Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007 Prochains rendez-vous avec Syntec informatique 7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP 9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services d’Infrastructure" 14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement, le CXP et GE Factobail 9 janv 07 : Point Presse de début d’année Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007

Secteur des Logiciels & Services en France BILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007 Jean MOUNET, Président Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale Mardi 17 octobre 2006 - Hôtel Meurice, Paris

Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Perspectives 2007 Syntec informatique

Syntec informatique une représentativité accrue (1/2) Syntec informatique : la chambre professionnelle du secteur des Logiciels & Services Sociétés de Services Informatiques Éditeurs de Logiciels Sociétés de Conseil en Technologies 540 entreprises adhérentes* Répartition par activité : 80 nouveaux adhérents* depuis le début de l’année : 85% de PME 45 Éditeurs (dont Hyperion et Qualiac), 35 Sociétés de services Adhésion du GEICET : 10 des plus grands acteurs du Conseil en Technologies 45% 10% Conseil en Technologies Sociétés de Services (SSII) Éditeurs de Logiciels * Hors adhésion du GEICET

% d’adhérents par taille d’effectifs Syntec informatique une représentativité accrue (2/2) Syntec informatique : 540 adhérents dont 80% de PME Selon les critères de l’UE (- 50 M€ de CA et/ou - de 250 salariés) 80% du Top 20 Éditeurs* 90% du Top 20 Conseil en Technologies*, via l’adhésion du GEICET 95% du Top 20 Services* 20% 60% 50% 30% 20% % d’adhérents par taille d’effectifs % d’adhérents par le chiffre d’affaires + de 50 M€ + de 250 p de 10 à 50 p de 50 à 250 p de 10 à 50 M€ - de 10 M€ 90 % du CA du secteur des Logiciels & Services (>10 salariés) * Source : PAC

Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Perspectives 2007

1. Collecte de l’information Un processus éprouvé (1/2) 1. Collecte de l’information Enquête Syntec informatique-PAC Publications des sociétés Observatoire Social Syntec informatique Consultation des dirigeants du secteur Comités professionnels Syntec informatique 2. Analyse Consultation des associations soeurs Analystes financiers et marchés Oddo, CM-CIC, Exane, IDC, PAC, Forrester, Markess Consultation des décideurs clients (CIGREF) 3. Benchmark Organismes nationaux et internationaux INSEE, REXECODE, EITO, OCDE Consultation des associations soeurs Quantitatif Juillet Septembre Octobre Qualitatif

Un processus éprouvé (2/2) L’enquête Syntec informatique (réalisation PAC) Interview de 205 sociétés : SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies Représentativité : 70% du marché français (chiffre d’affaires) Questionnaire adapté à chaque typologie SSII, Éditeurs, Sociétés de Conseil en Technologies PME, Grandes Entreprises Double approche Axe quantitatif Axe qualitatif Rythme semestriel L’Observatoire Social Syntec informatique Consultation des entreprises membres Thématiques : emploi, formation professionnelle, recrutement, rémunérations, climat social

Ingénierie & Conseil en Technologies S1 06 : une croissance solide maintenue % % +9 +5,5 +6,5 +4 +7 +8 + 5 +6 +10 +3 + 9 S1 05 S1 06 Conseil Projet & Intégration Dévelop. & Assist. Tech. CT / ISTIE* Infogérance applicative Infogérance d’infrastructure Logiciels Infra./outils Logiciels Applicatifs Conseil + 7% Ingénierie & Conseil en Technologies + 6,5% Infogérance + 6,5% Logiciels + 5,5% Logiciels & Services sur S1 2006 : + 6,5% *CT / ISTIE : Conseil en Technologies / Informatique Scientifique, Technique, Industrielle et Embarquée Sources : Syntec informatique, PAC

