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Schneider Electric se développe dans les technologies de détection Paris, 25 mars 2004.

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1 Schneider Electric se développe dans les technologies de détection Paris, 25 mars 2004

2 2 Notre stratégie : composants pour machines répétitives Le marché des capteurs Kavlico La transaction Les synergies

3 3 Notre stratégie dacquisitions Schneider Electric a défini des plateformes de croissance Segments spécifiques –Automatismes industriels –Composants pour applications répétitives Automatismes du Bâtiment Marché Résidentiel Alimentation sécurisée Services à valeur ajoutée : énergie, productivité industrielle Au cours des derniers mois, le Groupe a mis en œuvre sa stratégie en acquérant : Digital Electronics : décembre 2002 Kavlico : mars 2004 T.A.C : août 2003 Clipsal : décembre 2003 MGE UPS : février 2004 T.A.C, MGE UPS

4 4 Les composants pour machines répétitives sont une des plateformes de croissance identifiées par Schneider Electric Cette activité est proche de celles traditionnellement exercées par Schneider Electric (en automatismes et partiellement en protection électrique) –Les produits répondent aux mêmes fonctions en contrôle, diagnostic et affichage –Les produits sont fortement industrialisés –Les clients sont des OEMs et leurs équipementiers Ce marché est une nouvelle opportunité pour Schneider Electric : Des produits adaptés ou spécifiques pour un « One-to-One business » Les produits spécifiques peuvent difficilement être conçus et fabriqués par un fournisseur de produits standards Les points forts dun fournisseur de composants pour machines répétitives sont sa maîtrise des technologies et sa capacité à comprendre les besoins de ces clients et à y répondre rapidement Les volumes de fabrication sont assez importants pour permettre latteinte de coûts compétitifs et la réutilisation de ces produits dans dautres applications/segments. Notre Stratégie

5 5 Le marché accessible est important avec un taux de croissance significatif (6 à 8%) Alimenté par un besoin croissant de capteurs et actionneurs dans les machines et équipements répétitifs pour les applications industrielles et commerciales. Laugmentation du contrôle-commande et du diagnostic par microprocesseur conduit à un potentiel de développement significatif de lélectronique par opposition aux produits traditionnels électromécaniques. Sur ce marché, les fournisseurs de composants sont très nombreux, généralement nationaux et de petite taille conduisant ainsi à une concurrence fragmentée Crouzet a permis de mettre en évidence lopportunité daller sur ce marché avec un business model dédié et des produits adaptés/spécifiques Notre Stratégie

6 6 Ce marché est dominé par des acteurs spécialisés orientés produits. Schneider Electric est déjà présent sur ce marché : CROUZET Automatismes ( 160m de CA) Notre Stratégie

7 7 Les capteurs sont un des composants clefs dans les machines répétitives et notre intention est dacquérir des acteurs majeurs dans cette activité. KAVLICO est une cible très attractive dans lactivité capteurs de pression et de position. Le Marché des capteurs

8 8 Sur un marché total de $35md, $21md concernent les machines répétitives et compte-tenu des types de capteurs que nous visons, le marché accessible pour Schneider Electric est de $10md. Les analyses réalisées montrent quenviron 50% de ce marché est constitué par lautomobile (produits embarqués). Commercial & Semi-Pro Repetitive Machines Vehicles Aircraft Medical Consumers Small HVAC Office Auto Telecom Others….. Total Sensors Market - Process control -Repet.OEMs - MachineContro - BuildingAutom. $35Bn Automotive OEMs Others H&M-Q & Spec. OEMs Position Speed/Acceler. Pressure Thermal Flow Cars, Trucks Off-Road Aero, Trains Marine, OA, Medic.,Hvac Selected Sensors Types $5Bn $10Bn While the Sensors total growth of sensors is 5% the growth for automotive sensors is 7.5% and besides, electronic sensors are replacing electro-mechanical ones $21Bn $10Bn Le Marché des capteurs

