Contrat régional de développement économique GROUPE DE TRAVAIL Services : besoins des industries, besoins des territoires 17 Décembre 2010 à Evreux GROUPE DE TRAVAIL Services : besoins des industries, besoins des territoires 17 Décembre 2010 à Evreux

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « Services : besoins des industries, besoins des territoires » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes daction – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion Agenda

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « Services : besoins des industries, besoins des territoires » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes daction – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion Agenda

Rappel des objectifs du Contrat Régional de Développement Economique 2010 : Proposer et comprendre une photographie la plus exacte des défis économiques et des mutations en cours de léconomie régionale Renouveler lambition régionale dans ce contexte de profondes mutations Se doter dune stratégie à 5-10 ans et dobjectifs partagés Adapter et rénover le dispositif actuel daccompagnement aux entreprises et de soutien au développement économique Proposer une gouvernance économique locale, fondée sur le partenariat Accueil et introduction

Une méthode délaboration en trois phases 1/ Diagnostic 2/ Concertation 3/ Rédaction du CRDE Juillet 2010 Octobre 2010 Décembre 2010 Avril ateliers transversaux sur léconomie et le développement territorial Une concertation ouverte en ligne Une séance de clôture et de restitution des Assises 16 mai 2011 Adoption du CRDE

Les objectifs des ateliers et des groupes de travail Un débat avec les partenaires sur le rôle de la Région en matière de développement économique Un partage des priorités La meilleure compréhension des besoins et attentes des entreprises Léchange dexpériences Lesquisse de pistes dactions et de dispositifs Les objectifs des ateliers

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « Services : besoins des industries, besoins des territoires » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes daction – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion Agenda

14,7% La Haute-Normandie, une terre industrielle qui affiche un retard sur la tertiarisation… Part de lemploi industriel dans lemploi régional (en 2008) Source : INSEE Part de lemploi industriel dans lemploi régional (en 2008) Source : INSEE Part de lemploi tertiaire* dans lemploi régional et dans lemploi national (en 2008) Source : INSEE Part de lemploi tertiaire* dans lemploi régional et dans lemploi national (en 2008) Source : INSEE 57,9% 51,7% 21,2% * Hors transport

…mais la notion de service constitue aujourdhui un axe fort de développement pour le socle industriel Lorientation service, une innovation nécessaire pour rester compétitif Service Produit Service Produit Service Produit Part du service dans la valeur ajoutée de lentreprise industrielle Sous-traitant produits Sous-traitant fonctions Ensemblier - Fabricant Une conjoncture économique qui pousse lindustrie vers le scénario 3 123

Une plus faible part des services aux entreprises dont le développement doit sappuyer sur le socle industriel… Un secteur relativement dynamique à léchelle nationale Un secteur porté par le socle industriel en Haute-Normandie … … et un enjeu de soutien de la compétitivité du secteur industriel (Cas de la région Pays de la Loire) Développement des services aux entreprises dans les régions françaises Source : Pôle emploi

… en particulier pour un tissu important mais peu structuré dacteurs de la maintenance industrielle La maintenance industrielle, un poids diffus mais réel pour léconomie régionale Près de 650 établissements de plus de 10 salariés avec un taux dindépendance denviron 65% Plus de emplois, soit près du quart de lemploi industriel régional La maintenance industrielle, un poids diffus mais réel pour léconomie régionale Près de 650 établissements de plus de 10 salariés avec un taux dindépendance denviron 65% Plus de emplois, soit près du quart de lemploi industriel régional Des dynamiques de développement contrastées entre les secteurs industriels Une lisibilité de loffre à améliorer pour les donneurs dordre… … et une réflexion stratégique à renforcer pour être plus en prise avec les évolutions du secteur industriel … … reflets dun secteur insuffisamment fédéré ?

Source INSEE Un retard relatif qui se confirme sur le tertiaire supérieur Répartition des effectifs salariés du secteur tertiaire haut normand au (source : ORECO, CRCI) Le poids des services opérationnels par rapport au tertiaire supérieur, caractéristique du tertiaire haut- normand… … phénomène illustré par la relative sous-performance des métropoles haut-normandes en termes de poids des fonctions métropolitaines supérieures Part des fonctions métropolitaines dans lemploi total des principales agglomérations (2006).

