Business Plan éa ANNEXES Gordana Dimitrijevic - Florence Leblond - Taka Okazaki - Quiterie Thomann

METHODOLOGIE RdV experts Questionnaire clientèle Etudes (Xerfi, FFC, IFM…) Revues de presse Analyses internet et terrain (relevé de prix, positionnement, concurrence…)

METHODOLOGIE QUESTIONNAIRE Nombre de questionnaires reçus: 87 50% de questionnaires dépouillés Micro-trottoir E-mail Grands magasins (GL, Printemps) Multimarques

TYPOLOGIE DE LA CLIENTE INTERROGEE AGE

TYPOLOGIE DE LA CLIENTE INTERROGEE

ATTENTES DE LA CLIENTE

COMPORTEMENT D’ACHAT 6, 85 paires achetées en moyenne/femme/an Pour rappel: idem moyenne nationale PVM: 152, 62 € Pour rappel: PVM national: 30€ 55% des femmes associent les mots « confort et style » pour décrire une chaussure idéale 52% des femmes ont une 2ème paire de chaussure dans leur sac Pour rappel: 34% des femmes aux USA 67% des femmes changent de paires de chaussures dans la journée pour divers occasions 64 marques de chaussures citées comme achetées « Zappeuse » par manque de chaussure adaptée sur le marché

Avec une touche d’excentricité QUEL EST LE STYLE… Féminin Esthétique Elégant Glamour chic Raffiné Sophistiqué Délicat Désirable Sensuel Séduisant Moderne Contemporain Simple Sobre Subtil Epuré Intemporel Avec une touche d’excentricité Avec un grain de folie Audacieux Insolent Dynamique Stylé Dans l’air du temps Éa c’est : Mignon Avant-gardiste Ludique Sexy Aguichant Chargée Cool Bobo Classique Ephémère It-shoes Éa ce n’est pas :

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTEE D’éa? Marque parisienne Matières nobles Matières naturelles Qualitative Collection capsule Confortable Colorée Graphique Signe distinctif = signature Se porte à toutes occasions Bon rapport qualité-prix ELLE EST… Vintage Flashy Peu différenciante ELLE N’EST PAS…

… EST FEMININE …N’EST PAS AGUICHANTE

… EST CONTEMPORAINE … N’EST PAS CLASIQUE

… EST INTEMPORELE … N’EST PAS EPHEMERE

… EST AVEC UNE TOUCHE D’EXENTRICITE … N’EST PAS AVANGARDISTE

DANS L’AIR DU TEMPS N’EST PAS LUDIQUE

STRATEGIE DE DISTRIBUTION COURT TERME LONG TERME 1. INTERNET Pure players Site (image/marchand) 2. WHOLESALE Multimarques Grands magasins 3. RETAIL Boutiques en propre

ANNEXES Réseau de distribution

DEMARQUE PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION (% en valeur)

E-COMMERCE EN FRANCE 25 Millions de Cyberacheters (+15% vs 2009) 7 internautes sur 10 ont déjà acheté en ligne Spartoo.com se figure 14ème dans le classement des sites de e- commerce au 1er trimestre 2010 Source : FEVAD

CHAUSSURE SUR INTERNET 9ème produit le plus acheté en ligne (2008 en Europe) 9% % Source : IFM Mode & Internet 2009 page 85

CHAUSSURE SUR INTERNET Canal de distribution en forte progression :+16.7% de chiffres d’affaires Source : IFM Distribilan

CHAUSSURE SUR INTERNET Pure players de la vente de chaussure en ligne Zappos.com Sarenza.com Spartoo.com Zappos Leader aux USA (CA $1054mil/2008) Propose une offre la plus large possible Etendu son offre aux vêtements, sacs, lunettes… Panier moyen : $120 Racheté par Amazon le 12 juillet 2009 Sarenza Leader en France (CA €20mil/2008, €8.7mil/2007) Inspiré du modèle Zappo Etendu son offre aux accessoires après rachat du site Starbagg Offre produit : 17 000 modèles de 270 marques Livraison et le retour de la commande gratuite Clients : 80 % femmes avec enfants habitant en province, 20 % "urbains qui manquent de temps" Panier moyen : €100 Spartoo Concurrent de Sarenza (CA €16mil/2008, €5.5mil/2007) Pas encore profitable Offre produit : 5 000 références chez 130 marques Livraison et le retour de la commande gratuite mais limitée aux points relais Kiala hors soldes et promotions. Client type : une trentenaire résidant dans une ville de moins de 100 000 habitants ou de la région parisienne. Panier moyen : €65 Taux de retour avoisinant 12 % des commandes Source : Journal du Net Rubrique Luxe Chie Mihara Avril Gau Jankovek (modèles exclusives) Source : Journal du Net

Zappos.com Leader aux USA (CA $1054mil/2008) Propose une offre la plus large possible (+1000 marques) Etendu son offre aux vêtements, sacs, lunettes beauté… Panier moyen : $120 Racheté par Amazon le 12 juillet 2009 Service Wow! : Livraison et le retour de la commande gratuite tout le temps 365 jours pour effectuer une échange ou un retour Un numéro vert accessible 24h/24 7j/7 Source : Journal du Net

