reprise qui marque un rebond encore modérée mais soutenue par les secteurs de la communication et dans une moindre mesure du transport et de la logistique. Au mieux les autres activités de service devraient maintenir leurs positions. Dans ce secteur en 2014 on devrait revenir aux évolutions positives enregistrées en 2012. Investissement : Dans cette composante de l’économie sur lequel l’investissement pèse à 80% sur le secteur des transports et de la logistique on observe une baisse des dépenses d’investissements avec un moindre renouvellement des flottes et des mises en chantier d’infrastructures logistiques qui sont en baisse. Emplois : Il existera des plans ciblés d’embauches dans le secteur de la communication alors que le secteur des transports ajustera à nouveau ses effectifs à la baisse. Évolutions 2014 en % uu 16

17 L’INDUSTRIE : UNE TENDANCE HAUSSIÈRE À CONFIRMER.
18/04/14 L’INDUSTRIE : UNE TENDANCE HAUSSIÈRE À CONFIRMER. Activité : Ces sont tous les secteurs qui semblent profiter d’une amélioration de l’activité avec une poursuite à la hausse pour un des secteurs « phare » de la région (la fabrication de matériels de transport) alors que le secteur de la fabrication de composants électroniques enregistre une légère érosion de son activité alors que ce secteur aurait atteint son point haut d’activité au cours du premier trimestre Un léger redressement des industrie chimiques et métallurgique est anticipé et majoritairement à l’exportation. On notera aussi une reprise dans les secteurs de la fabrication de composants pour la construction. Investissements : Concernant les dépenses d’investissements et après près de 3 ans de dépenses contraintes, il apparaît que les industriels devraient renouer dans un premier temps à une augmentation des dépenses d’investissements et principalement dans les secteurs de : La chimie et la métallurgie à la faveur d’importants arrêts techniques de remise aux normes et de modernisation mais aussi sur une amélioration de la productivité. La fabrication de matériels de transport dans un contexte porteur en terme d’activité. Pour autant on notera une légère baisse des dépenses après 2 ans de hausse dans le secteur de la fabrication de composants électroniques où les capacités de production ne sont pas suffisamment saturées. Emplois : Hormis dans le secteur de la fabrication de matériels de transport où des embauches sont anticipées, tous les autres secteurs devraient encore adapter leurs effectifs avec essentiellement le nom remplacement des effectifs qui partent en retraite. L’ANNEE 2014 : Après une année 2013 que l’on peut qualifier de transition, l’année 2014 marque une amélioration progressive qui sera plus sensible sur les marchés à l’exportation, le marché national étant sur une amélioration très progressive : Les activités industrielle et des services semblent être sur une amélioration graduelle, tendances qui méritent d’être confirmées dans les mois qui suivent. Les dépenses d’investissements et principalement dans l’industrie semblent être sur une amélioration notamment dans la modernisation des outils, aucune dépenses d’accroissement des capacités ne sont observées hormis dans la fabrication de matériels de transport. L’emploi connaîtra à nouveau des ajustements à la baisse de façon plus marqués dans la construction. Évolutions 2014 en % uu 17

18 ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE EN VAUCLUSE 4ème trimestre 2013
18/04/14 ANALYSE DE LA SITUATION ECONOMIQUE EN VAUCLUSE 4ème trimestre 2013 uu

19 18/04/14 I. Une croissance de l’activité vauclusienne en repli au 4ème trimestre 2013 1- La croissance vauclusienne connaît en fin d ’année un essoufflement qui scelle un repli de l ’activité économique en rythme annuel l ’activité des entreprises vauclusiennes en terme de chiffre d ’affaires affiche un repli de % en décembre (-3.94% au national) et -1.04% sur l ’année 2013 (+1.61% au national). En terme de rendement fiscal, en dépit de la baisse de 220 M€ de chiffre d ’affaires sur l ’année, la TVA nette encaissée au 31/12/13, à M€, gagne 0.82% soit 7 M€ de TVA nette reversée supplémentaire. uu

