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Délocalisations vers la Chine et lAsie : Réactions nord-américaines Cycle de conférences du CÉRIUM: « Les impacts de la montée de la Chine » Université.

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1 Délocalisations vers la Chine et lAsie : Réactions nord-américaines Cycle de conférences du CÉRIUM: « Les impacts de la montée de la Chine » Université de Montréal, 12 octobre 2005 Pierre Martin et Christian Trudeau Chaire détudes politiques et économiques américaines Centre détudes et de recherches internationales de lUniversité de Montréal (CÉRIUM)

2 Quatre parties Que veut-on dire par délocalisation et pourquoi sintéresser à ce phénomène? Quelle est lampleur du phénomène des délocalisations dans les services? Comprendre les réactions politiques aux États-Unis Implications politiques et défis pour le Canada et le Québec

3 Que veut-on dire par délocalisation? Notre thème: délocalisation outre frontière de lemploi dans les services Impartition outre frontière (offshore outsourcing) Investissement dans une filiale étrangère (offshore in-house sourcing) Dans un cas commme dans lautre, lemploi passe à létranger…

4 Une illustration simple Source:USGAO# ,p. 58.

5 Quoi de neuf? « Outsourcing is just another way of doing international trade », Gregory Mankiw, conseiller économique de George Bush (fév. 2004) La mondialisation affecte depuis longtemps lemploi manufacturier Récemment : elle rend vulnérables les emplois dans les services et dans les fonctions de gestion des entreprises

6 Quoi de neuf? Au début : les emplois délocalisés étaient surtout des emplois peu spécialisés Maintenant : certains emplois délocalisables sont hautement spécialisés "There is no job that is America's God-given right anymore," Carly Fiorina, PDG, Hewlett-Packard (janvier 2004) En janvier 2005, Carly Fiorina est congédiée…

7 Dix forces qui ont « aplati » le monde (Friedman) 1. 11/9/89: chute du mur de Berlin: un seul monde 2. 8/9/95: Netscape en bourse: Web+surinvestissement 3. « Workflow »: ingénieurs indiens vs Y2K = connectivité 4. « Outsourcing »: désagregation du travail… 5. « Offshoring »: production « délocalisable » partout 6. « open-sourcing »: système Linux 7. « in-sourcing »: logistique en sous-traitance 8. « Supply chaining »: Wal-Mart et lefficacité à tout prix 9. « in-forming »: Google, Yahoo, etc: information illimitée 10. « les stéroïdes »: VoIP; Internet sans fil…

8 Pourquoi sintéresser aux délocalisations dans les services? Phénomène nouveau et mal compris qui suscite des craintes parfois démesurées Pourquoi la Chine et lInde sont visées? 1. Rapidité de la croissance 2. Perception dun réservoir infini de talent Change la donne de la résistance politique à la mondialisation Première priorité: prendre la mesure du phénomène…

9 Quels sont les emplois délocalisables ? Facteurs limitant le potentiel de délocalisation : Proximité physique du client (commerce de détail, soins de santé) Connaissances locales (culture, habitudes, besoins) Interactions complexes (coordination dinformation, travail déquipe) Exemples : ingénierie, secrétariat, centres dappels, finances, comptabilité, assurances,…

10 Un nombre considérable demplois potentiellement affectés Québec : Canada : Etats-Unis : van Welsum et Reif, OCDE, calculs de lauteur 19.7% de lemploi 19.5% 18.8% Dont, au Québec : Secrétariat : Commis finances/assurances : Professionnels fin./comptab. : Services à la clientèle : Ingénieurs :

11 Facteurs dentreprise favorisant la délocalisation demplois Pressions pour réduire les coûts et augmenter les profits Pré-existence dactivités à léchelle mondiale Accès à des marchés attrayants

12 Facteurs dentreprise nuisant à la délocalisation demplois Barrières opérationnelles (activités non- standardisées, utilisation du papier) Échelle insuffisante Attitude de la direction (support des hauts dirigeants, perception de la qualité des sous- traitants et des alternatives, perception de lopposition et de limpact sur limage, mandats communautaires)

13 Barrières structurelles Réglementations et rigidités sur le marché du travail Réglementations sur le produit dans le pays dorigine

14 Combien demplois sont directement visés ? 8 secteurs considérés Technologie information Logiciels Banques Assurances Commerce de détail Soins de santé Automobile Industrie pharmaceutique Québec : (2,5%) Canada : (2,5%) Etats-Unis : (3%) Source : McKinsey, calculs de lauteur En 2003, emplois déplacés, dici 2008.

