LES RETOMBEES ECONOMIQUES DU TOURISME Groupe de travail 2010

Mesurer les retombées économiques du tourisme : Emplois salariés liés à l’activité touristique Investissements touristiques « Chiffre d’affaires » et « dépenses » du tourisme Tableau de bord global

Mesurer les retombées économiques du tourisme : Emplois salariés liés à l’activité touristique Investissements touristiques « Chiffre d’affaires » et « dépenses » du tourisme Tableau de bord global

Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1. Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.1 Principales données de l’étude 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? 1.3 Quelles données sont disponibles sur chaque zone ? 1.4 Les limites de l’étude

Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.1 Principales données : 44.000 emplois salariés en moyenne sur l’année 2007 sont liés au tourisme en Normandie 56.000 en moyenne sur la période de juillet-août 4% de l’emploi salarié total de la région en moyenne (5% en août / 3,1% en janvier) Une répartition assez inégale des emplois sur le territoire : très forte dans les 3 grandes agglomérations normandes : unités urbaines de Caen, du Havre et zone de Rouen-vallée de Seine (1/3 des emplois imputables à l’activité touristique en Normandie), ainsi que la Côte Fleurie – Pays d’Auge; faible dans les zones rurales

Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.1 Principales données (suite) : L’hôtellerie et la restauration sont les deux principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois salariés touristiques (44,5% de l’emploi) Une forte saisonnalité estivale, particulièrement marquée dans le Calvados et dans la Manche

Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? Les disponibilités des données sur l’emploi par zone sont fonction de contraintes Insee/CRT d’évaluation des données : - Contrainte quantitative : Une estimation des emplois salariés liés au tourisme ne peut pas être réalisée pour une zone n’atteignant pas un nombre de 30.000 emplois totaux minimum (= zones d’environ 80.000 à 90.000 habitants), d’où l’obligation parfois de regrouper des zones au niveau infra-départemental Contraintes qualitatives : Les zones étudiées doivent correspondre à une « réalité touristique » et on doit s’éloigner le moins possible de la notion de « bassin de vie »

Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? (suite) Au vu des contraintes citées, les données sont disponibles sur 5 zonages spécifiques : - Régional (Normandie) - Régional (Basse Normandie et Haute Normandie) - Départemental - Zones infra-départementales (EFH) - Espaces Touristiques Nationaux (ETN)

* Regroupements de 2 zones Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? (suite) Zones infra-départementales (EFH) (correspondantes aux zones de l’Enquête de Fréquentation Hôtelière Insee) : Calvados : - Manche : - Orne : Bessin-Bocage Baie du MSM & Littoral Manche* Alençon & Bagnoles de Côte Fleurie & Pays d’Auge* Cté urbaine de Cherbourg L’Orne* Côte de Nacre – Plaine de Caen Rural Manche Reste de l’Orne & Suisse Normande – Pays de F* Saint-Lô – Coutances Unité urbaine de Caen Seine-Maritime : - Eure : Dieppe – Terroir de Caux Pays de Caux – Littoral Sud Zone urbaine de l’Eure Le Havre Rouen – Vallée de Seine Zone rurale de l’Eure Pays de Bray – Vallée de la Bresle * Regroupements de 2 zones

Carte des zones infra-départementales (EFH): Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 Carte des zones infra-départementales (EFH):

Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.2 Sur quelles zones les données sont-elles disponibles ? (suite) « Espaces Touristiques Nationaux » (ETN) : Urbain Rural Littoral urbain Littoral rural correspondant à une typologie d’espace touristique utilisée au niveau national (8 espaces au total), pour des études tourisme (enquête de fréquentation hôtelière, SDT …etc)

Carte des Espaces Touristiques Nationaux (ETN) : Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 Carte des Espaces Touristiques Nationaux (ETN) :

Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.3 Quelles données sont disponibles sur chaque zone ? Sur chaque zone : Estimation du nombre d’emplois salariés liés au tourisme en 2007 déclinée dans le temps : moyenne annuelle, mois, saison d’été ..etc déclinée par activités : hôtellerie, restauration, commerces …ect, et groupes d’activités Part de l’emploi salarié lié au tourisme dans l’emploi salarié total Pour les zones « Régionales » et « Départementales » uniquement : Caractérisation des emplois de référence et des emplois saisonniers d’été (profil des emplois, salaires horaires, durées des périodes des contrats)

Les emplois salariés liés à l’activité touristique Etude Insee / CRT 2010 sur données DADS 2007 1.4 Les limites de l’étude emplois : Emplois salariés directs uniquement (pas d’évaluation du niveau de l’emploi non-salarié, particulièrement important dans le secteur des hébergements touristiques, notamment chefs d’exploitation non salariés, propriétaires de gîtes / chambres d’hôtes…etc) Le CRT fait une demande d’étude à l’Insee sur les emplois non salariés liés au tourisme en Normandie en 2011 Données disponibles à A+3 seulement

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2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / J.M.P. Consultant 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011) Une évaluation des investissements touristiques en Normandie Régionalisation du tableau de bord 2007 des investissements touristiques par J.M.P Consultant pour Atout France Etude renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 / janvier 2011)

2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / JMP 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011) Etude 2010, des résultats par : Région (3) Départements Zones infra-départementales (EFH)* Espaces Touristiques Nationaux (ETN)* Et par : Mode d’hébergement : hôtellerie, HPA, villages vacances, gîtes et chambres d’hôtes (Gîtes de France), résidences de tourisme, résidences secondaires Type d’équipements : parcs expo et congrès, casinos, parcs de loisirs, ports de plaisance, et musées* * Nouveau en 2010

2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / JMP 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011) Source : étude 2008

2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / JMP 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011) Source : étude 2008

2. Les investissements touristiques Etude CRT / Atout France / JMP 2008 sur données 2007 renouvelée en 2010 (parution décembre 2010 ou janvier 2011) Source : étude 2008

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3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme 3.1 Au niveau national 3.2 Au niveau régional (Normandie) 3.3 Objectifs du groupe de travail 3.4 Proposition de plan de travail 3.5 Questions, problématiques, approches 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.1 Au niveau national : Pas de méthode au niveau national Des difficultés d’appréhension, de par la nature très vaste de l’activité touristique Des études menées individuellement, par des territoires (régions, départements) Pas de comparabilité des résultats entre eux

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.2 Au niveau régional (Normandie): Une première étude menée en 2004 et publiée en 2006, par le bureau d’étude DETENTE Consultants Budget : 45.500 € Pas de réactualisation

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.2 Au niveau régional (Normandie) : (suite) Des initiatives locales pour évaluer le chiffre d’affaires du tourisme : Pays de Falaise…etc, qui ont le mérite de réussir à évaluer, même partiellement, un chiffre d’affaires lié au tourisme Mais : Qui ne vivent que toutes seules, car non comparables avec d’autres évaluations de territoires (existantes ou ayant le projet d’aboutir)

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.2 Au niveau régional (Normandie): (suite) Notre objectif : - Evaluer le chiffre d’affaires ou les dépenses du tourisme des territoires normands, en suivre l’évolution - En analyser le poids économique et ce qu’il représente, en le comparant  Un enjeu majeur pour les territoires : maîtriser les principaux éléments de l’économie touristique locale afin d’en assurer / justifier son développement, et pouvoir communiquer sur cet atout économique  Un facteur clé dans le développement économique local : emplois non délocalisables, maintien d’activité même en zones rurales, image du territoire

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.3 Objectifs du groupe de travail : La mise en place d’un tableau de bord des retombées économiques, par territoire (à définir : jusqu’à quel niveau territorial ?), renseigné et partagé, basé sur des indicateurs validés par tous. Tableau de bord des retombées économiques au sens large : offre, fréquentation, emplois, investissements touristiques, chiffre d’affaires ou dépenses Chaque case à remplir expliquée Mise en place d’une notice explicative Sources / où trouver les données

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.4 Proposition de plan de travail : Etat des lieux des méthodes existantes : études locales déjà réalisées sur 5 territoires en termes d’estimation de chiffre d’affaires ou de dépenses Travail conjoint d’appropriation des conclusions de l’état des lieux : CRT-CDT-Insee-Frotsi Séminaire régional : validation de la méthode que les acteurs touristiques normands auront décidée.

