DOSSIER DE CANDIDATURE Prix de l’expérience clients et de l’innovation dans la gestion d’actifs - 2e édition -   DOSSIER DE CANDIDATURE ---------------------- Sociétés de gestion AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION I - INFORMATIONS PRATIQUES Peuvent candidater toutes les sociétés de gestion d’actifs commercialisant des produits en France. Il a été défini quatre catégories de prix. Pour chaque catégorie, deux prix seront décernés en fonction du montant d’encours sous gestion des sociétés de gestion candidates : inférieur ou supérieur à un milliard d’euros. La société qui candidate doit compléter ce dossier. Elle peut concourir pour le(s) prix de son choix. Pour cela, elle doit cocher celui ou ceux auxquels elle souhaite candidater (page 3) puis remplir les pages associées à chacun de ces prix. Chaque société qui candidate peut joindre en annexe de son dossier complété un PowerPoint d’un maximum de quatre diapositives (voir page 15). Les réponses au questionnaire sont déclaratives. Le dossier de candidature devra être retourné au plus tard le vendredi 21 juillet 2017 à : kchauvin@agefi.fr, ou à défaut, par courrier à L’AGEFI à l’attention de Karine Chauvin, AM TECH DAY AWARDS 110-114, rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret. Pour tout renseignement, contactez Karine CHAUVIN : +33 (0)1 41 27 47 16. II - IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANDIDATE Société : ……………………………………………………………………………………………………………………. Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. CP :……………………………………………………………………………………………………........................... Ville :………………………………………………………………………………………………………………………….. Responsable en charge du projet : Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………. Email : ………………………………………………………………………………………………………………………. AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION III - CATÉGORIES DE PRIX Veuillez cocher la (les) case(s) correspondante(s) : Prix du meilleur reporting pour les mandats  (pages 4 à 6) Sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md€ Sociétés de gestion ayant un encours sous gestion supérieur à 1 Md€ Prix du meilleur site internet (pages 7 à 10) Sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md€ Sociétés de gestion ayant un encours sous gestion supérieur à 1 Md Prix de la meilleure communication « Contenu de marque » (pages 11 à 12) Sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md€ Sociétés de gestion ayant un encours sous gestion supérieur à 1 Md€ Prix du projet le plus innovant de l’année (pages 13 à 14) Sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md€ Sociétés de gestion ayant un encours sous gestion supérieur à 1 Md€ AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU MEILLEUR REPORTING POUR LES MANDATS 1/3 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU MEILLEUR REPORTING POUR LES MANDATS 1/3 Critères (500 caractères maximum par item) – Réponses déclaratives Délais de production Processus mis en place pour assurer la qualité de la donnée Modularité des infos présentées Critère facultatif pour les sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md € Contribution de performance Attribution de risques Transparence & look through AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU MEILLEUR REPORTING POUR LES MANDATS 2/3 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU MEILLEUR REPORTING POUR LES MANDATS 2/3 Critères (500 caractères maximum par item) Agrégation des données multidépositaires Présentation des risques (capacité à faire une analyse de risques du mandat) Critère facultatif pour les sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md € Frais et rotation du portefeuille Accès sur des supports mobiles Respect des limites imposées et du profil de risque AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU MEILLEUR REPORTING POUR LES MANDATS 3/3 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU MEILLEUR REPORTING POUR LES MANDATS 3/3 Critères (500 caractères maximum par item) Prise en compte des contraintes fiscales et réglementaires des clients Remontée des incidents et d’événements de marchés Intégration d’éléments d’ISR Calcul du TRI AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 1/4 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 1/4 Critères INFORMATIONS PUBLIQUES  (500 caractères maximum par item) – Réponses déclaratives Fréquence de l’actualisation des informations portées sur le site Pédagogie destinée à tous Lien avec les réseaux sociaux Chaîne vidéo et/ou webinar Critère facultatif pour les sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md € Design, ergonomie et facilité de navigation AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 2/4 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 2/4 Critères INFORMATIONS PUBLIQUES  (500 caractères maximum par item) Facilité d’accès aux fonds publics (fonds ouverts) Simulation de la performance par rapport à une date d’investissement Accès aux gérants et aux économistes en temps réel Critère facultatif pour les sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md € Informations de marché Accès par site mobile AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 3/4 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 3/4 Critères INFORMATIONS CLIENTS  (500 caractères maximum par item) Accès à quel type de reporting Fourniture à la demande d’informations (TRI) Agrégation des portefeuilles détenus au sein de la société de gestion Risques d’exposition des titres finaux Critère facultatif pour les sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md € Accès aux gérants ou aux économistes : facilité pour leur poser des questions AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 4/4 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU MEILLEUR SITE INTERNET 4/4 Critères INFORMATIONS CLIENTS  (500 caractères maximum par item) Mesure de l’écart en temps réel du portefeuille du client par rapport KYC/Mifid 2 Justification du choix des gérants sur leurs arbitrages AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION « Contenu de marque » 1/2 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION « Contenu de marque » 1/2 Critères (500 caractères maximum par item) – Réponses déclaratives Présence et dynamisme sur les réseaux sociaux. Lesquels ? Quelle fréquence ? Quel est l’objectif de votre présence sur les réseaux sociaux ? Avez-vous une équipe dédiée aux réseaux sociaux ? Comment intégrez-vous les médias professionnels dans votre stratégie de communication ? Présence dans les médias (impact vis-à-vis du marché) Communiquez-vous via des lettres d’information et sur quelles thématiques ? Accès en temps réel à la recherche Critère facultatif pour les sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md € Que proposez-vous comme contenu original ? Comment vous différenciez-vous de vos concurrents ? AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION « Contenu de marque » 2/2 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION « Contenu de marque » 2/2 Critères (500 caractères maximum par item) Appel à des avis d’experts externes sur des sujets macros du moment (économie, innovation…) Critère facultatif pour les sociétés de gestion ayant un encours sous gestion inférieur à 1 Md € Transparence sur la gouvernance (politique de vote, …) Publiez-vous sur l’ISR et le développement durable ? Accompagnements virtuels (vidéos, chats) AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU PROJET LE PLUS INNOVANT DE L’ANNÉE 1/2 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU PROJET LE PLUS INNOVANT DE L’ANNÉE 1/2 Sont concernés : Les projets organisationnels Les projets technologiques Présentation du projet : (2 500 caractères maximum) AMTECH DAY AWARDS 2017

PRIX DU PROJET LE PLUS INNOVANT DE L’ANNÉE 2/2 PRIX À DESTINATION DES SOCIÉTÉS DE GESTION PRIX DU PROJET LE PLUS INNOVANT DE L’ANNÉE 2/2 Critères (500 caractères maximum par item) Organisation mise en place pour gérer l’innovation Temps consacré à l’innovation Aspect disruptif du projet Résultats visés / obtenus AMTECH DAY AWARDS 2017

ANNEXES Facultatif Documents fournis :   Documents fournis : Vous avez la possibilité de joindre un PowerPoint composé d’un maximum de quatre diapositives pour chaque prix auquel vous candidatez. Aucune autre annexe supplémentaire ne sera acceptée. Nombre de PowerPoint joint (1 maximum par prix) : 1 2 3 4 AMTECH DAY AWARDS 2017