Le Surimi Marché Secteur: Produits-traiteurs frais ASLI Ahmed CHENNIT Rafik KHIRI Fayçal HU Meng RERSA Hadjila TOUKAM Didier 2008 - 2009 1

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Analyse de la demande Internationale Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) Le surimi est un marché instable, fortement dépendant des cours de la matière première sur le marché mondial. La concurrence internationale est très vive. Le Japon est le premier consommateur et producteur mondial de surimi. La France est le second consommateur mondial de surimi après le Japon, en pourcentage par habitant. . Sur le marché mondial la demande de surimi avoisine les 600.000 tonnes 2007. Car les stocks mondiaux de surimis de base (principalement japonais et européens) sont au plus bas au moment où la demande se développe en Europe de l'Ouest et en Asie du sud-est (Malaisie, Chine et Thaïlande). Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) Japon 500 000T USA 400 000T Thaïland 400 000T Corée 100 000T V O L U M e France 50 000T Espagne 30-35 000T Italie 10 000T Royaume-Uni 10 000T Emergence Croissance Maturité Déclin 2

Comparaison Internationale 3

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Analyse de la demande Nationale Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Le surimi en France c'est 1/3 du volume et ¼ du CA du rayon traiteur de la mer dans les hypers. Les ventes sont stables depuis 2007 malgré un recul du volume consommé de 2,6%. toujours depuis 2007, on observe une augmentation des prix de 4,5%. le surimi est principalement consommé par une catégorie de personnes faiblement acheteurs des produits de la mer (ménages « pauvres » ). moins de 10% de la population se dit réfractaire à la consommation de surimi. Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients) En France 52 200 tonnes de Surimi consommés en 2006 Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) Bâtonnets V O L U M e Snacking Bâtonnets Gourmands Cuisine Créative Emergence Croissance Maturité Déclin 4

Internationale /nationale/Régionale Analyse de l’offre Internationale /nationale/Régionale Quelle est la Structure du marché ? Bp d’acteurs + Bâtonnets Bâtonnets Gourmands Snacking Degré de Concentration ? Cuisine Créative Des leaders dominants - + Pas de dominants Réduction de l'offre due en premier lieu à la révision et à la baisse du quota de pêche du colin d'Alaska (1,3 million de tonnes en 2007 à 1 million pour 2008, soit -28%) (selon l'Adisur). Une mauvaise pêche de chinchards (entrant également dans la composition de surimis) en raison de mauvaises conditions climatiques au Chili. Enfin augmentation des prix du gazole qui freine les sorties des pêcheurs en Asie contribuant ainsi à la réduction de l'offre qui tombe au plus mauvais moment. (peu d’acteurs) Internationale Intensité Concurrentielle ? Bâtonnets Snacking Bâtonnets Gourmands Cuisine Créative Gds groupes Pme nationale 1000 t 1995 1996 1997 1998 1999 2000 volume 4 809 4 549 4 487 4 049 3 362 3 025 Source : FAO régionale Dispersion /Répartition/couverture géo 5

Parts de marché des intervenants en Grande et Moyenne Surface Les acteurs Parts de marché des intervenants en Grande et Moyenne Surface (GMS - en valeur) Innovant Présence Performance Compétitivité Fleury michon 24,5 % de PM Leader Coraya 21,7 % de PM Saint-Malo % de PM Suiveurs MDD 30 % de PM Vichiunai Tassos etc Autres marques et 1er prix 6

Forme et présentation gourmande : Quels sont les nouveaux produits ? Les innovations Forme et présentation gourmande : Fleur de surimi Le râpé de la Mer Le jambon de la Mer Roulé de Surimi Imitations de queues de Langouste  à base de Surimi conditionnées Médaillons de surimi saveur langouste 7

Cuisine créative : Cœur frais de Fleury Michon Quels sont les nouveaux produits ? Les innovations Cuisine créative : Cœur frais de Fleury Michon Entrée de Surimi & Saumon fumé façon tartare Délices roulés Coraya mini-snacks A la Chair de Crabe 8

Packaging (Conditionnement): Quels sont les nouveaux produits ? Les innovations Packaging (Conditionnement): en boîte fraîcheur (Facile à ouvrir et à refermer ) en sachet fraîcheur nouveau Zip 9