… dont lévolution récente na pas renforcé le positionnement régional Source : Le Grand Rouen Un recul marqué de la contribution des services aux entreprises dans la valeur ajoutée de léconomie régionale

Programmation, conseil et autres activités informatiques Télécommunications Activités financières hors assurance et caisses de retraire Activités de sièges sociaux et conseil de gestion 2,62% Services relatifs au bâtiment et aux aménagements paysagers 3,31% 0,90%1,89% 1,67%2,61% 0,21%0,44% 0,40%1,64% Un retard qui se manifeste plus particulièrement sur des secteurs clés de léconomie post-industrielle : les TIC, la finance, le conseil… Poids de certaines activités du tertiaire supérieur dans lemploi régional (en % en 2009) Source : Unistatis

Pourquoi la Haute-Normandie affiche-t-elle un retard sur le secteur tertiaire supérieur? IDF Une proximité géographique à lIle de France qui invite à lintelligence territoriale : quelles complémentarités ? Une offre qui ne répond pas à la demande ? 1 2 Quelle offre foncière et immobilière ? Quelle offre de services connexes ? Quelle offre en RH ? Quelle offre territoriale pour la main dœuvre qualifiée ? Quelle offre foncière et immobilière ? Quelle offre de services connexes ? Quelle offre en RH ? Quelle offre territoriale pour la main dœuvre qualifiée ? Quels gisements spécifiques exploiter ?

Un poids croissant des enjeux de lattractivité résidentielle pour un développement économique équilibré Des enjeux de lattractivité résidentielle … Attirer et maintenir du capital humain, mais aussi des contribuables, des consommateurs, des électeurs, des résidents « secondaires », des touristes… Attirer en nombre (enjeu démographique) mais aussi et surtout maintenir léquilibre entre les différentes populations (enjeu du vieillissement) … qui saffirment comme un complément incontournable de lattractivité productive Au processus de métropolisation, répond une tendance inverse de diffusion des populations et des activités dans des villes de taille moyenne ou dans le rural Tendance renforcée par les transformations de lorganisation du travail allégeant les contraintes de localisation Les éléments de lattractivité résidentielle (cadre de vie, équipements, services, commerces, offre scolaire et universitaire…) deviennent des éléments décisifs dans les choix de localisation résidentielle

Une « attractivité démographique » démographique globalement en retrait… Evolution de la population due au solde entrées sorties entre 1999 et 2007 (TCAM) Le dynamisme démographique haut normand semble globalement faible… (+2% de croissance totale entre 1999 et 2007, soit le 18 ème rang régional) … fortement ralenti par une performance négative en termes de migrations Source INSEE

Bernay +0,4% Vallée de la Bresle -0,1% Dieppe -0,1% Pays de Bray +0,6% Rouen -0,2% Lillebonne 0,0% Fécamp : 0,3% Le Havre -0,7% Pont-Audemer 0,8% Evreux +0,2% Gisors +0,7% Vernon +0,1% Verneuil sur Avre +0,6% Evolution de la population due au solde entrées sorties entre 1999 et 2007 (TCAM) Source INSEE … mais qui renvoie à des situations différenciées à léchelle des territoires Une évolution préoccupante pour les principales pôles urbains haut-normands : Communauté dagglomération Evolution de la population depuis 1999 CREA+ 0,1 % CODAH- 4,6 %

ProfessionsHaute- Nor- mandie France métro. Ecart Médecins généralistes % Médecins spécialistes % Infirmiers diplômés dEtat % Chirurgiens dentistes % Masseurs - kinésithérapeutes % Densité des professionnels libéraux de santé pour habitants (2008) Source DRASS Le nombre total détablissements dans les services aux habitants progresse de 4% entre 1996 et 2006 (trois fois moins quau niveau national, 18 ème rang régional) Une évolution des établissements de commerce en recul de 5% sur la même période Des segments à travailler, évoqués au cours des précédents ateliers : Offre médicale Maillage des territoires en très haut débit Loffre de services aux habitants, un levier clé à renforcer pour lattractivité résidentielle haut-normande

Objectif : accompagner le développement du secteur tertiaire pour assurer la compétitivité et lattractivité de léconomie régionale Les principaux enjeux de latelier Soutenir la tertiarisation de léconomie régionale Accompagner le secteur industriel dans le développement de linnovation par le service Améliorer lattractivité territoriale par un soutien à léconomie résidentielle Favoriser la mise en réseau des compétences et des acteurs des services pour stimuler le développement