Tous les secteurs en croissance au S1 2006 une croissance par marché équilibrée % % S1 05 S1 06 +7 +6 +7,5 +4 +8 +9 +5 Secteur Public Banque Assurance Télécoms et Médias Industrie Utilities Commerce & Distribution Transports, Tourisme & Services Tous les secteurs en croissance au S1 2006 Sources : Syntec informatique, PAC

S1 06 : une lente progression des prix facturés Conseil et Ingénierie : des prix en légère progression Infogérance : stabilité Éditeurs Taux de remise catalogue plus élevés que dans les autres pays d’Europe Hausse des tarifs de maintenance Impact de la transformation des business model 102,0 100,0 100,0 Indice Insee (indice de prix) 98,0 96,0 94,0 94,0 92,0 92,6 90,0 T2 02 T3 02 T4 02 T1 03 T2 03 T3 03 T4 03 T1 04 T2 04 T3 04 T4 04 T1 05 T2 05 T3 05 T4 05 T1 06 T2 06 Source INSEE

Effet taux d’utilisation S1 06 : une croissance tirée par les volumes (Conseil et Ingénierie) Global + 6,5% 106,5 Effet taux d’utilisation + 2,0% Effet jours ouvrés - 1,5% 100 Effet Effectif + 5,0% Effet prix facturés + 1,0% Effet volume + 5,5% S1 2005 S1 2006 Source : Syntec informatique

Croissance estimée du secteur Logiciels & Services en 2006 : 2006 : une croissance solide confirmée (1/5) Logiciels Conseil Ingénierie Infogérance Infra./Outils Applicatifs +7% / +8% +6,5% / +7,5% +5,5% / +6,5% +6% / +7% +6% / +7% Croissance estimée du secteur Logiciels & Services en 2006 : + 6,5 à + 7,5% Sources : Syntec informatique, PAC

La France dans la bonne moyenne … européenne 2006 : une croissance solide confirmée (2/5) % 2006 – 2010 Chine et Inde +20% / an 06(e) +7/ +9 % +7/ +9 % +7,5/ +8,5% +6,5/+7,5% +6/ +7% +5/+7% +5/ +6% +5/ +6% +2/ +3% RU Pays Bas Espagne France UE Allemagne Belgique Italie USA La France dans la bonne moyenne … européenne Sources : PAC, Analyse Syntec informatique, Bitkom, Intellect, ICT Office, Agoria

2006 : une croissance solide confirmée (3/5) Nouveaux moteurs de croissance Le conseil, l’intégration et les logiciels applicatifs rattrapent l’infogérance Les projets innovants de transformation réapparaissent progressivement Des projets de taille moyenne mais plus nombreux L’infogérance reste active Infogérance d’infrastructure : absence de méga-deals, des contrats de taille moyenne à durée plus courte Fort dynamisme de l’infogérance applicative (TMA) Le Conseil en Technologies toujours dynamique Tiré par l’informatique embarquée Une croissance fondée sur une reprise de l’investissement IT des entreprises

2006 : une croissance solide confirmée (4/5) Éditeurs (licence, maintenance, services) et Sociétés de Services (SSII et CT) réalisent des performances similaires Mais des niveaux de croissance très hétérogènes entre les PME Croissance tirée par les volumes et très peu par les prix Tension croissante sur la disponibilité des ressources humaines Industrialisation du système d’information, un moteur de croissance confirmé Nearshore / Offshore : une composante qui se développe conformément à nos prévisions

2006 : une croissance solide confirmée (5/5) Confiance des dirigeants du secteur - Carnets de commandes stables ou en amélioration (90% des décideurs) - Taux d’inter-contrats proches de l’optimum (78% des décideurs)

Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Perspectives 2007

L’IT, moteur essentiel de la croissance des entreprises Le différentiel de croissance Europe / USA expliqué à 50 % par une utilisation insuffisante des TIC* PME françaises : un retard considérable à combler Investissement IT / employé (entreprises de 100 à 1000 personnes)** UK : 3,2 K€ France : 2,0 K€ « L’informatique, c’est ce qui permet de faire la différence avec les concurrents. » Pierre-Henri Gourgeon, Directeur Général Exécutif, Air France-KLM *Source : MEDEF **Source : IDC, analyse Syntec informatique

