Délégué Adjoint pour la France - FIPA Tunisia

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1 Délégué Adjoint pour la France - FIPA Tunisia
NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES Tout d’abord je vous remercie de votre présence, Actuellement notre pays passe par une période transitoire qui a fragilisé notre économie, mais cette transition nous a permis d’avoir d’atouts supplémentaires ( la transparence, une meilleure gouvernance, égalité des chances…) ce qui a renforcé les atouts historiques du pays à savoir: M. Fehmi MILI Délégué Adjoint pour la France - FIPA Tunisia Paris, le 28 Octobre 2014

2 NOUVELLES OPPORTUNITES
NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES L’Environnement de l’Investissement La Situation des IDE en Tunisie La Coopération Tuniso-Française Les secteurs porteurs 2- Ma présentation aujourd’hui comprend quatre volets, à savoir l’environnement de l’investissement et celui des affaires, la situation des IDE, la cooperation tuniso-francaise et les opportunités d’investissement existant en Tunisie.

3 NOUVELLES OPPORTUNITES L’environnement de l’investissement en Tunisie
NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES L’environnement de l’investissement en Tunisie 6- Pour ce qui est Environnement de Affaires,

4 Les Atouts concurrentiels de la Tunisie
- Proximité géographique - Accords de libre échange - Infrastructure - Ressources humaines - Coûts Compétitifs - Cadre Légal

5 Une position géostratégique
FIPA Tunisia (M. Abdelbasset GHANMI) Un pays ouvert, une économie compétitive Une position géostratégique Stockholm 3h30 587 vols hebdomadaires entre la Tunisie et l’Europe Londres 2h50 Francfort 2h30 Paris 2h10 Accord de Libre échange avec l’UE Milan 1h10 Madrid 2h15 Accord Arabo-Méditerranéen AGADIR Accord de Libre Echange avec la Turquie Alger 1h15 Rabat 2h40 Tunis Accès à un marché de plus de 800 millions de consommateurs Caire 3h05 Dakar 5h15 Bamako 4h40 7- Je voudrais rappeler que la Tunisie occupe une position géographique stratégique dans l’espace Euro-Méditerranéen. Elle est aujourd’hui une réelle plaque tournante aussi bien pour l’investissement que pour la production grâce entre autres à l’accès à un marché de plus de 800 millions de consommateurs dans le cadre des accords de libre-échange et aussi aux délais de livraison très courts (4 – 5 jours pour atteindre n’importe quel point en Europe). L’intégration de l’économie tunisienne dans l’économie mondiale est en fait un choix incontournable, afin de dynamiser davantage notre croissance. Une logistique favorable à l’exportation Délais de livraison rapides Tunis le 14 novembre 2005

6 NOUVELLE TUNISIE: DES CONNEXIONS PERFORMANTES
Une infrastructure dédiée en nette amélioration - 9 aéroports internationaux - Une centaine de compagnies aériennes étrangères assurent plus de 2000 vols hebdomadaires sur l’Europe 9 pôles de compétitivités existants et 14 planifiés 7 ports maritimes de commerce accueillant annuellement plus de 8000 navires et un terminal pétrolier 9- En terme d’infrastructure, la Tunisie dispose d’une infrastructure d’Accueil de Qualité, dont : 9 aéroports internationaux et 7 ports commerciaux - Une centaine de zones industrielles réparties sur tout le territoire - 2 zones franches à Bizerte et Zarzis sont aujourd’hui opérationnelles – 9 pôles de compétitivités opérationnels et 14 autres planifiés, - ainsi que 13 cyber parcs couvrant diverses spécialités. Réseau routier de  km et de 360 km d'autoroute sur l’ensemble du territoire Une centaine de zones industrielles et 2 parcs d’activités économiques opérationnels 13 cyberparcs couvrant diverses spécialités

7 UN VIVIER DE TALENTS AUX QUALIFICATIONS CONFIRMEES
97 % des jeunes scolarisés étudiants dont 61% des filles 70000 nouveaux diplomés de l’enseignement supèrieur par an 33 % des étudiants orientés vers les sciences de l’informatique Le 2eme facteur de compétitivité du site Tunisie consiste à l’existence d’un vivier de talents et de compétences avec des qualifications confirmées. L’enseignement supérieur touche aujourd’hui environ 3.5% de la population tunisienne. Aux étudiants en formation dans les universités tunisiennes s’ajoutent près de étudiants actuellement dans les grandes écoles et universités à l’étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, en France et en Allemagne. L’accent est particulièrement mis sur la formation des gestionnaires, d’ingénieurs, d’informaticiens, mais aussi et de plus en plus de techniciens supérieurs dans des filières technologiques pour répondre aux besoins des entreprises. Aujourd’hui, en Tunisie plus de 53 % des candidats à l’emploi sont d’un niveau universitaire ou professionnel. chercheurs et 30 centres R&D

