Création d’une société minière québécoise de premier plan Chambre de commerce du Montréal métropolitain Forum stratégique – Ressources naturelles Bryan.

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1 Création d’une société minière québécoise de premier plan Chambre de commerce du Montréal métropolitain Forum stratégique – Ressources naturelles Bryan A. Coates 8 décembre 2014

2 Secteur minier – moteur important de l’économie québécoise L’appui au secteur minier se traduit par : Conférences de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain Intérêt pour le secteur minier Opportunités de participer à l’essor de ce secteur  Montréal et Québec  Secteur des services  Secteur manufacturier  Savoir-faire québécois La volatilité des commodités est un enjeu Plan Nord est toujours d’importance Vision à long terme Compétitivité internationale 2

3 Une minière en excellente santé Construction: « on budget, on time » Canadian Malartic : un projet de 1 G $, réalisé en 24 mois  Une très bonne performance vs pairs de l’industrie  Construit par des entrepreneurs et ingénieurs québécois Des défis exceptionnels relevés  Une mine en milieu urbain  Six édifices institutionnels  Acceptation sociale  Critères rigoureux : bruit, poussières, …  Déplacement d’un quartier 3

4 Transaction - Osisko Offre d’achat non sollicitée de Goldcorp : 13 janvier 2014 (5,95 $/action) Entente avec Yamana Gold : 2 avril 2014 (7,60 $/action) Entente de coparticipation avec YRI Inclusion de deux des plus importants investisseurs institutionnels (CDPQ et OIRPC) Entente avec Agnico Eagle et Yamana : 16 avril 2014 (8,15 $/action) Création de Redevances Aurifères Osisko Défense innovatrice : création et réalisation de la valeur pour les actionnaires + 37 % de l’offre initiale (valeur aujourd’hui : ≈ 50 %) 4

5 REDEVANCES AURIFÈRES OSISKO Le prochain chapitre d’Osisko 5

6 Actifs initiaux Encaisse : 157 M $ Portefeuille de sociétés minières Valeur marchande au 16 juin 2014 : 15,6 M $ Redevances 5 % Canadian Malartic 2 % autres propriétés au Québec Actifs d’exploration Mexique USA Base fiscale: 50 M $ 6

7 Objectif de la Société Accroître la valeur de l’actionnaire par l’acquisition et la création de redevances/flux de production (« gold stream ») Stratégies Accroître le portefeuille de redevances : bâtir sur la redevance de Canadian Malartic Création de nouvelles redevances/ flux de production Investissements dans les sociétés d’exploration Création de valeur - projets de développement – vente/roll-out Financement de projets Maintien d’une position financière solide Distribution du flux monétaire aux actionnaires Dividendes Rachat du capital-actions 7

8 Portefeuille d’actions dans des sociétés minières émergentes Source : Divulgation publique (1)Au Eq ressources ont été calculés selon le prix des commodités suivantes (US$): Or - $1,300/oz; Cuivre - $3.30/lb; Zinc - $0.95/lb. LocalisationQuébec Au onces (M oz)2.13 Au teneur (g/t)1.36 % détenu19.5% LocalisationQuebec Au Eq onces (M oz) (1) 2.77 Au Eq teneur (g/t) (1) 3.41 % détenu15.0% LocalisationTerritoires du N.O. Au onces (M oz)2.10 Au teneur (g/t)1.64 % détenu10.1% 8

9 Étude de cas NioGold Mining NioGold détient une importante position de terrains avec des ressources près de la mine Canadian Malartic OR détenait 9,1 % de NioGold avant le financement Août 2014 – annonce d’un placement privé de 14 millions d’actions accréditives (valeur 4,9 M $) et achat des « options de rachat » de redevances sur les propriétés (150 000 $) Augmentation de l’intérêt dans la Société : 19,5 % Deux membres de OR se joignent au Conseil d’administration Robert Wares nommé Président et Chef de la direction NioGold bénéficiera des connaissances d’Osisko des camps miniers de Malartic et de l’Abitibi 9

10 NioGold – Position de terrains Source : www.niogold.comwww.niogold.com 10

11 Redevances Aurifères Osisko Ltée et Mines Virginia Inc. Annonce du regroupement de deux des actifs de redevances les plus précieux du secteur 11

12 Guerrero (100 % Osisko) Guerrero, Mexique Statut : exploration Kirkland Lake Camp (2 % NSR) Ontario, Canada Statut : exploration Hammond Reef (2 % NSR) Ontario, Canada Statut : permis Upper Beaver (2 % NSR) Ontario, Canada Statut : exploration Pandora (2 % NSR) Québec, Canada Statut : exploration, adjacent à la mine Lapa Canadian Malartic (5 % NSR) Québec, Canada Statut : production Mines Coulon Québec, Canada Statut : exploration Région de la Baie James 5 800 km 2 de position de terrain Québec, Canada Statut : exploration Corp. Minière NioGold (prise de participation) Québec, Canada Statut : exploration, à proximité de Canadian Malartic Nighthawk Gold (prise de participation) Territoires du Nord-Ouest, Canada Statut : exploration Ressources Falco (prise de participation) Québec, Canada Statut : exploration Éléonore (2,0 – 3,5 % NSR) Québec, Canada Statut : Accroissement de la prod. Redevance – en production Redevance – non-production Projet d’exploration Regroupement d’Osisko et Virginia : création d’une société de redevances aurifères intermédiaire de premier plan 12

13 Deux des redevances en production les plus performantes avec un potentiel de croissance Canadian Malartic  Redevance : 5 % NSR  Réserves P&P : 8,94 Moz Au  Durée de vie estimée de la mine : 14,2 ans  Potentiel de croissance de la durée de vie de la mine et du débit de production  Actif de calibre mondial ~600k onces par année Éléonore  Redevance : 2,0 % à 3,5 % NSR  Réserves actuelles de 4,0 Moz Au  Première coulée d’or en octobre 2014  Potentiel de croissance de la durée de vie de la mine et du débit de production  Actif de calibre mondial ~600k onces par année 13

14 Deux des redevances en production les plus performantes avec un potentiel de croissance Source : Financière Banque Nationale 304$ 199$ 304$ 252$ 224$ 179$ 171$ 166$ 139$ 107$ 106$ 78$ 77$ 68$ 55$ 38$ 34$ 277$ 143$ 115$ 46$ 36$ 35$ 34$ 32$ 30$ OR FNV RGLD Classement des redevances aurifères de la Financière Banque Nationale basé sur la VAN (millions $ US) 14

15 Sommaire Redevances Aurifères Osisko : Nouvelle société minière québécoise qui se veut un joueur important dans la croissance du secteur minier Société créatrice de richesse pour ses actionnaires et parties prenantes 15

16 Création d’une société minière québécoise de premier plan Chambre de commerce du Montréal métropolitain Forum stratégique – Ressources naturelles Bryan A. Coates 8 décembre 2014