Produits diététiques: Quels sont les nouveaux produits ? Les innovations Produits diététiques: 43% des consommateurs n’ont pas encore consommé de surimi car ils pensent que c’ est un produit bas- de gamme ou que c’ est fabriqué à partir des déchets de fabrication. Faible en calories Riche en protéines, vitamine B12, oméga 3 et minéraux Produits biologiques Nouvelles recettes(Fleury Michon) 10

Produits Grands Publics Entreprise : Type d’acteur : Leader sur le marché des produits- traiteur et charcutier PM 30 %. CA 532,7 ME en 2008 Capital: 15,5 millions d’euro (2008) -2950 employés (2007) -5900 commandes / semaine -830000 colis / semaine -1520 tonnes expédiées/ semaine -Taux de service 99.5%. Les grandes étapes stratégiques de son développement : -au début société d’ emballage et de découpe de viande -1930, charcuterie de conserve -années 60, avec l’ essor de la grande distribution , charcuterie préemballée -années 70, plats cuisinés frais -80-90, les activités traiteurs et les solutions repats ont été les produits phares de l’explosion de la marque -depuis 2000, le CA a doublé, avec l’ introduction du surimi dans la gamme sous différentes formes -un développement significatif à l’ exportation en particulier Italie et Espagne Lieu : La Gare 85700 POUZAUGES Fonctionnalités/ Tendances Cat. Produits - Boite plastique - Boite fraîcheur (18 batonnets) - Barquette refermable (16 batonnets) Boite cartonnée (10 batonnets) avec sachets fraîcheur -savoureux -qualités nutritionnelles -Froid -pratique, rapide -Prêt à l’emploi -convivial -saveurs gastronomiques -équilibre alimentaire -plaisir et goût Ses marques : Fleury Michon Produits alergés Apérimis (poivre, provençale, ail et fines herbes) Saveurs des fruits de mer (crabe, langouste) Coeur frais (fromage nature, fromage ail & fines herbes, fromage au saumon, sauce à la mayonnaise) GMS Restauration EUROPE (Sud et Centrale ) Formats et design adaptés Amérique du Nord (US, Canada) Ses nouveaux produits Conditionnement variable (Packing, packaging) Coeur frais fromage nature, fromage ail & fines herbes, fromage au saumon, sauce à la mayonnaise Zones géo Technologies Marchés cibles Produits Grands Publics Compétences 11

- une place au rayon difficile à défendre. Entreprise : Description Forces Faiblesses Fleury Michon use d’une stratégie de communication médiatique très importante et stratégie d’extension internationale orientée vers l’export en particulier Italie et Espagne La dépendance aux approvisionnements en matières premières Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) nationale/internationale alliances Fleury Michon fait preuve d’un marketing offensif et coûteux (publicité, communication,…). - une place au rayon difficile à défendre. innovation : produits, packaging, sociale, organisationnelle, . . . communication : plus de 2000 spots publicitaires TV par an Trois axes de développement: Le pôle GMS France Le pôle RHD en France Le pôle international Stratégie suivie Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Fleury Michon est présent dans la grande distribution(GMS) les sociétés pénalisées par la hausse du prix des matières permières. Le budget des achats pour la fabrication (FM) a augmenté de près de 50% en un an et les distributeurs se sont engagés dans une forte séléctivité de leur assortissement - La concurrence permet a Fleury Michon d’ être vigilent et optimise alors sa production afin de conserver sa place de leader...sur ce marché. - Innover pour un meilleur goût et un équilibre alimentaire. solution repas accessible au plus grand nombre et adapté à l’ évolution des attentes du consommateur : gain de temps, praticité, équilibre alimentaire, plaisir et goût Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Produits de Haut de gamme - En 2007 FM voit sa part de marché progresser de 11.5% en valeur et gagne 4 points sur son rival, concurrent coraya ( Bongrain ). Leader français dans le domaine du Surimi (conso / prod) CA : 424 millions d’€ en 2005 Taux de croissance 12.2% (2007) Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Siège social La Gare 85700 POUZAUGES Statut juridique : S.A.S Effectif total : 3194 Date de création :1920 groupe: Fleury Michon Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) 12

