Observatoire économique des exploitations horticoles et pépinières Conseil spécialisé horticole 20 janvier 2015.

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1 Observatoire économique des exploitations horticoles et pépinières Conseil spécialisé horticole 20 janvier 2015

2 2 Observatoire économique des exploitations Horticoles et pépinières exercice 2013

3 3 Objectifs de l’étude Suivi dans la durée de l’activité et de la santé financière par les éléments du compte de résultat et du bilan Déceler des fragilités dans certains types de structure ===> BAROMETRE FINANCIER

4 4 Méthode Un échantillon « panel » de 200 entreprises Insuffisant pour être représentatif de toute la diversité mais échantillon diversifié dans l’activité et géographiquement Echantillon constant 2 ans glissant (2012/2013) Analyse économique et financière (exercice comptable clos entre janvier et décembre 2013) Méthode scoring Phases de vie

5 5 Typologie - échantillon 201 entreprises de production 12 départements Des exploitations spécialisées en horticulture et pépinière (plus de 80% du CA) Pas de producteurs de muguet Classement par circuit de commercialisation (dominante : 60%)

6 6 Typologie - échantillon

7 7 101 entreprises horticoles (plantes en pot et à massifs) 70 pépinières (44 Plein Champ, 26 Hors Sol) 30 exploitations fleurs coupées  47% en vente directe dominante  25% en vente distributeurs  3% en vente à collectivités  25% en vente grossistes

8 8 Grandes évolutions 2012/2013 Total Chiffre affaire : - 3,4% Total charges opérationnelles : - 1,7% Combustibles : - 0,5% Carburants : + 4 % Eau Gaz Electr : + 9 % Charges personnel : + 0 % Charges MSA exploitant : + 4%

9 9 Echantillon global : quelques repères UTH : 4,7 dont 1,5 UTAF Chiffre d’Affaires moyen : 341 680 € Dont  45 % Produit horti  40 % Produit pépi  9 % Produit fleurs coupées  6 % Autres Produits 2013

10 10 Des différences par métier Chiffre d’affaires : en baisse de – 3 % sauf Fleurs coupées - 7,5 % Charges Opérationnelles : Pépi : - 5 % Horti: + 2 % Fleurs : - 6,5 % PPCPHSHortiFC Marges - 1 %- 3 %- 7 %- 10 % Taux d’endettement 59 % = 45 %73 %75 %

11 11 Quelques indicateurs de la situation financière 2013 Moyenne Evolution / 2012 Taux d’endettement 66%+ 5 pts Annuités /EBE52 %+ 12 pts Investissements20 700- 10 % Emprunts nouveaux15 120- 29 % Emprunts LMT encours 77 170- 6 %

12 12 Scoring

13 13 Trajectoires financières 2011 / 2012 / 2013  une grande diversité  19% d’entreprises en déclin  mais autant en devt soutenu  peu de différences par métier

14 14 Par mode de commercialisation  Des différences par type de commercialisation  Plus de déclin en Vente Directe  Plus de devt en vente à distributeur

15 15 Par chiffre d’affaires

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