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches: (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses Comme pour l’évaluation des emplois salariés liés au tourisme, l’évaluation du chiffre d’affaires du tourisme recouvre un champ très large d’entreprises et d’activités  ainsi ne suffit-il pas d’évaluer le CA des entreprises caractéristiques du tourisme :  ainsi convient-il d’évaluer le CA généré par la fréquentation touristique sur l’ensemble du territoire (entreprises caractéristiques du tourisme + autres entreprises = champ beaucoup plus large, plus complexe, plus difficile d’accès)

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Pour les entreprises caractéristiques du tourisme (= « activités 100% touristiques » dans l’étude Emplois Insee), on peut imaginer qu’il est relativement facile d’évaluer : - la part de l’activité de l’entreprise liée à la fréquentat° touristique : 100% et donc - le CA de l’entreprise lié à la fréquentation touristique : 100% et de recueillir les données par la mise en place d’une méthode et d’un « réseau » : sensibilisation des professionnels à la démarche, bonnes relations entre les professionnels et les acteurs institutionnels du tourisme locaux (OT …)

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Pour les autres entreprises non-caractéristiques du tourisme (= « activités fortement , moyennement, faiblement touristiques » dans l’étude Emplois Insee), il est difficile d’évaluer : - la part de l’activité de l’entreprise liée à la fréquentat° touristique : X% et donc - le CA de l’entreprise lié à la fréquentation touristique : X% Les entreprises de ces catégories ont beaucoup de mal à évaluer la part de leur activité imputable à la fréquentation touristique

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Pour les autres entreprises non-caractéristiques du tourisme C’est sans doute sur cet aspect qu’une méthodologie cadrée est à étudier : une telle évaluation peut être faite par enquête ou par modélisation (ex: Insee)  L’absence de définition partagée de la notion de « touristes » selon les métiers et les situations rend très compliquée la question de la touristicité.

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Des exemples qui illustrent l’étendue des activités impactées par la fréquentation touristique : Etude sur l’évaluation du chiffre d’affaires lié au tourisme en Normandie en 2004 – CRT / Détente consultants - Activités connexes = restaurants, bars, commerces, services - Hébergements = hôtels, résidences de tourisme, HPA, hébergements collectifs, gîtes, chambres d’hôtes - Activités de loisirs = sites culturels & récréatifs, plaisance & nautisme, thermalisme & thalassothérapie, golfs, tourisme équestre, casinos, autres activités (dont 5 centres de congrès) Répartition du CA en fonction des secteurs

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Des exemples qui illustrent l’étendue des activités impactées par la fréquentation touristique : Etude emplois salariés liés au tourisme en 2007 CRT / Insee - Restauration = activité « fortement touristique » - Super et Hypermarchés = « activité moyennement touristique » N.B. Dans la plupart des zones étudiées, 3 activités sur 5 ne sont pas 100% touristiques, et selon les zones, certaines ont parfois 4 activités sur 5 qui ne sont pas 100% touristiques, surtout en milieu urbain) Emplois salariés liés au tourisme dans les 5 principales activités touristiques de la Normandie

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) La nomenclature des activités (étude emplois salariés Insee : sélection et regroupements à partir des codes NAF)

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Les questions que nous nous posons : Sur le « champ » à couvrir : 1. Doit-on évaluer le CA du tourisme : Sur les entreprises caractéristiques du tourisme seulement ? = relativement facile Sur l’ensemble des entreprises impactées par la fréquentation touristique sur un territoire ? = difficile Quoi qu’il en soit, il faut être conscient que l’évaluation n’est pas exhaustive