L’investissement logiciel en France : un potentiel à exploiter Les pays à fort revenu par habitant sont ceux qui investissent le plus en logiciels Le secteur des logiciels est mature, il participe activement à la croissance de l’économie Suisse 1,0% Danemark Royaume-Uni Suède Finlande Bénélux Allemagne Investissement en logiciels / PIB du pays Norvège ? 0,5% Moyenne Europe de l'Ouest France Italie Espagne Grèce 0,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% Parts des dépenses en logiciels en Europe Source : IDC, analyse Syntec informatique

Le défi des entreprises : industrialiser ET innover Un budget IT encore largement absorbé par la gestion du récurrent Composition du Budget IT 100% 80 20 40 60 Innovation Sourcing Standardisation Externalisation Progicialisation Réarchitecture SOA Mutualisation Urbanisation Rationalisation Industrialisation 0% Aujourd'hui 2010 ? 2015 ? Innovation / « Change the business » Récurrent / « Run the business »

Des usages toujours plus nombreux ÈRE des RESEAUX Entreprises Mobilité Objets ÈRE du MICRO-ORDINATEUR ÈRE du MAINFRAME

Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Conclusion

Un secteur créateur d’emploi Recrutement très actif en 2006 40 000 créations de postes dont 10 000 nettes Tendances confirmées par les chiffres APEC 21 SSII et CT parmi les 37 entreprises du «Palmarès des entreprises qui recrutent*» Au centre de la bataille pour les talents 50% sont titulaires d’un Bac +5 23% des jeunes ingénieurs sont embauchés dans le secteur Logiciels & Services Des offres qui concernent toutes les fonctions SSII : Technique / Projet, Management Éditeurs de logiciels : Commercial, Technique / Projet, Management *Source : Le Figaro Entreprises

Un secteur engagé pour le retour à l’emploi Forte baisse du nombre d’informaticiens allocataires* Une diminution plus rapide du chômage dans le secteur 60 000 51 678 47 045 37 323 30 183 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 déc-03 déc-04 déc-05 juil-06 9,6% 9,0% 4,4% 2,7% - 6% Taux de chômage France** Taux de chômage L&S* - 37% 0% *Source : ANPE, analyse Syntec informatique **Source : INSEE déc-05 juil-06

Des actions pour faciliter le retour à l’emploi Collaboration formalisée avec l’ANPE Comprendre et analyser la population des demandeurs d’emploi Élaboration d’une cartographie et suivi dans le temps : métier, niveau de diplôme, secteur d’origine Convention avec le GARP*/ANPE Promouvoir l’ensemble des mesures d’aide au retour à l’emploi Adapter les compétences des demandeurs d’emploi aux besoins de nos entreprises : commerciaux, ingénieurs mainframe, … Objectif : développement des capacités professionnelles des demandeurs d’emploi … en adéquation avec les besoins des entreprises *GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne

Un secteur tourné vers le développement des compétences Des collaborateurs avec un haut niveau de compétences 94% de nos collaborateurs ont un niveau minimum de formation Bac +2 (28% pour l’ensemble des secteurs d’activités) Des entreprises actives pour garantir un haut niveau de formation 6 à 7 jours de formation par an pour chaque collaborateur 77 M€ consacrés à la Formation Professionnelle Continue en 2006 (+ 10% vs 2005) Prévision : +11% en 2007 Une transformation structurelle des compétences des collaborateurs + de 44% des sociétés informatiques ont utilisé les contrats de professionnalisation + de 37% des sociétés informatiques ont utilisé les périodes de professionnalisation Des métiers en transformation Études prospectives : Développeurs, métiers des Éditeurs et Conseil en Technologies

