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1 Et ses partenaires « Les échanges entre Grandes Entreprises et PME -éditeurs -SSII - conseils en technologies »

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1 1 Et ses partenaires « Les échanges entre Grandes Entreprises et PME -éditeurs -SSII - conseils en technologies »

2 2 Agenda 8h30 Introduction par Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président de Syntec informatique et Président de la Commission Relation Client 8h40 Restitution des résultats de lEtude, Sylvie CHAUVIN, Markess international 9h15 Interventions et commentaires sur les résultats de létude : Jean MOUNET, Président de Syntec informatique Didier LAMBERT, Président du CIGREF Marc DEBETS, Président de la Commission achat de lIES Alain DASTE, administrateur du comité Richelieu Emmanuel LEPRINCE, Délégué Général du Pacte PME 9h30 Axes de travail prioritaires de Syntec informatique et des ses partenaires : Création des conditions déchanges entre Grandes Entreprises / PME, Jean Pierre NOBILE, co-président de la Commission PME 9h40 Questions / réponses 10h15 Conclusion Jean MOUNET

3 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Conférence de Presse Syntec informatique Mercredi 17 janvier 2007 Présentation des Résultats de lEnquête Les Echanges entre Grandes Entreprises & PME Editeurs - SSII - Conseils en technologie

4 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Les partenaires de lenquête

5 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Les objectifs de lenquête Faire un état des lieux des relations daffaires entre Grandes Entreprises et PME du secteur des logiciels, services informatiques et conseil en technologies Appréhender le rôle des différents acteurs Identifier les catalyseurs/freins des relations Valider les approches de mise en pratique du « Pacte PME Logiciels & Services »

6 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Méthodologie de lenquête Grandes entreprises TOP 500 et filiales – DSI et directions Achats 40 questionnaires complétés en ligne sur 400 contacts ciblés Interviews réalisées en octobre-novembre 2006 PME Editeurs de logiciels, sociétés de services et conseils en technologies Chiffre daffaires < 50 ME Sociétés indépendantes de grands groupes 84 questionnaires complétés en ligne sur contacts ciblés

7 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Quelques noms parmi les répondants grandes entreprises dont Air France, Alcan, AXA France Services, Essilor, Gaz de France, Groupe Vedior France, La Redoute, LASER Cofinoga, MACIF, Philips France, RATP, Renault Trucks, Réunica, SCOR, STIME Les Mousquetaires, Thales… 84 PME dont 2Be-FFICIENT, A2IA, A2MP, Acteos, Alike ASI Informatique, B2i, Business Document, Cardiweb, Cézanne Software, Clipack, Compario, CTS International, Deal Informatique, Digitech, Distene, Esker, Generix, HITValue, ICRH Consulting, Infoel, Intempora, InterTek Ingénierie, iProgree, ITCOM, Kartoo, KNowings, Komerko, Kxen, Lyria, Méta-Concept, Metanext, N2NSoft, Néréide, Netia, NewPhenix, NSIS, Oceanet Technology, OpenPortal Software, Optium, Oxalya, P&I, PI3C, PY Automation, Sigma Informatique, Silicom, SIS, Sodifrance, Strategies, Systancia, Telelogos, Tennaxia, Tescom…

8 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Etat des relations entre Grandes Entreprises & PME

9 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Une PME sur 2 avance des relations soutenues avec les Grandes Entreprises... Echantillon : 84 PME

10 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International … Quand les Grandes Entreprises sont plus mitigées dans leurs relations Echantillon : 40 grandes entreprises

11 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Le plus souvent, ce sont des relations à trois ou plus... Echantillon : 84 PME – Liste suggérée

12 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International … Sachant que les formes de lintermédiation sont variées Echantillon : 84 PME – Liste suggérée

13 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Des Grandes Entreprises partagées sur le rôle des intermédiaires Pas de valeur ajoutée supplémentaire, inventivité limitée, mark-up, perte de réactivité, … Pérennisation du choix des solutions, vision plus globale, synergies, … Echantillon : 40 grandes entreprises

14 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Une vision différente des principaux freins aux relations Grandes Entreprises & PME Echantillon : 40 grandes entreprises et 84 PME – Liste suggérée

