6 Novembre 2012

2 Français sur 3 portent des lunettes de vue 40 millions de Français sont équipés en lunettes de vue en 2012 Les opticiens réalisent 5,6 milliards € de CA TTC en 2011 12 millions de lunettes de vue sont vendues par an en France La France est le plus grand marché en Europe Source : Etude GFK France sur le marché de l’optique pour la zone France métropolitaine, hors DOM, TOM et Corse pour 2009, publiée en mars 2010.

+ Les lunettes de vue coûtent cher Prix moyen de lunettes de vue avec verres simples : 275€ Prix moyen de lunettes de vue avec verres progressifs : 600€ Sources : Etude GFK 2012 + DREES. Séries statistiques n° 137 - septembre 2009

Un marché à 2 vitesses 20 millions de Français sont très mal remboursés pour leurs lunettes Ils cherchent des solutions pour s’équiper en payant moins cher

Des prix bas annoncés mais … … les prix des verres ne sont jamais affichés ! … les prix sont établis selon la mutuelle du client ! … les prix bas affichés dans les publicités ne sont jamais appliqués

Distribution atomisée Source : Panorama de l’optique en France GIFO-SILMO-SOFRES 2008

Marché en forte croissance : 5,2% / an Croissance effective de 5,2% / an en moyenne (74% en 11 ans) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : Enquête annuelle réalisée par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du Ministère de la Santé) auprès des complémentaires santé

Facteurs durables de croissance Croissance en volume Vieillissement 800.000 nouveaux presbytes chaque année Augmentation du nombre de myopes Usage intensif des écrans Croissance en valeur Verres ophtalmiques plus chers car sophistiqués = Sources : INSEE, division Enquêtes et études démographiques Mediamétrie / Netratings mars 2012, Syndicat national de la publicité télévisée juillet 2012

Prévisions du CA en millions € TTC de l’optique médicale en France Ce marché va dépasser 6,5 milliards € en 2016 Croissance prévisionnelle de 3% / an en moyenne 2012 2013 2014 2015 2016 Prévisions du CA en millions € TTC de l’optique médicale en France Source : Etude XERFI – optique distribution 2011

Internet représentera 4% d’ici 2016 INTERNET DANS L'OPTIQUE 2011 2016 Marché total dont Internet PDM Internet Lunettes de vue 4 383 1 0,0% 5 081 102 2% Lunettes de soleil 506 30 5,9% 586 82 14% Lentilles 450 13 2,9% 521 73 Autres produits 281 0,4% 326 3 1% TOTAL 5 619 45 0,8% 6 514 260 4% CA en M€ TTC

depuis 1996 aux Etats-Unis et au Canada, depuis 2004 en Europe Succès de l’e-optique depuis 1996 aux Etats-Unis et au Canada, depuis 2004 en Europe 1-800-Contacts CA 400 M$US en 2011. Racheté par Well Point 900 M$ en juin 2012 Frames Direct Racheté par Essilor en 2010 Coastal Contacts CA 184 M$Can en 2011. 1,2 million de lunettes de vue en 2011 et 83.066 lunettes de vue expédiées le mois de janvier 2012 Glasses Direct CA (e)18 M€ en 2011 et 4,5 M€ en 2009 - 8,4 M$Can de février à avril 2012 en Suède - 4,3 M$Can de février à avril 2012 en Norvège Racheté par Coastal Contacts en 2004 pour 19 M$Can Lensway Mister Spex CA 17 M€ en 2011 Brille 24 CA 11 M€ en 2011 et 219.000 lunettes de vue expédiées en 2011

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… des services Conseils en ligne et par téléphone d’opticiens diplômés Essayage des montures à domicile ou à distance sur la photo du visage Opticiens partenaires pour ajuster les montures Partenariats avec 30 mutuelles qui représentent 6 millions d’assurés Assurance casse avec Allianz Garantie satisfait ou remboursé 30 jours Livraison gratuite

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Objectifs en CA Happyview veut représenter 1% du marché et 25% de la distribution Internet d’ici 2016 2013 2014 2015 2016 LUNETTES DE VUE 1,8 5 13,8 37,3 LUNETTES DE SOLEIL 2,2 4,1 6,2 10,6 LENTILLES 2,4 4,6 8,8 16,3 CA TTC TOTAL 6,4 13,7 28,8 64,2 EBITDA -0,5 0,5 4,0 16,2 En M€ , les chiffres 2011 et 2012 seront présentés en réunion

Pour aller plus loin… Marc Adamowicz 06 98 01 07 34 m.adamowicz@happyvi ew.fr Alexis Renard 06 10 14 94 17 Alexis.renard@happyvi ew.fr Happyview 16 rue Vulpian 75013 Paris