Feuille de route stratégique

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1 Feuille de route stratégique
Annexe n°4 au contrat de performance Version du 27 mars 2009

2 SOMMAIRE Positionnement stratégique et thématique page 3
Objectifs page 12 Offre de services, plan d’actions et budgets page 15 Indicateurs de suivi page 18 Annexes : page 21 Feuilles de route technologiques détaillées Offre de services du pôles et fiches actions détaillées Gouvernance Comparaison internationale Environnement formation

3 1. Positionnement stratégique et thématique

4 Une ambition : démultiplier les conditions favorisant l’innovation en finance afin de faire émerger des projets industriels et de recherche à haute valeur ajoutée et d’améliorer le positionnement de la place financière de Paris dans la compétition européenne et internationale. L’industrie financière, au-delà de sa contribution financière au PIB (4,5 %) et à l’emploi ( emplois) constitue, par sa capacité de financement, un levier pour le développement de l’économie, la croissance des entreprises, et le maintien des centres de décision sur le territoire. La crise financière peut permettre à la place financière de Paris de mieux se positionner par rapport à Londres ou New York, en tirant partie de ses atouts ( gestion, produits structurés), notamment ses compétences techniques en matière de risque et d’activités post-marché, son mode de régulation et sa recherche Le pôle FINANCE INNOVATION doit contribuer à renforcer cette position, en identifiant et mettant en œuvre les conditions favorables à l’innovation en finance et en aidant à faire émerger les projets industriels et de recherche afin de renforcer l’écosystème financier.

5 Six axes stratégiques Faciliter l’accès des PME aux marchés de capitaux (pépinières, coaching des projets industriels, mise en place de nouveaux instruments financiers, etc.). Développer la recherche sur la maîtrise et la couverture des risques et le développement de produits de nouvelle génération, plus simples et transparents. Identifier les domaines de « rupture » stratégique et faire émerger des projets innovants dans l’éco système structuré en 3 secteurs considérés : xx produits et services financiers Systèmes d’informations et Infrastructures financières Gestion des risques et systèmes de sécurité Développer la technologie nécessaire à la modélisation et circulation des produits financiers et aux infrastructures de marché. Attirer les talents par des formations/ gestion de compétences compétitives (rapprochement des profils recherchés et la qualification de la main d’œuvre disponible). Développer la « Finance durable », Investissement Socialement Responsable, finance environnementale, finance solidaire.

6 Un mode d’innovation, adapté aux spécificités de la finance, pour continuer à renforcer l’écosystème
Des innovations potentielles à toutes les étapes du cycle de vie du produit/service financier : Une recherche consubstantielle à l’activité financière mais non brevetable. La qualité de l’écosystème, des synergies entre la recherche amont et les entrepreneurs, une condition majeure pour l’émergence de nouveaux projets. 1. Création de nouveaux concepts / produits / services financiers 2. SI et Infrastructures financières Conception Modélisation mathématique Mise aux normes Dévelop- pement IT Packaging Distribution- marchés Gestion des transactions Structuration du risque Monitoring / Reporting 3. Gestion des risques et systèmes de sécurité Réponses aux évolutions réglementaires Maîtrise et anticipation des risques systémiques Protection de l’investisseur et du consommateur

7 Quatre groupes de travail thématiques pour favoriser l’émergence de projets industriels et de recherche Thème 1 Thème 2 Thème 3 Nouveaux Produits et Services financiers (1) Finance durable (1 bis) SI et infrastructures financières Gestion des risques et systèmes de sécurité Acteurs à mobiliser Entreprises : PME financières, PME des pôles, banques et sociétés d’assurance Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaires de la FBF Partenaires identifiés Associations professionnelles PME financières, banques et sociétés d’assurance, acteurs de la microfinance Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaires IEF (développement durable) Partenaires identifiés Grands groupes (Rhodia, GDF SUEZ, EDF), Associations professionnelles et pôle Advancity Banques, sociétés d’assurances, sociétés de gestion, conseil en SI et organisation Acteurs académiques Membres académiques du Pôle et Chaire FBF, laboratoires Partenaires identifiés Pôles Cap Digital et TES (Transactions électroniques sécurisées) PME financières, assurances et mutuelles, réassureurs, conseils et avocats Membres académiques du Pôle et Chaires Fondation du risque et IEF, EIFR Partenaires identifiés Pôles Risques, et SCS (1) Ces quatre groupes de travail visent à approfondir la connaissance des acteurs (PME, directions grands groupes, …) et des enjeux recherche / marché sur chacun des thèmes, puis à faire émerger et aider à monter des projets innovants.