Présentation synthétique de l’entreprise : Fleury Michon est le leader français dans le domaine des produits- traiteur et charcutier(production / consommation) Ses Objectifs ? innovation pour répondre aux attentes des consommateurs praticité, produits à la présentation valorisante, garanti du point de vue hygiène tout en offrant une bonne qualité gustative développement durable : politique du partage équilibré du résultat volonté de durabilité avec le fournisseu optimiser les emballages, biodégradabilité des plastiques et suremballages imposés par la vente en libre service Votre analyse ? Equilibrée ? -En plus de proposer des produits haut de gamme, Fleury Michon s’est constituée un portefeuille diversifié de marques fortes sur l'ensemble de ces produits Ses enjeux stratégiques? Politique sociale: construire des conditions de travail les plus favorables au bien être du personnel Renouvellement continuel de la gamme (30%/an) Innovation technologique: les usines et les matériels des productions à la pointe de la technologie Assurer la continuité des approvionnements Adaptée à son environnement actuel ? -Protéger la sécurité des consommateurs et préserver l’image de la marques (Tracabilité ) -Malgré la hausse de prix des matières premières le groupe optimise la production afin d’assurer accessibilité des produits aux consommateurs Adaptée à son environnement futur ? -Fleury Michon a prouvé sa capacité à s ’adapter à un environnement en mouvement et qui demande beaucoup de vigilance et d’innovation. -face à la concurrence,Fleury Michon mise sur l’expension à l’international et en concluant des partenariats avec d’autres pays: US, Italie etc. -Afin de poursuivre cette croissance, Le groupe va, au passage doubler ses invéstissements publicitaires. Vos recommandations ? La vigilence est un critère principal, car il y a obligeance de s’adapter très rapidement et avec pertinence à l’environnement à la fois concurrentiel et économique. Il y a évolution sur un marché en croissance et les leviers de développement se situent plus au niveau de la conquête de nouveaux marchés (43% de la population ne connaît pas le Surimi). 13

Type d’acteur : suiveur sur le marché du Surimi Entreprise: Taille : (en France) Date de création : 1981 Effectifs : 200 Capital : 259735 euros Sites de production : 1 Appartient au groupe Bongrain: CA 3.9 milliards d’euros(2007) Appartenance à un groupe : Bongrain Lieu : France Ses derniers changements Triptyque d’abell (DAS) présent en France depuis 1990, la marque est présente dans 12 pays d’ europe. Elle est vendue dans un 1er temps principalement en Suisse romande, depuis 2000, la marque est présente dans toute la suisse avec actuellement une game de 6 produits. Depuit 2007, plus de 90% des produits coraya sont (vendus en suisse) sont labellisés MSC Tendances -Gastronomique -Pratique -Frais -Raffiné -allégé -enrichi en protéines de qualité et en oméga 3 -Sans glutamate Catégorie Produits -Conditionnement sous vide en sacs en plastique - Boites cartonnées Ses marques :Coraya Ses nouveaux produits -Europe -Amérique du nord - Russie -Moyen-Orient GMS et RHD -allégé en matière grasse -enrichi en protéines de qualité et en oméga 3 -sans glutamate Le jambon et râpé de la mer Technologies Marchés cibles Compétences Zones géographiques 14

Stratégie de croissance Entreprise : Description Forces Faiblesses Bongrain SA est implanté dans le monde : Amérique, Egypte, Europe centrale et orientale, Asie et Australie. Bongrain SA c’ était en 2000, 91 unités de production dans 21 pays. Bongrain c’ est une fédération de PME, qui aborde bien le marché mondial : 46% de son CA Stratégie de croissance - Appartient à un groupe qui posséde un important porte-feuille de marques comme : caprice des Dieux, Tartare, . . . notammant des produits laitiers Politique de communication sur de nombreux événements -- Image de raffinement - La forte présence à l’export (46% du CA) Mal positionné en termes de la valeur par rapport à son concurrent Fleury-Michon Moins innovant notamment en termes de packaging Stratégie suivie large gamme: du simple au gastronomique - Grands investissements en communication Stratégie Concurrentielle Positionnements Produits de grandes qualités à la saveur traditionnelle.96% des produits Coraya sont labellisés -la diversification -la politique environnementale et la contribution au développement durable La forte présence en GMS Performance En 2007: PM = 21,7% Taux de croissance: -9,4 % Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Statut juridique: S.A.S Siège social: Suisse Taille: présente dans 21 pays Date de création: 1981 15

