Baromètre d’opinion des entreprises d’Afrique francophone 2019 Ateliers de la Coopération Consulaire 27 juin 2019

Le baromètre 2019 de la CPCCAF 9 511 entreprises répondantes 23 chambres consulaires 17 pays Entre 90 et 1 200 répondants par pays Documents de synthèse diffusés auprès du réseau et auprès de personnes extérieures Des synthèses nationales réalisées par les chambres participantes Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution +478% par rapport à la 1ère édition qui avait interrogé 1 640 PME +1,2% par rapport à 2018 (9 396 PME interrogées) 22 chambres consulaires en 2018 et 16 pays

Tunisie Maroc 93 PME 366 PME Mauritanie Sénégal 185 PME 831 PME Mali Tchad 400 PME Guinée 283 PME Centrafrique 535 PME Burkina Faso 1 216 PME Congo 501 PME Côte d’Ivoire 1 130 PME RD Congo 430 PME Cameroun 252 PME Comores 451 PME Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Togo 1 189 PME Le + de PME interrogées : Mali, Burkina Faso, Togo, Côte d’Ivoire Le – de PME interrogées : Tunisie, Mauritanie, Madagascar Gabon 298 PME Madagascar 133 PME

Objectifs du baromètre Mesurer l’activité économique d’un territoire Outil de plaidoyer auprès des autorités publiques Représentation des intérêts des opérateurs économiques Renforcer l’information économique, outil des chambres consulaires Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Historique du baromètre 2014 Enquête sur les besoins des entreprises : 1ère mise en œuvre 2015 1er Baromètre : opinion des entreprises (note de conjoncture) 2016 2ème Baromètre sur l’opinion des entreprises 2017 3ème Baromètre sur l’opinion des entreprises 2018 4ème Baromètre sur l’opinion des entreprises Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution 2019 5ème Baromètre sur l’opinion des entreprises

Une méthodologie qui assure la représentativité des résultats Questionnaire de 37 questions à destination des responsables des chambres consulaires, divisé en deux parties : Identifier les entreprises répondantes : taille, ancienneté, nombre de salariés, type d’activité Questionner sur le chiffre d’affaires, les investissements, les embauches, l’export, le carnet de commandes … Collecte des données (en personne, par mail) réalisée par les chambres puis renvoyée à la CPCCAF Pondération et co-examen des données par le CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France Synthèse et interprétation des résultats par la CPCCAF et le CROCIS Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Rappel : des résultats 2018 en baisse Certains chiffres globalement décevants Optimisme peu évident pour les 6 prochains mois Ecart toujours important entre l’Afrique du Nord et les autres zones Internationalisation des entreprises limitée Export et francophonie économique importante Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Notamment ce qui concerne le chiffre d’affaires et le niveau des carnets de commande Optimisme là mais peu évident

Une année 2019 dans la continuité Certains chiffres toujours décevants Pas de progrès dans l’internationalisation des entreprises Rapports avec la francophonie importants Un optimisme général plus important Cette édition 2019 a mis à l’honneur la question du financement des entreprises et leurs besoins. Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Notamment ce qui concerne le chiffre d’affaire, les investissements, les embauches et le niveau des carnets de commande

Profil des entreprises interrogées 47% PME du secteur tertiaire, 29% industrie/mines/BTP, 24% agriculture 23% Chefs d'entreprises artisans 61% Entreprises ayant entre 1 et 9 salariés (TPE-PME) 63% Entreprises créées il y a + de 5 ans 46% Chiffre d'affaires de moins de 5 millions de FCFA Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Chiffre d’affaires: tendance à la baisse 6 derniers mois 6 prochains mois Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Dans une majorité de pays interrogés, le chiffre d'affaires des PME a globalement évolué à la baisse entre 2018 et 2019, encore plus que lors de l’année précédente. Décomposée par zones, cette tendance est particulièrement ressentie en Afrique centrale, où le pourcentage d'entreprises qui déclarent que leur chiffre d'affaires a augmenté sur les 6 derniers mois est inférieur de 5 points par rapport à l'année dernière, passant de 14 à 9%. Même l’Afrique du Nord se porte moins bien alors que le différentiel « CA en hausse » moins « CA en baisse » était positif l’année précédente (43-12). Néanmoins les prévisions de chiffre d’affaires pour les 6 prochains mois sont positives, pour toutes les zones géographiques. 50% des entreprises ont vu leur CA se stabiliser lors des 6 derniers mois (+4 pts par rapport à 2018) 37% des entreprises parient sur une hausse de leur CA durant les 6 prochains mois (+2 pts par rapport à 2018)