8 Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle
Thèmes n°1 et 1bis – Nouveaux produits et services financiers, finance durable. Ambition et plan d’actions Ambition Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle Devenir un pôle de référence au niveau mondial dans : Les solutions pour faciliter l’accès des PME à des financements La transparence dans les produits de marché et de gestion de nouvelle génération L’intégration de l’aspect durable en finance au niveau environnemental et pour l’investissement responsable Proposer une offre financière « complète »en France et en Europe (notamment auprès des industriels pour l’aspect « durable »). Favoriser le développement de projets collaboratifs autour de la finance durable : élargissement de la gamme de produits traités dans la finance carbone, développement de produits « durables » avec un horizon de long terme, mise en place d’indices adéquats. Constituer des projets structurants pour favoriser l’émergence d’une compétence reconnue au niveau national autour de l’accès des PME à des financements : plateformes de mises en relation entre PME et financeurs par exemple. développer des produits simplifiés répondants aux besoins des entreprises et de la gestion. Intégrer les axes de veille suivants :xx il n’y a que du durable !! Produits de la finance durable des autres places financières mondiales (New-York, Londres, Tokyo, …) Développement des nouvelles filières telles que la filière carbone Des partenariats à renforcer : S’appuyer autant que possible sur les compétences développées en matière de développement durable par des industriels (GDF SUEZ, Rhodia, EDF, …) Se rapprocher du pôle Advancity pour identifier des pistes de travail communes sur le développement durable

9 Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle
Thème n°2 – Systèmes d’informations et Infrastructures financières Ambition et plan d’actions Ambition Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle Devenir un pôle de référence mondial sur 3 domaines : Développement de plateformes financières/ portails de marché et de gestion de données (chambres de clearing, systèmes de paiement) Dématérialisation et sécurisation Qualité des systèmes de gestion des risques, modélisation et de traçabilité des produits de marché/ produits complexes Être en mesure de proposer une offre complète dans ces domaines, en poursuivant la prospection d’entreprises innovantes pour compléter le panel de compétences disponibles. Favoriser l’émergence d’un nombre limité de plateformes consolidées mettant en relation les différents acteurs/métiers de la Finance (ex : assureurs et courtiers en assurance) Contribuer à l’agrégation de données à partir de sources multiples (Dossier déposé à l’appel à projet plateformes technologiques de la DGCIS en décembre 2008) Monter un groupe thématique « Systèmes d’Informations et Infrastructures financières » pour faire émerger des nouveaux projets innovants, sur les sujets suivants : développement de nouveaux standards communs, développement de nouveaux progiciels/applications de traitement de données pour éviter la multiplication des solutions propriétaires, notamment pour les PME Des partenariats à constituer : Construire un partenariat avec les pôles de compétitivité et Cap Digital pour co-labelliser des projets et monter des plateformes sur des thématiques partagées (logiciel ou infrastructure, monétique appliqués finance) Se rapprocher du pôle TES (transaction électronique sécurisé) en Normandie Un plan de prospection à déployer pour attirer dans le pôle : des acteurs industriels de l’équipement informatique et des applications (i.e. IBM, Microsoft) des spécialistes des technologies de l’information (i.e. Cap Gemini, Atos Origin, etc.)

10 Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle
Thème n°3 – Gestion des risques et systèmes de sécurité Ambition et plan d’actions Objectifs visés Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle Devenir un pôle de référence mondial sur : La notation et la quantification des risques et leur mesure, notamment pour les risques systémiques La gestion des risques autour des problématiques peu adressées que sont le vieillissement de la population et la gestion des grands risques (via des partenariats public-privé) La capacité des acteurs de l’industrie financière à stabiliser les investissements en mobilisant de l’épargne long terme La qualité des informations communiquées autour des risques associés aux instruments financiers utilisés Être en mesure de proposer une offre complète dans ces domaines, en poursuivant la prospection d’entreprises innovantes et de partenaires pour compléter le panel de compétences disponibles. Monter un groupe thématique sur la gestion des risques et les systèmes de sécurité pour encourager le montage de projets collaboratifs sur : Les problématiques de vieillissement de la population (prévoyance, dépendance, etc.) et des grands risques. Favoriser les projets visant à optimiser la structuration du risque et sa quantification La protection de la personnes et des biens, alliant les compétences spécifiques de chaque acteur industriel pour les entreprises, les particuliers, les collectivités locales (Ex: Gaz de France et LCL pour les travaux d’économie d’énergie, La Mondiale et AG2R en retraite et prévoyance d’entreprise…) Contribuer à la conception d’une régulation « équilibrée » à l’échelle de l’Europe, notamment à travers l’Institut de la Régulation Financière Européenne (EIFR). Intégrer les axes de veille suivants : Évolutions réglementaires et fiscales, développement durable, veille marché, évolution des risques sociétaux Des partenariats à constituer et à renforcer : Avec le pôle Risques pour la quantification du risque Avec l’Institut la Régulation Financière Européenne (EIFR)