8 Coûts salariaux dans l’industrie manufacturière en Tunisie
Coûts salariaux compétitive dans l’industrie manufacturière (en Euros/mois) Opérateur 300 Ouvrier Qualifié 500 Technicien supèrieur 700 ingénieur 1 200 Coûts de production compétitifs

9 Les incitations à l’investissement
Impôt sur les sociétés - Paiement de l’impôt au taux réduit de 10% pour une durée illimitée pour les entreprises exportatrices - Exonération totale de paiement de la TVA et de droit de douane pour les matières premières et équipements importés Pour l’implantation dans les zones de développement régional des avantages supplémentaires Exonération totale de paiement de l’impôt pour une durée qui varient entre 5 et 10 ans Prise en charge des cotisations patronales au régime de la sécurité sociale (16,5%) pendant 5 ans ou 10 ans Primes d’investissement qui varient de 8 à 25% Prise en charge d’une partie du coût des terrains industriels qui varient de 50 à 85% Des aides à l’emploi et la formation Aide à la formation complémentaire Prise en charge d’une partie des salaires Les incitations à l’investissement Le 3eme facteur de compétitivité concerne bien évidemment le Cadre Juridique et Réglementaire favorable aux IDE. Il consacre la liberté d’investir dans la plupart des secteurs et l’investissement s’effectue généralement sur simple déclaration. Les investisseurs étrangers sont également libres de rapatrier leurs bénéfices et capitaux. Les avantages et incitations sont accordés en fonction de la nature de l’activité (priorité à l’export), le lieu d’implantation et pour bientôt sur la base de l’Excellence (apport technologique) et aussi l’importance de l’emploi (nombres de postes à créer). 9

10 Cadre institutionnel efficace
FIPA Tunisia (M. Abdelbasset GHANMI) Cadre institutionnel efficace Simplification des Procédures Création d’Entreprises Guichet Unique Certifié ISO 9002 Délais de création pour les sociétés SA ou SARL entre 24h et 48h Entreprises industrielles exportatrices: points francs Procédures douanières simples, au sein de l’entreprise Remplacement des agréments par des cahiers de charges Services administratifs à distance 16- Les Formalités de Constitution des Sociétés sont simples et peuvent être accomplies au niveau du guichet unique de l’Agence de Promotion de l’Industrie. Les délais sont donc très courts : 3 jours pour une SARL, 2 jours pour une S.A. et 24 heures pour une société individuelle. Les formalités douanières s’effectuent au sein de l’entreprise pour les sociétés totalement exportatrices. Le remplacement des agréments par des cahiers de charges. Et les Services administratifs à distance Tunis le 14 novembre 2005

11 Organismes d’accompagnement Organismes d’accompagnement
FIPA - CEPEX - APII – APIA - ANETI - TECHNOPOLES Cellule spécialisée au sein du MDCI Centres d’affaires régionaux

12 L’investissements étrangers en Tunisie
17- Pour ce qui est Investissements Directs Etrangers,

13 3162 entreprises 334 000emplois 18 471MTND EVOLUTION DES IDE
18- Les IDE hors investissements de portefeuille, sont passés de 1 Milliard TND pour la période à 2 Milliard TND pour la période avec une forte accélération durant les dernières années en faveur des industries manufacturières. Le stock d’IDE a atteint, pour sa part, près de 19 milliards de TND en 2013 pour un total de 3162 entreprises à participation étrangère opérant en Tunisie dont 80% sont originaires de l’UE notamment la France avec plus d’un millier d’entreprises et l’Italie 500 entreprises et dont 75% environ exportent la totalité de leur production et employant personnes. 3162 entreprises 18 471MTND emplois

14 Pays Montant en MDT Nb d’Entreprises
Répartition des IDE (Hors Energie) par principaux pays émetteurs en 2013 Pays Montant en MDT Nb d’Entreprises E A U 4445,02 19 France 2923,73 1314 Qatar 2004,16 2 Italie 1453,94 801 Portugal 1302,18 43 Espagne 1185,45 61 Allemagne 900,15 249 Arabie Saoudite 545,22 38 Lybie 515,46 65 Pays Bas 445,45 79 Turquie 357,33 21 Etats Unies 273,30 Belgique 207,47 201 Angleterre 205,84 87