15 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Les freins identifiés par les Grandes Entreprises Echantillon : 40 grandes entreprises – Liste suggérée

16 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Les freins identifiés par les PME 25% 26% 27% 29% 31% 35% 42% 62% 0%20%40%60%80%100% Pérennité/Assise financière Difficulté à recruter des collaborateurs expérimentés et à les fidéliser Relations tendues avec les directions achats des grandes entreprises Manque d'envergure internationale Tension sur les prix Délai de décision d'investissement dans des projets informatiques Manque de notoriété/visibilité Processus d'achat avec les grandes entreprises Taille En Pourcentage des Réponses (multi-réponses) Echantillon : 84 PME - Liste suggérée Echantillon : 84 PME – Liste suggérée

17 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Les atouts mis en avant par les PME Atouts Technologiques Investissements R&D (74%) Offre / Réponse à un besoin Compréhension de la stratégie et des enjeux business des clients (98%) Réactivité / Force de propositions (98%) Offre adaptée à un nouvel usage (87%) Adéquation des produits/services aux besoins des grandes entreprises (86%) Capacité à proposer des solutions avec des fonctionnalités innovantes (73%) Références de clients innovants (69%) Atouts Economiques Solidité financière (70%) Atouts Managériaux & Organisationnels Capacité à envisager des relations à moyen/long terme avec les grandes entreprises (88%) Capacité à réaliser des partenariats (81%) Grandes Entreprises Echantillon : 84 PME – Liste suggérée (en % des PME interrogées) Echantillon : 84 PME – Liste suggérée

18 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Linnovation, un critère recherché par les Grandes Entreprises dans les PME Echantillon : 40 grandes entreprises

19 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Place de linnovation dans les relations Grandes Entreprises & PME

20 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International La détection de linnovation dans les PME par les Grandes Entreprises Dont retours dexpérience de grandes entreprises, présentations, Oséo… Echantillon : 40 grandes entreprises – Liste suggérée

21 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Mais comment définir linnovation ? Une liste de 26 critères définissant une PME innovante a été soumise aux grandes entreprises Les principaux critères reconnus ont ensuite été soumis aux PME MARKESS International a appliqué une méthode permettant didentifier les critères dinnovation communs aux Grandes entreprises et aux PME :

22 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Les critères définissant une PME « Type Gazelle L&S» reconnus par GE & PME - 1 Investissements R&D Certifications auprès de partenaires technologiques/ Capacités techniques Solidité financière Compréhension de la stratégie et des enjeux business des clients Offre adaptée à un nouvel usage Réactivité / Force de propositions Echantillon : 40 grandes entreprises et 84 PME – Liste suggérée Par ordre décroissant de citation

23 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Profil et expériences antérieures des dirigeants Existence d'une cellule de veille Références de clients innovants Délai de mise sur le marché des produits ou services Adéquation des produits ou services aux besoins des grandes entreprises Echantillon : 40 grandes entreprises et 84 PME – Liste suggérée Par ordre décroissant de citation Les critères définissant une PME « Type Gazelle L&S» reconnus par GE & PME - 2

24 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Les PME confiantes dans lévolution des relations avec les Grandes Entreprises Echantillon : 59 PME « Type Gazelle L&S » Evolution dici 2008

25 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Des perspectives dachats positives des GE auprès des PME «Type Gazelle L&S» Echantillon : 40 grandes entreprises Evolution dici 2008

26 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Des actions pour améliorer les relations envisagées sous des angles variés

27 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Autres actions citées pour améliorer les relations Grandes Entreprises-PME Selon les PME «Type Gazelle L&S » : –Plus grande ouverture desprit des grandes entreprises –Une culture « prise de risques » plus développée au sein des grandes entreprises –Simplifications administratives et juridiques Selon les Grandes Entreprises : –Labellisation des PME innovantes par un tiers externe –Révision des politiques panels de référencement –Promotion des PME par les CCI, par exemple –RFI systématique auprès des PME innovantes

28 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Des PME encore peu associées aux Grandes Entreprises dans le cadre du Pacte PME L&S 4ème trimestre 2006 Echantillon : 59 PME « Type Gazelle L&S »

29 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Mais près dune Grande Entreprise sur 2 favorable à lapplication du Pacte PME L&S 4ème trimestre 2006 Echantillon : 40 grandes entreprises

30 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International En résumé... Des relations déclarées soutenues Une intermédiation très forte entre PME et grandes entreprises Trois facteurs de sensibilité : pérennité, assise financière, taille des PME... Un excès de sous-traitance

31 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International … En résumé Linnovation, dans sa définition large, est reconnue comme un critère essentiel favorisant les relations Des perspectives dachats croissantes des grandes entreprises pour les PME innovantes Un processus dachat défavorable aux PME...

