Le financement de l’éco-innovation

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1 Le financement de l’éco-innovation
Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires

2 Sommaire 1 L’éco-innovation : un marché émergent 2
Les partenaires de l’éco-innovation 3 Les entrepreneurs d’éco PME 4 Le financement écologique des PME 5 Le Fonds d’amorçage Banque Populaire Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires

3 L’éco-innovation : un marché émergent
1 L’éco-innovation : un marché émergent L’éco-innovation : Conposante essentielle du développement durable concerne l’ensemble des innovations Associe un réseau d’acteurs diversifiés : monde la recherche, entreprises, collectivités territoriales, organismes financiers Un rôle croissant dans le développement de l’économie : L’Union Européenne parie sur le levier de l’éco-innovation et conduit des programmes d’aides au lancement des Clean Tech En France, les régions mettent en place des programmes spécifiques de soutien à l’émergence de projets d’éco-entrepreneurs Des pôles de compétitivités ont été constitués afin de structurer l’innovation en France Mise en place de la Loi TEPA pour favoriser la souscription d’actions au capital des PME ainsi que des parts de FCPI, FCPR, FIP Le concept de « développement durable » devient très présent dans le secteur bancaire : Contexte économique porteur mais information diffuse et absence de marché Le Groupe Banque Populaire, pionnier sur ces marchés émergents, se retrouve rattraper par les acteurs de la place Les PME et TPE, cœur de cible du Groupe portent les projets éco-innovants Le Groupe doit se mobiliser sur des outils d’accompagnement du financement de l’éco-innovation Nécessité de mettre en place une cartographie d’un sourcing régional et national Identifier les instruments financiers de la place Positionner le Groupe sur un fonds d’amorçage dédié à l’éco-innovation   Etre une éco entreprise c’est être éco-responsable, tout en étant productive » Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires

4 Comment identifier les projets innovants ?
2 Comment identifier les projets innovants ? Structuration d’un réseau d’apport et de suivi des clean-tech Conseils régionaux : Développer une approche partenariale public-privé en associant les industriels et entrepreneurs privés Mise en place d’un guichet unique à destination des TPE, PME-PMI innovantes en matière environnementale Deux outils sont privilégiés : le fonds de garantie « européen » et les fonds d’investissement à long terme avec l’amorçage Pôles de compétitivité : 271 pôles de compétitivité ayant pour objectif de faire fructifier les synergies entre les entreprises, la formation, et la recherche sur des projets innovants et constituer des leaders de niveau international dans leur domaine respectif 32 pôles dédiés à l’environnement : Un label ouvrant droits aux subventions de l’état qui versera pour la période 2009/2011 une enveloppe de 1,5 milliard d’euros Clusters & réseau de laboratoires de recherches : Ces clusters rassemblent des laboratoires en région, qui travaillent sur des projets de recherches à fort impacts économiques et sociétaux, en partenariat avec des industriels du secteur énergétique implantés au sein même de la région Objectif : lancer des projets concrets avec les acteurs du terrain dans l’éco-bâtiment : Groupements d’entreprises, afin de développer une offre intégrée à l’éco-bâtiment en créant des consortiums locaux d’entreprises Développement d’une marque, visant à rendre lisible l’offre régionale en matière d’intégration d’énergies renouvelables appliquée aux bâtimentx professionnels et immobilier résidentiel Programme européen «  Green Energy Clusters » Promotion des clusters « verts » et des entreprises affiliées en développant des opérations de benchmark et en nouant des partenariats avec les réseaux européens de place Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires 4

5 Comment identifier les projets innovants ?
2 Comment identifier les projets innovants ? L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) : Anime, coordonne et facilite les opérations ayant pour objet la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie Partenariat sur le financement PROVair : validation des équipements éligibles L’INES (Institut National de l’Energie Solaire) : Institut dédié à l’énergie solaire, impliqué dans chaques régions par le biais de chercheurs issus du CEA, CNRS et Universités Régionales Syndicat des Energies Renouvelables : : Représente les intérêts des professionnels français des énergies renouvelables L’Agence Locale de l’Energie : Assure pour les collectivités une assistance technique et financière ainsi qu’une veille technologique et règlementaire sur le thème de l’énergie ENERPLAN : Association professionnelle qui agit pour la promotion et le développement de l’énergie solaire DRIRE : (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement) : Missions d’animation et de contrôle de l’Etat ayant pour finalité le développement durable dans l’environnement industriel et l’énergie Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires 5

6 Comment identifier les projets innovants ?
2 Comment identifier les projets innovants ? Business Angels : Mr André Brouchet Partenaires industriels : Saint Gobain : Mr Utzmann, Frederic - Echangeur PME : plateforme d’échange dédiée aux PME innovantes et éco-innovantes – Mme Audrey Regna EDF « énergies nouvelles » : Fédération nationale des producteurs indépendants d’électricité : Mr Daniel Soreau – ECONEO JOHSON CONTROLS : leader mondial du marché des systèmes de gestion du froid et de la climatisation - Mr Jacques Chevalier – ENDESA France : filiale d’ENEL, second groupe européen d’électricité : Mr Miguel Campos – ECOLIFE : Journal de l’économie durable – Mme Julie Renaud – Institut dédié à l’énergie solaire, impliqué dans chaques régions par le biais de chercheurs issus du CEA, CNRS et Universités Régionales Syndicat des Energies Renouvelables : : Représente les intérêts des professionnels français des énergies renouvelables L’Agence locale de l’Energie : Assure pour les collectivités une assistance technique et financière ainsi qu’une veille technologique et règlementaire sur le thème de l’énergie ENERPLAN : Association professionnelle qui agit pour la promotion et le développement de l’énergie solaire DRIRE : (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement) : Missions d’animation et de contrôle de l’Etat ayant pour finalité le développement durable dans l’environnement industriel et l’énergie Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires 6

