Conférence de presse du 26 juin 2007 - 2 Conférence de presse du 26 juin 2007  Ensemble du marché français  Assurances de personnes  Assurances de.

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2 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 2 Conférence de presse du 26 juin 2007  Ensemble du marché français  Assurances de personnes  Assurances de biens et de responsabilité  Placements  Les dossiers d’actualité

3 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 3 Ensemble du marché français

4 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 4 Source : FFSA (e) estimation Mds € 20052006 (e) Variation Cotisations * dont assurances de personnes assurances de biens et de responsabilité 175,9 134,0 41,9 197,5 154,7 42,8 + 12,2 % + 15,4 % + 2,2 % * Affaires directes France Croissance soutenue de l’activité Ensemble du marché français

5 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 5 Progression des résultats (e) estimation Ensemble du marché français Source : FFSA Mds € 20052006 (e) Résultat net comptable + 8,0+ 10,6

6 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 6 Augmentation des actifs gérés (e) estimation Mds €, valeur de marché 20052006 (e)Variation Total dont Sociétés vie et mixtes Sociétés dommages 1 285,1 1 128,4 156,7 1 422,8 1 248,2 174,6 + 10,7 % + 10,6 % +11,4 % Ensemble du marché français Source : FFSA

7 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 7 Un niveau élevé de solvabilité (e) estimation Ensemble du marché français Source : FFSA 20052006 (e) Sociétés vie et mixtes4,03,4 Sociétés dommages6,26,9 Rapport marge constituée / marge réglementaire

8 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 8 Assurances de personnes

9 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 9   Des cotisations en hausse de 15 % qui t é moignent de la permanence de besoins en pr é voyance et retraite   Des prestations qui s ’é l è vent à 84 Mds € au titre des assurances de personnes ( é pargne, retraite, pr é voyance)   Une collecte nette (cotisations - prestations) vie et capitalisation de 65 milliards d'euros, en progression de 25 %   Un encours vie et capitalisation qui continue de progresser r é guli è rement (1 063 Mds €, + 11 %) Assurances de personnes L’année 2006 confirme la dynamique de croissance des assurances de personnes Source : FFSA

10 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 10 Poursuite de la forte progression des cotisations 21,9 72,4 13,7 132,8 Affaires directes Source : FFSA Assurances de personnes Mds € (e) estimation (e) (échelle gauche)(échelle droite) Mds €

11 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 11 Evolutions différenciées des cotisations selon les produits en 2006 Assurances de personnes Source : FFSA Affaires directes Les contrats d'épargne et de retraite dont supports euros supports UC Les contrats de prévoyance dont soins de santé incapacité-invalidité décès 132,8 Mds € 97,8 Mds € 35,0 Mds € 21,9 Mds € 7,2 Mds € 7,0 Mds € 7,7 Mds € (+ 17 %) (+ 10 %) (+ 44 %) (+ 5 %) (+ 7 %) (+ 5 %) (+ 4 %)

12 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 12 Une augmentation du résultat net Mds € Sociétés vie et mixtes Assurances de personnes Source : FFSA (e)

13 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 13 Le succès des transformations « Fourgous » Assurances de personnes Source : FFSA Affaires directes 860 000 transformations depuis décembre 2005 et 32 milliards d’euros Montant moyen transformé : 37 000 euros Part des supports en UC : 31% Cumul des transformations Mds d’euros

14 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 14 Mds € Plus de 20% de l’encours en unités de compte Affaires directes, vie et capitalisation 21 % 79 % Assurances de personnes Source : FFSA (e)

15 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 15 L’assurance conforte sa place de premier placement financier des ménages Source : Banque de France (comptes trimestriels) 97,0 76,5 105,7107,1 Mds € 98% 68% 87% 54% 108,7 56% Assurances de personnes 150,9 67% 122,5 60% 56,3 85% 89,7 (e) 59% + 13%+ 72 %-37 %+ 18 %+38%- 21 %+2%+ 1 %+ 23% 120,3 -20% 73%

16 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 16 Assurances de personnes Près de 10 Mds d’euros de cotisations en assurance retraite Affaires directes 4,7 3,8 5,1 6,3 5,9 7,4 8,0 3,7 6,2 Source : FFSA 6,4 * Article 39 (dont IFC), article 82, article 83 (e) Mds € ** Madelin, exploitants agricoles, PERP et assimilés 8,9 9,9