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Les questions que nous nous posons : Sur le « champ » à couvrir : 2. Doit-on évaluer le CA du tourisme : Sur la « simple » activité touristique en elle-même ? Sur l’activité touristique en elle-même + sur l’activité induite en amont ou en aval du processus de production (consommations intermédiaires des producteurs, consommation finale des employés)  Activité directe (à 100% / ≤ 100%) / indirecte

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Les questions que nous nous posons : 3. La question du « chiffre d’affaires » : Doit-on retenir le « simple » CA des entreprises ? Ne traduit pas la valeur ajoutée qui bénéficie à l’économie d’un territoire Doit-on évaluer la part du CA (valeur ajoutée) qui bénéficie à l’économie d’un territoire  = richesse réelle créée par les entreprises

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.1 Les questions et problématiques qui se posent lorsque l’on parle d’évaluation du CA / dépenses (suite) Les questions que nous nous posons : 4. Entreprises / Etablissements : Doit-on considérer l’établissement qui se trouve sur le territoire, ou l’entreprise, qui ne se trouve pas forcément sur le territoire ? Ce sont les entreprises qui sont en mesure de donner les CA des établissements Quelles proportions d’établissements sur le territoire normand sont mono-établissements / appartenant à une entreprise ? (ex : Pays de la Loire : 75% des établissements sont mono-établissement)

3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses En rapport avec les questions et problématiques posées précédemment, plusieurs approches peuvent être appréhendées : - L’approche par l’offre (estimer les chiffres d’affaires touristiques des établissements) - L’approche par la demande (estimer les dépenses liées aux consommations effectuées par les touristes) - La double approche

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses (suite) L’approche par l’offre (ou « chiffre d’affaires ») L’étude est dirigée vers les entreprises Elle développe un schéma d’analyse des comptes, pour en dégager le CA lié à l’activité touristique Avantages : Des études qui peuvent être menées « en interne » Basées sur les données déclaratives des professionnels Inconvénients : Essentiellement liés à la difficulté d’évaluer la part de l’activité imputable à la fréquentation touristique des entreprises non-caractéristiques du tourisme

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses (suite) L’approche par la demande (ou « consommation ») L’étude est dirigée vers les consommateurs (touristes) Elle est basée sur des enquêtes consommateurs Avantages : Basée sur les données déclaratives des consommateurs Inconvénients : Suppose des moyens financiers élevés pour faire réaliser des enquêtes consommateurs

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.5 Questions, problématiques, approches : (suite) 3.5.2 Les différentes approches d’évaluation du CA / dépenses (suite) La double approche : par l’offre et par la demande Ce type d’étude est sensé palier au inconvénients des approches uniques : on intègre une approche par l’offre (chiffre d’affaires) pour la partie des entreprises caractéristiques du tourisme  celles-ci restent à définir très exactement (100% / ≤ 100%) et une approche par la demande (consommation) pour la partie des entreprises non caractéristiques du tourisme

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.1 Normandie 3.6.2 Pays de la Loire 3.6.3 Massif central 3.6.4 Bourgogne 3.6.5 UDOTSI 14

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.1 Normandie

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Etude sur l’évaluation du chiffre d’affaires lié au tourisme en Normandie en 2004 CRT / Détente consultants Des résultats départementaux, puis sommés au niveau régional Des résultats sectoriels sur la base des activités caractéristiques du tourisme : Hôtels, HPA, résidences de tourisme, hébergements collectifs, meublés, chambres d’hôtes, activités de loisirs, sites de visite, nautisme et plaisance, thalassothérapie-golf-équestre-casinos et une partie des activités non caractéristiques du tourisme : Commerces et services, restaurants et bars

