1 Enquête sur l’innovation en province de Liège : premiers résultats Lionel Artige et David Dubois HEC – Université de Liège Innova Project Workshop 9.

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1 1 Enquête sur l’innovation en province de Liège : premiers résultats Lionel Artige et David Dubois HEC – Université de Liège Innova Project Workshop 9 juin 2011

2 Innova Project - HEC - Université de Liège 2 Innova Project Programme 1.Objectifs, méthode et contretemps du projet 2.Premiers résultats de l’enquête conduite en province de Liège 3.Avenir du projet

3 Innova Project - HEC - Université de Liège 3 Innova Project 1.Objectifs, méthode et contretemps du projet

4 Innova Project - HEC - Université de Liège 4 Innova Project : pourquoi ? Faible fiabilité (quantitative et qualitative) des statistiques sur la R&D et l’innovation en Belgique (et ailleurs). Problèmes de mesure des dépenses R&D et des innovations. Données viennent d’échantillons biaisés.

5 Innova Project - HEC - Université de Liège 5 Innova Project : pourquoi ? Community Innovation Survey (Belgique) Réalisé par la politique scientifique fédérale (www.belspo.be) à partir d’une enquête sur internet (web survey).www.belspo.be Le questionnaire est envoyé dans chacune des trois régions à l’ensemble des entreprises de 10 salariés et plus ou à un échantillon pour certains secteurs NACE en Flandre et en Wallonie. Méthodologie variable. La réponse au questionnaire n’est pas obligatoire en Belgique.  France : échantillon stratifié de 30 000 entreprises (10 salariés et plus), réponse obligatoire.  Allemagne : échantillon stratifié de 6000 entreprises et 4500 contactés par téléphone (5 salariés et plus), réponse non obligatoire.

6 Innova Project - HEC - Université de Liège 6 Innova Project : pourquoi ? Principaux problèmes du Community Innovation Survey (Belgique) Biais de sélection : peu de répondants, les innovateurs répondent, le secteur des services se sent peu concerné par le questionnaire. L’interprétation des questions ayant trait à l’innovation. L’innovation peut être interprétée de différentes manières selon les entreprises.  biais dans les résultats. Les dépenses en R&D autres que celles du personnel R&D sont souvent peu évaluées par les entreprises  fiabilité suspecte des données R&D. En France et en Espagne : possibilité de ristourne fiscale sur dépenses R&D  surestimation des dépenses R&D.

7 Innova Project - HEC - Université de Liège 7 Que faire ? Objectifs Collecter des données statistiquement plus fiables et qualitativement plus précises. Comment ? Réaliser un questionnaire précis, flexible pour s’adapter au type de secteur d’activité et le soumettre à des entreprises tirées aléatoirement à partir d’une population d’entreprises.

8 Innova Project - HEC - Université de Liège 8 Difficultés rencontrées Automne 2010 Echec du web survey envoyé aux entreprises de 5 salariés et plus en province de Liège : Pas d’adresse email pour une certain nombre d’entreprises de la base de données Belfirst (qui contient les adresses email). Taux de réponse : 2%! Un trop grand nombre de petites entreprises n’envoie pas à la Banque Nationale leur bilan annuel  Données sur performances économiques manquantes.

9 Innova Project - HEC - Université de Liège 9 Réorganisation de l’enquête Janvier 2010 Plutôt qu’un web survey anonyme, entretiens individuels sur place ou par téléphone. Cible : entreprises de 50 salariés et plus (et non plus de ≥ 5 salariés) Conséquences: Echantillon plus petit mais plus représentatif (ratio échantillon/ population plus élevé). Ce n’est plus l’entreprise qui remplit le questionnaire mais le chercheur.

10 Innova Project - HEC - Université de Liège 10 Innova Project : méthode Echantillon aléatoire à partir des données sur les employeurs de l’ONSS. Echantillon portant sur les entreprises de 50 salariés et plus du secteur privé. Wallonie et Bruxelles : 30% de la population des entreprises (≥ 50 sal.) et Flandre : 20%. Entretien individuel avec les entreprises faisant de la R&D et de l’innovation (toutes les entreprises industrielles et quelques entreprises d’autres secteurs sélectionnées après contact téléphonique). Autres entreprises : contact téléphonique + web survey. Données R&D, innovation, export et autres variables à l’échelle de l’entreprise.