Présentation synthétique de l’entreprise: Crée en 1981, appartient au groupe français Bongrain Soparind, qui est N1 mondial des spécialités fromagéres, l’alimentation sucrée, charcuterie et charcuterie de mer (surimi coraya, cuisimier). Coraya est présente en France depuis 1990, Ses Objectifs ? -la diversification, la mondialisation, la sécurité et la santé nutritionnelle -investir massivement en médias -la société mer de Coraya, considére la durabilité comme une stratégie d’ entreprise globale. Pour coraya lutter contre la surpéche est apparu comme une évidence, la protéction des ressources marines Votre analyse: Equilibrée ? Malgré la diversité de gamme de produits qu’il existe sur le marché, Coraya affiche un taux de croissance négatif -9,4 %. Ses enjeux stratégiques? Les actions de Coraya mettent l’accent sur des investissements lourds en média. Ségmentation de l’ offre pour multiplier les usages: -le format batonnet a investi la plupart des occasions de consommation -le grignotage : petit coraya -l’ apéritif : tartines -le cœur de repas : princes océanes -le nomadisme : p’tite pause de coraya, les entrées Adaptée à son environnement actuel ? garantie la péche en haute mer de poisson sauvage il détenteur du cértificat ISO 9001 version 2000 Innovation (recette) Adaptée à son environnement futur ? Plus de créativité au niveau du packaging Sauvegarder sa présence au niveau des GMS Assurer la continuité des approvisionnements Vos recommandations ? Afin de garder son image actuelle et prendre une place de leader, Coraya doit doubler ses efforts en termes de créativité. 16

Produits Grands Publics Entreprise : Type d’acteur : suiveur sur le marché du surimi en France : Métier: Pêche, Production Surimi et Distribution Taille: à quel niveau? Raison sociale : Groupe Compagnie des pêches Saint-Malo Date de création : 1934 CA 2006 : 50 millions d’ euros Effectifs : 600 personnes Capital : 1674600 euros Sites de production : 3 % du CA à l’export : 20% Son Développement 1934 : Création de la société à Saint-Malo. Pêche et salage de la morue sur les bancs de Terre-Neuve. 1989 : Mise en service du premier navire européen spécialement équipé pour la production de surimi base à partir de merlan bleu pêché dans l’Atlantique Nord. 1991 : Création de Comaboko. Les premiers bâtonnets de surimi préparés à partir de merlan bleu sont produits à Saint-Malo. Mise en service à Saint Malo de l’usine de cuisson de crevettes de Guyane. 1994 : Comaboko obtient la certification ISO 9002. L’usine a depuis été certifiée ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 depuis 2002. 2004 : Rénovation du chalutier "Joseph Roty" et augmentation de la capacité de production de surimi base 50 tonnes/jour Lieu (pour la France) :Compagnie des Pêches Saint-Malo, Comaboco, Comapéche distribution et Unifipéche. Fonctionnalités/Tendances - -Produits de plaisir et santé(produits biologiques) -Froid -pratique, rapide -convivial -peu onéreux -saveurs gastronomiques(innovation) -Saveurs traditionnelles, Cat. Produits -barquette en plastique -Opercule en forme de langouste -roulé de surimi plastifié Ses Marques - Saint-Malo : proposer toujours des nouveautés uniques - Comapéche : produits traditionnels de surimi - Marques de distributeurs : recettes et fabrication à la disposition de l’enseigne Recherche nutrition -santé Produits biologique GMS Restauration Union Européenne Merlan frais de bonne qualité Merlan bleu Formats et design adaptés Asie, Proche et Moyen Orient Ses nouveaux produits Conditionnement variable (Packing, packaging) Afrique et Maghreb produits biologiques dans le surimi ingrédients actifs pour les domaines de la nutrition et de la santé Zones géo Technologies Marchés cibles Produits Grands Publics Compétences 17

Stratégie de croissance Entreprise : Description Forces Faiblesses compagnie des pêches saint-malo (Bretagne) l’ usine Comaboco l’ unité de Guyane française Comapéche distibution Filiales à l’ étranger : Unifipéche SA, Cayenne, Guyane Française Exerce son métier dans le respect de l’ homme et de l’ environnement en conjuguant tradition et innovation: -réduction de la dépendance énergétique -réduction des impacts environnementaux - travail sur le recyclage et la biodégradabilité (emballages). obtention du prix du dévelopement durable aux Oscars en 2005 La forte présence à l’export (20% du CA) face à la concurrence, la force du groupe réside dans la qualité irréprochable des produits et du service avec une traçabilité totale à tous les stades de la filière. ( transforme les poissons pêchés directement par le groupe ) Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale Manque de communications auprès du consommateur En GMS, présence souvent sous la marque MDD Stratégie suivie -Produits Tout Public: produits MDD, Bio, gastronomiques -Présence renforcée chaque jour dans les points de vente, et les magazins Saint-Malo -pôle de compétitivité, soutien des pôles d’ études et de recherche Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Produits traditionnels Innovation dans les produits, les présentations et la qualité nutritionnelle - Forte représentation pionnier français Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) CA: 50 millions d’euros Export : CA en volume=20% Capital : 1674600 euros Siège Social : 40 quai Duguay Trouin Bretagne France Statut juridique : S.A.S. Effectif total : 600 Date de création :1934 sélection des poissons et suivi de l’ évolution de la ressource optimisation des coûts de production. Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) 18

