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L´Argentine: prochain eldorado minier ou l´éternellement marché prometteur…? CR de Charleroi, 09 mai 2012 Martin Cardoen, Conseiller Economique et Commercial.

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1 L´Argentine: prochain eldorado minier ou l´éternellement marché prometteur…? CR de Charleroi, 09 mai 2012 Martin Cardoen, Conseiller Economique et Commercial en poste à Buenos Aires (juridiction Argentine – Paraguay) CR de Charleroi, 09 mai 2012 Martin Cardoen, Conseiller Economique et Commercial en poste à Buenos Aires (juridiction Argentine – Paraguay) 1

2 2 Secteur Minier ARGENTINE Secteur Minier ARGENTINE 1. provinces minières 4.1 exportation LATAM vers EU 2. investisseurs 3. activités minières 4. exportation vers opportunités d´affaires 6. contexte argentin 7. discrète présence asiatique 5.1 SH 8430, SH8431, Sh8474, SH8207 TABLES DE MATIERES 8. approche marché 9. actions AWEX 9.conclusion

3 Législation favorable: Salta, Catamarca et La Rioja 3 Les 8 provinces minières en Argentine: Le Nord 1. PROVINCES MINIERES 23 provinces mais que 8 provinces minières

4 Législation favorable: San Juan 4 Les 8 provinces minières en Argentine: Le Centre 1. PROVINCES MINIERES

5 Législation favorable: Santa Cruz 5 Les 8 provinces minières en Argentine: Le Sud 1. PROVINCES MINIERES

6 6 2. INVESTISSEURS

7 Type: Au et Ag Barricks Type: Li Minera del Altiplano SA (FMC Lithium Co.) Type: Au et Ag Anglo Gold Ashanti 1998 Type: Cu et Au Minera Alumbrera SA (Xstrata Pty Ltd – Northern Orion) 1997 BAJO DE LA ALUMBRA CERRO VANGUARDIA VELADERO SALAR DEL HOMBRE MUERTO Province de Santa Cruz Type: Au et Ag Anglo Gold Ashanti Manantial Espejo Type: Ag Pan American Silver - Canada 7 4 exploitations majeurs maintiennent et tirent le secteur, permettant aux entreprises juniors de mieux appréhender les risques d´investissements 3. ACTIVITES MINIERES

8 8

9 9 143 explorations en cours !

10 10 4. CODE SH 26 EXPORTATION ARGENTINE-> MONDE FOB USD > CODE SH 26 EXPORTATION ARGENTINE-> MONDE FOB USD > 2011 Principaux marchés d´exportations en 2011 o Union Européenne (45,6%) : Allemagne (64%), Espagne (20%), Bulgarie (7,5%) o Asie (46,7%) : Corée du Sud (40,6%), Japon (23,4%), Philippines (20%), Chine (10%) o Ameriques (7,7%) : Brésil (39,3%), Pérou (30,1%), Chili (12,2%), Canada (10,8) Bases de données Nosis vs Eurostat (quelques incohérences)

11 11 4. CODE SH 26 EXPORTATION ARGENTINE-> MONDE FOB USD > CODE SH 26 EXPORTATION ARGENTINE-> MONDE FOB USD > 2011 Source: Nosis Argentina

12 CODE SH 26 EXPORTATION LATAM -> UNION EUROPEENNE, En millions Euros 4.1 CODE SH 26 EXPORTATION LATAM -> UNION EUROPEENNE, En millions Euros EU, marché important d´exportations pour LATAM : +550% en 10 ans (1milliard à 11 milliards) Plus importants exportateurs: en 2011 Pérou (40%), Chile (32,5%), Argentine (15%), soit > 87,5% Minerais: Cuivre (65%), Molybdène (10%), Fer (8,4%), Zinc (7,4%), Plomb (6,1%), métaux précieux (2%) Source: Eurostat

13 4.1 CODE SH 26 EXPORTATION LATAM -> UNION EUROPEENNE, En millions Euros 4.1 CODE SH 26 EXPORTATION LATAM -> UNION EUROPEENNE, En millions Euros 13 Source: Eurostat