15 Loffre dans les pays en développement Bien que la Chine et lInde possèdent un poids démographique indéniable, la proportion de travailleurs qualifiés y est encore faible. Pourcentage des travailleurs avec éducation universitaire, 2003 États-Unis : 18,9% Chine : 6% Canada : 19%Inde : 5,1%

16 Facteurs limitant la quantité de travailleurs disponibles Faible proportion de diplômés utilisables –Langues –Système déducation –Culture Accessibilité restreinte Compétition venant de compagnies locales 13% des diplômés utilisables (Chine 5%, Inde 6%) Mais, 17% des ingénieurs (Chine 10%, Inde 25%)

17 La quantité disponible est considérable, le potentiel énorme Source: McKinsey Global Institute, The Emerging Global Labor Market

18 Offre et demande Malgré la faible proportion de travailleurs utilisables, loffre est beaucoup plus grande que la demande Sauf pour certaines professions ou dans certains pays : –Ingénieurs : loffre pourrait être comblée dici 2011 –Programmeurs indiens : hausse annuelle de 13% des salaires depuis –Chargés de projets indiens : hausse annuelle de 23% des salaires depuis 2000.

19 Où délocaliser ? Facteurs qui influencent la décision Coûts –Salaires –Infrastructures –Environnement fiscal et réglementaire Talents et disponibilité –Bassin de travailleurs –Qualité des travailleurs –Langue / adaptabilité Environnement daffaires –Risque –Infrastructures nationales –Protection de la propriété intellectuelle

20 Où délocaliser ? Les critères des entreprises CanadaChineInde Coûts (sur 4) Talents et disponibilité (sur 3) Environnement daffaires (sur 3 ) Total (sur 10) Source : A.T. Kearneys Offshore Location Attractiveness Index, 2004.

21 Où délocaliser ? Une vue densemble (ou: pourquoi la Chine et lInde ont encore du chemin à faire…) 1. Importance des institutions politiques et de la règle de droit pour la croissance Source: Daniel Trefler, Offshoring: Threats and Opportunities, Brookings Trade Forum 2005, p. 15.

22 Où délocaliser ? Une vue densemble (ou: pourquoi la Chine et lInde ont encore du chemin à faire…) 2. Protection des droits de propriété et prédominance du commerce intra-firme Source: Daniel Trefler, Offshoring: Threats and Opportunities, Brookings Trade Forum 2005, p. 17.

23 Réaction aux délocalisations aux États-Unis: « Trade Politics as Usual? » Lopinion publique américaine ne craint plus vraiment la mondialisation… …mais il en va tout autrement des délocalisations outre frontière Source: Chicago Council on Foreign Relations, Global Views 2004, p. 40 et 42.

24 Le projet de recherche La réponse aux délocalisations correspond-elle à la même logique politique que celle qui mène le protectionnisme commercial conventionnel? Mesurer la réponse politique au niveau des États Appliquer les modèles développés pour expliquer la répartition géographique du protectionnisme Conclusion: Il existe des différences importantes –Aucun effet des emplois vulnérables aux importations –Zones exportatrices plus portées à réagir –Les clivages de classes lemportent sur les clivages intersectoriels

25 Lactivité législative anti-délocalisation Mesures possibles : Lois sur lapprovisionnement public Restrictions aux transferts de données Divulgation de lemplacement Conditions pour programmes publics daide Transparence Taxes propriété intellectuelle \ limites visas

26 Lactivité législative aux États-Unis À cela, il faut ajouter 11 décrets administratifs des États Lois proposéesLois adoptées Fédéral61 États22411

27 Quelles mesures sont proposées Lois sur lapprovisionnement public Restrictions aux transferts de données Divulgation de lemplacement Conditions pour programmes publics daide Transparence Taxes propriété intellectuelle \ limites visas Autres (études) 52% 13% 12% 6% 5% 1% 11%