Présentation synthétique de l’entreprise: Saint-Malo appartient au Groupe français Compagnie des péche Saint-Malo, crée en 1934. Il est spécialisé dans la péche, la tranformation et la commércialisation des produits de la mer. Mission : pécheurs de tradition, exercice du metier dans le respect des hommes et de l’ environnement, pour offrir des produits de plaisir, des produits de qualité, des innovation pour l’alimentation d’ aujourd’hui et de la santé de demain. Ses Objectifs ? Tradition et innovation : produits de qualité et création d’emballage les mettant en valeur. la satisfaction du client par la proposition de produits compétitifs, qualitatifs et réspéctueux des exigences réglementaires(ISO 9002, ISO 14 001, HACCP, traçabilité. Ouverture sur le Monde en proposant ses produits dans plusieurs pays dans le monde tel que Espagne, Italie, Royaume-Uni, Asie, Proche et Moyen-Orient, Afrique et Maghreb Votre analyse ? Equilibrée ? Ses enjeux stratégiques? L’investissement dans la communication Soutien de la recherche respect des Hommes et de l’ environnement valoriser les poissons péches par le goupe et leurs produits (valeur ajoutée et de nouveaux débouchés commérciaux) Adaptée à son environnement actuel ? Adaptée à son environnement futur ? L’entreprise souhaite diversifier son activité à travers le monde tout en préservant son savoir faire qui a contribué à sa réussite(qualité de la production depuis la capture du poisson jusqu'à la commercialisation du Surimi). Elle fait preuve d’innovation en lançant pleins de nouveaux produits et des présentations créatives(roulé de Surimi). Créer de la valeur ajoutée et de la notoriété afin de mieux se positionner par rapport aux concurrents. Vos recommandations ? Renforcer sa présence sous la marques Saint-Malo et investir dans la publicité afin de gagner davantage de part de marché et de mieux se positionner. 19

Quels sont les groupes stratégiques ? Etendue de la gamme ? Type d’entreprise: grand groupe: Fleury Michon, Coraya, Saint-Malo Positionnement / prix Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation) Couverture géographique Stratégie concurrentielle Leadership spécialisation Part du Marché MDD Bâtonnet Classique Saint -Malo Large faible Présence internationale GAMME: Taux de la croissance Coraya Fleury Michon Snacking Cuisine Créative Bâtonnets Gourmands Intégration verticale Etendue de la gamme de produits Étroite large Vos propositions de scenarii concurrentiels ? Les enjeux futurs? Les gros enjeux est de conquérir une grande proportion de consommateurs potentiels. Afin de gagner des parts de marché, il faut innover et segmenter l’offre. 20

Barrières à l’entrée /sortie FCS Barrières à l’entrée /sortie Le marché du Surimi a 63% de taux de pénétration. Ce marché progresse de 10% par an en France Les consommateurs ont tendance à acheter des produits de marque, faciles à reconnaître fait de la position. Les habitudes alimentaires évoluent lentement depuis quelques années. (plus de collations, la RHD, une ouverture sur les « cuisines nouvelles » et recherche d’ « exotisme » . Rarification des ressources halieutiques et instabilité des approvisionnements 43% des consommateurs n’ ont pas encore consommé de surimi car ils pensent que c’ est un produit bas- de gamme ou que c’ est fabriqué à partir des déchets de fabrication. le surimi est souvent rencontré en salade dans le marché français, donc c’ est un marché saisonnier ( été ) L’analyse des forces concurrentielles ? Pressions réglementaires Nouveaux entrants Allégations santé / nutritionnelles Législation concernant étiquetage Certifications(ISO, IFS,HACCP etc) Vichinuai (grand groupe européen) concurrent déclaré, a lancé la première gamme de surimi enrichi en ш3 la chine est un nouveau entrant Clients Fournisseurs Distribution Ses principaux clients sont les grandes et moyennes surfaces, et la restauration hors domicile, Notamment de Surimi-base par le Japon et les USA (Alaska) La grande distribution prends la plus grande part dans le marché du Surimi. Pour renforcer sa position, elle valorise son image tout en gardant un prix équilibré. Innovations Menaces de substitution Produits diététiques: faible en calories, riche en protéines, vitamine B12, ш3 et minéraux . Produits biologiques Nouvelles combinaisons d’ingriédients et packagings attractifs Pourquoi pas des bâtonnets de même couleur et de même forme à base d’autres produits que le poisson? 21

