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Cabinet de Conseil en Investissement et Ingénierie Patrimoniale Présentation GSD Juin 2010.

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1 Cabinet de Conseil en Investissement et Ingénierie Patrimoniale Présentation GSD Juin 2010

2 Présentation de GSD Société de Conseil en Investissement et Ingénierie Patrimoniale depuis 1988, GSD propose à ses clients des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées à leur situation. Notre cabinet, accompagne ses clients tout au long de leur vie dans l'organisation globale de leur patrimoine, sur la base dune relation de confiance durable. GSD est une filiale de la société Patrimoine Convergence, elle-même détenue par le groupe France Courtage (un des premiers groupe de courtage en assurance français) et Thierry Chesneau. En 2010, lencours global de GSD sélevait à plus de 70 millions deuros. Statuts : Conseil en Investissement Financier (CIF), Courtier en assurances, Démarcheur bancaire et financier. Equipe : 3 conseillers (front et middle office) plus consultants externes Directeur associé : Thierry Chesneau. Promoteur du Fonds de fonds GSD Opale (code ISIN : FR ) : Encours supérieur à 17 millions deuros au 25 juin 2010, Performances : + 34,28 % en 2009, + 4,07 % au 25 juin 2010 (depuis le 1er janvier 2010). Surperformance par rapport au CAC 40 : +14,65 % depuis le 1er janvier Juin 2010Présentation GSD2

3 Organigramme Groupe France Courtage : > Un des premiers cabinets de courtage en assurance français, fondé depuis plus de 40 ans par Jean François Walbert > 70 collaborateurs > 7 filiales Thierry Chesneau : > 30 années dans la banque et la finance > Executive MBA HEC promo 93 > Ancien sportif de haut niveau, Vice Président de la FFS durant 7 ans. > Coach professionnel certifié (manager dirigeant) Juin 2010Présentation GSD3

4 Notre clientèle : Particuliers, Professionnels indépendants Sportifs de Haut Niveau Dirigeants dentreprises, Entrepreneurs Notre clientèle est essentiellement composée de particuliers, cadres supérieurs, chefs dentreprise ou professions libérales, sportifs de haut niveau, recommandés par nos clients ou par nos prescripteurs. Ceux-ci suivent nos préconisations pour une part significative de leurs actifs financiers. Juin 2010Présentation GSD4

5 Notre approche Client Particuliers, Professionnels indépendants Sportifs de haut niveau Dirigeants dentreprises, Entrepreneurs Lettre de mission Juridique Financier Immobilier Défiscalisation Corporate Financement Situation actuelle Objectifs client Préconisations Recommandations Validation client Mise en œuvre RV de collecte dinformation Elaboration de la stratégie RV de présentation recommandations Lettre de mission de suivi Juin 2010Présentation GSD5 GSD : Assembleur de solutions patrimoniales, depuis plus de 20 ans

6 Choix dans la sélection de fonds Unités de compte : (dont GSD Opale) Fonds en euro Trackers Produits structurés Optimisation de la rémunération Protection du patrimoine Ingénierie patrimoniale Etudes : (bilans patrimoniaux) Consultation Accompagnement du Dirigeant dentreprise Gamme Produits Assurance-vie Compte titres et PEA Solutions bancaires Epargne et placements Sélection de fonds Allocations dactifs Recherche en investissements Aide au conseil en investissement Optimisation fiscale Préparation à la transmission / cession Gestion sous mandat FIP / Fonds ISF Savoir-faire : Nos compétences et expertises pour vous accompagner Gestion de la trésorerie Juin 2010Présentation GSD6 Comment ? Conseil

7 Des partenariats durable au service de nos clients Juin 2010Présentation GSD7 Experts spécifiques : Rémunération des dirigeants, Immobilier, Défiscalisation… -Fiscalistes, Juristes -Avocats -Experts comptables -Notaires Compagnies dassurance partenaires : -AXA -Afer -Aviva -Oddo et Cie -Skandia… Sociétés de gestion partenaires : -Lyxor, -Edmond de Rothschild Asset Management -Carmignac -Hixance, -360 AM … Client

8 La philosophie GSD : La philosophie GSD : Être votre partenaire conseil durablement avec pour ambition et exigence de répondre en permanence à vos projets, vos objectifs. Juin 2010Présentation GSD8 Notre philosophie repose sur 4 piliers :

9 Le Pacte-Confiance GSD : Juin 2010Présentation GSD9 Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une quantitative, l'autre qualitative, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux votre patrimoine. La relation de confiance qui nous unit, nous permettra sans aucun doute d'actualiser cette démarche pour chaque changement qui interviendrait dans votre situation patrimoniale ou son environnement. A cette fin, nous mettons à votre disposition les compétences patrimoniales, fiscales et juridiques de notre établissement qui, dans votre intérêt : vous oriente vers le meilleur choix en matière de constitution, d'organisation et de transmission de patrimoine, vous propose des solutions qui répondent aux intérêts économiques et fiscaux qui vous sont propres, vous soumet des préconisations qui respectent l'équilibre des différentes composantes de votre patrimoine, à la lumière de vos intentions. GSD simpose des règles strictes de conduite et ce, pour créer une relation de confiance durable. Nous privilégions la transparence dans les relations avec nos partenaires, fournisseurs et clients. Cest pourquoi GSD adhère à la charte établie par lANACOFI.

10 Mentions légales Comme le prescrit larticle du Règlement général de lAMF et R du code des assurances nous vous informons : –de notre statut de Conseiller en Investissement Financier (AMF) acté sous le numéro E001400, –que nous sommes inscrit au fichier des démarcheurs bancaires et financiers sous le numéro VB, –de notre statut de Courtier en assurance (ORIAS) de catégorie C, placé sous le contrôle de lACAM, 61 rue Taitbout, PARIS, est répertorié sous le numéro Juin 2010Présentation GSD10

11 La rémunération de GSD : Juin 2010Présentation GSD11 GSD sengage à une totale transparence dans sa rémunération La rémunération de GSD est assurée de différentes manières : Honoraires, dont le montant, validé au préalable sous forme de convention, est fonction du temps passé et de la technicité de lintervention, Commissionnement assuré directement par les établissements partenaires. Le détail de notre rémunération par commissions, en tant quintermédiaire, peut être obtenu en vous adressant à la société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses produits. Nous nous engageons à assister nos clients dans lobtention de ces informations.

12 Vos interlocuteurs privilégiés Juin 2010Présentation GSD12 Thierry CHESNEAUPrésident Marie-Laurence MICHELETAprès-vente Vanessa LO-SICCOAprès-vente / Administration ConsultantsMarketing / Communication : Immobilier / Défiscalisation : GSD GSD – 8-10 rue de la Bienfaisance – Paris – France Tél : – Fax : – Mail :


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