20 18/04/14 uu

21 2. Les secteurs économiques connaissent une évolution hétérogène
18/04/14 2. Les secteurs économiques connaissent une évolution hétérogène Le secteur agricole a affiché tout au long de l ’année une progression remarquable de 11.5% ponctuée en décembre par un accroissement spectaculaire de 49%. Avec un chiffre d ’affaire de 902 M€, ce secteur a en généré 93 M€ de chiffre d ’affaires supplémentaire dont plus de 10% conquis à l ’international. Le secteur des services, et notamment le commerce, reste bridé par un certain attentisme de la demande interne. Avec un mois de décembre très dégradé et une baisse de 4.8% (-2.3% au national), l ’activité annuelle du secteur affiche un repli sensible de 0.9% (-2.84% au national). Le secteur industriel reste toujours en difficulté : il enregistre une nouvelle baisse significative d ’activité de 5.3% en décembre (-8.2% au national), soit % en rythme annuel (-1.2% au national). uu

22 18/04/14 3. La situation du commerce extérieur se dégrade globalement mais doit être nuancée De manière générale les entreprises vauclusiennes peinent à s ’imposer sur les marchés internationaux : bien que les exportations globalement résistent : % en décembre mais +2.24% en rythme annuel (-5.94% et % au national), les livraisons intracommunautaires (LIC) s ’effondrent : % en décembre et -3.57% depuis le 1er janvier (+0.35% et -0.59% au national) En analyse infra, la situation mérite d ’être nuancée si le secteur productif notamment l ’activité manufacturière, et le secteur des activités spécialisées et techniques perdent des marchés à l ’international en revanche d ’autres secteurs affichent un belle progression : L’agriculture : +16% d ’exports et +11.5% LIC au 31/12/2013 (+5.97% et +3.89% au national) Le transport à l ’export : +53% en rythme annuel ce qui fait plus que compenser la baisse des transports en zone intra communautaire (-29%). Le commerce international: en rythme annuel, +10.7% à l ’export et +7% de LIC soit un différentiel consolidé de 50.7 M€ de chiffre d ’affaires supplémentaire au titre de uu

23 18/04/14 II. Néanmoins divers marqueurs économiques positifs autorisent un certain optimisme dans l ’évolution de l ’économie vauclusienne 1. L ’économie du département peut s ’appuyer sur ses secteurs stratégiques le secteur agricole progresse le secteur du transport bénéficie du dynamisme à l ’international des ventes de biens de consommation. Son activité progresse régulièrement : +9.2% en décembre, +3.6% en rythme annuel (-2.4% et -3.8% au national) les activités touristiques font mieux que résister : le secteur des activités immobilières : +2.68% en 2013 (-0.61% au national) les activités liées à l ’art et aux spectacles : +7% en 2013 (+4.4% au national) le secteur de l ’hébergement et de la restauration limite le repli à -0.65% sur l ’année (-0.28% au national) uu

24 18/04/14 2. Les entreprises vauclusiennes ont connu en 2013 un fort cycle d ’investissements productifs toujours au dessus des standards nationaux Les entreprises ont globalement fortement investi en 2013 : +5% contre -5.4% au niveau national. Ces efforts ont été consentis par des secteurs clés de l ’économie qui génèrent de forts gisements d ’emplois : l ’industrie manufacturière (+5.2%), les transports (+30%), les activités spécialisées de soutien aux entreprises (+52%), la construction (+43.5%). 3. Les radiations d ’entreprises ont fortement chuté en confortant une consolidation du tissu économique Le nombre de radiations d ’entreprises a fortement chuté de % soit radiations contre 3337 en Ce mouvement est essentiellement porté par la baisse des radiations des sociétés commerciales, 1483 en 2013 contre 2335 en 2012. uu

25 18/04/14 uu

26 PRESENTATION DE LA SITUATION DE L’EMPLOI
18/04/14 PRESENTATION DE LA SITUATION DE L’EMPLOI uu

27 18/04/14 18/04/14 Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie ABC (données CVS) uu uu 27

28 Evolution annuelle de la DEFM de catégorie ABC dans le Vaucluse (en %)
18/04/14 18/04/14 Evolution annuelle de la DEFM de catégorie ABC dans le Vaucluse (en %) uu uu 28

29 Demandeurs d’emploi de catégorie ABC de moins de 25 ans (données CVS)
18/04/14 18/04/14 Demandeurs d’emploi de catégorie ABC de moins de 25 ans (données CVS) uu uu 29