Services – Besoins des industries, besoins des territoires Les enjeux traduits dans des discussions en ateliers de travail Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle Développement du tertiaire supérieur dans une logique territoriale Services : besoins des industries, besoins des territoires Renforcer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires

Les points spécifiques de discussion Renforcer le secteur de la maintenance industrielle : développer une logique collective, améliorer la compétitivité face aux acteurs extérieurs notamment,trouver des solutions pour lutter contre lémiettement du secteur… Qualifier et clarifier auprès des acteurs industriels le tissu de prestataires existants Accompagner les acteurs industriels vers une appropriation plus grande de la notion de service Favoriser lémergence de linnovation dans les processus de production de services aux entreprises (et ce malgré la part très importante en capital humain) GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires Renforcer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service

Les points spécifiques de discussion Développement du tertiaire supérieur dans une logique territoriale Rattraper le retard régional en matière dactivités de tertiaire supérieur, notamment par lidentification des segments spécifiques en lien avec lidentité économique du territoire Articuler le développement du tertiaire supérieur avec lexistant économique en Ile-de-France pour se placer dans une posture de complémentarité Constituer une offre territoriale compétitive : offre immobilière, mais aussi offre valorisant un ensemble de services et des atouts au-delà de largument « prix du foncier » Renforcer les liens avec les acteurs industriels (domaine R&D, conseil…) ? GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur dans une logique territoriale complémentaire avec lIle-de-France

Les points spécifiques de discussion Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle Identifier les carences en matière de services dits « résidentiels » et trouver les moyens de les développer Favoriser le développement dactivités tertiaires dans les territoires ruraux pour accroître leur visibilité et leur attractivité (agro-tourisme…) Favoriser la cohésion territoriale à léchelle régionale, notamment grâce aux infrastructures TIC (très haut débit, téléphonie mobile…) Attractivité du secteur des services à la personne : enjeux de professionnalisation des métiers et de sécurisation des parcours professionnels, enjeu de vieillissement du salariat, reconnaissance des compétences… Accompagner le développement de lEconomie Sociale et Solidaire, secteur économique dynamique et fortement générateur demplois : efficacité des actions régionales, axes damélioration des dispositifs actuels GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « Services – Besoins des industries, besoins des territoires » 3/ Identification des orientations stratégiques et des grandes pistes daction – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion Agenda

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « Services – Besoins des industries, besoins des territoires » 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires - GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires - GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur - GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion Agenda

Les règles du jeu Nous avons besoin de votre avis Sur le rôle de la Région en matière de développement économique Pour esquisser de pistes dactions et damélioration des dispositifs Sur le partage des priorités Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux Tenir le timing proposé Considérer Ernst & Young comme un animateur

Le secteur de la maintenance industrielle : développer une logique collective, améliorer la compétitivité face aux acteurs extérieurs notamment,trouver des solutions pour lutter contre lémiettement du secteur… Qualifier et clarifier auprès des acteurs industriels le tissu de prestataires existants Accompagner les acteurs industriels vers une appropriation plus grande de la notion de service Favoriser lémergence de linnovation dans les processus de production de services aux entreprises (et ce malgré la part très importante en capital humain) Quel est le périmètre de réflexion ? GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires

Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? Question introductive 10 min GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires

Question n°1 Sur cette thématique particulière, la Région a-t- elle un rôle à jouer ? Oui / non / partiellement Quel doit être son rôle ? 25 min GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires

Quelles actions sont à entreprendre pour augmenter la compétitivité du secteur des services aux entreprises ? Question n°2 GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires

Quelles actions spécifiques pour renforcer la dynamique collective du secteur de la maintenance industrielle ? Question n°3 GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires

Quelles solutions pour favoriser le développement de solutions dinnovation dans les services ? Innovation-service des entreprises industrielles Logiques collaboratives Association de la recherche en SHS Question n°4 GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires

Tri des propositions / pistes daction GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « Services – Besoins des industries, besoins des territoires » 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes -GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires - GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur - GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion Agenda

Les règles du jeu Nous avons besoin de votre avis Sur le rôle de la Région en matière de développement économique Lesquisse de pistes dactions et damélioration des dispositifs Sur le partage des priorités Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux Tenir le timing proposé Considérer Ernst & Young comme un animateur