3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Une double approche : par l’offre et la demande Evaluation du CA des entreprises par secteur d’activité sur la base des ressources statistiques disponibles : SITN, CDT, CRCI, CCI, Relais des Gîtes de France départementaux, Insee Complétée par une évaluation fondée sur les dépenses des touristes concernant les secteurs de la restauration et des commerces

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Limites méthodologiques : Les données chiffrées dépendent à la fois de la définition que l’on donne des notions de « tourisme » et de « poids économique », et des sources et méthodes retenues pour en faire l’évaluation Evaluation non exhaustive des activités Des données qui ne peuvent être utilisées à des fins comparatives avec les résultats d’autres méthodologies, ni à l’échelle nationale, ni avec d’autres collectivités

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Approche par les entreprises : - Collecte de données de chiffre d’affaires des entreprises, à partir de fichiers existants ou d’enquêtes ad hoc ex Hôtels : - Nbre d’établissements (hôtels classés base SITN) - Capacités (SITN, CDT) - Fréquentation (Insee) - Tarifs (brochure hôtels sur base SITN) - CA (fréquentation X tarifs)

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Pour chaque donnée : Les sources sont-elles centralisées ? Quel est le format de transmission ? Quantitatif : exhaustivité ? Qualitatif : fiabilité ? Complément : par qui ?

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Hôtels : hôtels classés; complément non-classés : CDT Campings : campings classés; compléments non-classés et PRL : CDT Résidences de tourisme : base enquête TSA (?) Gîtes de France : Relais des Gîtes Hébergements collectifs : base enquête TSA (?) avec requête brochures tarifs Meublés : SITN / Clévacances / CDT / CDAT / agences locatives / FNAIM Résidences secondaires : non Sites de visite : SITN avec requête tarifs Loisirs actifs : SITN, CRT, CDT avec requêtes tarifs Manifestations (festivals) : CDT, requêtes fréquentation et tarifs et budgets subventions CG Casinos : SITN avec requêtes directes CA

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Approche par la consommation : - Sur la base des enquêtes de dépenses nationales et régionales menées auprès de la population touristique, afin d’obtenir la part que présente la clientèle touristique dans l’activité considérée, et afin d’obtenir un montant de dépense moyenne par jour et par activité Restaurants et Hôtels-Restaurants *: SITN avec requêtes CGA , CRCI, CCI pour CA moyen Restauration rapide, bars, cafés et débits de boisson : CRCI, CCI avec requêtes CA moyen (+CGA) Commerces et services : CRCI, CCI, avec requêtes CA moyen (+ CGA) * puisque les résultats sont déclinés par « branche » (et non « secteur » qui correspond à la production totale de l’entreprise). Par ex : pour les hôtels-restaurants, le CA de la branche hôtellerie (chambre, petit-déjeuner) est distingué de celui de la restauration, ici présenté.

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Principaux résultats : Le CA touristique en Normandie est estimé à 2,4 milliards d’€ Réparti en : - 64 % activités connexes : restaurants, bars, autres commerces et services - 24 % hébergement - 12 % activités de loisirs

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Principaux résultats : Réparti en : - 64 % tourisme d’agrément - 21 % loisirs de proximité - 15 % affaires* * Nuitées affaires hôtellerie uniquement et une partie de l’activité congrès (5 centres de congrès ayant accepté de participer à l’enquête) hors activité imputable aux séminaires, foires et expositions

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.1 Normandie Principaux résultats : Le CA touristique en Normandie est réparti : - 35 % Calvados - 20 % Manche - 8 % Orne - 25 % Seine-Maritime - 12 % Eure - Les départements littoraux totalisent 80% du CA Basse Normandie : 63% Haute Normandie : 37%

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.2 Pays de la Loire

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire Une approche par l’offre, exhaustive, mise en place dans la région depuis 2003, et qui cherche à mesurer le CA, la valeur ajoutée, et les emplois. Base : les établissements qui rentrent dans le champ « Industrie-Commerce-Services » Isole : les établissements « sensibles » au tourisme (ref. Insee emplois), répartis suivant 114 codes NAF (en intégrant certaines particularités locales) = population-mère