11 Innova Project - HEC - Université de Liège 11 Innova Project : l’équipe Enquête Flandre : Wim Van Aken (wim.vanaken@ulg.ac.be)wim.vanaken@ulg.ac.be  Enquête en cours : province d’Anvers Enquête Wallonie et Bruxelles : Lionel Artige (lionel.artige@ulg.ac.be)lionel.artige@ulg.ac.be David Dubois (david.dubois@ulg.ac.be)david.dubois@ulg.ac.be Leif Van Neuss (lvneuss@ulg.ac.be)lvneuss@ulg.ac.be  Enquête en cours : province de Liège

12 Innova Project - HEC - Université de Liège 12 Innova Project : financement Banque Nationale de Belgique Groupe de Redéploiement Economique (GRE) - Liège Herstal Group MeusInvest Prayon

13 Innova Project - HEC - Université de Liège 13 Innova Project 1.lj 2.Premiers résultats de l’enquête conduite en province de Liège

14 Innova Project - HEC - Université de Liège 14 Echantillon province de Liège L’échantillon pour la province de Liège comprend 96 entreprises ayant un effectif salarié d’au moins 50 personnes le dernier jour du dernier trimestre de l’année 2009. La méthode d’échantillonnage est un tirage aléatoire avec remise à partir des entreprises du secteur privé d’au moins 50 salariés enregistrées dans la base de données de l’ONSS (voir dia suivante). L’échantillon correspond à 30% de cette population.

15 Innova Project - HEC - Université de Liège 15 Base de données ONSS A - Agriculture B - Industries extractives C - Industrie manufacturière D - Electricité, gaz, … E - Eau, assainissement, déchets F - Construction G - Commerce H – Transports I – Hébergement et restauration J - Information et communication K - Finance et assurance L - Immobilier M - Science et technique N - Services administratifs et de soutien O - Administration publique P - Enseignement Q - Santé et action sociale R - Arts et spectacles S - Autres activités de services T - Activités des ménages U - Activités extra-territoriales Méthode d’échantillonnage Méthode d’échantillonnage : Base de données ONSS : tous les employeurs en Belgique (privés et publics). Cette base de données exclut les indépendants. De cette base de données, nous avons gardé les employeurs privés de 50 salariés et plus (en rouge : les secteurs exclus). Nous avons procédé à un tirage aléatoire avec remise à partir de cette population. Secteurs ONSS

16 Innova Project - HEC - Université de Liège 16 Fiabilité statistique de l’échantillon Notre premier souci est d’avoir un échantillon statistiquement fiable. Les trois dias suivantes proposent une comparaison de l’échantillon et de la population pour un certain nombre de données. La comparaison montre que la fiabilité de l’échantillon est satisfaisante.

17 Innova Project - HEC - Université de Liège 17 Fiabilité statistique de l’échantillon MoyenneMédianeEcart-type PopulationEchantillonPopulationEchantillonPopulationEchantillon Valeur Ajoutée (en millions d'euros)11,112,25.55.918,123,6 Bénéfice (en millions d'euros)1,060,40 0,425,87,5 Heures Travaillées (ETP) (en milliers)226,8240,2126,0124,0316,04353,78 Nombre moyen d'ETP (CdB)155.9170.788 231.26279.22 Effectifs (ONSS)158.41658786.5255.21236.84 Comparaison population / échantillon (données 2009) ETP : équivalent temps plein Cdb : Centrale des Bilans

18 Innova Project - HEC - Université de Liège 18 Fiabilité statistique de l’échantillon SecteursPopulationEchantillon B - Industries extractives01 C - Industrie manufacturière4449 D - Electricité, gaz, …00 E - Eau, assainissement, déchets23 F - Construction1617 G - Commerce1310 H - Transports1112 J - Information et communication31 K - Finance et assurance22 L - Immobilier00 M - Science et technique31 N - Services administratifs et de soutien62 100 Distribution (%) des entreprises entre les 12 secteurs suivants

19 Innova Project - HEC - Université de Liège 19 Fiabilité statistique de l’échantillon Distribution (%) des entreprises entre les quatre arrondissements de la province de Liège ArrondissementPopulationEchantillon Huy57 Liège6558 Verviers2732 Waremme34

20 Innova Project - HEC - Université de Liège 20 Province de Liège : premiers résultats 1.Echantillon d’Innova Project sur la province de Liège et population des entreprises du secteur privé de 50 salariés et plus en Belgique (données ONSS). 2.Résultats issus de l’échantillon : R&D, Exportation, et innovation. 3.Performances des entreprises du secteur privé de 50 salariés et plus. Comparaisons entre la province de Liège, la Wallonie et la Belgique.