Rattraper le retard régional en matière dactivités de tertiaire supérieur, notamment par lidentification des segments spécifiques en lien avec lidentité économique du territoire Articuler le développement du tertiaire supérieur avec lexistant économique en Ile-de-France Constituer une offre territoriale compétitive : offre immobilière, mais aussi offre valorisant un ensemble de services et des atouts au-delà de largument « prix du foncier » Renforcer les liens avec les acteurs industriels (domaine R&D, conseil…) Le rôle des acteurs de lenseignement supérieur dans la stratégie de développement du tertiaire supérieur Quel est le périmètre de réflexion ? GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur dans une logique territoriale complémentaire avec lIle-de-France

Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? Question introductive 10 min GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur dans une logique territoriale complémentaire avec lIle-de-France

Question n°1 Sur cette thématique particulière, la Région a-t- elle un rôle à jouer ? Oui / non / partiellement Quel doit être son rôle ? 25 min GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur dans une logique territoriale complémentaire avec lIle-de-France

Quels sont les segments spécifiques haut-normands qui peuvent constituer des gisements demplois en matière de tertiaire supérieur ? Et quelles actions spécifiques pour renforcer ces segments Question n°2 GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur dans une logique territoriale complémentaire avec lIle-de-France

Face à loffre tertiaire francilienne, quels atouts la Haute-Normandie peut-elle faire valoir ? Question n°3 GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur dans une logique territoriale complémentaire avec lIle-de-France

Quels éléments doffre territoriale doivent être prioritairement développés ? Offre foncière et immobilière Quartier daffaires Offre de services connexes Question n°4 GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur dans une logique territoriale complémentaire avec lIle-de-France

Tri des propositions / pistes daction GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur dans une logique territoriale complémentaire avec lIle-de-France

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « Mutations Economiques, Enjeux Industriels et Filières dExcellence » 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes - GROUPE 1 : Améliorer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires - GROUPE 2 : Développer les activités du tertiaire supérieur - GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion Agenda

Les règles du jeu Nous avons besoin de votre avis Sur le rôle de la Région en matière de développement économique Lesquisse de pistes dactions et damélioration des dispositifs Sur le partage des priorités Nommer un rapporteur par groupe qui sera responsable de la synthèse des travaux Tenir le timing proposé Considérer Ernst & Young comme un animateur

Identifier les carences en matière de services dits « résidentiels » et trouver les moyens de les développer Favoriser le développement dactivités tertiaires dans les territoires ruraux pour accroître leur visibilité et leur attractivité (agro-tourisme…) Favoriser la cohésion territoriale à léchelle régionale, notamment grâce aux infrastructures TIC (très haut débit, téléphonie mobile…) Attractivité du secteur des services à la personne : enjeux de professionnalisation des métiers et de sécurisation des parcours professionnels, enjeu de vieillissement du salariat, reconnaissance des compétences… Accompagner le développement des entreprises de service relevant de lEconomie Sociale et Solidaire Quel est le périmètre de réflexion ? GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

Quel élément du diagnostic retenez-vous ? Quelle priorité ? Question introductive 10 min GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

Question n°1 Sur cette thématique particulière, la Région a-t- elle un rôle à jouer ? Oui / non / partiellement Quel doit être son rôle ? 25 min GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

Quelles solutions dincitations ou daccompagnement pour favoriser le développement de services résidentiels ? Aides Accompagnement Consolidation du secteur des services Question n°2 GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

Quelles actions spécifiques en fonction de la typologie des territoires ? Territoires ruraux Territoires urbains Question n°3 GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

Quels équipements manquants, quels investissements sont à développer de façon prioritaire dans une logique de cohésion territoriale ? Question n°4 GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

Tri des propositions / pistes daction GROUPE 3 : Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

1/ Accueil et introduction : rappel des objectifs et de la méthodologie 2/ Partage des éléments clés du diagnostic sur le thème « Services – Besoins des industries, besoins des territoires » 3/ Identification des orientations stratégiques et des objectifs structurants – travail en 3 sous groupes 4/ Synthèse des sous groupes et conclusion Agenda

Présentation des synthèses des travaux de groupe Synthèse des sous groupes et conclusion Renforcer la compétitivité industrielle grâce à linnovation par le service et lévolution du tissu de prestataires Développer le tertiaire supérieur Renforcer lattractivité territoriale par le développement de léconomie résidentielle

Les prochaines étapes 1 Synthèse des travaux des Assises 2 Réunion de clôture des Assises 3 Rédaction du CRDE 4 Adoption du CRDE