& OPTIMISATION DE PATRIMOINE Liins, votre conseil en création & OPTIMISATION DE PATRIMOINE
UN RAYONNEMENT NATIONAL Créée en 2001, Liins accompagne ses clients dans leur parcours fiscal et patrimonial afin de simplifier une démarche qui nécessite expertise & technicité. UN RAYONNEMENT NATIONAL Depuis janvier 2018, Liins a ouvert un bureau à MARSEILLE pour faire bénéficier les Marseillais de son expertise dans le domaine du conseil fiscal et patrimonial. UNE AMBITION La concrétisation des objectifs patrimoniaux dans la confiance, la simplicité & la rigueur. UN OBJECTIF Apporter une approche globale et sélective de la notion de patrimoine à nos clients. LA QUALITÉ AU SERVICE DE LA SATISFACTION : 80 collaborateurs (Paris, Aix, Toulouse, Marseille) + de 3 400 projets concrétisés 92% de satisfaction clients
LA GESTION DE PATRIMOINE : UN METIER D’EXPERTS Conseillers en gestion de patrimoine, nous agissons autour des domaines suivants: • FISCALITÉ • REVENUS COMPLEMENTAIRES / RETRAITE • PRÉVOYANCE - TRANSMISSION • CONSTITUTION DE CAPITAL/ PATRIMOINE
THEMES DE PREOCCUPATION Un conseiller en gestion de patrimoine apporte des solutions personnalisées en fonction des besoins :
DEMARCHE & METHODE Notre démarche de conseil s’organise en 3 temps, chacun validant une étape dans l’avancement de la solution proposée : Etudier la situation de vos clients grâce à un relevé d’informations patrimoniales Etablir un diagnostique et déterminer la ou les solutions adaptées à leur profil Rechercher et sélectionner le produit correspondant à la solution choisie en fonction de leur capacité d’épargne et de financement.
--UU9 SOLUTIONS & SUPPORTS CHAQUE PROJET A SA SOLUTION. Celles-ci sont diverses et répondent aux objectifs de chacun :
UNE RELATION A LONG TERME Parce que certaines questions nécessitent l’attention de professionnels, nous assurons l’accompagnement et le suivi des solutions mises en place. RDV DE SUIVI DE L’OPERATION RDV D’AIDE A LA DECLARATION DIAGNOSTIC RETRAITE ET PREVOYANCE
MERCI DE VOTRE ATTENTION Virginie JANNIN Consultante en gestion de patrimoine 06 30 90 15 93 • virginie.jannin@liins.com