Intelligence • Processus • Discipline

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
APRES LE RENDEZ-VOUS PRIVE. échangeavec votre invité Lors de l’échange que vous aurez avec votre invité(e), juste après la présentation privée, vous pourrez.
Advertisements

© 2006 Les Éditions de la Chenelière inc., La gestion dynamique: concepts, méthodes et applications, 4 e édition1/11 Chapitre 2: Environnements 2.1 Les.
Le cas Marie Gallagher Lidia Lamontagne Virginie Lavallée 1.
LES OBJECTIFS DE FORMATION SUR LA METHODOLOGIE TREE pour les Cadres Techniques Décentralisés  S’approprier des principes généraux de la méthodologie.
DONNEZ UNE NOUVELLE DIMENSION AU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE VOTRE ENTREPRISE PRISE TEL CALL SPECIALISTE DANS LES DOMAINES DE LA RELATION CLIENT Depuis.
Votre situation personnelle
AG managers.
30 ans de services.
Laurence Boisjoly / Alexandre Séguin / Hugo Delavaud
Planification financière
Planification financière
OFFRE DE L’ANFH ASSOCIEE A LA MISE EN PLACE DES GHT
Planification financière
LOGICIELS DE GESTION COMPTABLES
Thème 1 Survol des marchés de placement
Cours à option RH HR Practicies
Éducation postsecondaire, Formation et Travail
Le marketing et les stratégies d’entreprise
ORGANISATION ET PLANIFICATION INSTITUTIONNELLES
Laurence Boisjoly, Hugo Delavaud et Alexandre Séguin
Boisjoly Laurence / Delavaud Hugo / Séguin Alexandre
Créer un collectif de travail, construire et animer un réseau
Gestion des absences de la Suva
Groupe SOCODA Présentation Générale
PRISE TEL CALL SPECIALISTE DANS LES DOMAINES DE LA RELATION CLIENT
BIENVENUE!.
Service De Nettoyage Montreal
Boisjoly Laurence / Delavaud Hugo / Séguin Alexandre
Planification financière
Marketing opérationnel et stratégique
Monsieur Verne & Madame Christie
Romain IONAS Business Development Manager
Bienvenue au P’tit déjeuner Espace cowork Rochefort
Une entreprise est un système, c’est-à-dire « un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but » (Joël de Rosnay, Le Macroscope,
0 A. C. O. R. A _ Consulting A ssistance - C onseil - O rganisation - R évision - A udit Présentation Cabinet Conseil Spécialisé en Organisation et Audit.
Classes préparatoires à l'expertise comptable
Programme en milieu de travail
Cours à option RH HR Practicies 2017
L’Académie est une initiative de l’Ordre des Experts-Comptables
LA FAMILLE BEAUDOIN XYZ Gestion de patrimoine Examen des progrès avec
Thème 1 Survol des marchés de placement
GOUVERNANCE DES SYSTEMES D’INFORMATION IS governance.
Services Industriels de Genève - SIG
Thème 1 Survol des marchés de placement
Tirez profit d’une tarification pour clients fortunés qui favorise l’accumulation de l’actif Série O Réservé aux conseillers.
Initiative Accès à l’Assurance
Le problème La solution Le client Les indicateurs Les canaux
Projet Renforcement du Marché Solaire en Tunisie Atelier de restitution introduction des bureaux d’études dans le secteur des ER Tunis, le 2 mai 2017.
Planification financière
Présentateur : Jose Jaime Guerrero, M. A
Laurence Boisjoly / Alexandre Séguin / Hugo Delavaud
& OPTIMISATION DE PATRIMOINE
La constitution du patrimoine Journée de regroupement
THE PEOPLE’S BUSINESS Donner un cadre au récit des nouveaux progressistes : une approche mutualiste et coopérative de l'économie et de la société.
1. Plan Introduction Définition Les rôles du sourceur Les avantages de sourcing Les contraintes de sourcing 5 Les étapes pour créer une stratégie.
Monsieur Olivier – avis de décès
Thème 1 Survol des marchés de placement
PLANIFICATION DE L’ACTIONNAIRE DIRIGEANT
DÉCÈS ET PLANIFICATION
Conférence Avant-Première
Axel Vayssiere AXA Prévoyance & Patrimoine 6 Place Léon Meyer LH
PLANIFICATION DE L’ACTIONNAIRE DIRIGEANT
Les logiques entrepreneuriale
engagements en matière de main-d’oeuvre
GROUPE DA-TA FLAQ’S TECHNOLOGIES INC. - 1 La gestion du Changement & Accompagnement dans les projets IT K. Khelil _Projet IT.
1 Système de Management Intégré Professeur : Préparé par : Mme. El AOUFIR KHOUAKHI Daoud Mme. El AOUFIR KHOUAKHI Daoud MEGDOUBI Zouhair MEGDOUBI Zouhair.
Dans un environnement juridique, fiscal et social en constante évolution, nous mettons à votre disposition notre expérience de spécialiste en Assurance.
Transcription de la présentation:

Intelligence • Processus • Discipline Des conseils professionnels indépendants qui vous aideront aujourd’hui et demain

LE DÉFI OMG

LA SOLUTION OMG

NOTRE CROYANCE

OFFRE DE VALEUR En utilisant une approche globale axée sur le travail d’équipe, nous aidons à gérer la complexité de vos affaires financières pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et de maximiser les possibilités pour vous-mêmes, votre famille, votre entreprise et votre communauté.

Courtiers en valeurs mobilières NOTRE FIRME Boutique Courtiers en valeurs mobilières

Benefits Consulting Inc. Insurance Services Inc. NOTRE FIRME Owens MacFadyen Group OMG Benefits Consulting Inc. OMG Insurance Services Inc. OMG Wealth Management Inc. Avantages sociaux et régime de pension Assurance et planification successorale Investissements et planification financière

80 45 4 NOTRE FIRME Collaborateurs Agréments Emplacements 24 conseillers 56 employés techniques/soutien Agréments 4 15 planificateurs financiers agréés (CFP) 9 assureurs-vie agréés (AVA) 5 conseillers financiers qualifiés (CHFC) 9 comptables professionels agréés (CPA) 2 spécialistes agréés en avantages sociaux (CEBS) 4 analystes financiers agréés (CFA) 1 praticien en fiducie et succession (TEP) Emplacements Moncton Saint John Halifax Toronto

DOMAINES DE PRATIQUE Conseils en matière d’avantages sociaux destinés aux employés Engagements précis Gestion globale du patrimoine

GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE ARGENT VIE

GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE ARGENT Valeurs Stratégies Objectifs Actifs VIE

PLAN DE GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE Plan successoral Plan de relève d’entreprise Plan financier Plan de gestion des placements Plan de revenu

PLAN DE GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE Plan successoral Plan de relève d’entreprise Plan financier Plan de gestion des placements Plan de revenu

GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE : PROCESSUS Phase 1 Établissement d’une plateforme de gestion globale du patrimoine Discussions sur la gestion des placements Phase 2 Recherche de la valeur Phase 3 Mise en œuvre Phase 4 Surveillance et examen

GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE : RÉMUNÉRATION Pas de frais supplémentaires pour le client Rémunération Avantages sociaux destinés aux employés Assurance Gestion des placements Références

Plan de gestion globale du patrimoine Jacques et Marie Client

GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE Plan financier Capacité Organisé F.O.R. Plan successoral Ordonné Efficience fiscale Satisfait aux objectifs VIE ARGENT Valeurs Stratégies Objectifs Actifs Plan de relève d’entreprise Proactif Efficience fiscale Sensible aux risques Plan de revenu Opportun Efficience fiscale Viable Plan de gestion des placements Objectif/Risque Efficience fiscale Stratégique