9 9 Les capteurs de pression font partie du groupe de première priorité. Ils sont utilisés dans tous les secteurs dans un grand nombre dapplications différentes : Embarqués : Automobile, Véhicules et engins hors route, Trains, Aeronautique Produits blancs, Médical, Industrie, HVAC, Bureautique, Contrôle du bâtiment Augmentation du nombre de capteurs par machines denviron 5% par an Taux de croissance des capteurs de pression Machines-outils et automatismes+1.8% Process continu+ 4.2% Machines répétitives+ 7.5% Temperature Pressure Flow Position Binary Position Chemosensors Liquids Level Chemosensors Gases Speed/RPM Smoke/Fire Detectors $ Billion Priority 1 Priority 2 Priority 3 Le Marché des capteurs

10 10 Société fondée en 1958 et bénéficiaire chaque année. Indépendante jusquen novembre 2000, puis achetée par C-Mac qui a été absorbée par Solectron en CA de $156m : automobile (36%), moteurs diesel pour les engins hors route (21%), aéronautique (24%) et industrie (19%). Ventes directes pour lautomobile et laéronautique et via représentants et distributeurs pour lindustrie et le tertiaire. Nombre demployés : Sites Moorpark, CA : siège, fabrication, entrepôt ( m²) Southfield, MI : ventes et marketing Minden en Allemagne : ventes et support des ventes en Europe, assemblage (2 500 m²) KAVLICO

11 11 Aéronautique / Défense Moteurs & Véhicules industriels Hydrauliques IndustrieHVAC KAVLICO Exemples de produits

12 12 Paiement de $195m en numéraire pour 100% des actions Kavlico sur une base debt-free/cash-free 11,7 X EBITA 2004 estimé La transaction

13 13 Synergies commerciales Faire profiter Crouzet des positions de Kavlico sur les marchés automobile et aéronautique US Faire profiter Kavlico des positions de Crouzet sur les marchés automobile et aéronautique européens Atteindre une masse critique pour accroître notre présence en Asie dans ce marché (recherche de partenaires asiatiques) Synergies de coûts Partager des back-offices communs Faire profiter Kavlico de la puissance dachat de Schneider Electric Synergies Techniques Partager lexpertise R&D entre Crouzet, Schneider Electric et Kavlico Les synergies Objectif Synergies de coûts : + $5m dEbit Synergies commerciales : + $5m dEbit

14 14 Annexes

15 15 Automatic F1 F2 F3 F4 Speed = 2500 Temperat. = 175°C CSetting = 180°C Machines Limited Conveyor Switches/Sensors Geared Micro-Motors User Machine Interface Powering & Protection Cabling and Connectors ON OFF Power Supply Control Composants pour machines répétitives

16 16 19% KAVLICO : Technologies maîtrisées Ceramic Capacitive Single Chip Micro-Marchined (MEMS) Piezoresistive Electromechanical (LVDT / RVDT) Current product mix 49% 26% 6% Low to medium pressure Absolute and gage Differential pressure Characteristics Low pressure absolute Differential pressure Low to medium pressure gage High accuracy/reliability Harsh environment Occupant detection Engine oil Exhaust Gas Recirculation Diesel filter trap Turbo boost Applications Emission control, AC, ABS systems, tire pressure MAP, HVAC, compressor Blood pressure Aerospace pressure control Direct injection gasoline/diesel, ABS brakes, oil pressure General industrial instrumentation application Aerospace: flight control actuator, servos, stick controls, engine controls Industrial power generation: robotics, actuators Automotive applications Texas Instruments Competitors Motorola Denso Texas Instruments Bosch Delphi Denso Lisk Penny & &Giles GL Colins MPC Features & future Tried and tested technology Suitable for hostile environment High volumes with customization or low volumes Around 35% of product mix Most recent technology High volume with standardised features Around 35% of product mix High quality Low volume with high level of customisation Around 20% of product mix Most recent technology Competitive for high volume with standardised features Around 10% of product mix Sensors solutions for the automotive and industrial industries Aerospace industry

17 17 Chiffres clés de Kavlico ,1 30,8 19,7% 16,5 10,6% (en USD M) Chiffre daffaires Marge brute % CA Résultat dexploitation % CA


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