Activité de l’individuel aménagé Activité de la promotion immobilière Bilan 1er Semestre 2016 Communauté de communes Cœur Côte Fleurie Bruno FUSCO, Président OLONN OLONN - Association loi 1901 – c/o Terres à Maisons – Espace Leader – rue Gustave Eiffel - 76230 Bois-Guillaume 1

Présentation et objectifs de l’Association OLONN : Observatoire du Logement Neuf en Normandie La FPI Normandie a pris l’initiative de déclencher le démarrage des enquêtes de l’activité des programmes de promotion immobilière, dès mars 2010. En Septembre 2012, afin de disposer d’une base de connaissances commune des principaux marchés immobiliers Normands, la FPI et le SNAL des chambres Normandie ont décidé de créer une association : OLONN, sous la présidence de Georges Crestin. 2015 : Extension de l’observation sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) – Promotion immobilière et lot aménagé Cet Observatoire partenarial de l’Immobilier des régions Normandes poursuit des objectifs simples et clairs : Partager entre professionnels des données de marché exhaustives, fiables, précises et adaptées sur tous les segments observés : individuel aménagé, promotion immobilière … Être un lieu d’échanges informels entre les acteurs et leurs partenaires, l’Observatoire devenant une caisse de résonance facilitant la collaboration, les échanges et les réflexions partagées. Présentation et objectifs de l’Association 2 2

L’Observatoire, ses objectifs, ses membres Les membres de l’Observatoire du Logement Neuf en Normandie 31 membres actifs MICHEL AUTRIVE L’Observatoire, ses objectifs, ses membres 10 membres partenaires 5 collectivités © Olonn - Observatoire du logement neuf en Normandie- Adequation Et le concours de 3

Périmètres d’observation en promotion immobilière Promotion Immobilière : 5 marchés observés, pesant 89% des ventes des 3 départements (Calvados, Seine-Maritime et Eure) Périmètres d’observation en promotion immobilière 4

Périmètre d’observation en individuel aménagé Individuel Aménagé: 1.487 communes regroupées en 16 aires de marché représentant 65% du marché observé Périmètre d’observation en individuel aménagé

Extension de l’Observatoire Extension sur le marché d’Evreux (promotion immobilière et individuel aménagé) à compter de Septembre 2017 Extension de l’Observatoire

Individuel Aménagé – Région Cœur Côte Fleurie 1er Semestre 2017 OLONN - Association loi 1901 – c/o Terres à Maisons – Espace Leader – rue Gustave Eiffel - 76230 Bois-Guillaume 7

Région Cœur Côte Fleurie Forte baisse de l’activité du lot aménagé au 1er semestre 2017 Indicateurs Clés 1er Semestre 2017 Région Cœur Côte Fleurie 13 Terrains mis en vente 52 ventes nettes Région Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 Ventilation des ventes par secteurs 1er Semestre 2017 CC Cœur Côte Fleurie: 17% des ventes (9 ventes) (Vauville / Touques / Saint-Arnoult / Blonville sur mer) 24 terrains disponibles

Prix de vente moyen – surfaces moyennes Seine-Maritime Calvados / Seine Maritime– 1er Semestre 2017 Calvados

Prix de vente moyen – surfaces moyennes : ZOOM Région Cœur Côte Fleurie Calvados – 1er Semestre 2017 CC Cœur Côte Fleurie

Individuel aménagé – 1er Semestre 2017 Surfaces et prix unitaires moyens des ventes par secteur – 1er Semestre 2017 Seine Maritime 682 m² 72 400 € Bresle Yeres - m² - € Région de Dieppe 820 m² 53 000 € Pays des Hautes Falaises 631 m² 64 800 € Plateau de Caux Maritime 532 m² 37 800 € Calvados 613 m² 66 900€ Bray 734 m² 50 500 € Havre Pointe de Caux estuaire 583 m² 83 000 € Caux Vallée de Seine 609 m² 54 650 € Région de Rouen 707 m² 81 200 € Individuel aménagé – 1er Semestre 2017 Bessin 555 m² 56 860 € Région de la Côte Fleurie / Côte de Grâce 1 021 m² 75 050 € Caen Métropole 522 m² 74 200 € Pré Bocage 664 m² 53 600 € CA Seine Eure 587 m² 56 950 € Sud Calvados 673 m² 46 700 € Sud Pays d'Auge 306 m² 33 900 € Région de Vire 1 103 m² 27 375 € © Olonn - Observatoire du logement neuf des régions normandes - Adequation © Olonn - Observatoire du logement neuf des régions normandes - Adequation

Activité de la promotion immobilière OLONN Bilan 1er Semestre 2017 12

OLONN – Promotion Immobilière Un très bon 1er semestre 2017 sur le territoire OLONN qui voit l’activité de la promotion immobilière en hausse : +12% des ventes et +34% des mises en vente OLONN – Promotion Immobilière Périmètre TOTAL (dont la CASE) => 12 mois de stock au rythme des ventes des 6 derniers mois 13