17 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 17 Plans en cours (en million) Taux de détention (% cible) PerpMadelin Fin 1ère année 5%5% Fin 2ème année 7%8% Fin 3ème année 8%9% Cotisations (en millions d'euros) Assurances de personnes Perp : près de 2 millions de contrats en cours Provisions (en millions d'euros) 1 331 490 2 350

18 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 18 18,5 Md€ de prestations sociales versées par les sociétés d'assurances Source : FFSA 10,8 11,4 12,4 12,7 Mds € 14,3 Assurances de personnes 16,8 15,5 10,5 15% 27% 28% 30% 25% 27% 21% 27% (e) 18,1 + 8%+ 2 %-2 %+ 8 %+6 %+13%+ 3 %+9%+8%+2% 18,5

19 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 19 Un net ralentissement en vie en 2007, pas en santé Affaires directes20052006 (e)2007 (p) VIE ET CAPITALISATION Cotisations Prestations Encours + 15 % + 10 % + 11 % + 16 % + 10 % + 11 % de -1% à +3% de +9% à +11% autour de +9% MALADIE & ACCIDENTS CORPORELS Cotisations Prestations + 8 % + 2 % + 6 % + 2 % de +4% à +6% Assurances de personnes Source : FFSA (p) prévision (e) estimation

20 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 20 Assurances de biens et de responsabilité

21 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 21 Poursuite de la croissance de l’activité… (e) estimation cotisations 20052006 (e)variation Professionnels18,8 Mds € 19,4 Mds € + 2,9 % Particuliers23,1 Mds € 23,4 Mds € + 1,6 % Ensemble41,9 Mds € 42,8 Mds € + 2,2 % Assurances de biens et de responsabilité Source : FFSA

22 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 22 … dans presque toutes les branches (- 0,4 %) (+ 5,4 %) ( + 0,3 %) (+ 13,8 %) (+ 5,6 %) (- 6,9 %)  Automobile17,8 Mds €  Multirisques habitation …. 6,5 Mds €  Biens professionnels et agricoles 6,6 Mds €  Construction 2,3 Mds €  RC g é n é rale 3,2 Mds € Md  Transports 1,1 Md € Assurances de biens et de responsabilité Source : FFSA

23 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 23 + 3,6 Mds + 3,6 Mds € + 4,0 Mds + 4,0 Mds € (e) estimation Progression du résultat net Assurances de biens et de responsabilité Source : FFSA Sociétés dommages + 5,5 Mds + 5,5 Mds €

24 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 24 Des perspectives de croissance dans la continuité (e) estimation (p) prévision 20052006 (e)2007 (p) Professionnels+ 3,8 %+ 2,9 %de + 2 % à + 4 % Particuliers+ 2,8 %+ 1,6 %de + 1 % à + 3 % Ensemble+ 3,3 %+ 2,2 %de + 1 % à 4 % PIB en valeur+ 3,5 %4,3 %Entre 3,5 et 4 % Assurances de biens et de responsabilité Source : FFSA

25 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 25 Placements

26 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 26 Placements Milliards d’euros fin 2005 croissance 2004-2005 fin 2006 croissance 2005-2006 TOTAL dont : plus-values latentes 1285,1 124,8 13,8%1422,8 122,1 10,7% Actions et OPCVM rev.variables dont plus-values latentes 352,8 48,6 28,6%442,0 70,8 25,3% Obligations et OPCVM rev.fixes dont plus-values latentes 843,6 62,7 8,9%870,0 30,7 3,1% Immobilier dont plus-values latentes 52,5 12,6 11,0%62,0 19,4 18,1% Les placements en valeur de march é

27 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 27 Placements R é partition 2006 de l ‘ actif des soci é t é s en valeur de march é

28 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 28 Sur 96% des actifs des adhérents Placements Des placements dans les entreprises innovantes et de croissance qui se renforcent Déc. 2003 Déc. 2004 Déc. 2005 Déc. 2006 Croissance2003-2006 Total des placements (valeur de réalisation) 7,58,711,012,95,4 Engagements non encore appelés 1,31,93,45,54,2 Engagement total 8,810,614,418,49,5

29 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 29 Les dossiers d’actualité

30 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 30 La couverture de la perte d’autonomie des personnes âgées Au regard de la situation financière de la Sécurité sociale, une 5 ème branche ne pourra couvrir l’ensemble des besoins liés à la perte d’autonomie des personnes âgées. Du fait du vieillissement de la population, les droits acquis augmenteraient plus rapidement que la richesse nationale. La solidarité doit s’exercer envers ceux qui en ont le plus besoin : les personnes au patrimoine et aux revenus modestes. Le risque de dépendance est assurable et le marché peut s’adapter à la diversité des besoins. Il faut inciter nos concitoyens à souscrire des contrats d’assurance couvrant ce risque. Grâce aux provisions constituées, les assureurs pourront investir dans les structures d’accueil et les réseaux d’aide à domicile.