Sarenza.com / 1er choix pour éa Leader en France (CA €20mil/2008, €8.7mil/2007), Inspiré du modèle Zappo Etendu son offre aux accessoires après rachat du site Starbagg Offre : 10 000 modèles de 300 marques Rubrique Luxe (62 marques, dont 39 marques femmes) Chie Mihara (46 modèles), Avril Gau (17 modèles), Jankovek (5 modèles) Service Qualitatif : Livraison et le retour de la commande gratuite tout le temps 100 jours pour effectuer une échange ou un retour Meilleur Prix sur Internet (remboursement 2 fois la différence si on trouve moins cher ailleurs sur internet) Remboursement express en 48h Expédition express : toute commande passée avant 14 heures est expédiée le jour même Clients: 80 % femmes avec enfants habitant en province, 20 % "urbains Panier moyen : €100 Source : Journal du Net

Spartoo.com Concurrent de Sarenza (CA €16mil/2008, €5.5mil/2007) Pas encore profitable Offre 7000 modèles de 150 marques Service Livraison et le retour de la commande gratuite mais limitée aux points relais Kiala hors soldes et promotions. Client type une trentenaire résidant dans une ville de moins de 100 000 habitants ou de la région parisienne. Panier moyen : €65 Taux de retour avoisinant 12 % des commandes Source : Journal du Net

CHAUSSURE SUR INTERNET Pure players de la vente de mode en ligne ex. Le Bazar Parisien, Net-à-Porter, Place des tendaces, Poopoopidoo, Revolve Clothing Sites de déstockage ex. Yoox, Vente Privée Boutique en ligne sur le site de la marque ex. Avril Gau, Chie Mihara Buzz sur les sites de féminin, blogs… Pure player de la vente de mode en ligne Le Bazar Parisien : Marques créatives pour clientèle urbaine Net-à-Porter : CA €65mil/2008, Racheté par Richemont en 2010 Placedestendaces : « Grand magasin de mode » Poopoopidoo: Marques de tendance & émergentes Sites de déstockage Yoox : CA $192mil/2008 Vente Privée : CA €555 mil/2008 Site de la marque Sites de féminin, blogs…

RESEAU IFM IDENTIFIE (professeurs internes ou externes) MARCHE Gildas Minvielle Données chiffrées marché RdV le 15/06 gminvielle@ifm-paris.com Evelyne Chaballier Etude internet echaballier@ifm-paris.com COMMUNICATION Laurence Gauthier « l’équipe de campagne » Accompagnement projets innovants, communication, dossier de presse… Stephane Wargnier Directeur mktg IFM pdt 10 ans DA Hermes magasine

RESEAU IFM IDENTIFIE (professeurs internes ou externes) PRODUIT Patricia Romatet Plan de collection/fondamentaux de collection (cours sur Sept) Martine Leherpeur Air du temps/stratégie produit Hélène Kassimatis Panorama accessoire (zoom pdtt/business model/acteurs/caractéristiques techniques/strategie) hkassimatis@ifm-paris.com Olivier Amiot ex responsable studio chaussures Céline, Ferragamo, Bally…) RdV le 04/06 06-16-71-30-49 olivier.amiot1@free.fr Julia Sachers Bernard Vitteau Expertise maroquinerie

RESEAU IFM IDENTIFIE (ex étudiants) Renaud Molinari Directeur collection P.Hardy (ex directeur commercial chez un licencié) renomolinari@hotmail.com 06 21 19 01 27 Natasha Rau Création d’entreprise sur la chaussure RdV le 9/06 raunatacha@yahoo.fr 06 24 68 09 64 Marielle Belin planneur strat RSCG, mkg innovant, choix des mots, recherche de nom, recrutement vendeuse, coordination…) Marielle.belin@yahoo.fr +33 06 60 89 65 67 Marc Durie Directeur merchandising chaussure YSL

RESEAU PERSONNEL IDENTIFIE MARCHE Fédération française de la chaussure Dorval LIGONNIERE, Responsable Etudes et Marketing RdV le 15/06 Tel: 01.44.71.71.82 d.ligonniere@chaussuredefrance.com DISTRIBUTION RETAIL François Najar ex directeur commercial Jourdan Yann Cayrouse Rossimoda: production et distribution des marques de chaussures LVMH Isabelle Rioufol Multimarque créateur « 58M » 58 rue Montorgueil DISTRIBUTION INTERNET Stephane Treppoz PDG Sarenza Henri Kauffmann Vice-Président de la FEVAD RdV le 18/06 Yann Rivoallan « the other store »: agence de conseil en création de site, logistique…