7 Les entrepreneurs d’éco PME
3 Les entrepreneurs d’éco PME 42 « éco entrepreneurs » rencontrés sur un semestre (58 entretiens) 50% des contacts en provenance des partenaires – 50% en « direct » 70% des projets orientés sur les « énergies nouvelles » 92% des projets relèvent de la cible TPE-PME 8 projets sur 10 relèvent d’un fonds d’amorçage ou capital investissement 1 projet sur 2 sollicitent « l’épargne solidaire » type FIP – FCPI - FCPR 100% des projets financés en partage de risques : OSEO – Business Angels – fonds d’amorçage – Crédit Bail Natixis Energéco 12 projets présentés à nos partenaires « capital investisseurs » : 3 acceptés – 7 en cours d’étude - 2 refusés 1 projet sur 10 ajourné 4 conventions de partenariat à établir par la Diretion du Développement pour le compte des B.P.R : Offres de financements PROVair : ECONEO JOHSON CONTROLS – Fédération nationale des producteurs indépendants d’électricité (EAF) – ENDESA Offre d’assurance : COA assurances « responsabilité civile » et « perte d’exploitation » Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires 7

8 Le financement écologique des PME
4 Le financement écologique des PME Le « Private Equity » ou capital investissement : Quelques fonds de capital risque essentiellement dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement EMERTEC Energie Environnement : secteurs énergies et environnement DEMETER : secteurs éco-industries, éco-énergies, sécurité et cadre de vie FIDEME : secteurs énergies renouvelables, notamment dans l’éolien ORAXYS : secteurs environnement, énergies, biotechnologie et biothérapie Le capital risque « vert » progresse : 0,5 milliard d’euros en 09/2007 à 1 Mds d’euros à fin 2008, soit 10% des 10 Mds d’euros du Private Equity L’lnvestissement Socialement Responsable : Un marché en émergence mais en forte expension 22,1 Md d’euros fin 2007, comparé aux Mds de fonds d’OPCVM Français +30% depuis 2006, comparé au +1,7% de progression d’OPCVM Les fonds ISR résistent mieux à la crise financière que les fonds classiques Sur l’année écoulée, les fonds ISR superforment leur indice de 50 à 70 points de base L’intégration de critères extra-financiers permet d’avoir une vision plus large du risque 36% des pargnants français sont favorables pour franchir le pas sur l’investissement ISR Les Business Angels : Premiers financeurs d’un projet à fort potentiel (phase d’amorçage) Apportent une véritable caution à ces projets et facilitent l’arrivée de nouveaux investisseurs 7000 business angels en France contre au Royaume Unis La loi TEPA devrait soutenir les investisseurs en capital au sein des Business Angels Environ 15% des dossiers reçus par les réseaux membres de l’association France Angels ont été financés Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires

9 Le financement écologique des PME
5 Le financement écologique des PME Le dispositif de garantie Les acteurs économiques du secteur de l’environnement ne bénéficient pas encore de fonds de garantie dédiés La création d’un dispositif de garantie efficace serait un facteur important de dynamisation du marché FOGIME : partenariat OSEO/ADEME pour les investissements de maîtrise de l’énergie Fonds de garantie Innovation Fonds de garantie Biotech OSEO répond au cas par cas avec des fonds de garanties « classiques » Les instruments financiers complémentaires d’OSEO Le Prêt participatif d’amorçage Sorte de prêt relais en attendant un investiiseur en capital risque Prêt sans garantie ni caution personnelle de 50 à 75 K€ d’une durée de 8 ans avec différé d’amortissement L’avance remboursable à taux zéro Aide financière plafonnée à 50 K€ pour réaliser la faisabilité globale d’un projet de R&D dans l’éco-innovation Remboursable en cas de succès technique et commercial du projet avec obtention d’un Label Le contrat de développement innovation Financement des investissements immatériels et des besoins en fonds de roulement du programme d’innovation Prêt sans garantie ni caution de 40 à 400 K€ dans la limite des fonds propres de la PME Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires

10 Le fonds d’amorçage éco-innovation Banque Populaire
5 Le fonds d’amorçage éco-innovation Banque Populaire Mise en place de partenariats de place avec les acteurs régionaux de l’éco-innovation : 2 partenariats a formaliser avec Conseil Régional Rhône Alpe et Conseil Régional Franche-Comté Combiner l’expertise bancaire à l’expertise technique Absence d’outils financiers significatifs, comme l’amorçage, le capital investissement ou encore le dispositif de garantie Accompagner les projets « clean-tech » liés à l’environnement et à la création d’entreprise innovante Partenariats informels et partage de risques avec institutions financières et organismes de Place : CAP DECISIF – CDC Innovation – NEF CAPITAL Plateforme Obligataire Wise – Banque SARAZIN Business Angels Les leviers d’action du fonds d’amorçage à l’éco-innovation : Réseau important et diversifié de repérage et d’identification des Clean-Tech : industriels, publics, universitaitres, financiers Financement couplé avec un dispositif de garanties dans le cadre d’un partenariat avec les régions Cible PME et TPE : mise de fonds faible hors champs des investisseurs institutionnels et Private Equity Répondre aux projets rejetés par de plus grands fonds du Private Equity faute de rentabilité suffisante 3 Banques Populaires mobilisées sur un fond d’amorçage « région » : BP Alpes – BP2L - BPBFC Enveloppe annuelle comprise entre 2 et 5 M€ d’euros au démarrage Statut fiscal : S.C.R Ticket d’investissement compris entre 150 et 500 K€ Direction de la Stratégie - Banque Fédérale des Banques Populaires