CC Cœur Côte Fleurie 1er Semestre 2017 14

CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 Forte augmentation des mises en vente au cours du 1er semestre 2017 1er trimestre 2017 : 65 mises en vente 2ème trimestre 2017 : 87 mises en vente Mises en vente evol. 1S 2016 / 1S 2015 : +181% 61% sur Deauville 15% sur Trouville 24% sur Benerville sur Mer CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 15

CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 Des ventes qui continuent d’augmenter (+31%) avec 85 logements réservés Des ventes majoritairement concentrés sur Deauville (46%), Benerville sur mer (22%) et Touques (11%) Ventes evol. 1S 2016 / 1S 2015 : +31% CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 16

CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 Des ventes à occupants (dont résidences secondaires) qui restent prépondérantes 85 67 CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 65 52 50 26 21 17

CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 Fin Juin 2017, 179 logements disponibles sur le secteur Localisation de l’offre commerciale CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 18

CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 CC Cœur Côte Fleurie : Stock livré invendu – 1er Semestre 2017 Un offre livrée invendue qui est faible (6 logements) contre une vingtaine au 1er trimestre 2016 et qui se situe sur la Deauville CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 117 lgts 56 lgts 6 lgts 63 lgts 66 lgts 5 lgts 41 lgts 66 lgts 5 lgts 19

CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 Evolution des prix unitaires moyens des ventes CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 20

CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 Un différentiel de prix entre la CC Cœur Côte Fleurie et la Région Cœur Côte Fleurie/Côte de Grâce qui reste stable depuis 3 trimestres. CC Cœur Côte Fleurie – 1er Semestre 2017 21

Comparaison régionale – Bilan 1er Semestre 2017 22

CU Caen-la-Mer - 1er Semestre 2017 Sur la CU Caen-la-mer, activité soutenue par une forte augmentation des mises en vente. 1er Semestre 2017 510 ventes soit - 4% 924 logements mis en vente soit +58% 1.029 logements disponibles Hausse CU Caen-la-Mer - 1er Semestre 2017 5% d’offre livrée invendue 73% d’invest soit -2% (en vol.) 27% d’acced. soit -7% (en vol.) 3.242 €/m² des ventes* * Prix €/m² des ventes parking inclus (collectif TVA pleine ) 23

Métropole Rouen Normandie - 1er Semestre 2017 Sur la Métropole de Rouen, diminution des ventes alors que les mises en vente restent stables par rapport au 1er semestre 2016 1er Semestre 2017 452 ventes soit - 18% 819 logements mis en vente soit - 3% 1.160 logements disponibles Diminution Métropole Rouen Normandie - 1er Semestre 2017 6% d’offre livrée invendue 67% d’invest soit -19% (en vol.) 33% d’acced. soit -17% (en vol.) 3.350 €/m² des ventes* * Prix €/m² des ventes parking inclus (collectif TVA pleine ) 24

CA Havraise CODAH - 1er Semestre 2017 Sur la CA Havraise, fort dynamisme au cours du 1er semestre 2017 1er Semestre 2017 217 ventes soit +128 % 221 logements mis en vente soit +2% 388 logements disponibles Hausse CA Havraise CODAH - 1er Semestre 2017 2% d’offre livrée invendue 58% d’invest soit +190% (en vol.) 42% d’acced. soit +77% (en vol.) 3.120 €/m² des ventes* * Prix €/m² des ventes parking inclus (collectif TVA pleine ) 25

Côte Fleurie / Côte de Grâce - 1er Semestre 2017 Sur la Côte Fleurie / Côte de Grâce, un niveau de ventes correspondant aux années 2009, 2010 1er Semestre 2017 257 ventes soit +192 % 378 logements mis en vente soit +373% 363 logements disponibles Hausse Côte Fleurie / Côte de Grâce - 1er Semestre 2017 2% d’offre livrée invendue 43% d’invest soit +270% (en vol.) 53% d’acced. soit +152% (en vol.) 4.200 €/m² des ventes* * Prix €/m² des ventes parking inclus (collectif TVA pleine ) * Prix €/m² des ventes parking inclus (collectif TVA pleine ) 26

Laura Dubuisson, déléguée FPI et OLONN Observatoire du Logement Neuf en Normandie C/o Les Terres à Maison (TAM) Espace Leader – Rue Gustave Eiffel 76233 BOIS GUILLAUME Bruno Fusco, président OLONN et vice-président de la FPI Normandie 06 19 81 33 18 bruno.a.fusco@gmail.com Georges Crestin, vice-président OLONN et président SNAL Normandie gcrestin@lesterresamaisons.fr Laura Dubuisson, déléguée FPI et OLONN l.dubuisson@fpi-normandie.fr – 06 13 41 56 24 Pour les demandes d’adhésion et l’animation événementielle 31 rue Mazenod 69003 Lyon Damien Quermonne, directeur des observatoires d.quermonne@adequation-france.com Maxime Coin, consultant m.coin@adequation-france.com Pour les études de marchés (Tel) 04 72 00 87 87 (Fax) 04 78 27 70 72 www.adequation.fr (nouvelle adresse) Interlocuteurs Adequation et OLONN 27