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1 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES M. Fehmi MILI Délégué Adjoint pour la France - FIPA Tunisia Paris, le 28 Octobre 2014

2 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 L’Environnement de l’Investissement La Situation des IDE en Tunisie Les secteurs porteurs NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES La Coopération Tuniso-Française

3 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 L’environnement de l’investissement en Tunisie NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES

4 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires Proximité géographique - Accords de libre échange - Infrastructure - Ressources humaines - Coûts Compétitifs - Cadre Légal Les Atouts concurrentiels de la Tunisie

5 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Paris 2h10 Londres 2h50 Milan 1h10 Stockholm 3h30 Tunis Francfort 2h30 Madrid 2h15 Une position géostratégique Caire 3h05 Rabat 2h40 Bamako 4h40 Alger 1h15 Dakar 5h15 Un pays ouvert, une économie compétitive Accord Arabo- Méditerranéen AGADIR Accord de Libre Echange avec la Turquie Accord de Libre échange avec l’UE Délais de livraison rapides Une logistique favorable à l’exportation Une logistique favorable à l’exportation Accès à un marché de plus de 800 millions de consommateurs 587 vols hebdomadaires entre la Tunisie et l’Europe

6 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires aéroports internationaux - Une centaine de compagnies aériennes étrangères assurent plus de 2000 vols hebdomadaires sur l’Europe - 9 aéroports internationaux - Une centaine de compagnies aériennes étrangères assurent plus de 2000 vols hebdomadaires sur l’Europe 9 pôles de compétitivités existants et 14 planifiés 9 pôles de compétitivités existants et 14 planifiés 7 ports maritimes de commerce accueillant annuellement plus de 8000 navires et un terminal pétrolier Une centaine de zones industrielles et 2 parcs d’activités économiques opérationnels Une centaine de zones industrielles et 2 parcs d’activités économiques opérationnels 13 cyberparcs couvrant diverses spécialités 13 cyberparcs couvrant diverses spécialités NOUVELLE TUNISIE: DES CONNEXIONS PERFORMANTES Réseau routier de km et de 360 km d'autoroute sur l’ensemble du territoire Une infrastructure dédiée en nette amélioration

7 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires étudiants dont 61% des filles nouveaux diplomés de l’enseignement supèrieur par an chercheurs et 30 centres R&D UN VIVIER DE TALENTS AUX QUALIFICATIONS CONFIRMEES 97 % des jeunes scolarisés 33 % des étudiants orientés vers les sciences de l’informatique

8 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Coûts salariaux dans l’industrie manufacturière en Tunisie Opérateur Coûts salariaux compétitive dans l’industrie manufacturière (en Euros/mois) Ouvrier Qualifié Technicien supèrieur ingénieur

9 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Impôt sur les sociétés - Paiement de l’impôt au taux réduit de 10% pour une durée illimitée pour les entreprises exportatrices - Exonération totale de paiement de la TVA et de droit de douane pour les matières premières et équipements importés Pour l’implantation dans les zones de développement régional des avantages supplémentaires Exonération totale de paiement de l’impôt pour une durée qui varient entre 5 et 10 ans Prise en charge des cotisations patronales au régime de la sécurité sociale (16,5%) pendant 5 ans ou 10 ans Primes d’investissement qui varient de 8 à 25% Prise en charge d’une partie du coût des terrains industriels qui varient de 50 à 85% Des aides à l’emploi et la formation Aide à la formation complémentaire Prise en charge d’une partie des salaires Les incitations à l’investissement

10 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Cadre institutionnel efficace Entreprises industrielles exportatrices: points francs Procédures douanières simples, au sein de l’entreprise Guichet Unique Création d’Entreprises Guichet Unique Certifié ISO 9002 Simplification des Procédures Délais de création pour les sociétés SA ou SARL entre 24h et 48h Remplacement des agréments par des cahiers de charges Services administratifs à distance

11 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Organismes d’accompagnement Organismes d’accompagnement FIPA - CEPEX - APII – APIA - ANETI - TECHNOPOLES Cellule spécialisée au sein du MDCI Centres d’affaires régionaux Organismes d’accompagnement

12 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 L’investissements étrangers en Tunisie

13 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires entreprises emplois MTND EVOLUTION DES IDE

14 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Répartition des IDE (Hors Energie) par principaux pays émetteurs en 2013 PaysMontant en MDTNb d’Entreprises E A U 4445,0219 France2923, Qatar 2004,162 Italie 1453,94801 Portugal 1302,1843 Espagne 1185,4561 Allemagne 900,15249 Arabie Saoudite 545,2238 Lybie 515,4665 Pays Bas 445,4579 Turquie 357,3321 Etats Unies 273,3065 Belgique 207,47201 Angleterre 205,8487

15 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES La coopération Tuniso-Française

16 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires er Investisseur 41,55 % en nombre d’entreprises étrangères 1 er Fournisseur 4 milliards d’Euros en ,3 % de part de marché 1 er Bailleur de fonds sur le plan bilatéral 1 er Client 3,67 milliards d’Euros en ,4 % de part de marché LA COOPERATION TUNISO-FRANCAISE entreprises 2 923,73 MTND investis emplois

17 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Répartition sectorielle des entreprises à participation Française Stock au 31/12/2013 Répartition des flux des IDE des entreprises à participation FRANCAISE Projets de créationsProjets d'extension et autresTotal réalisations Unité Invest. en MDT EmploisProjets Invest. en MDT EmploisProjets Invest. en MDT Emplois 13065, , , Année 2013 LES ENTREPRISES FRANCAISES EN TUNISIE

18 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES Les opportunités d’affaires

