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La conjoncture du secteur de la construction1 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire WWW.developpement-durable.gouv.fr.

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1 La conjoncture du secteur de la construction1 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire La conjoncture du secteur de la construction Mercredi 17 juin 2009 Commissariat général au Développement durable Service de léconomie, de lévaluation et de lintégration du Développement durable Sous-direction de lintégration des démarches de Développement durable par les acteurs économiques Bureau de lanalyse économique des secteurs professionnels

2 2 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Grenelle Environnement et plan de relance: de nombreuses interactions en faveur de la construction ANAH, ANRU, hébergements Eco-PTZ rénov. Crédit dimpôt DD 3 Rénovation énergétique des bâtiments LGV 1 Transports urbains Réseau fluvial TCSP 2 2 Transports en commun en site propre 1 Lignes à grande vitesse Entreprises Publiques (RATP, etc.) Infrastructures ferroviaires et fluviales FCTVA 4 Rénovation des bâtiments publics (Plan Campus, justice etc.) 3 Développement durable 4 Fonds de Compensation de la TVA pour les collectivités locales Aide Etat transport durable

3 3 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 LACTIVITÉ DE LA CONSTRUCTION EN 2008 ET 2009 Chiffres arrêtés le 15/05/2009

4 4 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Un contexte macro-économique difficile avec de nombreuses mesures de soutien Des perspectives macro-économiques peu porteuses: Croissance du PIB de 0,3% en 2008 selon lInsee (contre 0,8% prévue en novembre 2008) Baisse du PIB de 3% en 2009 selon le ministère de lEconomie, de lIndustrie et de lEmploi (contre une prévision de +0,2% à +0,5% en novembre 2008) Des mesures de soutien, décidées par le Gouvernement, principalement axées sur linvestissement qui bénéficient à lactivité de construction: Grenelle Environnement Plan de relance

5 5 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Estimation 2008/2007: - 2,3% Prévision 2009/2008: entre – 3,5% et – 5,7% Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 Chiffre daffaires des entreprises de construction en prix constants: CA en Mds constants, (valeur en 2007) 176,7 Mds en 2007 Lactivité de construction depuis 1992

6 6 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 La construction par marché en 2008 et 2009 Chiffre daffaires en milliards deuros, évolutions en volume Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai ,3%-0,3%+0,6%71,7 Entretien-amélioration des bâtiments -11%-6,9%-5%64,7 Construction neuve de bâtiments -5,8%-3,3%-2%136,4 TOTAL BATIMENT -5,7%-3,5%-2,3%176,7 CONSTRUCTION -5,2%-4,2%-3,4%40,3 TRAVAUX PUBLICS Prévision 2009/2008 (Hypothèses haute et basse) 2008/2007CA 2007 Hypothèses dévolution des prix: Bâtiment (+4,6% en 2008 ; +2,9% en 2009) ; TP (+4,9% en 2008 ; +2% en 2009)

7 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 LEMPLOI DANS LA CONSTRUCTION Chiffres arrêtés le 15/05/2009

8 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Lemploi dans la construction en 2008 et en 2009 En 2008, la construction gagne emplois en dépit de la perte demplois permanents au quatrième trimestre. En 2009 leffectif salarié permanent devrait diminuer de à personnes. La réduction de leffectif intérimaire, entamée dès le printemps 2008, se poursuit en Les goulots de production dus au manque de personnel ont pratiquement disparu en Le chômage reprend vivement.

9 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Évolution de lemploi permanent salarié de la construction (hors intérim, en milliers) Source : INSEE (en données CVS au 31 décembre). Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.

10 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Salariés de la construction en 2008 et 2009 Total : Total : Hyp. Haute Hyp. Basse 2008 Bâtiment : TP: Bâtiment : TP: Bâtiment : TP: Total : Variations : Estimation & prévision : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, daprès INSEE/UNEDIC.

11 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Évolution du travail intérimaire dans la construction (en milliers déquivalents-salariés annuels) Source: DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.