15 NOUVELLES OPPORTUNITES La coopération Tuniso-Française
NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES La coopération Tuniso-Française 20- En ce qui concerne la Coopération Tuniso-Française :

16 LA COOPERATION TUNISO-FRANCAISE
France – Notre 1er Partenaire 1er Client 3,67 milliards d’Euros en 2013 26,4 % de part de marché 1er Fournisseur 4 milliards d’Euros en 2013 18,3 % de part de marché  1er Investisseur 41,55 % en nombre d’entreprises étrangères 1er Bailleur de fonds sur le plan bilatéral 2 923,73 MTND investis entreprises emplois 21- Nous nous réjouissons, d’ailleurs, de la présence active en Tunisie de 1300 entreprises françaises opérant principalement dans les industries manufacturières, à savoir les secteurs mécanique, électrique et électronique, plasturgie, textile et habillement, et cuir et chaussures. Ces entreprises qui créent de la richesse en Tunisie, offrent de l’emploi à près de tunisiens. Les PMEs sont le vecteur principal de l'implantation française en Tunisie. La France demeure d’ailleurs le premier Client et le premier Fournisseur de la Tunisie avec à peu près 8 milliard d’Euros d’échanges en 2013. D’autres grandes entreprises françaises sont également présentes, notamment dans les secteurs bancaire (la B.N.P., la Société Générale, le C.I.C, la caisse d'épargne), des assurances (AGF, Groupama), des hydrocarbures (Total), des travaux publics (Bonna), de l'agro-alimentaire (Danone), de l'industrie (Air Liquide, Valéo, Aèrolia), les NTIC (ste Micro-Eléctronics, ALTRON) et aussi de la grande distribution (Carrefour, Géant et Casino).

17 LES ENTREPRISES FRANCAISES EN TUNISIE
Répartition sectorielle des entreprises à participation Française Stock au 31/12/2013 SECTEURS NOMBRE ENTREPRISES Entreprises IDE en MTND Emplois Industrie 1020 1741,40 Agriculture 22 27,62 532 Services 223 300,62 17 147 Tourisme 49 200,75 4 099 TOTAL 1314 2923,73 Répartition des flux des IDE des entreprises à participation FRANCAISE Année 2013 Projets de créations Projets d'extension et autres Total réalisations Unité Invest. en MDT Emplois Projets 130 65,47 2720 82 133,64 1103 212 199,11 3823

18 NOUVELLES OPPORTUNITES Les opportunités d’affaires
NOUVELLE TUNISIE NOUVELLES OPPORTUNITES Les opportunités d’affaires 22- S’agissant des Opportunités Sectorielles, les différentes études élaborées par les cabinets d’études et autres ont permis de dégager les niches sectorielles suivantes :

19 Les Industries Mécaniques et Métallurgiques
644 entreprises employant personnes. Exportations : MDT (2013) ( TCM: 6,3% par an ) Importations : MDT (2013) ( TCM: 13,2% par an ) Taux de couverture : 34,3 % Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 165 Nbre d’entreprises à participation étrangère :199

20 Répartition des entreprises par activité

21 Opportunités d’affaires
  - Pièces de tôlerie fine - Equipements pour les grands projets (pétrole, industrie etc.) - Equipements thermiques (radiateurs, évaporateurs, condensateurs…) - Pièces de fonderie sous pression - Pièces mécaniques (usinage numérique) - Fabrication et maintenance de moules - Accessoires de tuyauteries, radiateurs, robinetterie, etc. - La robinetterie industrielle - Traitement de surface.

22 Les Industries Electriques et Electroniques
379 entreprises employant personnes. Exportations : MDT (2013) ( TCM: 15,3% par an ) Importations : MDT (2013) ( TCM: 8,3% par an ) Taux de couverture : 126,6 % Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 216 Nbre d’entreprises à participation étrangère : 247

23 Répartition des entreprises par activité

24 Opportunités d’affaires
  - Les circuits imprimés - Eléments de connexion électrique - Appareils d’éclairage - Condensateurs et résistances - Piles , batteries, Interrupteurs et Disjoncteurs - Afficheurs pour tableaux de bord Autos, - Blocs optiques et feux autos, - Autos Radios, - Faisceaux de câbles pour l’automobiles et l’aéronautique  

25 Secteur des Composants Automobiles
267 entreprises employant personnes. 107 entreprises dans le secteur des IEE (Câbles, Faisceaux de câbles, cartes électroniques, batteries, afficheurs pour tableau de bord, éléments de connexion, radios Autos…), Exportations : MDT (2012) Nbre d’entreprises totalement exportatrices: 145 Actuellement la Tunisie est classée: - 2ème producteur de composants automobiles en Afrique - Parmi les 10 premiers fournisseurs de l’UE en Faisceaux de câbles.