Exportation : des chiffres contrastés 14 % des entreprises réalisent un chiffre d’affaires à l’export (- 5 pts par rapport à 2018) 60 % des entreprises exportatrices échangent avec l’Afrique francophone (+2 pts, base 2018) 39 % exportent vers l’Europe (-16 pts, base 2018) Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution 14% des entreprises interrogées réalisent un chiffre d’affaires à l’export, c’est 5 points de moins que l’année dernière. De surcroît, le rôle de la francophonie comme levier de coopération économique se renforce, car 60% des entreprises déclarent exporter principalement vers l’Afrique francophone, c’est 2 points de plus qu’en 2018 (et plus 4 points par rapport à 2017). Le pourcentage d’entreprises qui déclarent exporter vers l’Afrique non francophone a encore décliné de 5 points.

Embauche : 6 derniers mois stables 6 prochains mois Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution La tendance générale sur les embauches lors des 6 derniers mois est à la stabilité puisque 62% comptent maintenir leurs effectifs actuels. Mais le différentiel pour cette période est négatif (-4) alors qu’il était légèrement positif en 2018 (+2). Pour les 6 prochains mois, le pourcentage de PME qui pensent pouvoir renforcer leur effectif est identique à celui de 2018 (à 22% donc). 62% des entreprises ont vu leurs effectifs se stabiliser lors des 6 derniers mois (+3 pts par rapport à 2018) 53% des entreprises parient sur une stabilité de leurs effectifs dans les 6 prochains mois (-3 pts par rapport à 2018)

Investissements : la stabilité de mise 6 derniers mois 6 prochains mois Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Concernant les investissements, et comme pour l’indicateur sur les embauches, la tendance est à une certaine stabilité même si le différentiel pour cette période est négatif (-7) et se creuse (-2 en 2018). S’agissant des investissements futurs, les taux se maintiennent puisqu’en 2018, 34% des chefs d’entreprises voulaient investir plus, comme cette année. 57% des entreprises estiment leurs investissements stables lors des 6 derniers mois (+7 pts par rapport à 2018) 34% des entreprises investiront plus dans les 6 prochains mois (idem qu’en 2018), 52 % investiront autant (+1 pt par rapport à 2018)

Internationalisation : peu de contact avec les entreprises internationales Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution 59% des entreprises répondantes ne sont pas dans une démarche d’internationalisation (chiffre identique à l’an dernier et à celui d’il y a deux ans également)

Un environnement éco qui se tend 18% des entreprises ont vu l’environnement économique et politique général s’améliorer en 2019 (24% en 2018) contre 26% qui l’ont vu se détériorer (25% en 2018). Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution 18% des entreprises ont vu l’environnement économique et politique général s’améliorer en 2018 contre 26% qui l’ont vu se détériorer. Le taux était plus favorable en 2018 avec 24% qui constataient une amélioration et 25% une dégradation. La vision à 6 mois s’améliore : en 2018, 35% des entreprises tablaient sur un environnement économique plus favorable ; le taux est de 39% en 2019. Mais cela varie selon les zones géographiques : 44% d’optimisme en Afrique de l’Ouest, alors que 31% en Afrique du nord.

Les besoins en formation En tant que manager, estimez-vous avoir besoin de formation pour vous-même ? Si oui, dans quel(s) domaine(s) ? Estimez-vous que vos salariés ont besoin de formation ? Si oui, dans quel(s) domaine(s) ? Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Les besoins en formation managériale sont une priorité pour 65% des chefs d'entreprise 62% d'entre eux recommandent une formation commerciale pour leurs salariés (en hausse de 4 points par rapport à 2018).

Le focus du baromètre 2019 : les besoins en financement Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Plus d’une entreprise sur deux n’a pas demandé de financement lors des trois dernières années. Et parmi celles qui l’ont demandé, seulement 18% ont vu leurs demande acceptée.

Le focus du baromètre 2019 : les besoins en financement Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution Top 3 des réponses enregistrées sont présentées. Parmi 58% dont… Parmi 11% dont…

Le focus du baromètre 2019 : les besoins en financement 24% des entreprises déclarent ne pas avoir de besoin de financement pour l’année à venir 22% des entreprises estiment ne pas avoir besoin de fonds pour se développer Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

Merci aux chambres participantes Baromètre d'opinion des chefs d'entreprises d'Afrique francophone - Restitution

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