12 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Intérimaires de la construction en 2008 et 2009 Source : DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP Variations : Hyp. Haute Hyp. Basse 2008 Total : Total : Bâtiment : TP : Bâtiment : TP : Bâtiment : TP : Total :

13 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Loffre demploi dans la construction Offres demplois non pourvues en fin de trimestre (catégories ) Source : Pôle Emploi-DARES.

14 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Demande demploi dans la construction Demandeurs demploi en fin de mois de catégorie 1 En données brutes; au 31 décembre. Sources: DARES. Prévision 2009 : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP.

15 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Contraintes de production Entreprises ne pouvant accroître leur production pour insuffisance de personnel (en %) Source : INSEE, enquêtes trimestrielles auprès des entrepreneurs de bâtiment et des travaux publics, données CVS. 6 5 Travaux publics Bâtiment

16 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin TOTAL (dt – de 25 ans) (17,5%) (16,2%) (13%) (10%) (10,5%) % du Total (dt apprentis) (1) Source : PRO-BTP (2) Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP daprès UCF 1- Flux des primo-entrants (1) : 2- Effectifs des moins de 25 ans (au premier trimestre) (2) : La construction a largement renouvelé et rajeuni son personnel depuis 10 ans : Un constat :

17 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Chiffres arrêtés le 15/05/2009 LE LOGEMENT

18 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Après plusieurs années de forte croissance, les mises en chantier connaissent un ralentissement cyclique Données trimestrielles de 1994 à 2008 Nombre de logements pour la France métropolitaine. Source: CGDD/SOeS/SITADEL. Logements autorisés en violet, logements commencés en bleu.

19 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 La crise financière accentue le ralentissement Une politique de relance face aux difficultés financières Facteurs de soutien Plan de relance et aides directes (doublement du PTZ), logement social (logements achetés en VEFA aux promoteurs), libération de terrains de lEtat pour la construction Mesures fiscales, accession sociale à la propriété (Pass foncier, PAS), aide à linvestissement (dispositif Scellier) Stabilisation des prix Taux dintérêt de long terme baissent Évolution démographique (accroissement de la population)

20 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Hausse des agréments de logements locatifs sociaux Financements de logements neufs et anciens +8,3% +18,7% +33,1% +2,8% +1,6% Source: DGALN/DHUP évolutions annuelles à périmètre constant. +4,9% +5,5% +8,5%

21 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Prévisions de mises en chantier France entière, par type de logement Sources: CGDD/SOeS/SITADEL pour 2007 et 2008, prévisions CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour % +0,3% -2,2% -14,5% -11,8% -9,5%-4,5% -8,6% -6,4% -16,5% -13,8% -14,3%

22 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Hausse continue de lactivité depuis 2003 Chiffre daffaires annuel en milliards d hors taxe aux prix de Source : Baromètre de lentretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDAE/BAESP, corrigé des variations de la population dentreprises. Baisse de la TVA Entretien-amélioration du logement

23 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Entretien-amélioration du logement Evolution de lactivité Sources : baromètre de lentretien-amélioration du logement, ANAH, CAH, CGDD/IDEA/BAESP, prenant en compte lévolution de la population dentreprises Prévision 2008 et 2009: CGDD/SEEID/IDAE/BAESP pour 2008 et Facteurs Grenelle soutenant la demande en 2009 PTZ vert Extension du crédit dimpôt développement durable Distribution de prêts bonifiés pour la rénovation thermique de logements sociaux

24 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Le logement neuf et les travaux dans lancien Activité des entreprises de construction *Les travaux aidés regroupent lensemble des travaux dans lancien co-financés par des aides de lANAH, la PALULOS, lANRU et les aides à la production de logements locatifs sociaux en acquisition-amélioration, sans intégrer les aides fiscales (TVA à 5,5%, PTZ, crédit dimpôt etc.). CGDD/IDAE/BAESP Entretien amélioration 2007 en Md 2008/2007 (% en volume) 2009/2008 (% en volume) Total logement 82,3 - 2,6 - 3,4 à – 6,3 Logement neuf39,3- 6,1 - 6,5 à – 11,4 Individuel Collectif 24,7 -10,9 - 4,5 à ,6 + 2,5 -9,6 à – 10, ,7 - 0,7 à - 1,7 Travaux non aidés Travaux aidés* 39,3 + 1,3 - 1,5 à - 2,6 3,7 - 6,1 + 8,5 Entretien amélioration