31 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 31 Il est essentiel que l’information sur les droits acquis et ceux qui seront servis, soit délivrée aux Français, comme prévu par la loi Fillon. La palette des instruments dédiés à la préparation de la retraite est désormais complète, grâce à la création du PERP et du PERE. Pour consolider leur développement, il faudrait notamment : simplifier leur gouvernance ; alléger les contraintes techniques qu’ils supportent ; revisiter la fiscalité des rentes, aujourd’hui dissuasive. L’inclusion de la couverture du risque de dépendance dans l’épargne-retraite permettrait de mieux répondre aux besoins du futur retraité en proposant des revenus modulables en fonction de l’âge et de l’état de santé. Le développement de l’épargne-retraite

32 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 32 Le contexte   Comité d’alerte :   dépassement du sous-objectif « soins de ville » de l’ordre de 2 milliards d’euros en 2007.   Les mesures de redressement proposées par l’assurance maladie :   répartir les efforts sur l’ensemble des acteurs (offreurs de soins, assurés, industrie pharmaceutique, AMC)   faire contribuer les AMC aux rémunérations forfaitaires versées aux professionnels de santé.   Création de franchises :   médicament ?   analyses biologiques ?   consultations ?   hôpital ? Assurance Santé

33 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 33 Les propositions de la FFSA   Créer un contexte favorable au développement par les AMC d’offres de plus en plus performantes au plan médical et économique (contractualisation avec les PS, accès aux données des soins, concertation avant tout transfert AMO  AMC)   Pas de transfert de blocs entiers de compétences, mais un rôle accru des AMC qui peuvent apporter une vraie valeur ajoutée dans le remboursement des frais dentaires et de médicaments   Possibilité pour les AMC de rembourser les franchises et réflexion préalable sur les modalités techniques de mise en œuvre   Plan de redressement: renoncer à la mesure concernant les AMC qui constitue une taxation d’office inacceptable, sans aucune concertation Assurance Santé

34 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 34   Le législateur a prévu l’intervention de l’UESL (1 % logement) pour surcompenser la sinistralité des locataires détenteurs d’un pass-garantie risque locatif (population à faibles revenus).   Il y a eu initialement un accord de principe des assureurs pour élargir ainsi le périmètre d’intervention des garanties loyers impayés à des populations fragiles.   Le dispositif finalement retenu est complexe, ne correspond pas aux pratiques du marché et présente un risque important de situation monopolistique.   La profession reste très vigilante sur cette question. Garantie des loyers impayés Assurances de biens et de responsabilité

35 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 35   La loi du 30 décembre 2006 permet de plafonner les garanties pour les ouvrages autres qu’à usage d’habitation.   Mécanisme envisagé par le décret d’application :   Ces dispositions vont restaurer la fluidité du marché. Allègement de l’encadrement législatif de l’assurance des constructeurs Assurances de biens et de responsabilité  au-delà des montants des contrats individuels de base, possibilité d’une couverture d’assurance par un contrat collectif ;  limitation individuelle ou collective du montant de la garantie à hauteur du coût de l’ouvrage ou à 150 millions d’euros si ce coût est supérieur à ce montant.

36 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 36   Les réflexions sur l’évolution du régime des catastrophes naturelles se poursuivent.   L’avancement des travaux au niveau mondial, européen et français sur le réchauffement climatique accentue la nécessité de politiques de prévention et de responsabilisation plus actives en la matière.   Deux priorités : Politiques de prévention contre les catastrophes naturelles Assurances de biens et de responsabilité  les désordres de constructions liés à la sécheresse : nécessité d’activer le travail de cartographie des zones à risque et d’imposer des normes de construction adaptées au sous-sol ;  inondations : veiller à la pertinence et l’efficacité des Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) et à la réalité de leur mise en place.

37 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 37 Réforme du cadre prudentiel et comptable européen Le grand marché européen   Le 1 er marché de l’assurance au monde : ▪ 980 millions d’euros de primes en 2005 contre 908 millions pour les Etats-Unis ▪ la France figure au 2 ème rang pour l’assurance vie (20% du total) et au 3 ème rang pour l’assurance non vie (14 % du total).   Un marché encore plus largement fragmenté : ▪ les opérations transfrontalières (réalisées par voie de succursales ou en libre prestation de services) restent encore marginales. ▪ la construction du marché unique résulte pour l’essentiel de la constitution de grands groupes européens. …/…

38 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 38 Réforme du cadre prudentiel et comptable européen Le grand marché européen   De nombreuses initiatives de la part de la Commission européenne : ▪ Livre vert sur les services financiers de détail. ▪ rapport sur la concurrence dans le secteur de l’assurance et sur l’application du règlement d’exemption. ▪ codification des directives assurances et modernisation du cadre prudentiel (projet «Solvabilité II»).