Un secteur engagé dans une « guerre des talents » 65% des sociétés ont déclaré avoir rencontré des difficultés de recrutement Grandes tendances des recherches Éditeurs Connaissance Métiers Développeurs produits Fonctions commerciales SSII Consultants Métiers, ERP… Architecture Nouvelles Technologies Gestion de projet Un taux de Turn-over en progression Plus de 50% des démissionnaires quittent le secteur Logiciels & Services

Un secteur mobilisé pour son attractivité Vers les écoles et l’enseignement Association Pasc@line, opération B2i Vers les femmes Prix Excellencia Vers la diversité « Nos quartiers ont des talents », responsabilité sociale des entreprises, Opération 93 Vers les demandeurs d’emploi Formalisation d’une collaboration ANPE Le double objectif de la Convention avec le GARP/ANPE Vers le développement des carrières 35% de nos collaborateurs ont plus de 40 ans

Sommaire Syntec informatique Bilan & perspectives 2006 Évolutions structurelles Panorama social Perspectives 2007

Logiciels & Services : une croissance pérenne (1/4) Investissement IT : un enjeu de plus en plus vital pour les entreprises et les administrations La mondialisation et la concurrence internationale renforcent les besoins des entreprises La réduction des déficits pousse les Administrations à investir Un contexte réglementaire toujours plus poussé Innovation, réactivité, souplesse, mobilité, sécurité, réduction des coûts… La technologie ouvre des champs d’application tous les jours Tous les grands projets humains ont aujourd’hui un fort contenu IT

Logiciels & Services : une croissance pérenne (2/4) Logiciels & Services : levier de la croissance des TIC Des gisements de croissance considérables à exploiter Un retard français en investissement, particulièrement dans les PME Le papy boom : facteur d’accélération (investissement, externalisation) Part des Logiciels & Services dans l’investissement IT en augmentation France USA 0% 50% 100% 0% 50% 100% Logiciels & Services France 42% 12% 32% 51% 2,7% du PIB** 3,3% du PIB** 1973 1993 2006 2006 Logiciels & Services USA Source : PAC, analyse Syntec informatique ** Source : IDC 2005

Logiciels & Services : une croissance pérenne (3/4) 15% 2005 2006(e) 2007(e) 10% Logiciels & Services Télécoms Banque & Assurance Transport aérien Pharmacie 5% Automobile Chimie Métallurgie Grande distribution 0% Aéronautique et spatial Source : Xerfi, analyse Syntec informatique

Logiciels & Services : une croissance pérenne (4/4) 20 PIB L&S Investissement 15 10 5 -5 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 Croissance Logiciels & Services : environ 3 à 4 x le PIB et 1,5 à 2 x l’investissement des entreprises

2007 : croissance du même ordre qu’en 2006 2007 : incertitudes…mais confiance Des incertitudes bien sûr… Ralentissement de l’économie US Calendrier électoral en France Croissance française encore largement discutée : 1,7% à 2,5% … mais des opportunités… Baisse des prix des matières premières Reprise des économies française et allemande …et une évidence : Des besoins considérables des entreprises en Logiciels & Services 2007 : croissance du même ordre qu’en 2006

Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007 Prochains rendez-vous avec Syntec informatique 7 nov 06 : Matinée "SI-RH" avec l’AFNOR, le CIGREF et l’ANDCP 9 nov 06 : Petit-déjeuner Presse / Analystes "Services d’Infrastructure" 14 déc 06 : Journée Business Éditeurs / SSII avec Paris Développement, le CXP et GE Factobail 9 janv 07 : Point Presse de début d’année Prochaine conférence de presse semestrielle : le 3 avril 2007

Secteur des Logiciels & Services en France BILAN ET PERSPECTIVES 2006-2007 Jean MOUNET, Président Jean-François RAMBICUR, Président de la Commission Économie - Marchés Alain DONZEAUD, Président de la Commission Sociale Mardi 17 octobre 2006 - Hôtel Meurice, Paris