25 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Grenelle et plan de relance en faveur du logement Les mesures du Grenelle Environnement: Léco-prêt à taux 0 rénovation : signés Le crédit dimpôt développement durable Les mesures du plan de relance: 350 millions deuros pour lANRU 200 millions deuros pour lANAH (lutte contre la précarité énergétique, lhabitat indigne ou très dégradé) 80 millions deuros pour la modernisation du parc dhébergement 340 millions deuros pour la construction de logements sociaux et intermédiaires supplémentaires sur 2 ans 50 millions deuros pour soutenir laccession sociale à la propriété Doublement du prêt à taux zéro pour les primo-accédants

26 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL Chiffres arrêtés le 15/05/2009

27 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels depuis 1985 Estimation 2008/2007: - 14,7% Prévision 2009/2008: entre - 5% et - 9% Surfaces commencées en métropole, hors bâtiments agricoles et bâtiments de stockage agricole et non agricole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusquen 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009 Surfaces, en milliers de m² Un record historique atteint en 2007

28 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Les surfaces commencées de bureaux, de commerces et de bâtiments industriels Estimation 2008/2007: - 10,8% Prévision 2009/2008: entre - 8,1% et - 12,1% Surfaces commencées en métropole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusquen 2008 et CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP pour 2009 Forte progression de la commande privée depuis 1997 Surfaces mises en chantier, en millier de m² - Conjoncture macro-économique

29 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Les surfaces commencées de bâtiments liés à lenseignement, la culture, les loisirs et la santé Estimation 2008/2007: - 22,1% Prévision 2009/2008: entre + 2,6% et -1,4% Surfaces commencées en métropole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL jusquen 2008 et CGDD/SEEIDD/BAESP pour 2009 Un record historique atteint en 2007: 6,8 millions de m² mis en chantier Surfaces mises en chantier, en millier de m² + Plan Hôpital FCTVA

30 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Lactivité de construction neuve des bâtiments non résidentiels en prix constants depuis 1986 Chiffre daffaires en milliards deuros constants, valeur en 2007: 25,4 Mds 2008/2007: - 3,2% en volume 2009/2008: entre - 7,4% et - 10,3% en volume Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 CA en Mds constants Une forte progression de 1997 à 2007 Des perspectives peu favorables pour 2008 et 2009:

31 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Certaines mesures contribuent à réduire les consommations dénergie des bâtiments non résidentiels La modification du régime de versement du Fonds de Compensation de la TVA (travaux de rénovation thermique et daccessibilité des collectivités locales) 731 millions deuros consacrés entre autres à laccélération dopérations de rénovation dans lenseignement supérieur et de recherche 620 millions deuros destinés à la rénovation du patrimoine culturel et de limmobilier de la justice et de la Défense 200 millions deuros destinés à la rénovation du parc de bâtiments de lEtat 30 millions deuros mobilisés en vue d' améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles

32 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Lentretien des bâtiments non résidentiels: Une commande publique dynamique en 2008 et 2009 Des perspectives favorables pour la commande publique : Grenelle Environnement, Plan de relance, FCTVA, Plan Campus, Plan hôpital 2012, travaux liés à laccessibilité des établissements recevant du public… Sources: Baromètre de lentretien/IPEA et estimation CGDD/SEEIDD/IDEA/BAESP Évolutions en volume par rapport à lannée précédente +4,9% (HH-HB) +0,4% -1,9% -0,3% -1,6% +1,3% +1,2% +1,5% + 0,6 % -0,8% - Conjoncture macro-économique