26 Composants Plastiques
07/04/2017 Les composants automobiles Autres Electronique AUTOLIV: Seat Belts ZODIAC: Airbags FAURECIA: Seat Covers VALEO: Clutch Systems BOSCH: Microphones & Loudspeakers MOLEX: Connectors FCI: Connectors FUBA: Printed Circuits ACTIELEC: Electronic Cards JOHNSON CONTROLS: Cockpit Indicators Faisceaux de Cables DRAXLMAIER LEONI YAZAKI LEAR AUTOMOTIVE KROMBERG & SCHUBERT YURA CORPORATION SUMITOMO COROPLAST Composants Plastiques 25- Une présence importante d’équipementiers déjà installés en Tunisie. Les principaux produits exportés sont: Fils, câbles et faisceaux de câbles - Composants plastiques - Bobines et transformateurs - Pièces mécaniques usinées Ce secteur a pu renforcer son positionnement à l’export pour demeurer le premier secteur exportateur et participe à hauteur de 36,9 % de l’ensemble des exportations tunisiennes. PLASTIVALOIRE IMTEC NIEF PLASTIQUE MGI COUTIER 26

27 Opportunités d’investissement
Câblage électrique Composants plastiques techniques Composants électroniques Ensembles électroniques ( Autoradio) Pièces mécaniques usinées à CN Pièces mécaniques sous pression (fonderie) Housses et assemblage de sièges Amortisseurs, filtres, batteries volants moteurs

28 UNE PRESENCE D’ACTEURS DE REFERENCE MONDIALE …

29 Secteur des Composants Aéronautiques
65 entreprises employant personnes. 15% des entreprises sont dans le secteur des IEE Exportations : 270 MDT (2012) Depuis 2004 à ce jour, le nombre des entreprises opérant dans le secteur aéronautique a été multiplié par 6, le nombre d’emplois créés par plus de 7 . Le secteur des Composants Aéronautiques en Tunisie compte 65 entreprises employant plus de personnes. La moyenne de nouveaux emplois créés chaque année. De 2004 à ce jour, le nombre des entreprises opérant dans le secteur aéronautique a été multiplié par 6, et le nombre d’emplois crées plus de 7 fois. Sur les 65 entreprises du secteur aéronautique, 47 sont totalement françaises soit 72%, elles emploient 7484 personnes soit 81% des emplois de la branche. Des activités à haute valeur ajoutée allant de l’ingénierie software à la production des systèmes aéronautiques en passant par le décolletage et l’usinage de haute précision.

30 Composants plastiques
L’AERONAUTIQUE Mécanique AEROLIA MECAHERS HUTCHINSON SOTIP DURIAL COMMECA SEGNERE EUROCAST Electronique Anjou: COFITEL: Globe Technologie ZODIAC Aero Stanrew Ingénierie Faisceaux de cable SAFRAN SOPRA Midi-Pyrénées SOGECLAIR ALTRAN ZODIAC LATELEC TTE international 27- La présence d’acteurs de renommée internationale à l’instar du groupe LATECOERE, SABENA TECHNICS, ZODIAC AEROSPACE et AEROLIA du groupe EADS … reflètent l’importance du site Tunisie 250 MTND d’exportation de produits et services en 2012, soit une évolution de 10 % par rapport à l’année 2011. Un secteur exportant plus des 2/3 de la production vers l’un des marchés les plus concurrentiels, à savoir celui de l’Union européenne ; la France étant le premier client de la Tunisie. Principaux produits exportés : - Ensembles électriques - Composantes électroniques - Equipements et systèmes aéronautiques - Faisceaux de câbles : câblage, assemblage de sous ensembles électroniques - Pièces mécaniques de precision - Pièces en tôlerie fine - Pièces en plastique technique - Traitement de surface - Structures aéronautiques - Logiciels informatiques. Composants plastiques AIP TTE International 30

31 Textile & Habillement Rang de la Tunisie
1er fournisseur en pantalons de ville sur l ’UE 2ème fournisseur de l’Italie en habillement externe 4ème fournisseur 29- L’industrie Textile et Habillement occupe aussi une place croissante et prédominante dans l’économie tunisienne. Elle compte entreprises , dont 3/4 produisent totalement a l’export. Ce secteur embauche plus de   personnes. Il est aussi le 2ème secteur exportateur des industries manufacturières (19% du total des exportations). Plus de 5 milliard de dinars d’exportation ont été enregistrés au cours de l'année % des exportations tunisiennes sont destinées vers l’Union européenne. La Tunisie figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de l'habillement. Elle est le 5eme fournisseur de l'Europe. La FRANCE est la 1ere destination avec 1.7 Milliard de Dinars de produits exportés. C’est un secteur très dynamique - la sous-traitance de plus de 400 marques prestigieuses – et des compétences à tous les niveaux de formation. de l ’U.E en Habillement 5ème Client de l ’Europe