19 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires entreprises employant personnes. Exportations : MDT (2013) ( TCM: 6,3% par an ) Importations : MDT (2013) ( TCM: 13,2% par an ) Taux de couverture : 34,3 % Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 165 Nbre d’entreprises à participation étrangère :199 Les Industries Mécaniques et Métallurgiques

20 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Répartition des entreprises par activité

21 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires Pièces de tôlerie fine - Equipements pour les grands projets (pétrole, industrie etc.) - Equipements thermiques (radiateurs, évaporateurs, condensateurs…) - Pièces de fonderie sous pression - Pièces mécaniques (usinage numérique) - Fabrication et maintenance de moules - Accessoires de tuyauteries, radiateurs, robinetterie, etc. - La robinetterie industrielle - Traitement de surface. Opportunités d’affaires

22 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires entreprises employant personnes. Exportations : MDT (2013) ( TCM: 15,3% par an ) Importations : MDT (2013) ( TCM: 8,3% par an ) Taux de couverture : 126,6 % Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 216 Nbre d’entreprises à participation étrangère : 247 Les Industries Electriques et Electroniques

23 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Répartition des entreprises par activité

24 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires Les circuits imprimés - Eléments de connexion électrique - Appareils d’éclairage - Condensateurs et résistances - Piles, batteries, Interrupteurs et Disjoncteurs - Afficheurs pour tableaux de bord Autos, - Blocs optiques et feux autos, - Autos Radios, - Faisceaux de câbles pour l’automobiles et l’aéronautique Opportunités d’affaires

25 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Actuellement la Tunisie est classée: - 2ème producteur de composants automobiles en Afrique - Parmi les 10 premiers fournisseurs de l’UE en Faisceaux de câbles. 267 entreprises employant personnes. 107 entreprises dans le secteur des IEE (Câbles, Faisceaux de câbles, cartes électroniques, batteries, afficheurs pour tableau de bord, éléments de connexion, radios Autos…), Exportations : MDT (2012) Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 145 Secteur des Composants Automobiles

26 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 DRAXLMAIER LEONI YAZAKI LEAR AUTOMOTIVE KROMBERG & SCHUBERT YURA CORPORATION SUMITOMO COROPLAST PLASTIVALOIRE IMTEC NIEF PLASTIQUE MGI COUTIER Autres Composants Plastiques Electronique Faisceaux de Cables AUTOLIV: Seat Belts ZODIAC: Airbags FAURECIA: Seat Covers VALEO: Clutch Systems BOSCH: Microphones & Loudspeakers MOLEX: Connectors FCI: Connectors FUBA: Printed Circuits ACTIELEC: Electronic Cards JOHNSON CONTROLS: Cockpit Indicators Les composants automobiles

27 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Opportunités d’investissement  Câblage électrique  Composants plastiques techniques  Composants électroniques  Ensembles électroniques ( Autoradio)  Pièces mécaniques usinées à CN  Pièces mécaniques sous pression (fonderie)  Housses et assemblage de sièges  Amortisseurs, filtres, batteries  volants moteurs

28 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 UNE PRESENCE D’ACTEURS DE REFERENCE MONDIALE …

29 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Depuis 2004 à ce jour, le nombre des entreprises opérant dans le secteur aéronautique a été multiplié par 6, le nombre d’emplois créés par plus de entreprises employant personnes. 15% des entreprises sont dans le secteur des IEE Exportations : 270 MDT (2012) Secteur des Composants Aéronautiques

30 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 ZODIAC LATELEC TTE international AIP TTE International Mécanique Composants plastiques Electronique Faisceaux de cable AEROLIA MECAHERS HUTCHINSON SOTIP DURIAL COMMECA SEGNERE EUROCAST Anjou: COFITEL: Globe Technologie ZODIAC Aero Stanrew SAFRAN SOPRA Midi-Pyrénées SOGECLAIR ALTRAN Ingénierie L’AERONAUTIQUE

31 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 2ème fournisseur de l’Italie en habillement externe 4ème fournisseur Rang de la Tunisie 5ème Client de l ’Europe 1er fournisseur en pantalons de ville sur l ’UE de l ’U.E en Habillement Textile & Habillement

32 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 Filature (production de fils pour le Marché Local) Tissage et finissage (Production de tissu pour les unités, Production à base de tissus technique d'habillement) Développement de la bonneterie (Vêtements de maille de marque, Lingerie féminine) Confection haut de gamme (Les pantalons jeans : avec l’intégration des effets de mode, nouvelles techniques de délavage..., Les vêtements en maille : vêtements de sport de marque, les vêtements sans couture..., Les vêtements de travail : à haute protection contre les produits chimiques, les flammes...et personnalisés véhiculant l’image de marque de l’entreprise, Créneaux rentables Textile & Habillement

33 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 La TUNISIE est le 2 e exportateur mondial d’huile d’olive après l’UE Opportunités d’investissement:  Production d’huile biologique  Production de nouveaux produits à base de dattes (confiserie, chocolaterie, céréales...)  Semi conserve des olives de tables  Surgélation de légumes et fruits.  Production de plats préparés à base de poisson  Aliments pour enfants  Extraction des huiles essentielles et aromatiques  Vin de raisin  Fleurs coupées  Fromage à base de lait frais Secteur Agro-alimentaire

34 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 A world Class Infrastructure among the most competitive Euro med costs A world Class Infrastructure among the most competitive Euro med costs Un secteur PRIORITAIRE en Tunisie Couts opérationnels parmi les plus compétitifs en zone Euromed Plusieurs Multinationales sont deja installees en Tunisie… BPO ITO R&D Disponibilté d’un Vivier de Competences a des normes Europeennes Le Secteur du TIC et / Offshoring - BPO

35 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255 …offre déjà reconnue par des acteurs de référence mondiale

36 R 137 G 146 B Couleurs PrimairesCouleurs secondaires 255


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