30 Demandeurs d’emploi de catégorie ABC de plus de 50 ans (données CVS)
18/04/14 18/04/14 Demandeurs d’emploi de catégorie ABC de plus de 50 ans (données CVS) uu uu 30

31 18/04/14 18/04/14 Demandeurs d’emploi de longue durée (supérieure à 1 an) de catégorie ABC (données CVS) uu uu 31

32 Evolution du taux de chômage (en %)
18/04/14 18/04/14 Evolution du taux de chômage (en %) uu uu 32

33 18/04/14 18/04/14 Emploi salarié (hors agriculture et services non marchands –source INSEE) uu uu 33

34 Taux de chômage en PACA - zones d’emploi
18/04/14 18/04/14 Taux de chômage en PACA - zones d’emploi Taux de chômage par zones d’emploi de PACA au 3e trimestre 2013 (en %) Evolution annuelle du taux de chômage dans les zones d’emploi de PACA (en %) uu uu 34

35 18/04/14 18/04/14 L’emploi salarié par zone d’emploi au troisième trimestre 2013 (source URSSAF) uu uu 35

36 Ruptures conventionnelles homologuées
18/04/14 18/04/14 Ruptures conventionnelles homologuées + 9,8% - 8% + 15,2% + 29,2% uu uu 36

37 18/04/14 18/04/14 Evolution du nombre d’entrées à Pôle emploi pour motif économique (cat. ABC) uu uu 37

38 Evolution de l’activité partielle
18/04/14 18/04/14 Evolution de l’activité partielle uu uu 38

39 EVOLUTION DU FINANCEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES DU VAUCLUSE
18/04/14 EVOLUTION DU FINANCEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES DU VAUCLUSE uu

40 FINANCEMENT DES ENTREPRISES Comparaison des encours mobilisés.
Par zone d’observation. (base 100 à décembre 2007) Évolution des dépôts 18/04/14 uu 40

41 FINANCEMENT DES ENTREPRISES Comparaison des encours mobilisés.
Par zone d’observation. (base 100 à décembre 2007) Évolution des dépôts 18/04/14 uu 41

42 Par zone d’observation, sur 12 mois glissants
FINANCEMENT DES ENTREPRISES Comparaison des taux de croissance annuels des encours mobilisés Par zone d’observation, sur 12 mois glissants Évolution des dépôts 18/04/14 uu 42

43 FINANCEMENT DES ENTREPRISES Comparaison des encours mobilisés.
Par zone d’observation. (base 100 à décembre 2007) Évolution des dépôts 18/04/14 uu 43

44 BILAN DE LA MEDIATION BANCAIRE AU 31/12/2013
18/04/14 BILAN DE LA MEDIATION BANCAIRE AU 31/12/2013 uu

45 CLOTURES EN COURS DE PROCEDURE
18/04/14 Médiation VAUCLUSE DEPOTS INELIGIBLES CLOTURES EN COURS DE PROCEDURE SUCCES ECHECS TOTAL SUCCES + ECHECS TAUX DE SUCCES 2009 217 22 1 100 57 157 63,23% 2010 104 19 12 58 31 89 65,91% 2011 54 15 9 30 39 76,92% 2012 61 20 2 8 73,33% 2013 56 10 36 14 50 72,00% janv-14 4 100,00% TOTAL 496 87 26 247 119 366 67,49% Demande faible : difficulté à sensibiliser les chefs d’entreprises sur les dispositifs existants : pôle prévention TC, CCI, CCSF, médiation Réaction trop souvent tardive du dirigeant « qui vas se refaire » Mauvaise compréhension de la relation avec le banquier : « parler le banquier » NB : ajouter « pré-médiation » Inéligibles : réorientation pôle prévention, CCSF, expert-comptable… Succès : notion de demi succès Démarche : point « sans fard » sur la situation, nécessiter de vérifier la capacité de rebond de l’entreprise Discours très ferme sur ce point + appel à l’engagement supplémentaire des actionnaires via apport de fonds. uu 45

46 BILAN AU 31 décembre 2013 DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
18/04/14 BILAN AU 31 décembre 2013 DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE uu

47 Point d’étape crise : 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013
18/04/14 18/04/14 Point d’étape crise : 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 Dossiers examinés par le Comité département d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) Commission de financement de l’économie (CDFE) Nombre de réunions :31 205 Nombre d’emplois concernés 3 Nombre de dossiers examinés Nombre de réunions Nombre uu uu 47

