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17/05/20141 REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l'Industrie, de lEnergie et des PME Bureau de Mise à Niveau Travaux de la Commission Nationale de préparation.

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1 17/05/20141 REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l'Industrie, de lEnergie et des PME Bureau de Mise à Niveau Travaux de la Commission Nationale de préparation du débat sur la Productivité Exposé sur: lamélioration de la productivité et le développement de la Compétitivité du secteur industriel Présenté par: Mr.AMARA Meftah

2 17/05/ PLAN Introduction Défis et objectifs Le PMN La Création des entreprises Résultats et perspectives Conclusion

3 17/05/ INTRODUCTION L'évolution de l'industrie tunisienne fait dégager 3 périodes : La première, des années 70, a connu la naissance de la 1ère génération des entreprises industrielles privées : - Cadre loi 72 : pour développer les exportations; - Cadre général: pour approvisionner le marché en substitution aux produits importés, avec protection administrative et douanière des plus solides qui tire sa justification à cette époque du jeune âge du tissu industriel. la deuxième, malgré les résultats très positifs notamment du FOPRODI, a été caractérisée par la crise aiguë des années 80 faisant connaître au tissu industriel à l'instar de tout le système productif une période chargée de grandes difficultés et de manque de visibilité.

4 17/05/ La troisième période partant des années 90 a été marquée par la mise en œuvre du PAS pour sortir le pays du marasme économique, la libéralisation du commerce, l'adhésion à l'OMC, la signature de l'accord d'association avec l'UE qui instaure la ZLE pour le secteur industriel; autant de facteurs pleins de défis et dopportunités.

5 17/05/ : promulgation de la loi n° relative aux industries exportatrices et aux investissements étrangers, 1986: adoption du Programme dAjustement Structurel, 1989: libéralisation du Commerce Extérieur, 1990: adhésion de la Tunisie au GATT, 1994: parution du code unique dincitations aux inv., 1994: institution du FODEC, 1995: signature de laccord dassociation de la ZLE et lancement du Programme de Mise à Niveau, 1995: adhésion de la Tunisie à lOMC: membre fondateur, 2005: démantèlement des accords multifibres, 2008:Entrée en vigueur de ZLE, etc. Les principales dates qui ont marqué la politique industrielle de la Tunisie

6 17/05/ Les défis majeurs nécessité de préparer lentreprise à relever ces défis Par la mise en place dune stratégie cohérente La libéralisation du commerce et laccord dassociation signé avec lUE conduisent essentiellement à: Louverture de léconomie à linternational, Le démantèlement total des DD de 1996 à 2008, La concurrence directe des produits notamment européens y compris sur le marché local.

7 17/05/ dun programme de mise à niveau du tissu industriel existant (PMN), en 1995, -Des mécanismes dincitations et de soutien à la création de nouvelles entreprises, -Des programmes de développement de linfrastructure de base : ZI, Pôles technologiques, clusters … Le choix stratégique a porté sur la mise en place

8 17/05/ Objectif Général Mettre les entreprises industrielles au niveau des exigences du libre-échange et de la circulation des biens et des services dans le cadre des accords de lOMC et plus particulièrement de la ZLE entre lUnion Européenne et la Tunisie. Amélioration de la Productivité et Développement de la compétitivité

9 17/05/ I. LE PMN / COMPOSANTE IMPORTANTE DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE Caractéristiques générales Soutien politique au plus haut niveau; Volontariat de lentreprise; Soutien aux secteurs industriels sans ciblage orienté; Globalité de lapproche vis-à-vis de la compétitivité; Evolution Graduelle de lapproche et son amélioration constante; Création du Fonds de Développement de la Compétitivité Industrielle (FODEC) sappuyant sur les ressources nationales comme outil dincitations. Sensibilisation à grande échelle, pendant des années.

10 17/05/ Les entreprises bénéficiaires du PMN (Eligibilité) Entreprises industrielles Services liés à lindustrie 2 ans dactivité Qui ne sont pas en difficulté.

