CENTRE COMMERCIAL ANKARA VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008 Positionnement actuel et perspectives de développement CENTRE COMMERCIAL ANKARA 2009 CONSEIL . MARKETING . FORMATION PARIS. SAO PAULO . ISTANBUL 23 Rue de la performance 59660 VILLENEUVE D’ASCQ Tel 03 20 815 820 - Fax 03 20 8158 21 etudes@sad-marketing.com - www.sad-marketing.com Fahrettin Kerim Gökay caddesi No:245, D:6 Göztepe / Kadiköy Tel 0539 365 04 85 e.ozturk@sad-marketing.com - www.sad-marketing.com 1 VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008

La Zone de chalandise de Ankara - Batikent

La zone de chalandise de Ankara - Batikent

La zone de chalandise de Ankara - Batikent La zone de chalandise : 1 783 317 habitants Le centre commercial Carrefour Ankara capte une zone de chalandise très étendue avec 1 783 317 habitants, contre 1 503 218 habitants en 2005. Le centre réalise 48% de son chiffre d’affaires sur sa zone de proximité (zone 1 à 6) contre 44 % en 2005. * A titre de tendance

Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation

Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation Consommation des ménages Le détail de la dépense des ménages turcs montre une consommation type d’un pays en développement avec surconsommation en alimentation, alcool et cigarettes et une sous-consommation en culture – loisirs et éducation. Les consommations d’Istanbul et Ankara par rapport à l’ensemble de la Turquie sont quant-à elles plus ressemblantes à la consommation française même si les écarts sont encore importants. Source : Tuik, 2007

Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation Consommation des ménages La dépense des ménages turcs est en progression, et elle devrait se poursuivre avec un niveau de vie qui progresse dans le pays. La consommation a été multipliée par 1,5 entre 2004 et 2007. Source : Tuik, 2007

Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation Le nombre de visiteurs du centre commercial Ankara-Batikent est de 5,3 millions et son chiffre d’affaires est estimé à 154 Millions de TL. Le Centre Commercial réalise une bonne performance sur ses clients : il capte près de 17 % de leur consommation contre 12,3% pour la moyenne des 5 centres étudiés. Entre 2005 et 2009, le centre commercial perd en performance. Indice de performance du Centre 19,1 % 16,8 %

Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation Le nombre de visiteurs du Centre Commercial en 2008/2009 Moyenne entrée hebdomadaire : une baisse de -13% entre 2008 et 2009 sur la même période. Moyenne hebdomadaire (Janvier à Avril) : 116 878 103 739 2008 2009

Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation Le secteur de l’équipement de la personne est sous représenté d’une part par rapport la moyenne des 5 centres étudiés mais aussi par rapport à ses 3 principaux concurrents. A contrario, les offres en équipement de la maison et service sont bien développées.

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Ankara - Batikent

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Ankara - Batikent Menaces et opportunités Il faut distinguer la densité de centres commerciaux sur la ville même d'Ankara et sur l'ensemble de sa zone de chalandise. En 2005, la concurrence était surtout dense sur la zone mais moins intense sur la ville même. Or entre 2005 et 2009, de nombreux centres commerciaux ont été ouverts dans Ankara. De ce fait la densité a progressé de près de 87% sur Ankara et de 41% sur la zone de chalandise. La densification devrait se poursuivre prochainement, avec de nombreuses ouvertures dans Ankara. A terme, l'intensité concurrentielle sera identique dans Ankara et sur l'ensemble de sa zone

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Ankara - Batikent Menaces et opportunités (Densité : m²/1000 habitants)

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Ankara - Batikent Menaces et opportunités 1 – Les menaces La zone de chalandise actuelle est très concurrentielle avec 10 Centres Commerciaux sur la zone, dont la moitié représente des centres de taille plus importante. La concurrence va se renforcer prochainement avec l’arrivée d’au moins 3 projets. Le Projet Atlantis de 55 000 m² de GLA avec un hypermarché Kipa, situé non loin du Centre Carrefour Batikent est une véritable menace. Il aura un impact important sur ce centre.

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Ankara - Batikent Menaces et opportunités Face à ses principaux concurrents, notamment Ankamall, Optimum et Acity, le centre commercial Carrefour Batikent est sous dimensionné pour résister. 2 - Les opportunités Le centre dispose de réels atouts : - Notoriété de Carrefour Un hypermarché puissant Une zone de chalandise large Une population de proximité dense

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Ankara - Batikent Préconisation Il est nécessaire d’agrandir le centre en construisant des moyennes surfaces sur le parking. Il faut répondre à l’attente des clients qui porte principalement sur des activités de loisirs : notamment cinéma et espace enfants. Développer une activité complémentaire aux commerces présents dans le centre en implantant une grande surface de bricolage. La surface de bricolage peut être un générateur de flux complémentaire à l’hypermarché. Il a aussi la vocation d’agrandir la zone d’attraction du centre.

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Ankara - Batikent La concurrence Forum Etlik Keyfi Divan KC Göksu Dolphin FTZ Antares Agora Ikea Atlantis Optimum Carrefour Batikent Millenium Planet Ankamall Etipark Acity Bayraktar Towers Maltepe Kentpark CEPA Armada Armada II Gordion Congrès &Centre Culturel Karum Anse Mesa Galleria Real Bilkent Atakule Balgat 365 AVM Arcadium Minasera Arena Centres existants Panora Centres en projets Centres ayant fermés

Les perspectives de développement du Centre Commercial Carrefour Ankara - Batikent La concurrence Les Centres Commerciaux existants Les Projets

ANNEXE

Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation Le plan du Centre Commercial

Analyse des performances du Centre Commercial et de la commercialisation Les enseignes du Centre Commercial