48 18/04/14 18/04/14 L’effort des créanciers publics dans le cadre du dispositif CCSF / CODEFI du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 Intervention en faveur des entreprises, professions libérales, commerçants, artisans - Plans d’apurement échelonnés des passifs fiscaux et sociaux accordés uu uu 48

49 18/04/14 18/04/14 L’effort des créanciers publics dans le cadre du dispositif CCSF / CODEFI en 2013 Intervention en faveur des entreprises, professions libérales, commerçants, artisans - Plan d’apurement échelonné des passifs fiscaux et sociaux accordés en 2013 uu uu 49

50 18/04/14 Saisine CCSF auprès de la DDFiP de Vaucluse Toutes procédures confondues en 2013 uu

51 18/04/14 Evolution de l’encaissement spontané des recettes de TVA en Vaucluse du 1er janvier 2009 au 4ème trimestre 2013 uu

52 18/04/14 TVA : déclarations sans paiement du 1er janvier 2009 au 4ème trimestre 2013 EN NOMBRE EN MONTANT uu

53 Evolution des procédures collectives au 31 décembre 2013
18/04/14 Evolution des procédures collectives au 31 décembre 2013 uu

54 18/04/14 Demandes de délais accordés pour le secteur privé par l’URSSAF 84 en 2013 Délais accordés en nombre Délais accordés en montant uu

55 18/04/14 Dépouillement des déclarations de TVA : orientations internationales du 01/01/2009 au 31/12/2013 uu

56 Registre du commerce et des sociétés au 31 décembre 2013
18/04/14 Registre du commerce et des sociétés au 31 décembre 2013 uu

57 18/04/14 18/04/14 Les recettes perçues au titre des droits de mutation et des taxes de publicité foncière au 31/12/2013 illustrent la situation du marché immobilier 1. Les droits de mutations encaissés au 31/12/2013 : K€ ( K€ au 31/12/2012) : % 2. Les droits de publicité foncière encaissés au 31/12/2013 K€ ( K€ au 31/12/2012) : -7.22% uu uu 57

58 Le financement des entreprises du Vaucluse
18/04/14 18/04/14 Le financement des entreprises du Vaucluse 1. Remboursement des crédits de TVA aux entreprises du Vaucluse au 31/12/2013 Il s ’élève à M€ au 31/12/2013 et concerne entreprises. Par rapport à la même période de 2012, en volume, le nombre de demandes progresse de 5% pour un total en hausse de 8%. Le délai moyen de traitement en 2013 est de 13 jours et le montant moyen ordonnancé par entreprise est de 14 K€. 2. Restitutions et imputations des crédits impôt recherche au 31/12/2013 : Au 31/12/2013, il a été restitué aux entreprises du Vaucluse K€ au titre du crédit-impôt recherche soit une diminution de 31 % par rapport à la même période de uu uu 58

59 ÉVOLUTION DES IMPAYÉS :
18/04/14 M 0 j 22/11/2013 jpm uu 59

60 ÉVOLUTION DES IMPAYÉS :
18/04/14 M 0 j 22/11/2013 jpm uu 60

61 ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES Taux de croissance annuel du cumul sur 12 mois glissants
18/04/14 M A J 22/11/13 JPM uu 61

62 BILAN 2013 DU DISPOSITIF CICE
18/04/14 BILAN 2013 DU DISPOSITIF CICE uu

63 18/04/14 SUIVI DU PREFINANCEMENT DU CICE EN 2013 Cession des créances de CICE par les entreprises dans le Vaucluse au 31 décembre 2013 uu

64 18/04/14 REPARTITION DES PREFINANCEMENTS CICE PAR DEPARTEMENT DE LA REGION PACA au 31 décembre 2013 uu

65 18/04/14 18/04/14 Répartition des préfinancements CICE par catégories d ’activités en PACA au 31 décembre 2013 uu uu 65

66 18/04/14 Le compte rendu et le diaporama de chaque CDFE sont disponibles sur le site de la préfecture du Vaucluse : Accueil > Politiques publiques > Entreprises, économie, emploi, finances publiques > Finances publiques > Commission départementale du financement de l’économie > uu