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire Ces établissements de la population-mère ont été classés en 3 catégories : - Les activités directement au contact du visiteur : Activités directes à 100% (hôtels, campings, autres hébergements touristiques, thalassothérapie) Activités directes < à 100% (commerces de détail alimentaires et non alimentaires, loisirs culturels et sportifs, gestion de biens immobiliers, restauration, grandes et moyennes surfaces, services) - Les activités indirectes : en aval ou en amont de la consommation touristique Bâtiment, commerce de gros, banques, assurances, administration, entretien Au total, 13 activités directes et 6 activités indirectes

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire - Pour les activités directement au contact du visiteur : Activités directes à 100% (hôtels, campings, autres hébergements touristiques, thalassothérapie) Les codes NAF ne conviennent pas : les ressources retenues sont donc celle des OT, CDT, CRT Hébergement marchand : classement des établissement selon 3 critères : - qualité (nombre d’étoiles ou classement label) - capacité - touristicité de la commune (ref. Insee) Lieux de visite : classement selon 2 critères : - nombre d’entrées payantes - type de localisation du lieu de visite

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire - Pour les activités directement au contact du visiteur Activités directes < à 100% (commerces de détail alimentaires et non alimentaires, loisirs culturels et sportifs, gestion de biens immobiliers, restauration, grandes et moyennes surfaces, services)  Mesurer le surplus des ventes réalisées et des emplois créés grâce au tourisme  Codes NAF (base SIRENE de l’Insee ( acquisition)), retravaillée localement : - exclure les activités directes 100% - exclure les activités qui ne correspondent pas à des activités locales (ex : remontées mécaniques) - exclure l’activité des agences de voyages - exclure les administrations publiques - agréger les codes NAF pour obtenir des « activités principales » regroupées (ex : gmsa) - Pour les activités indirectes : en aval ou en amont de la consommation touristique (Bâtiment, commerce de gros, banques, assurances, administration, entretien) : - agréger les codes NAF pour obtenir des « activités principales » regroupées

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire Pour ces 2 dernières activités : - Réorganiser les activités selon une logique de filière économique (activités en amont, activités en aval, consommateur final) afin d’éviter la double comptabilisation des CA, et de communiquer sur un CA direct et un CA indirect

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire Le questionnaire entreprises :  Un questionnaire est adressé aux établissements (appel + envoi + relance) Quel est le montant de votre CA ? Quel est le nombre de vos emplois ? Quelles sont les parts de votre CA et vos emplois qui sont dues au tourisme ? (posée aux activités directes <100% et activités indirectes)  4.375 questionnaires collectés

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire Le traitement des données :  Calcul des taux de touristicité moyen, de CA moyen, d’emploi moyen, par strate, en référence à la dernière question du questionnaire Extrapolation des CA et emplois :  Calcul, par strate, des effectifs d’entreprises, par le CA moyen, et par le taux de touristicité

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire exemple pour une activité Pour les activités directes 100% : pas de taux de touristicité, ceux-ci étant par définition = 100%

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire Calcul de la valeur ajoutée :  à partir des taux de valeurs ajoutées estimées par l’Insee pour chaque code NAF (nationaux) A noter : les chiffres d’affaires des activités directes <100% sont constitués des dépenses réalisées par 3 types de consommateurs-visiteurs : Les dépenses (hors hébergement marchand) des touristes qui séjournent sur le territoire dans un hébergement marchand Les dépenses des touristes en hébergement non marchand (résidence 2, famille, amis) Les dépenses des excursionnistes

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire Déclinaison des résultats : Par département Littoral / Intérieur Sur 14 territoires observés au total (communautés de communes, pôles touristiques, départements)

