Groupe Financier Myriame Landry Emma Gosselin-Delage Cynthia Blackurn LGC
Agenda Mandat Analyse stratégique Évaluation de l’entreprise LGC Agenda Mandat Analyse stratégique Évaluation de l’entreprise Recommandation Échéancier
Mandat Répondre à différentes interrogations LGC Mandat Répondre à différentes interrogations Déterminer le montant de dette respectant la clause de 1,5x (EBE/int) Déterminer le prix de l’action à partir de: Flux de trésorerie Multiple VE/EBE et VE/Revenus Analyse Évaluation Offre Recommandation Échéancier
Recommandation LGC Analyse Évaluation Offre Offre Échéancier
Analyse stratégique LGC Forces Faiblesses Analyse Évaluation Offre Recommandation Échéancier
Analyse stratégique LGC Opportunités Menaces Analyse Évaluation Offre Recommandation Échéancier
Analyse stratégique + - LGC Pour et contre de l’acquisition Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier
Analyse de ratios LGC Analyse Évaluation Offre Offre Échéancier Recommandation Échéancier
Données de calculs LGC Évaluation Offre Offre Échéancier Analyse Recommandation Échéancier
Évaluation de l’entreprise LGC Évaluation de l’entreprise Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier
Évaluation de l’entreprise LGC Évaluation de l’entreprise Analyse de sensibilité Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier Fourchette de [ 351M $ - 542M $ ]
Évaluation de l’entreprise LGC Évaluation de l’entreprise Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds + Synergies Analyse Offre Offre Évaluation Recommandation Échéancier Total des synergies = 278 M $
Évaluation de l’entreprise LGC Évaluation de l’entreprise Analyse de sensibilité Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier Fourchette de [ 351M $ - 542M $ ]
Évaluation de l’entreprise LGC Évaluation de l’entreprise Multiples Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier
Évaluation de l’entreprise LGC Évaluation de l’entreprise Comparables Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier
Évaluation de l’offre LGC Évaluation pondérée des méthodes Évaluation Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier
Financement LGC Évaluation Offre Échéancier Analyse Offre Recommandation Échéancier
Gestion de risques LGC Évaluation Offre Échéancier Analyse Offre Recommandation Échéancier
Recommandation LGC Évaluation Offre Échéancier Analyse Offre
Échéancier LGC 2 mois 6 mois 1 an 2 ans Due Diligence Synergies Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier
Conclusion LGC Évaluation Offre Échéancier Analyse Offre Recommandation Échéancier