11 17/05/ Le Programme de Mise à Niveau comprend deux principaux instruments PMN La mise à niveau de lentreprise « Outil intégral » ITP Investissements Technologiques à caractère Prioritaire « Outil flexible » Investissements matériels Investissements immatériels Mise à niveau du volet financier Investissements matériels Investissements immatériels Lesquels outils sont appuyés par des programmes et projets dassistance technique (PMI, AFD, GTZ, ONUDI, …)

12 17/05/ Les investissements matériels Acquisition de matériel et équipements: Modernisation des équipements de production, Adoption de technologies nouvelles, Diversification de gamme, Intégration… Manutention, Utilités (fluides, électricité). Matériel informatique Matériel de contrôle et de laboratoire Matériel de R&D Loutil intégral ( Le PMN) concerne :

13 17/05/ Les logiciels: GPAO CAO-DAO ERP …… Les actions dassistance technique concernant: Lamélioration de la productivité; La mise en place de bureaux détudes et de méthodes… La mise en place de SMQ… Les investissements immatériels (PMN)

14 17/05/ (suite) Les études préalables aux investissements matériels; La formation et la qualification des ressources humaines; Les études relatives à lorganisation de lentreprise; Les actions relatives à la recherche de partenaires. Le transfert de technologie, lacquisition de brevets ou de licences;

15 17/05/ Les Investissements Technologiques à caractère prioritaire Investissements matériels Investissements matériels Matériel de conception: CAO, DAO; Station GPAO,GMAO; Matériel de R&D; Matériel de laboratoire. Investissements immatériels Assistance techniques liée à lamélioration de la productivité et de la qualité des produits. Assistance techniques pour lancement de nouveaux produits / nouvelles collections (conception, modélisme et stylisme). Les frais de collection…

16 17/05/ (suite) Mise en place de systèmes de management de la qualité. Les frais de dépôt de marques en Tunisie et à létranger. Les études concernant la mise en place dun système dinformation, le développement de nouveaux produits. Mise en place de bureaux détudes et méthodes. Recrutement de cadres

17 17/05/ Pour un programme intégral ( Le PMN): Investissement Matériel Investissement Matériel - 20% des fonds propres - 10% des autres ressources Investissement immatériel -70% du coût ( sans plafond) - 70% du coût du diagnostic ( plafond DT) Primes Octroyées Primes Octroyées

18 17/05/ Primes Octroyées (suite) Primes Octroyées (suite) Pour les ITP : 50% du coût des équipements avec un plafond de laide de D. 70% du coût des investissements immatériels à caractère prioritaire avec un plafond de laide de D. Ces aides sont renouvelées tous les 5 ans.

19 17/05/ Pour le recrutement des cadres: Bénéficiaires: les PME Bac ans dexpérience Fonctions: Qualité Méthodes 3 Cadres Recherche / Production marketing 70% du coût : plafond 7000D/an pendant 2 ans.

20 17/05/ Investissements Matériels Investissements Immatériels le positionnement vis-à-vis de la concurrence Élaboration dun Diagnostic Plan de mise à niveau Check up des différentes fonctions de lentreprise le choix des orientations Stratégiques DEMARCHE (PMN) Le Diagnostic VOLETS Technique Commercial R. humaines Environnement Énergie Financier

21 Schéma fonctionnel des approbations Evaluation du Dossier COPIL BUREAU DE MISE A NIVEAU DOSSIER Secteur Financier ENTREPRISE C.T / B.E Consultants

22 17/05/ Composition du COPIL Le Comité de Pilotage de la MAN (COPIL) est un comité consultatif qui émet au Ministre chargé de lIndustrie les avis préalables à ses décisions doctroi ou de refus des primes à linvestissement. Il est composé de 18 membres représentant: –LÉtat: 7 membres dont le Ministre de lIndustrie, président; –Les entreprises à travers lUnion Tunisienne de lIndustrie du Commerce et de lArtisanat (UTICA): 5 membres; –Les institutions financières: 5 membres; –Les travailleurs à travers lUnion Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT): 1 membre.