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.2 Pays de la Loire

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.3 Massif central

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.3 Massif central Une approche par la demande, un tableau de bord de l’économie touristique, réalisé : en tirant parti de toutes les données collectées et validées descriptives de la structure de l’offre régionale en lits touristiques et en fréquentation en exploitant les caractéristiques des comportements de dépenses des clientèles en séjour selon leur mode d’hébergement  Synthèse de données issues de multiples sources croisées (DT, Insee, TNS Sofrès, CDT, CRT, CRDT, centrales de réservation, Relais des Gîtes, Thermauvergne, UDOTSI, enquêtes SPOT Auvergne …)

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.3 Massif central Analyse de l’offre : bases données Insee & CRT-CDT (dont résidences secondaires, nombre de ménages) Analyse de la fréquentation : Insee, CRT-CDT, SDT Analyse des dépenses : à partir des territoires (départements ou régions), disposant d’études ou d’enquêtes de comportement de dépense des clientèles touristiques  Pour cette dernière partie : Démarche : identification des données disponibles (dépense moyenne quotidienne par personne selon le mode d’hébergement), récolte de données, confrontation de sources, harmonisation et intégration des données dans la base Ajustements : pour les territoires ne disposant pas d’enquêtes clientèles, les comportements de dépenses ont été définis en utilisant les données de départements de mêmes caractéristiques.

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.3 Massif central Une approche intéressante : multi-territoriale, s’appuyant sur l’expertise de SPOT Auvergne en termes de collecte centralisée des données issues de multiples partenaires régionaux Elargissement du champ de collecte à l’ensemble du territoire du Massif central (Collecte et exploitation : SPOT Auvergne) Associant les CDT de 22 départements situés en tout ou partie dans le périmètre du Massif central, les CRT de 6 régions … Impliquant une procédure d’ajustement des informations aux seuls territoires de chaque département appartenant au Massif central (caractéristiques de chaque secteur, selon les filières d’hébergement, avec une approche par commune lorsque celle-ci était possible).

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.3 Massif central Résultats produits : Retombées économiques issues des dépenses des clientèles en séjour dans le Massif central (en millions d’€)

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.3 Massif central Résultats produits : Poids des filières d’hébergement Marchand en Massif central

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires (suite): 3.6.3 Massif central Un grand travail partenarial Les limites : des données qui ne peuvent être produites qu’en dépenses globales par filière d’hébergement, basées sur l’existence d’enquêtes clientèles existantes sur les territoires, et nécessitant de nombreux ajustements

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.4 BOURGOGNE

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.4 Bourgogne Une mesure des chiffres d’affaires touristiques, via un champ d’investigation nouveau : à partir des dépenses effectivement payées par les porteurs de cartes bancaires Au travers d’un réseau de partenaires, dont bancaires, et de conventions (transmission des données au CRT mois par mois)

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.4 Bourgogne Avantages : Mesure des paiements par activité Un minimum de questionnaires Automaticité, commodité, régularité Un CA estimé à partir d’une masse de données certaines et à partir des paiements dans les établissements Des informations régionales et locales, comparables dans l’espace et le temps, utilisables aussi pour évaluer l’impact de la conjoncture - Limites : La pérennisation de la source Aucune distinction possible par nationalité Annoncer avec prudence les résultats de certaines activités

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.4 Bourgogne Le traitement des données : CA monétique total Taux de paiement par cartes bancaires CA total des établissements équipés Répartition par saison et par taille d’agglomération CA monétique saisonnalisé par type d’agglomération Taux de touristicité CA touristique des établissements équipés Taux d’équipement en terminaux de paiement monétique CA touristique total

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.4 Bourgogne Des données à définir : Les taux de touristicité Des données directement lisibles : La saisonnalité des transactions Les transactions moyennes Des données à construire (estimer) : Le montant des CA touristiques Une vision globale des activités influencées par la fréquentation touristique

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.4 Bourgogne Les résultats : l’apport du tourisme dans les chiffres d’affaires Parce qu’elles réalisent au total des volumes d’affaires considérables, certaines activités présentant un taux de touristicité moyen voire faible, peuvent contribuer davantage à l’économie régionale que certaines activités dites caractéristiques du tourisme.

