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© 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Perspective dynamique des ressources pétrole et gaz : Les enseignements.

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1 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Perspective dynamique des ressources pétrole et gaz : Les enseignements du débat sur le "peak oil" Pic de production pétrolière : pourquoi ? Quand ? Conséquences possibles sur les prix

2 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Courbe de Hubbert (USA)

3 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 après 1 année dexploration

4 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 après 2 années dexploration

5 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 après 4 années dexploration

6 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 après 10 années dexploration

7 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 après 16,5 années dexploration

8 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 après 22,5 années dexploration

9 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 après 29 années dexploration

10 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 FIN après 31 années dexploration

11 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 THE IRREVERSIBLE DECLINE OF OIL PRODUCTIONS IN THE USA Discoveries(*) Gbbl/year Productions (*) Discoveries are registered as per their initially declared sizes and their timing is « forwarded » by 33 years Source : King Hubbert Updated by Jean Laherrere years

12 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Le point de vue des pessimistes Les réserves dites "prouvées" et les réévaluations politiques ; Les productions : la courbe de Hubbert Courbe de découvertes avec décalage dans le temps ; Conclusion : pic de production entre 2005 et 2010.

13 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/ Évolution des réserves prouvées Source : BP Statistical Review Réserves de brut Réserves de gaz R/P brut Gtep ans R/P gaz

14 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/ year discovery disc smooth 5 yr production liquids production crude oil Jean Laherrere April.2003 Gach Saran Tia Juana Burgan Ghawar Zakum Marun Berri

15 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Classical Discoveries Deep Offshore Production Bbl (5 years period) Oil: towards a world of mature reservoirs Oil historical trend of discoveries and production Kashagan

16 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/ Classical Discoveries Deep Offshore Kashagan/Shah Denisz Production Bbep (5 years period) 107 Source: IHS, Total (est) Gas: same trend with 20 y delay and less impact Gas historical trend of discoveries and production

17 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Le point de vue des optimistes Dans le passé, les prévisions de raréfaction des ressources ont toujours été démenties : - charbon fin du 19è siècle, - "La Technique Moderne" 1919, - BP 1979 Réserves ultimes : USGS1984: Gb 2000: Gb C. CAMPBELL1959 : Gb 1995: Gb 2002: Gb

18 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Source: IFP/DSEP adapted from Martin (1985), Campbell (1992) and USGS (2000) * Cumulative production + proven reserves + possible reserves yet to be discovered Gb Pratt (1942) Duce (1946) Pouge (1946) Weeks (1948) Leverson (1949) Weeks (1949) MacNaughton (1953) Hubbert (1956) Weeks (1958) Weeks (1959) Hendricks (1965) Ryamn (1967) Shell (1968) Weeks (1968) Hubbert (1969) Moody (1970) Weeks (1971) Warman (1972) Bauquis (1972) Schweinfurth (1973) Linden (1973) Bonillas (1974) Howitt (1974) Moody (1975) WEC (1977) Nelson (1977) De Bruyne (1978) Klemme (1978) Nehring (1978) Nehring (1979) Halbouty (1979) Meyerhoff (1979) Roorda (1979) Halbouty (1979) WEC (1980) Strickland (1981) Coliti (1981) Nehring (1982) Masters (1983) Kalinin (1983) Martin (1984) Ivanhoe (1984) Masters (1987) Campbell (1991) Masters (1991) Townes (1993) Petroconsult. (1993) Masters (1994) USGS (2000) HISTORICAL VIEWS ON ULTIMATE RESERVES

19 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Le point de vue des optimistes (suite) Nombre de forages en PVD NOPEP : 2 % du nombre observé aux Etats-Unis; Faible taux de découvertes au Moyen-Orient expliqué par des opportunités de développement ; En résumé, sous estimation du progrès technique et des capacités d'innovation.

20 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 L'analyse des organismes officiels USGS, AIE, DOE Les pétroles "non conventionnels"

21 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Bruts extra-lourds et sables asphaltiques Ressources en place : 2900 Gb situées pour l essentiel au Canada et au Venezuela Réserves techniquement récupérables : 200 Gb actuellement, 600 Gb à l horizon 2030 –exploitation par voie minière (ex: Suncor et Syncrude au Canada) –exploitation par injection de vapeur –production à froid (Sincor au Venezuela) Source : Enspm FI d après Total

22 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 World peak oil

23 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Formation des prix à long terme La loi d'Hotelling Le prix (net du coût marginal d'exploitation) d'une ressource épuisable croît à un taux égal au taux d'intérêt. Pétrole conventionnel années 1970 et début 1980

24 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 Influence du progrès technique : Continuum de ressources en hydrocarbures : conventionnels en mer profonde et très profonde, huiles extra lourdes, sables asphaltiques, Gas to Liquids, Coal do Liquids, biomasse, schistes bitumineux, "carbonation de l'hydrogène" Rente différentielle plutôt que rente de "rareté d'Hotelling".

25 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/ Evolution des records de forage en mer Brésil (Petrobras) 1852 m Golfe du Mexique Brésil Adriatique (Agip) (Petrobras) Brésil 1027 m (Petrobras) USA Méditerranée Congo Gabon Production Exploration Golfe du Mexique Texas 2370 m Brésil (Petrobras) 1709 m Brésil (Petrobras) 2777 m Golfe du Mexique 2965 m (Unocal) Golfe du Mexique (Total) 2197 m 04 Golfe du Mexique 3051 m (Chevrontexaco) Golfe du Mexique (Shell) 2307 m

26 © 2004 ENSPM Formation Industrie - IFP Training Atelier Energie CNRS - -20/01/2005 S 403*19 Prix de l'Arabian light Janvier * 1983* 1982* * Réel Années $ constants de 94


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