K.J.C.K CONSULTING MARCHE DU PRÊT A PORTER

SOMMAIRE I – Analyse du marché du prêt à porter II – Analyse du marché du sportswear 1. Présentation du sportswear 2. Les segments 3. Les opportunités et les menaces du marché 4. La distribution III – Les consommateurs 1. Les cibles 2. Les comportements d’achat 3. Les facteurs clés de succès IV – La concurrence 1. Forces et faiblesses

LE PRET A PORTER Marché mondial : 286 milliards d’Euro Marché européen : 25,6 milliards d’Euro Marché américain : 32 milliards d’Euro

LE PRET A PORTER Le PAP se décompose en deux segments : - vêtements de ville : manteaux, imperméable, costume, blazer, pantalon et chemise de ville,… - vêtements sportswear : vêtements de loisirs (anoraks, parkas, jeans, shorts, bermudas, polos, sweatshirts, tee-shirts) et vêtements de sports (maillots de bain, survêtement, pantalons de sports,…)

LE PRET A PORTER

PRESENTATION DU SPORTSWEAR Le sportswear : - une manière de s’habiller - frontière de la mode et du sport

PRESENTATION DU SPORTSWEAR Les vêtements sportswear sont : - plus fonctionnels - plus pratiques - plus faciles à porter - plus confortables - plus jeunes

PRESENTATION DU SPORTSWEAR Le sportswear est une manière de s’habiller issue de deux univers : - la mode - le sport Le sportswear fait la synthèse entre sport et mode

PRESENTATION DU SPORTSWEAR Le sportswear en chiffres en 2004: - marché mondial : 79 milliards d’Euros - marché européen : 7.2 milliards d’Euros - marché français : 5,1 milliards d’Euros - USA : leader du marché mondial avec 70%

LES SEGMENTS Le marché du sportswear est répartit en 3 segments : - l’outdoor : 2,9 milliards d’Euros - le wintersports : 1,7 milliard d’Euros - le surfwear : 1,5 milliard d’Euros

LES SEGMENTS L’outdoor : toutes activités sportives pratiquées à l’extérieur : plaines, montagnes, mers, rivières ou espace aérien.

LES SEGMENTS Le wintersports : correspond aux sports d’hiver.

LES SEGMENTS Le surfwear : correspond aux sports d’été (surf, ski nautique, plongée,…).

LES SEGMENTS L’outdoor est répartit en 5 sous segments : - l’univers vert : 10,5 milliards d’Euros (sports de plein air et d’eau douce) - l’univers blanc : 7 milliards d’Euros (sports de neige) - l’univers brun : 5 milliards d’Euros (sports de montagne pratiqués l’été) - l’univers bleu : 4 milliards d’Euros (sports nautiques) - l’univers gris : 2,5 milliards d’Euros (sports urbain)

LES SEGMENTS

OPPORTUNITES ET MENACES DU MARCHE Caractéristiques Opportunités Contraintes Prédominance et maturité du prêt-à-porter féminin par rapport au prêt-à-porter masculin sur le marché de l’habillement - Renforcer le poids du segment homme en renforçant le sportswear - Dynamiser les ventes féminines en renouvelant l’offre par le sportswear Trouver de nouveaux partenaires et distributeurs (spécialisés sur le prêt-à-porter masculin) Adaptation de nouvelles fibres issues du monde du sport aux vêtements de ville Rajeunir et dynamiser l’offre casual Contenir le coût de revient afin de proposer des prix de vente détail attractifs tout en préservant les marges Nouveaux modes d’habillement plus décontractés avec un look sport Renouvellement de l’offre sur les bases d’un plus grand confort Risque de retournement de l’effet de mode Montée en puissance des enseignes de la distribution de sport pour les vêtements masculins et pour les petites pièces de l’habillement féminin Développer de nouveaux concepts de distribution fusionnant univers sport et ville Coût de référencement Caractéristiques diverses Augmentation du temps libre (RTT, 35 h, temps libre), recherche et développement (innovations), médiatisation des événements sportifs, évolution des attentes des consommateurs vers le bien-être et l’authenticité Saisonnalité des ventes, facteurs climatiques, l’habillement est sujet aux effets de mode, poids des marques

OPPORTUNITES ET MENACES DU MARCHE Un marché menacé par des accords commerciaux… L’accord sur les textiles et les vêtements (ATV) régie par l’organisation mondial du commerce (OMC) datant de 1995 et conclut pour 10 ans a pris fin en janvier 2005.

LA DISTRIBUTION Chaînes de centre ville : 27 % Grandes Surfaces Spécialisées : 19 % Indépendants : 22 % VAD : 8 % Grands magasins et magasins populaires : 6 % Autres circuits : 8 %

LA DISTRIBUTION 1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne Tendance TOTAL   1999 2000 2001 2002 2003 Moyenne Tendance TOTAL Indépendants 5 901 € 5 663 € 5 478 € 5 384 € 5 202 € 5526 baisse 27628 Grands Magasins 1 600 € 1 675 € 1 746 € 1 779 € 1 767 € 1713 hausse 8567 Chaînes spécialisées 5 464 € 5 773 € 5 863 € 6 488 € 6 444 € 6006 30032 GSS grande diffusion 4 603 € 4 752 € 4 660 € 4 322 € 4 412 € 4550 22749 Grande distribution 6 224 € 6 093 € 6 072 € 6 200 € 6 236 € 6165 30825 Autres circuits 2 201 € 2 174 € 2 241 € 1 988 € 1 923 € 2105 10527 25993 26130 26060 26161 25984 26066 130328

LA DISTRIBUTION

LA DISTRIBUTION

LES CONSOMMATEURS Profils des consommateurs du sportswear : - les fonctionnels : 36 % des acheteurs - les novices : 34,7 % des acheteurs - les expressifs : 29 % des acheteurs

LES CONSOMMATEURS Une cible importante à prendre en compte : les « banlieusards ». Le phénomène banlieue est dû à l’irruption d’une clientèle nouvelle qui s’approprie les produits jusqu’à présent réservés à des populations aisées et communément perçue comme un danger pour les marques récupérées de la sorte.

LES COMPORTEMENTS D’ACHAT Valeurs dominantes Impact concernant l’univers du sport Impact concernant l’univers de la mode Liberté, autonomie Pratiquer un sport sans contraintes, multiplication des pratiques Déstructuration des achats, individualisation de l’allure Convivialité Importance du groupe (famille, tribu, clan) Recherche des codes sociaux Jeunesse Lutte contre le vieillissement Style, dynamisme Authenticité Activités de plein air, liées à la nature Bien-être personnel Epanouissement personnel, rupture avec un environnement urbain vécu comme oppressant Confort, casualwear

La pyramide de Maslow adaptée aux marchés du sportswear et de l’outdoor Etre avec son corps. Prôner des valeurs s’opposant à la performance, à l’urbanité Poids des marques dans le sport ou la mode Codes sociaux autour des marques Disposer d’équipements adaptés à une pratique sportive Se vêtir

FACTEURS CLES DE SUCCES Augmentation du temps libre (35h, RTT, allongement de la durée de vie,…) Innovations : recherche et développement Médiatisation des événements sportifs Authenticité Sponsoring de sportifs ou d’équipes : leaders d’opinion Création d’événements

LA CONCURRENCE 3 des principaux concurrents directs sur le marché du sportswear : - Lacoste - Eden Park - Tommy Hilfiger

CONCLUSION L’innovation technique constitue un axe majeur pour les marques de produits de sport haut de gamme. Les femmes : mode, impulsions d’achats et donc consommatrices de plus en plus importante.