32 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International … En résumé Des grandes entreprises et des PME en quête dactions pour améliorer leurs relations La préoccupation de minimiser la déperdition de valeur et dinnovation en cas dintermédiation Une nécessité de déployer Le Pacte PME Logiciels et Services

33 Etude Syntec : Echanges entre Grandes Entreprises et PME 17/01/07 Source : MARKESS International Les autres critères, gages dinnovation pour les grandes entreprises Echantillon : 40 grandes entreprises – Liste suggérée (en % des grandes entreprises interrogées)

34 34 Agenda 8h30 Introduction par Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président de Syntec informatique et Président de la Commission Relation Client 8h40 Restitution des résultats de lEtude, Sylvie CHAUVIN, Markess International 9h15 Interventions et commentaires sur les résultats de létude : Jean MOUNET, Président de Syntec informatique Didier LAMBERT, Président du CIGREF Marc DEBETS, Président de la Commission achat de lIES Alain DASTE, administrateur du comité Richelieu Emmanuel LEPRINCE, Délégué Général du Pacte PME 9h30 Axes de travail prioritaires de Syntec informatique et des ses partenaires : Création des conditions déchanges entre Grandes Entreprises / PME, Jean-Pierre Nobile, Co président de la commission PME 9h40 Questions / réponses 10h15 Conclusion, Jean MOUNET

35 35 Agenda 8h30 Introduction par Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président de Syntec informatique et Président de la Commission Relation Client 8h40 Restitution des résultats de lEtude, Sylvie CHAUVIN, Markess international 9h15 Interventions et commentaires sur les résultats de létude : Jean MOUNET, Président de Syntec informatique Didier LAMBERT, Président du CIGREF Marc DEBETS, Président de la Commission achat de lIES Alain DASTE, administrateur du comité Richelieu Emmanuel LEPRINCE, Délégué Général du Comité Richelieu 9h30 Axes de travail prioritaires de Syntec informatique et des ses partenaires : Création des conditions déchanges entre Grandes Entreprises / PME Jean Pierre NOBILE, co-président de la Commission PME 9h40 Questions / réponses 10h15 Conclusion, Jean MOUNET

36 36 Et ses partenaires « Les échanges entre Grandes Entreprises et PME – éditeurs – SSII – conseils en technologies » Axes de travail prioritaires 2007 – 2008 Jean-Pierre NOBILE Co-président de la Commission PME

37 37 Augmenter les échanges directs Jean de la Fontaine au 21éme siècle : « Grand et fort » opposé à « souple et agile » Développer le dialogue pour réduire les écarts de perception Détecter et promouvoir linnovation Mettre en présence les acteurs et valoriser les offres Suivre les évolutions Cest lambition du Pacte PME

38 38 Pacte PME : Grandissons ensemble Diminuer les coûts dacquisition daujourdhui sans sacrifier la compétitivité de demain Au bénéfice des grands comptes, des PME et de lensemble de la société Avec le Pacte PME, les leaders mondiaux daujourdhui favorisent lémergence de ceux de demain

39 39 Le Pacte PME Logiciels & Services Les quatre actions du Pacte PME SMEsearch Aide à lidentification, mise en relation et sourcing technologique SMEadvocate » Soutien individuel aux PME et adaptation SMEtool Groupes de réflexion mixtes pour lélaboration de recommandations et la mise en place de dispositifs dappui SMEwatch – Suivi et retour dexpérience La spécificité du Pacte PME L&S Le lien direct CIGREF – Syntec informatique Un déploiement supporté par 3 groupes de travail