14 Opportunités d´Affaires importantes pour entre autre les catégories suivantes HS 8430: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; HS 8431: Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 HS 8474: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustible HS 8207: Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines- outils ( à emboutir, à estamper, … y compris les filières pour l´étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage et de sondage Concurrence importantes des fournisseurs des Etats-Unis, Canada, Brésil, Chili. Le gouvernement favorise / priviliégié la formation de partenariat avec des entreprises locales afin de développer une industrie propre Quelques secteurs d´opportunités, positionnement des pays européens

15 5.1 SECTEURS D´OPPORTUNITES : BIENS D´EQUIPEMENTS 15

16 5.1 Code SH 8430 Exportation Union Européenne vers Chili, Pérou et Argentine,

17 5.1 Code SH 8431 Exportation Union Européenne vers Chili, Pérou et Argentine,

18 5.1 Code SH 8474 Exportation Union Européenne vers Chili, Pérou et Argentine,

19 5.1 Code SH 8207 Exportation Union Européenne vers Chili, Pérou et Argentine,

20 L´Argentine est à la traîne alors que … o … Le pays possède le plus grand et potentiellement plus riche gisement minerai metallique dans la région des Andes et de gisements minerai non-metalliques dans le reste du pays o … 1993 un changement de législation (article 124 de la nouvelle constitution) permet l´ouverture aux capitaux étrangers ( gouvernement Menem), donnant par la même occassion l´autorité aux provinces de gérer locament leurs ressources naturelles o … exports passent de 70 millions USD dans les 1970s à 2000 millions en 2010, la création d´emploi direct et indirectes explosent o … de part le développement tardif de son secteur minier l´Argentine profite des innovation technologique les plus avancées ( le secteur a moins de 15 ans) Contexte Argentin

21 21 … Une politique incohérente et des facteurs exogènes … o … la Crise du coralito (faillite de l´Argentine) impose un frein brusque au développement du secteur o … la Crise (crise sub-prime et ralentissement économie mondiale) ne ralantit pas les projets mamouths mais freine néanmoins le développement et les exportations o … en 2007 le gouvernement décide de revoir la loi d´imposition des entreprises minières et permet aux provinces de rompre les contrats de 30ans de stabilité fiscales créant la méfiance des investisseurs étrangers o … chaque provinces possède sa propre législation et réglementation. Investir dans deux provinces différentes revient à investir dans deux pays différents. Exemple: interdiction d´usage du cyanure dans le process des mines à ciel ouvert dans les provinces de Chubut et Mendoza alors que les provinces de San Juan et Santa Cruz sont des exemples de gestion o … lois environnementales discriminatoires par rapports à d´autres secteurs industriels 6. Contexte Argentin

22 22 Une politique incohérente et des facteurs exogènes … o … l´industrie ne prend pas assez la peine d´informer les aspects positifs du secteur minier o … beaucoup de gouverneurs de provinces priviliégient la chasse aux votes plutôt que les développement à long terme de leur province o … 2008 Assemblée Nationale passe un loi concernant la protection des glaciers extrêmement contraignante pour les industries et en particulier l´industrie minière. La présidente émis son VETO. Actuellement un nouveau projet de loi similaire à celui de 2008 est en préparation o Entités gouvernementales sont souvent présentes dans les sociétés mixtes ou joint- ventures Manque d´un cadre juridique solide pour protéger les Investissements miniers à long terme ! 6. Contecxe Argentin

23 23 Et pourtant les multinationales ne peuvent plus négliger l´Argentine et tant que puissance minière… o … la production actuelle est négligeable par rapport au potentiel du pays Cu, 17 producteur mondial (2009) alors que le pays devrait être proche de la position du Chili Au, devrait être dans le top5 mondiales Ag, top 12 mondiale mais possède le Projet Navidad: plus grand gisement d´Ag non-exploitée (Pan American Silver) Projets mammouths pour les gisements de Au, Ag et Cu U, acteur incontournable dans le futur. Li, 2ième producteur mondial en devenir o … 30 milliards USD d´investissements prévus pour 2025 LA PLUPART DES POIDS LOURDS DU SECTEUR SONT DEJA PRESENTS 6. Contexte Argentin