21 Innova Project - HEC - Université de Liège 21 Distribution des entreprises du secteur privé en Belgique Source : ONSS; calculs : auteurs Provinces + BXL Moins de 50 salariés 50 salariés et plus Anvers96.43.6 Brabant Flamand96.04.0 Brabant Wallon97.72.3 Bruxelles95.84.2 Flandre Occidentale97.12.9 Flandre Orientale97.12.9 Hainaut97.22.8 Liège97.52.5 Limbourg96.73.3 Luxembourg98.41.6 Namur97.92.1 2,5% des entreprises de la Province de Liège ont au moins 50 salariés et emploient 40% des salariés du secteur privé de la province

22 Innova Project - HEC - Université de Liège 22 Distribution des entreprises de 50 salariés et plus dans chaque province et à Bruxelles Source : ONSS et Innova Project; calculs : auteurs 61% des entreprises de 50 salariés et plus de la province de Liège ont entre 50 et 99 salariés. [50-99][100-199][200-499][500-999]> 1000 Anvers52.225.614.74.23.4 Brabant Flamand49.025.016.16.83.1 Brabant Wallon54.824.616.22.61.9 Bruxelles46.025.916.45.66.1 Flandre Occidentale56.724.812.63.62.4 Flandre Orientale53.725.015.03.62.7 Hainaut53.826.911.94.23.2 Liège61.321.413.32.41.6 Liège (échantillon)59.823.98.73.24.3 Limbourg56.123.715.12.82.2 Luxembourg53.426.215.13.91.3 Namur55.923.313.85.11.9

23 Innova Project - HEC - Université de Liège 23 Province de Liège : échantillon 96 entreprises de 50 salariés et plus en 2009 3 faillites 1 fusion 92 entreprises au final dont 53 entreprises belges indépendantes 39 filiales de groupes étrangers Sur 39 filiales de groupes étrangers : 12 appartiennent à des groupes français 6 appartiennent à des groupes allemands 5 appartiennent à des groupes américains (E-U) 3 appartiennent à des groupes britanniques 3 appartiennent à des groupes néerlandais

24 Innova Project - HEC - Université de Liège 24 Recherche et Développement Toutes les entreprises de l'échantillon% R&D (dans l'entreprise ou/et le groupe)55 R&D (en Belgique)39 Entreprises belges de l'échantillon R&D42 Filiales belges de groupes étrangers R&D (dans l'entreprise ou/et le groupe)74 R&D (en Belgique)36 Part (%) des entreprises de l’échantillon faisant de la R&D Nombre d’entreprises dans l’échantillon : 92

25 Innova Project - HEC - Université de Liège 25 Recherche et Développement Part (%) des entreprises de l’échantillon faisant de la R&D par secteur Nombre d’entreprises dans l’échantillon : 92 % Industrie84 Autres secteurs27

26 Innova Project - HEC - Université de Liège 26 Exportations Nombre d’entreprises dans l’échantillon : 92 % Part des entreprises de l'échantillon qui exportent64 Part des filiales de groupes étrangers qui exportent74 Part des entreprises belges qui exportent55 Part des entreprises exportatrices qui font de la R&D69 Part des entreprises non-exportatrices qui font de la R&D24 Part des entreprises du secteur industriel qui exportent86 Part des entreprises des autres secteurs qui exportent41

27 Innova Project - HEC - Université de Liège 27 innovation Toutes les innovations ne sont pas équivalentes entre elles que ce soit en termes de coût d’élaboration ou bien d’impact sur la performance économique de l’entreprise. Un des objectifs du questionnaire est de proposer un moyen de distinguer les entreprises selon le type d’innovation qu’elles sont capables d’introduire. La distinction que nous proposons est la suivante : à partir des entretiens que nous avons menés, nous distinguons les entreprises selon que leur bien ou service possède le niveau d’excellence mondiale : ce peut-être une qualité recherchée au niveau mondial ou une exclusivité mondiale.