39 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 39 IFRS Phase II : Discussion Paper de l’IASB   Etat d’avancement des travaux relatifs à la future norme assurance :   « Discussion Paper Preliminary Views on Insurance Contracts », publié le 3 mai par l’IASB   commentaires attendus pour le 16 novembre prochain   Mesure des passifs s’orientant vers celle d’une « valeur courante de sortie » cohérente avec le concept de juste valeur développé par l’IASB. …/… Réforme du cadre prudentiel et comptable européen

40 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 40 IFRS Phase II : Discussion Paper de l’IASB   Points appelant la discussion :   éventuelle reconnaissance de profits à la souscription   modalités de la prise en compte du comportement des assurés   traitement comptable de la participation aux bénéfices   éventuelle séparation des composantes assurance et financière d’un contrat.   Attachement de la profession à ce que la comptabilisation des opérations d’assurance suive une approche économique cohérente avec l’approche retenue pour les règles de solvabilité européennes. Réforme du cadre prudentiel et comptable européen

41 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 41 Projet Solvabilité II : Directive cadre et Etude d’impact QIS3   Directive cadre : Adoption du projet de directive le 10 juillet prochain par la Commission européenne et dépôt au Parlement européen.   soutien de la profession au projet de directive qui répond globalement aux attentes et aux besoins des entreprises d’assurances.   points restant en suspens : calibrage global des exigences et articulation de l’échelle d’intervention, rationalisation du contrôle prudentiel des groupes d’assurance et prise en compte des bénéfices de diversification, appréhension de la gestion actif-passif des entreprises et traitement du risque actions. …/… Réforme du cadre prudentiel et comptable européen

42 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 42 Projet Solvabilité II : Directive cadre et Etude d’impact QIS3   Etude quantitative d’impact QIS3 :   l’architecture proposée par le CEIOPS pour QIS3 intègre quelques adaptations importantes par rapport à QIS2, même si certaines attentes de la profession restent toujours insatisfaites.   la participation à QIS3 est essentielle pour la préparation des mesures de niveau 2 et la définition de la formule standard.   Calendrier prévisionnel :   mi 2009 (au plus tard) : adoption de la directive cadre.   fin 2010 (au plus tard) : adoption des mesures d’application.   2011/2012 : application des nouvelles exigences de solvabilité. Réforme du cadre prudentiel et comptable européen

43 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 43 Intermédiation en assurance Une protection renforcée de l’assuré   vérification que l’intermédiaire est bien habilité : à ce jour, le registre ORIAS consultable par le public recense 25 015 intermédiaires immatriculés.   obligations en matière de transparence et de conseil : une mise en œuvre marquée par une forte implication de la Profession

44 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 44 La prévention, au cœur du métier d’assureur Auto, MRH (incendie-explosion-vol), santé… Exemples d’actions collectives : CNPP, MRN, Prévention routière, PSRE, APS… Une implication dans l’anticipation du risque de changement climatique et son atténuation Assurance/Réassurance : catastrophes naturelles, responsabilité environnementale, récolte… voire assurances de personnes. Au-delà des règles d’ordre public (urbanisme, énergie, transports…), la profession est engagée dans des mesures d’accompagnement :   diagnostics, prévention,   couverture des activités nouvelles,   politique tarifaire incitative, …/… Les assureurs, acteurs du développement durable

45 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 45 Un rôle d’investisseur à long terme   infrastructures, équipements (dont énergies renouvelables…)   PME   investissement socialement responsable (ISR)   immeubles haute qualité environnementale (HQE)… Les assureurs, acteurs du développement durable

46 Conférence de presse du 26 juin 2007 - 46 Les trophées « Allez de l’avant avec les assureurs » Récompenser toute initiative innovante et originale présentant un intérêt pour la société, qu’il soit économique, social, environnemental… Dans une France découpée en 7 secteurs, associations et entreprises peuvent concourir jusqu’au 8 octobre. Les Trophées seront remis aux lauréats lors des Entretiens de l’assurance mardi 12 décembre 2007. Les belles initiatives sourient aux audacieux

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