23 17/05/ BILAN DU PMN JUSQUÀ Fin Avril 2009 Depuis son lancement, le PMN a enregistré : ladhésion de 4284 entreprises, lapprobation de 2910 projets, les investissements de MN: 4795 MD investissements immatériels : 568 MD primes accordées : 670 MD

24 17/05/ Répartition Sectorielle

25 17/05/ Bilan de lITP jusquà Fin Avril 2009 Nombre de dossiers approuvés: 3428 Investissement: 162 MD Prime octroyés: 75 MD

26 17/05/

27 17/05/ Principaux indicateurs de succès du programme Au niveau des investissements matériels: Le PMN a permis à lentreprise Dacquérir les outils de production les plus modernes De se doter de laboratoires danalyse pour le contrôle et lamélioration de la qualité des produits De mettre en place des unités de R&D Au niveau des investissements immatériels: Plus de 680 MD dinvestissements immatériels ont été engagés dans le cadre du programme; Création dimportantes capacités détude et de conseil dans le pays ( plus de 150 Bureaux contre qlqs Bureaux avant 95) Une importance particulière aux ITP a été accordé durant les dernières années.

28 17/05/ Les entreprises adhérentes ont, en outre, pu réaliser un grand saut en matière de qualité et de mise en place de systèmes dinformation et lemploi de technologies modernes. Systèmes qualité: 2146 entreprises ont engagé la mise en place dun ou plusieurs des systèmes qualité tels que: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, IFS, BRC, ISO TS 16949, … Total dinvestissement engagé: 105 MD 1160 entreprises sont actuellement certifiées contre 10 en 1995, étant signalé que lobjectif de 1300 entreprises à fin 2009 serait dépassé.

29 17/05/ Adoption des TIC Systèmes dinformation ApprobationsInvestissements (MD) Logiciels CAO_DAO Logiciels GPAO Logiciels GMAO51020 Logiciels Plus de 1000 entreprises disposent actuellement de systèmes informatisés pour maîtriser la production et promouvoir linnovation contre 50 en 1995.

30 17/05/ Partant du principe que la mise à niveau est un processus dynamique et continu, plusieurs entreprises (385) ont engagé plus quun PMN (2 à 4). Cette catégorie dentreprises a réalisé une forte croissance en terme de CA, dexportation ainsi que des effectifs (avec amélioration du taux dencadrement). Dynamisme du PMN

31 17/05/ Évolution duEntre le 1 er et le 2 ième PMN Entre le 1 er et le 3 ième PMN CA Total+170%+210% CA Export+70%+80% Lemploi+65%+95% Impact sur les résultats de 385 entreprises bénéficiant de plusieurs PMN (2à4) sur la base de bilans certifiés 245 entreprises parmi cet échantillon ont pu exporter pour la première fois grâce au PMN. En conclusion, il est permis daffirmer que les indus. manufacturières bénéficiant du PMN ont réalisé des gains de productivité appréciables par rapport aux autres secteurs. Le gap de 27% à combler par rapport à la zone euro contre 40% pour les services en est témoin.

32 17/05/ Incitations et encadrement Avantages fiscaux et financiers : Incitations fiscales et financières communes Incitations additionnelles aux activités prioritaires (Exportation, Développement Régional) Technologie et R&D Avantages supplémentaires (projets dintérêts économiques) Le FOPRODI (nouveaux promoteurs et PME): 26 projets en moyenne entre 1999 et projets en moyenne entre 2007 et 2008 II. La création des Entreprises

33 Encadrement (en plus des structures anciennement établies API, CTs …): Guichets uniques: 18 dont 12 certifiés ISO, Pépinières: 27 couvrant toutes les régions, Centres daffaires: 24 (un par gouvernorat), Essaimage: 322 conventions, Mercredi de la création : 23 manifestations, Appui à la création des projets dans les régions: 13journées de partenariat régional, BFPME, etc… Création de 2800 à 3000 entreprises par année depuis 2005, étant signalé que lobjectif de14000 entreprises (indus. ou de services liés à lindus.) serait atteint à fin /05/

34 17/05/ Zones Industrielles : Création dune nouvelle génération de ZI (35 zones au XI ème plan de 677 ha), Encouragement de linvestissement privé avec un objectif datteindre 50% des réalisations, Réaménagement des ZI existantes et renforcement du rôle des GMG, Création de pôles de compétitivité (IAA, IME et ITH) dans lindustrie en plus de ceux des TIC, de Biotechnologies et autres domaines prioritaires dans différentes régions.