28 Innova Project - HEC - Université de Liège 28 Innovateurs de classe mondiale dans notre échantillon sur la province de Liège Selon ces critères, nous avons identifié 15 entreprises (16% de l’échantillon) qui peuvent être considérées comme des « innovateurs de classe mondiale » dans la province de Liège. Ces 15 entreprises appartiennent toutes au secteur industriel (secteur C). Notre échantillon surestime sans doute le pourcentage d’innovateurs de classe mondiale car l’échantillon a une trop grand proportion de très grandes entreprises (voir dia 22). Au niveau de la population, nous devrions être aux environs de 10-15%. Parmi les 15, cinq sont des entreprises belges indépendantes. Toutes les autres font partie de groupes étrangers.

29 Innova Project - HEC - Université de Liège 29 15 innovateurs de classe mondiale dans notre échantillon Siège socialClasse d'effectif du groupesalarié BROWNING INTERNATIONAL SA B[50-99] COCKERILL MAINTENANCE ET INGENIERIE SA LUX> 1000 CORMAN SA F[200-499] ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS SA B[50-99] ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM SA LUX> 1000 AUTOMATION & ROBOTICS SA B[50-99] GILLAM F E I SA US[50-99] IMERYS MINERAUX BELGIQUE SA F[100-199] IWAN SIMONIS SA NL[50-99] KITOZYME SA B[50-99] MOLNLYCKE HEALTH CARE SA S[200-499] PB CLERMONT SA F[50-99] PRAYON SA B[500-999] TECHSPACE AERO SA F> 1000 TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA R-U[500-999]

30 Innova Project - HEC - Université de Liège 30 innovation Innovateurs de Echantillonclasse mondiale Valeur ajoutée/ effectif salarié moyen (2008, €) Moyenne71 00097 000 Médiane64 00081 000 Entreprises faisant de la R&D55%100% Entreprises qui exportent64%100% Comparaisons entre les 15 innovateurs de classe mondiale et notre échantillon global.

31 Innova Project - HEC - Université de Liège 31 innovation Distribution (%) par classe d’effectif salarié des 15 innovateurs de classe mondiale et de l’ensemble des entreprises de notre échantillon [50-99][100-199][200-499][500-999]> 1000 Liège (échantillon)59.823.98.73.24.3 Liège (15 innovateurs)46.66.613.3 20.0 3 des 4 entreprises de notre échantillon ayant plus de 1000 salariés font partie des 15 innovateurs de classe mondiale.

32 Innova Project - HEC - Université de Liège 32 Performances économiques des entreprises de 50 salariés et plus L’objectif est maintenant d’analyser les performances économiques des entreprises de 50 salariés et plus en province de Liège et de les comparer avec celles de la Wallonie et de la Belgique. Pour cet exercice, nous pouvons utiliser la population des entreprises de 50 salariés et plus (et non plus notre échantillon). Nous utilisons alors la base de données Belfirst qui fournit des données sur un grand nombre d’entreprises de 50 salariés et plus. Nous allons voir successivement la moyenne (en 2007), la médiane (en 2007) ainsi que le taux de croissance annuel moyen (2006-2008) de la valeur ajoutée brute par employé à temps à plein.

33 Innova Project - HEC - Université de Liège 33 Valeur ajoutée brute par employé (moyenne sectorielle des 50 salariés et plus) Comparaison province de Liège - Belgique

34 Innova Project - HEC - Université de Liège 34 Valeur ajoutée brute par employé (médiane sectorielle des 50 salariés et plus) Comparaison province de Liège - Belgique

35 Innova Project - HEC - Université de Liège 35 Valeur ajoutée brute par employé (moyenne sectorielle des 50 salariés et plus) Comparaison province de Liège - Wallonie

36 Innova Project - HEC - Université de Liège 36 Valeur ajoutée brute par employé (médiane sectorielle des 50 salariés et plus) Comparaison province de Liège - Wallonie

37 Innova Project - HEC - Université de Liège 37 Taux de croissance annuel moyen de la VAB par employé (moyenne sectorielle des 50 salariés et plus) - Comparaison province de Liège - Belgique

38 Innova Project - HEC - Université de Liège 38 Taux de croissance annuel moyen de la VAB par employé (moyenne sectorielle des 50 salariés et plus) - Comparaison province de Liège - Wallonie

39 Innova Project - HEC - Université de Liège 39 Innova Project 1.lj 2.Av 3.Avenir du projet

40 Innova Project - HEC - Université de Liège 40 Innova Project : avenir Poursuivre l’enquête dans les autres provinces. Etendre l’enquête aux entreprises du secteur privé de moins de 50 salariés. Pour atteindre cet objectif, nous mettons au point un site web  démo. Ce site web sera accessible dès septembre via un serveur sécurisé.