33 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Les bâtiments non résidentiels NEUF 2007 en Md 2008/2007 (% en volume) 2009/2008 (% en volume) 25,4 - 3,2 % -7,4% à -10,3% ENTRETIEN TOTAL 28,7 54,1 + 0,4% - 1,3 % +0,4% à -0,8% -3,2% à -5,2% Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 Un contraste émergent entre la construction neuve et lentretien-amélioration

34 34 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 LES TRAVAUX PUBLICS Chiffres arrêtés le 15/05/2009

35 35 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 L'activité des travaux publics en 2008 Diminution de 3,4 % de l'activité qui sétablit à 39Md constants Chiffre d'affaires en Md 2007 Taux de croissance en volume Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

36 36 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Double effet du cycle électoral municipal et de lessoufflement de la construction neuve Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP L'activité des travaux publics en 2008 Répartition de la clientèle des travaux publics en 2007

37 37 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 La commande publique en 2008 A champ constant, la commande des entreprises publiques augmente de 13,7 % en Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 Diminue de 4,9 % sous leffet du cycle électoral municipal

38 38 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 La commande privée en 2008 A champ constant, la commande des entreprises privées diminue de 2 % en Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009 Diminue de 0,4 % sous leffet de lessoufflement de la construction et de la fin de grands chantiers autoroutiers

39 39 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 La commande publique se replierait de 0,8 à 1,7% La commande privée fléchirait (entre –10,4% et – 11,5%) sous l'effet de la baisse des travaux de VRD associés à la construction de bâtiment. En 2009, l'activité enregistrerait un repli compris entre 4,2 et 5,2 %. L'activité des travaux publics en 2009 Le repli est atténué par les mesures fortes du Grenelle Environnement soutenues par le plan de relance en faveur de linvestissement dans les infrastructures de transport et de linvestissement des collectivités locales

40 40 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Les mesures du plan de relance bénéficiant aux travaux publics viennent renforcer la dynamique du Grenelle Environnement Le programme dinvestissement public de 920 millions d'euros en faveur des infrastructures de transport 4 milliards deuros dinvestissements supplémentaires des entreprises publiques, entre autres pour moderniser et développer les infrastructures ferroviaires et énergétiques Le remboursement anticipé et définitif du Fonds de compensation de la TVA Retour de la participation de lEtat à hauteur de 800 millions deuros dans le financement des transports collectifs en site propre

41 41 52 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin ,5%-10,3%-4,4%2,8 VRD Logements 3,6% -15,2%2,4 Sociétés dautoroutes -11,5%-10,4%-0,4%13,7 COMMANDE PRIVEE -15%-13,6%5,1%8,5 Entreprises privées -1,7%-0,8%-4,9%26,6 COMMANDE PUBLIQUE 27,5% 1,0%1,3 Etat -6,7%-5,5%-6%21,2 Collectivités locales -5,2%-4,2%-3,4%40,3 TRAVAUX PUBLICS 13,7% -1,3%4,1 Entreprises publiques Prévision 2009/2008 (Hypothèses haute et basse) 2008/2007CA 2007 Lévolution de lactivité des TP Chiffre daffaires en milliards deuros, évolutions en volume Source : CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

42 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 LE BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL ANNEXES Chiffres arrêtés le 15/05/2009

43 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Les autorisations et les mises en chantier de bâtiments non résidentiels *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Sources: CGDD/SOeS/SITADEL Prévisions détaillées pour 2008

44 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Lactivité liée aux bâtiments non résidentiels: Prévisions détaillées pour 2008 *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

45 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Les bâtiments non résidentiels: Prévisions détaillées pour 2009 *En métropole, hors bâtiments agricoles et locaux de stockage agricole et non agricole Source: CGDD/SEEIDD/IDAE/BAESP, mai 2009

46 La conjoncture du secteur de la construction 17 juin 2009 Retrouvez cette présentation sur le site: La conjoncture du secteur de la construction


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