24 24 MAIS le pire est peut-être encore à venir en 2012… Le nouveau gouvernement de la Présidente Cristina Kirchner Fernandez, récemment réélue se voit contraitede prendre des décisions particulières afin de maintenir le modèle de gestion o … obligation de rapatrier endéans les 15 jours les devises reçues en paiement des exportations o … restriction et complications des importations (200 millions USD de bien d´équipements pour le secteur minier bloqués en douane) o … inflation hors de contrôle (+25% 4 années de suite) o … incertitudes majeurs: incertitude politique, incertitude des relations avec les gouverneurs de provinces. (voir YPF.Repsol) o CONSEQUENCE: VALE, entreprise minière brésilienne pourrait revoir leur projet de la mine de potassium Rio Colorado. Investissement de 4,6 milliards USD suite à l´expropriaition de 51% de REPSOL dans YPF. Alors que projet pourrait projeter l´Argentine parmi les 5 plus grand producteur de potassium au monde… 6. Contexte Argentin

25 Formation d´un cartel des pays producteur de Lithium style OPEC ? Argentine semble intéressée Argentine + Bolivie + Chile = 85% des réserves mondiales 1tonne Li = 2500 USD en 2004 et plus de 6000 USD en Secteur automobile, 5% de voitures en 2020 équivaut à T Production mondiale en 2009 = T ->Peu probable et possibilité de recyclage des piles au lithium L´Asie et le Lithium argentine Avancée discrête et continue des entreprises asiatiques Lithium Americas: Mitshubishi (4%) et Magna (14%) Toyota Tsusho finance en partie l´étude de faisabilité de Orocobre + option d´acheter 25% du projet Consortium Coréens mené par Kores finance le projet Lithium One Sal de Vida + option de contrôler 30 % du projet La Corée considère le Lithium comme une matière première stratégique (produit 38% de la production mondiale de batteries au Li). On acquit 30% de la production au prix du marché et droit de priorité pour 20% suppl.

26 26 8. Approche marché Quelques suggestions … o Se faire connaître Les multinationales (foires mondiales et régionales) Les partenaires locaux (foires locales) Les autorités provinciales (foires locales) o Agent local / distributeur (ni Chili ni Pérou) o Soutenir votre contact local Patience – flexibilité – créativité Sécuriser vos paiements o LE MERCOSUR NE FONCTIONNE PAS !!! o Traîté de Libre Echange Chili – EU (Mexique et Pérou)

27 27 Conclusion: des fondamentaux extraordinaires MAIS une imprévisibilité politique totale … à court terme (2015) A long terme, si l´industrie parvient à surmonter les challenges politques et sociaux la … …. prochaine décennie sera celle de l´Argentine 8. Conclusion

28 2012 Mining Trade Show, 6-8 June 2012 – Argentina Mining 2012, 4 & 6 September – (International convention on business opportunities in exploration, geology and mining.) 2013 Arminera 2013, 7-9 May 2012, AWEX :STAND DE CONTACTS D´AFFAIRES 2014 Mining Trade Show, June 2014 – AWEX :STAND DE CONTACTS D´AFFAIRES 2012 Mining Trade Show, 6-8 June 2012 – Argentina Mining 2012, 4 & 6 September – (International convention on business opportunities in exploration, geology and mining.) 2013 Arminera 2013, 7-9 May 2012, AWEX :STAND DE CONTACTS D´AFFAIRES 2014 Mining Trade Show, June 2014 – AWEX :STAND DE CONTACTS D´AFFAIRES ACTIONS AWEX

29 Camara Argentina de Empresas Mineras– Federal Mining Secretariat – Mining Geological Service – Mining Press – Panorama Minero – San Juan Mining Chamber – CADEU – Camara Argentina de Empresas de Uranio GEMERA – Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina – Camara Argentina de Empresas Mineras– Federal Mining Secretariat – Mining Geological Service – Mining Press – Panorama Minero – San Juan Mining Chamber – CADEU – Camara Argentina de Empresas de Uranio GEMERA – Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina – 29 SITES WEB UTILES

30 30 MERCI DE VOTRE ATTENTION


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