35 17/05/ III. RESULTATS ET PERSPECTIVES

36 17/05/ RESULTATS Depuis janvier 2008, la Tunisie est le premier pays sud méditerranéen à entrer dans la Z L E avec lUE. Lentreprise industrielle tunisienne sest préparée depuis 1995 grâce à cette stratégie, dans le cadre dun démantèlement douanier progressif, avec rigueur à cette importante échéance. Les résultats enregistrés ont prouvé quelle est capable de faire face aux défis de la globalisation. Lindustrie est le seul secteur concerné. Différents indicateurs témoignent dans ce sens : Croissance soutenue depuis 3 ans (4%, 6,8%, 5,3%) malgré la pression de louverture totale.

37 17/05/ Valeurs Ajoutées Ind. Manufacturières P.I.B Coûts des facteurs (MD)

38 17/05/ Exportations Les exportations ont remarquablement évolué. Elles sont passées de 3.000MD avant 1995 à MD en 2008(soit 6 fois) Ind. Manufacturières Exportations des biens (MD)

39 17/05/ Les investissements se sont accélérés depuis 3 ans (2%, 12% et 19,3). Les IDE ont également fortement augmenté et sont passés de 24 MD en 1995 à 642 MD en 2008 (26 fois) Ind. Manufacturières Investissement global (MD)

40 17/05/ Opportunités et menaces Lindustrie tunisienne est très exposée au contexte international ce qui constitue à la fois sa principale opportunité et son principal risque. Sa compétitivité est mise constamment sous pression du fait du positionnement agressif de pays à plus bas coûts et de la forte concurrence de produits innovants d'autres pays. Le positionnement actuel de l'industrie tunisienne est perçu comme le Back office ou le Nearshore européen. III. Enjeux et Perspectives de lIndustrie à lhorizon 2016

41 17/05/ Si ce positionnement a permis à la Tunisie de construire une industrie performante et compétitivité, il apparaît certain pour le proche avenir que ce positionnement doit évoluer et se différencier par rapport aux concurrents par des avantages compétitifs certains.

42 17/05/ Lambition stratégique La stratégie nationale est construite sur un positionnement permettant la création dun véritable centre euro-med innovant et à fort niveau de compétitivité avec trois axes principaux : -Capitalisation sur la réussite du modèle nearshore, -Positionnement du Site Tunisie comme plate forme déchanges pour se transformer en véritable "hub" intégré dans la chaine de valeur régionale voire mondiale, -Promouvoir linnovation au sein du site Tunisie/ Virage vers léconomie de savoir et orientation vers les créneaux à forte valeur ajoutée.

43 17/05/ Objectifs qualitatifs et quantitatifs Le portefeuille industriel sera recomposé suivant quatre dynamiques fortes : -Croissance/doublement entre autres des exportations à lhorizon 2016, -Qualité/montée en gamme vis-à-vis de nouveaux concurrents notamment asiatiques à plus bas coûts, -Diversification / émerger des secteurs à forte valeur ajoutée, -Fertilisation / apparition de pépites au croisement fertile entre plusieurs secteurs industriels.

44 17/05/ Les objectifs chiffrés se traduisent par le : -Doublement des exportations industrielles / passage de MD en 2007 à MD en 2016 Année Secteur Part %TCAM % ITH, ICC IAA IME Autres (ICH, IMCCV) (Million de Dt)

45 17/05/ Triplement des investissements, passage de MD en 2007 à MD en 2016 Année Secteur Part %TCAM % ITH + ICC IAA IME Autres (ICH, IMCCV) (Million de Dt)

46 17/05/ Les objectifs fixés au secteur industriel dans le cadre de la stratégie à lhorizon 2016, reposent sur le processus dynamique de la création, de la mise à niveau des entreprises et de leur environnement avec le souci constant daméliorer leur productivité et gagner le pari de la compétitivité. Doter les entreprises de technologies les plus appropriées et surtout renforcer leurs capacités en économie du savoir sont deux conditions primordiales pour atteindre ces objectifs. CONCLUSION

47 17/05/ Pour ce faire, linvestissement immatériel mérite davantage dattention surtout dans les domaines ci-après: Développement des ressources humaines (formation, perfectionnement, recyclage …), Qualité (MEP SMQ, certification sys. et produit, …), Systèmes dinformation (CAO/DAO, GPAO, GMAO, ERP, EDI …), Innovation et R&D, Marketing, Coaching technique, financier et de management, Maintenance, etc … Autant de déterminants pour lamélioration de la productivité et le développement de la compétitivité.

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