40 40 Déployer le Pacte PME L&S Création dun groupe de travail commun CIGREF/Syntec informatique pour la mise en œuvre de SMEsearch L&S Identifier les 2 ou 3 premiers thèmes de mise en présence Organiser les premières rencontres En tirer les premiers enseignements Objectif : premières rencontres au 2 ème trimestre 2007

41 41 Déployer le Pacte PME L&S Création dun groupe de travail ayant pour objectif dadapter SMEtool à notre environnement Réduire les écarts de perception décelés par lenquête Relations avec les Directions des Achats Liens avec le financement de linnovation Aspects spécifiques des métiers de Syntec informatique ….. Participants : les partenaires de lenquête Objectifs : un premier livrable en juin 2007

42 42 Déployer le Pacte PME L&S Mise en place de lobservatoire SMEwatch L&S Création dun groupe de travail avec les partenaires de lenquête pour couvrir ce thème Objectif : livrable en juin 2007

43 43 Les actions complémentaires au Pacte PME L&S Syntec informatique et ses partenaires soutiennent linitiative daccès des PME aux marchés publics (déclinaison dun SBA européen) En réponse au fort niveau dintermédiation dans laccès des PME au marché des Grandes Entreprises (70%), Syntec informatique a décidé de mettre en œuvre une « Charte PME Grands Partenaires »

44 44 Agenda 8h30 Introduction par Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président de Syntec informatique et Président de la Commission Relation Client 8h40 Restitution des résultats de lEtude, Sylvie CHAUVIN, Markess 9h15 Interventions et commentaires sur les résultats de létude : Jean MOUNET, Président de Syntec informatique Didier LAMBERT, Président du CIGREF Marc DEBETS, Président de la Commission achat de lIES Alain DASTE, administrateur du comité Richelieu Emmanuel LEPRINCE, Délégué Général du Comité Richelieu 9h30 Axes de travail prioritaires de Syntec informatique et des ses partenaires : Création des conditions déchanges entre Grandes Entreprises / PME, Jean-Pierre NOBILE, Co président de la commission PME 9h40 Questions / réponses 10h15 Conclusion Jean MOUNET

45 45 Agenda 8h30 Introduction par Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président de Syntec informatique et Président de la Commission Relation Client 8h40 Restitution des résultats de lEtude, Sylvie CHAUVIN, Markess international 9h15 Interventions et commentaires sur les résultats de létude : Jean MOUNET, Président de Syntec informatique Didier LAMBERT, Président du CIGREF Marc DEBETS, Président de la Commission achat de lIES Alain DASTE, administrateur du comité Richelieu Emmanuel LEPRINCE, Délégué Général du Comité Richelieu 9h30 Axes de travail prioritaires de Syntec informatique et des ses partenaires : Création des conditions déchanges entre Grandes Entreprises / PME, Jean-Pierre NOBILE, Co-président de la commission PME 9h40 Questions / réponses 10h15 Conclusion, Jean MOUNET

46 46 Annexes

47 47 Echantillon des Grandes Entreprises interviewées Secteurs dactivité représentés : Industrie (40%), Banque/Finance/Assurance (20%), Services (20%), Distribution (8%) Profils des responsables interviewés : DSI (58%), Achats (32%), Mixtes (10%) Echantillon : 40 grandes entreprises

48 48 Echantillon des PME interviewées Typologie : Editeur de logiciels (58%), société de services informatiques (37%), conseil en technologies (5%) Dorigine française à 90% Spécialisation sur un segment de marché pour 87% (technologies, métiers/processus, secteurs dactivité, etc.) CA moyen en 2006 = 6,8 ME Echantillon : 84 PME

49 49 1- Evaluation par les Grandes Entreprises de 26 critères dinnovation suggérés Méthodologie retenue par MARKESS International pour identifier linnovation Liste de 26 critères 2- Sélection des critères dinnovation retenus par au moins les 2/3 des Grandes Entreprises 11 critères de 1er rang gages dinnovation 3- Soumission de ces critères à lensemble des PME 84 PME 59 « Type Gazelle L&S » 4- Identification des PME mettant en avant au moins les 2/3 de ces 11 critères

50 50 Les 11 critères dinnovation plébiscités par les Grandes Entreprises Echantillon : 40 grandes entreprises – Liste suggérée (en % des grandes entreprises interrogées)


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