Vos bonnes idées Environnements Menaces Mutations Opportunités L’importance de la nutrition santé grandit de jour en jour car le consommateur est de plus en plus pressés et seul donc il veut manger rapidement et sainement. Le Plan National Nutrition Santé recommande d’éviter les produits gras, Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Socio-Démographiques Les crises du marché des viandes ( ESB, dioxine. . . ) ont des conséquences : partout l’ image des produits de mer est positive Les MDD garantissent un bon rapport qualité-prix. Cela empêche les grandes marques de conserver leur marché. Les produits allégés en matière grasse et enrichis en nutriments actifs(protéines, vitamines, minéraux etc) La traçabilité(capteurs en ligne) et ainsi la création de valeur Les consommateurs se soucient de plus en plus de leur santé Les consommateurs se soucient de la salubrité de leurs aliments. 43% des consommateurs n’ ont pas encore consommé de surimi car ils pensent que c’ est un produit bas- de gamme ou que c’ est fabriqué à partir des déchets de fabrication L’ouverture du consommateur aux saveurs et aux formats innovants et venant d’ailleurs. Vos bonnes idées Ségmentation de l’ offre, c’ est multiplier les usages à chaux et à froid Elargissement de la gamme de produits Proposer des alicaments à partir du Surimi 22

Nos Sources d’informations Bibliographie Sites Web http://www.coraya.ch/index.php?langue=F http://www.icaal.fr/index_fichiers/LMA74.doc http://www.marine-marchande.com/info-en-direct-2177.htm http://www-lemm.univ-lille1.fr/biologie/agroalimentaire/html/project/fr/fpages/pdf/Production_de_surimi__fr.pdf http://www.compagniedespeches.com/specific/formats/page.jsp?id=101&folder=45&url=Notre%20histoire&selectedFolderID=45&selectedID=1552&sel_css=custom.css http://www.europages.fr/COMPAGNIE-DES-PECHES-SAINTMALO/bcg-C01-FRA002824-1002210010-26/informations-sur-l-entreprise.html?origine=/directory/pages/DomainList,$directory$components$DirectoryLayout.$directory$components$EngineSearchForm.engineSearch.direct?formids=querystring!querystring=surimi!searchType=newps!submitmode=!submitname= http://www.ctoceane.com/4655.html?*session*id*key*=*session*id*val* http://www.saveurdelannee.com/laureats/laureats.php?promo=_06&fy_id=49 http://www.eurofish.dk/indexSub.php?id=1928 23

Nos Sources d’informations Bibliographie Sites Web http://www.researchwikis.com/Fish_Products_Marketing_Research_-_France http://www.eurofish.dk/indexSub.php?id=3388 http://www.thefishsite.com/articles/371/surimi-market-report-december-2007 http://www.infosamak.org/english/documents/Groundfish08.08.htm www.marketingscan.com www.franceagroalimentaire.com www.agroalimentaire.fr/ www.eurostaf.fr/fr/ www.iaa-online.com http://www.agriculture.gouv.fr/spip http://www.marketsearch-dir.com http://www.saveurdelannee.com/laureats/laureats.php http://www.ctoceane.com/4655.html

Nos Sources d’informations Bibliographie Sites Web http://www.researchandmarkets.com http://www.uniagro.fr http://www.surimischool.org/Intrafish2.pdf http://ec.europa.eu/atoz_en.htm http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRLT45207720090129 http://www.wikio.fr/economie/agroalimentaire/fleury_michon http://www.investir.fr/cours-actions-cotation/FR/ISI/cours-Fleury%20Michon-FR0000074759-FLE/infos- http://www.fleurymichon.fr/repas.php http://www.fleurymichon.fr/nllepages/qualite-filiereSurimi.php Le marketing agro-alimentaire, Bernard Yon, édition ESKA 1996 Etudes de marché, Arman Colin, éditions Nathan 1996 Les études marketing, Guy Audigier, DUNOD, Paris, 1992

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