32 Textile & Habillement Créneaux rentables
Filature (production de fils pour le Marché Local) Tissage et finissage (Production de tissu pour les unités, Production à base de tissus technique d'habillement) Développement de la bonneterie (Vêtements de maille de marque, Lingerie féminine) Confection haut de gamme (Les pantalons jeans : avec l’intégration des effets de mode, nouvelles techniques de délavage..., Les vêtements en maille : vêtements de sport de marque, les vêtements sans couture..., Les vêtements de travail : à haute protection contre les produits chimiques, les flammes...et personnalisés véhiculant l’image de marque de l’entreprise, 30- Des opportunités d’investissement existent au niveau des branches de : - la filature : puisque les besoins du pays en fils sont en progression, - le tissage et le finissage, afin de répondre aux besoins des entreprises offshore de confection consommant plus de 250 millions de mètres de tissus par an, - la confection haut de gamme grâce à la qualité des produits tunisiens et aux coûts de production compétitifs, - la bonneterie pour satisfaire la forte demande du marché mondial.

33 Secteur Agro-alimentaire
La TUNISIE est le 2e exportateur mondial d’huile d’olive après l’UE Opportunités d’investissement:  Production d’huile biologique  Production de nouveaux produits à base de dattes (confiserie, chocolaterie, céréales...)  Semi conserve des olives de tables  Surgélation de légumes et fruits.  Production de plats préparés à base de poisson  Aliments pour enfants  Extraction des huiles essentielles et aromatiques  Vin de raisin  Fleurs coupées  Fromage à base de lait frais 31- Le secteur Agro-Alimentaire compte entreprises et embauche plus de personnes dont dans les entreprises totalement exportatrices. La production du secteur agroalimentaire représente 10 milliards de dinars en moyenne par an dont près de 20% à l’export. Les principaux marchés demeurent ceux de l’Union européenne (l’Italie, la France, et l’Espagne) et de la Libye. De nouvelles destinations se présentent, telles que : les USA, le Canada, la Russie, le Japon, les pays du Moyen Orient et les pays d’Afrique Subsaharienne (Niger, Sénégal et le Côte d’Ivoire). Parmi les grands groupes qui ont déjà fait confiance à la TUNISIE on trouve : ALSA, Chambourcy, CANDIA, DANONE, PRESIDENT et ainsi de suite. La Tunisie est d’ailleurs le 4ème exportateur mondial d’huile d’olive après l’Espagne, l’Italie et la Grèce et le 1er exportateur mondial de dattes. Les créneaux d’investissement concernent notamment la création d’unités de conditionnement d’huile d’olive, la production de nouveaux produits à base de dattes, la modernisation des unités de conditionnement de dattes, et la production de plats à base de poissons.

34 Le Secteur du TIC et / Offshoring - BPO
Plusieurs Multinationales sont deja installees en Tunisie… Un secteur prioritaire en Tunisie BPO ITO R&D Couts opérationnels parmi les plus compétitifs en zone Euromed Disponibilté d’un Vivier de Competences a des normes Europeennes A world Class Infrastructure among the most competitive Euro med costs 28- Pour ce qui est secteur des Technologies de l’Information et de l’Offshoring, plus de entreprises privés opèrent en Tunisie dont 219 centres de services partagés employant personnes. Une moyenne de à emplois créés par an. Ce secteur est un secteur prioritaire en Tunisie. Il est l'un des secteurs les plus dynamiques et parmi ceux dont le taux de croissance est le plus élevé (14% en 2012). Il connaît une expansion notable; il contribue actuellement à 7,6% du PIB contre seulement 2,5% en 2002.    Cette forte croissance est essentiellement due au renforcement de l'infrastructure, en particulier celle des télécommunications, qui par ailleurs a connu la participation active et motivée des entreprises privées. 

35 …offre déjà reconnue par des acteurs de référence mondiale
19- Comme vous le voyez ici sur ce slide quelques Succes Stories déjà établies en Tunisie, tels que Zodiac Aerospace, Lear Corp, Sumitomo, Teleperformance, ST Micro-Electronics, Sungard, Safran, Actia, Orange, Sanofi, Sagem et ainsi de suite.

36 MERCI POUR VOTRE ATTENTION