RESEAU PERSONNEL IDENTIFIE PRODUIT Evelyne Duclos Directrice du développement et production Kelian/Jourdan Sandie Jancovek Créatrice de la marque de chaussures éponyme Rdv le 17/06 office@jancovek.fr PRESSE Catherine Miran Bureau de presse 50 rue Etienne Marcel – 75002 Paris 01 42 36 15 15 Caroline de Fayet Redactrice accessoires Elle COMPTABILITE / FINANCE Cabinet Magellan 63 av de villiers 75017 Paris 01 40 64 57 57 Florent Thomann Capital investisseur chez Amundi (fusion récente LCL, CA, SG=1er fonds de gestion d’actifs d’Europe) Florent.thomann@amundi.com

NOTRE POSTURE RELATIONNELLE Nos clientes doivent comprendre et ressentir la sincérité des codes de communication induits de « éa », à savoir: Le bon rapport qualité mode: Une posture relationnelle centrée sur l’écoute client et les services (packaging, livraison, éditions limitées, conseils…). Un échange axé sur l’origine de la marque parisienne et sa fabrication qualitative, son axe de différenciation inscrit dans l’air du temps avec un positionnement prix en-deça des créateurs L’attitude d’une marque établie: Attiser la curiosité de nos clientes Une histoire riche autour de la marque Une forte identité de la marque Avoir confiance en notre produit et notre marque Eviter la posture timide et modeste du jeune créateur (récent sur le marché)

NOTRE BLOC MARQUE Le logo évoquera… La baseline évoquera… Le claim La féminité L’air du temps Le rapport qualité/mode La baseline évoquera… Le produit: la chaussure Le rapport qualité/mode, Paris Le confort Le claim « La chaussure dont vous rêvez à vos pieds! » « Mettre la mode à vos pieds »

LES FREINS/PROBLEMATIQUES MARCHE / DISTRIBUTION Miser sur un business model ne demandant pas des investissements de départ trop lourds Privilégier un réseau de distribution qui intègre la complexité des stocks (logistique, suivi, merch…) Acquérir une visibilité rapide sur le marché Réussir à toucher les grandes villes (Paris+province) + l’étranger ( rapidement) PRODUCTION Trouver un bon partenaire qui croit à l’avenir de la marque (négos, livraisons tôt…) Eviter d’être dépendant d’un seul fournisseur ou faire un partenariat avec l’usine Etre compétitif vs nos concurrents : trouver le juste positionnement prix en-deçà des marques créateurs tout en dégageant une marge « honnête » Réussir à proposer une offre suffisamment large à nos clientes malgré des contraintes de production liées à des minima. IMAGE/ COMMUNICATION Avoir des axes de différenciation suffisamment forts vs nos concurrents  Etre présent sur tous les salons référents Trouver un nom en phase avec l’univers de la créatrice, international et…qui fasse rêver! Trouver un bureau de presse dynamique et prescripteur Communiquer sur le positionnement dans l’air du temps et le confort de nos chaussure (sans être apparenté à une marque comme Géox, par exemple)

CHAUSSURE SUR INTERNET (Annexe) Sites de des blogs spécialisé chaussure femme Shoewawa.com About Shoes Almost Heeled Barking Dog Shoes El Blog de Patricia Grand Mademoiselle Shoe Blog Last Night’s Shoes Manolo the Shoe Blogger’s Blog Miss Meghan MizzTissa Shoe Blog Nice Kicks NY Shoe Spy Pugly Feet Running With Heels Oh My Shoes Shoe Blogging Shoe Blog Shoe Lover Shoeaholics Anonymous ShoeBunny ShoeBuytes ShoeIQ ShoeSmitten Sneaker Files The Nest by FarylRobin The Shoe Goddess Well-Heeled Society YourShoeBlog

E-COMMERCE EN FRANCE +30% des ventes en ligne sur 1 an (vs +25% en 2009) Montant total des ventes sur internet estimé à 7,2 milliards dollars. Près d’un Français sur deux âgés de 11ans et plus (46,9%) ont déjà acheté sur Internet. 8 internautes sur 10 préparent leurs achats sur internet. Source : FEVAD

LUXE ET MODE SUR INTERNET 1 acheteur en ligne sur 4 a acheté au moins une fois via Internet. (+2% vs 2009) 29% projettent d’acheter des produits de luxe en ligne dans les 12 prochains mois. 76% des intentionnistes seront curieux de la proposition de produits de luxe soldés sur Internent. Source : EspaceMax/OpinionWay

LUXE ET MODE SUR INTERNET Femmes 25-34 ans ont transféré ses achats sur le web Source : IFM Mode & Internet 2009 page 43

PRODUCTION PAR CATEGORIES D’ARTICLES USAGE DESSUS + de 8.800 paires de chaussures ville en cuir fabriquées en France en 2009

« TOP 5 » DES IMPORTATIONS PAR PAYS VOLUME VALEUR Le « Top 5 » représente 81% des importations en volume soit 332 millions de paires +65% en Asie +15% en Europe Le « Top 5 » représente 73% des importations en valeur soit 2.8 millions d’euros 35% en Asie 38% en Europe