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LE DÉFI OMG
LA SOLUTION OMG
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OFFRE DE VALEUR En utilisant une approche globale axée sur le travail d’équipe, nous aidons à gérer la complexité de vos affaires financières pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et de maximiser les possibilités pour vous-mêmes, votre famille, votre entreprise et votre communauté.
Courtiers en valeurs mobilières NOTRE FIRME Boutique Courtiers en valeurs mobilières
Benefits Consulting Inc. Insurance Services Inc. NOTRE FIRME Owens MacFadyen Group OMG Benefits Consulting Inc. OMG Insurance Services Inc. OMG Wealth Management Inc. Avantages sociaux et régime de pension Assurance et planification successorale Investissements et planification financière
80 45 4 NOTRE FIRME Collaborateurs Agréments Emplacements 24 conseillers 56 employés techniques/soutien Agréments 4 15 planificateurs financiers agréés (CFP) 9 assureurs-vie agréés (AVA) 5 conseillers financiers qualifiés (CHFC) 9 comptables professionels agréés (CPA) 2 spécialistes agréés en avantages sociaux (CEBS) 4 analystes financiers agréés (CFA) 1 praticien en fiducie et succession (TEP) Emplacements Moncton Saint John Halifax Toronto
DOMAINES DE PRATIQUE Conseils en matière d’avantages sociaux destinés aux employés Engagements précis Gestion globale du patrimoine
GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE ARGENT VIE
GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE ARGENT Valeurs Stratégies Objectifs Actifs VIE
PLAN DE GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE Plan successoral Plan de relève d’entreprise Plan financier Plan de gestion des placements Plan de revenu
PLAN DE GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE Plan successoral Plan de relève d’entreprise Plan financier Plan de gestion des placements Plan de revenu
GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE : PROCESSUS Phase 1 Établissement d’une plateforme de gestion globale du patrimoine Discussions sur la gestion des placements Phase 2 Recherche de la valeur Phase 3 Mise en œuvre Phase 4 Surveillance et examen
GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE : RÉMUNÉRATION Pas de frais supplémentaires pour le client Rémunération Avantages sociaux destinés aux employés Assurance Gestion des placements Références
Plan de gestion globale du patrimoine Jacques et Marie Client
GESTION GLOBALE DU PATRIMOINE Plan financier Capacité Organisé F.O.R. Plan successoral Ordonné Efficience fiscale Satisfait aux objectifs VIE ARGENT Valeurs Stratégies Objectifs Actifs Plan de relève d’entreprise Proactif Efficience fiscale Sensible aux risques Plan de revenu Opportun Efficience fiscale Viable Plan de gestion des placements Objectif/Risque Efficience fiscale Stratégique