28 Principales lois adoptées New Jersey : tout contrat public doit être effectué par des travailleurs américains Indiana : préférences aux entreprises locales Tennessee : préférences aux centres dappels américains Fédéral : emplois privatisés doivent rester au pays

29 Où se situe la résistance aux délocalisations ?

30 Variables indépendantes Théorie –Les travaux déconomie politique du commerce distinguent les sources sectorielles (Ricardo- Viner et factorielles (Stolper-Samuelson) de pression sur les décideurs –Les autres facteurs incluent: intérêts des électeurs; contributions financières; alignements partisans; idéologie… Variables reliées au commerce –Emplois manufacturiers vulnérables aux importations (+) –Emplois dépendants de exportations (-) Variables « factorielles » –Syndicalisation (force relative du travail) (+) –Taille moyenne des entreprises (mesure de concentration du capital) (-) –Éducation (capital humain) % diplômés du secondaire (-) –Éducation (capital humain) % diplômés collège/université (-) Variable reliée au marché du travail –Croissance de lemploi en % (-) Variable politique –Composition partisane de lassemblée législative dÉtat (% Démocrates) (+) Variables de contrôle –Taille du secteur des services (log PIB-services) (+) –Gains attendus des délocalisations (-)

31 Résultats de lanalyse (nombre de projets de lois) (régression Tobit, erreur type robuste)

32 Conclusions de létude Léconomie politique des délocalisation se démarque de celle du commerce –Pas deffet de lemploi dans les industries vulnérables –Lemploi dans les industries exportatrices (degré dinclusion dans léconomie mondiale) augmente la propension à la résistance Les variables reliées aux facteurs de production sont les plus importantes –La force des syndicats et léducation de base ont des effets importants et constants Alignement en fonction des classes –Effet mixte de léducation collégiale/universitaire (et négatif des emplois liés à lexportation Résistance plus forte dans les régions « high-tech »

33 Implications pour le Canada Le Canada et le Québec sont dans une bonne position pour bénéficier des délocalisations dentreprises américaines –Avantage de coûts de revient pour une main-dœuvre qualifiée –Proximité et sécurité Mais la position favorable du Canada est fragile. Premier risque: –Les facteurs limitant lexpansion des délocalisation dans les pays à faible coût (Chine, Inde, etc.) se transforment à leur avantage Deuxième risque: –Le protectionnisme anti-délocalisations visant les pays émergents pourrait avoir un impact négatif sur le Canada Mesures à prendre –Maintenir et améliorer lavantage lié à lenvironnement daffaires –Améliorer les avantages concurrentiels de la main-dœuvre –Demeurer vigilant et proactif face au protectionnisme américain

34 Pour en savoir plus Textes proposés aux participants D. Farrell, M. Laboissière, R. Pascal, J. Rosenfeld, C. de Segundo, S. Stürze, F. Umezawa, The Emerging Global Labor Market, McKinsey Global Institute, juin 2005.(N.B. : inscription gratuite obligatoire)The Emerging Global Labor Market Thomas Friedman, The World Is Flat, After All, The New York Times Magazine (3 avril 2005).The World Is Flat, After All Danielle Goldfarb, How Canada Wins from Global Services Outsourcing, C.D. Howe Institute Commentary, Novembre 2004.How Canada Wins from Global Services Outsourcing Pierre Martin Globalization, Offshoring, and American Trade Politics : Prospects for Canada-U.S. Trade. Options politiques / Policy Options 26 (février 2005), p Offshoring, and American Trade Politics : Prospects for Canada-U.S. Trade Pierre Martin et Christian Trudeau, The Political Economy of State-Level Legislative Response to Services Offshoring in the United States, Chaire détudes politiques et économiques américaines, avril 2005.The Political Economy of State-Level Legislative Response to Services Offshoring in the United States, Daniel Trefler, Offshoring : Threats and Opportunities, communication présentée au Brookings Trade Forum 2005 : The Offshoring of Services : Issues and Implications mai, 2005, Washington D.C. (version révisée, 22 juillet 2005).Offshoring : Threats and Opportunities Pour aller plus loin, consultez la page de ressources de la Chaire détudes politiques et économiques américaines sur les délocalisations:


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