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.5 UDOTSI 14

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.5 UDOTSI 14 Une méthode mise en place dans le cadre d’un groupe de travail piloté par l’UDOTSI et composé des OT de Cambremer, Ouistreham, Suisse normande, Pays de Falaise, Honfleur, et avec la collaboration du CDT du Calvados Mise en place d’outils d’observation du tourisme au niveau local dont : - Enquêtes clientèles - Evaluation du chiffre d’affaires généré par le tourisme - Enquêtes de conjoncture auprès des partenaires - Relevés des plaques d’immatriculation - Retraits dans les distributeurs automatiques bancaires

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.5 UDOTSI 14 Une double approche, basée sur l’offre et la demande La méthode repose sur : - Les données de fréquentation des hébergements (Nbre de nuits, taux d’occupation) - Le calcul du prix moyen de la nuitée des hébergements (/pers/nuit) - Une enquête estivale auprès d’un panel représentatif de touristes L’enquête permet de connaître : - La dépense journalière moyenne, hors hébergement, des visiteurs d’un territoire - La qualification touristes / excursionnistes - Les parts Hébergement marchand / Hébergement non marchand

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.5 UDOTSI 14 Les enquêtes sont administrées de manière aléatoire (avec un minimum de 100 questionnaires) entre juin à septembre, avec recherche d’équilibre du nombre de questionnaires d’un mois sur l’autre Soit par un enquêteur sur le territoire (hors abords OT) Soit par remise au visiteur dans les sites, musées, monuments (le visiteur remplit lui-même le questionnaire) Les questionnaires sont saisis dans un tableur Excel (bdd normée), et exploités en tableau croisé dynamique afin de calculer automatiquement les données Exemple de résultat été 2009 : « Quel est le montant de vos dépenses aujourd‘hui par personne ? »* * Hors hébergement et carburant

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.5 UDOTSI 14 Traitement des données relatives au chiffre d’affaires touristique : Mise en place d’une grille de saisie sous la forme d’un tableur Excel avec calculs automatiques : soit par taux d’occupations, soit par nombre de nuitées Pour le chiffre d’affaires en nuitées marchandes : 1ère colonne à renseigner avec saisie des TO hôtels classés, campings (source CDT) + le nombre moyen de semaines louées pour les gîtes (source Relais Gîtes de France) 2ème colonne à renseigner avec les capacités en lits, par type d’hébergement Calcul automatique du nombre de nuitées potentiel / réalisées 3ème colonne à renseigner avec le prix moyen/nuit/pers  TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES NUITEES MARCHANDES

Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3. Le chiffre d’affaires / les dépenses du tourisme Groupe de travail 2010 3.6 Etat des lieux de quelques méthodes : Les études / méthodes déjà réalisées par des territoires : 3.6.5 UDOTSI 14 Pour les dépenses hors hébergement des touristes et excursionnistes (sources : enquêtes estivales) : 1ère colonne à renseigner avec saisie du % de nuitées en hébergement marchand Calcul du nombre de nuitées totales (marchandes et non-marchandes) 2ème colonne à renseigner avec saisie du % des personnes en séjour (sur le total journées visiteurs) Calcul du nombre total de journées visiteurs, dont nombre de journées excursions 3ème et 4ème colonnes à renseigner avec saisie du panier moyen/jour/pers pour les excursionnistes et les séjournants (hors hébergement) Calcul du total des dépenses hors hébergement Calcul du total du chiffre d’affaires généré sur le territoire à l’année

Mesurer les retombées économiques du tourisme : Emplois salariés liés à l’activité touristique Investissements touristiques « Chiffre d’affaires » et « dépenses » du tourisme Tableau de bord global

4. Le Tableau de bord des territoires Groupe de travail 2010