11 Projets structurants : pépinières - cellule inter-pôles - agrégateur de données
Actions du pôle Partenaires Développement / R&D Agrégateur de données Standardisation (XBRL) Sous réserve d’obtention de financement : montage des outils puis animation DGCIS CDC Création d’entreprises Vivier PME financière Pépinières Finance Identification de la création d’entreprises financières OSEO Ile-de-France Collectivités territoriales (Mairie de Paris, Région Ile-de-France, CCIP) Paris Développement DRIRE (actions collectives) Financement d’entreprises Cellule inter-pôles Fonds d’investissement inter-pôles Finance Business Angels Mise en relation entre porteurs de projets et investisseurs Pôles de compétitivité / DGCIS / CDC Investisseurs privés (capitaux risqueurs, Business Angels, Fonds ISF …) OSEO France Angels Recherche, formation, expérimentation Chaires de recherche (portées par ILB et Fondations) Suivi (participation aux conseil d’administration) Appui au montage de nouvelles chaires Contribution à la création de nouvelles formations Institut Louis Bachelier EIF, Fondation du risque EIFR FFSA, FBF, AFG Visibilité Projet au Palais Brongniart Etude d’implantation au PB Ville de Paris

12 2. Objectifs

13 Objectifs à court terme (2009) : Emergence de projets par l’animation de l’écosystème
Jalons I. Mieux impliquer les membres dans la vie du pôle et l’émergence de projets : Mettre en place des groupes de travail thématiques mobilisant les grands groupes, les PME et la recherche pour favoriser l’émergence de nouveaux projets sur les priorités identifiées : accès aux marchés de capitaux des PME et entrepreneurs, finance durable, information et infrastructure financière, solutions de garantie sur le long terme (1) Faire une campagne de prospection ciblée auprès des PME du vivier (une quarantaine de rencontres / an ) et des directions développement des grands groupes (banques et assurances) Définir une offre de services adaptée à chaque type de membres (PME financières, PME des pôles, académiques, fédérations, collectivités territoriales, grands groupes) Lancement du Club Finance Innovation 2009/2011 II. Améliorer l’appui au montage et à l’agrément de projets (FUI, ANR, OSEO) 2009 III. Soutenir le développement de plateformes financières, portails de marché et de gestion de données (chambres de clearing, systèmes de paiement), l’agrégateur de données IV. Mettre en place les outils d’aide à la création et au financement pour les entreprises financières et les PME des pôles : Pépinières pour les entreprises financières (montage du projet) Cellule inter-pôles Fonds d’investissement inter-pôles (1) Ces thèmes ont été identifiés par l’équipe et le bureau du pôle, mais pourraient évoluer dans leur périmètre lorsque l’ensemble des acteurs auront été mobilisés

14 Objectifs à long terme Améliorer la qualité de l’écosystème innovant
Jalons Etre un lieu privilégié de l’innovation en finance, en lien avec les acteurs de l’écosystème : Utiliser le pôle pour relayer, approfondir, développer en projets des idées émises d’autres acteurs de l’écosystème (Paris EUROPLACE, les pôles, la DGCIS, les médias spécialisés, les autorités boursières et politiques) 2010/2011 Consolider et structurer les partenariats existants pour favoriser les synergies Recherche / Entreprises Développer la recherche : ILB / fondations de recherche (rencontres entre PME et académiques des chaires dans le cadre des GT thématiques) Développer l’alternance pour les recrutements des entreprises du Pôle, renforcer la professionnalisation des cursus et développer si nécessaire des passerelles Avec les grands groupes, en lien avec Paris EUROPLACE, par une communication ciblée Développer les Formations / Gestion des compétences et conditions d’attraction des talents Définir et mettre en œuvre une stratégie de positionnement à l’international

15 3. Offre de services, plan d’actions et budget

16 Une offre de services ciblée pour chaque type d’adhérent
Adhérents ciblés Objectifs PME PME financières : 50 membres et 450 prospects en analyse financière, TIC, valorisation des actifs et du risque, sociétés de gestion, outils de financement PME des pôles Aider les PME au montage, au financement et au suivi de projets industriels (expertise, agrément, recherche de partenaires, identification des sources de financement, suivi) Soutenir leur croissance (mise à disposition de structures d’appui : pépinières, accès privilégié à des incubateurs), leur faciliter l’accès au financement, et le référencement auprès des grands comptes Mettre en relation les PME avec des grands comptes, des financeurs, des experts et autres partenaires à travers les groupes thématiques du pôle et en lien avec les chaires de recherche GRANDS GROUPES Banques, Assureurs, sociétés de gestion et de services au secteur financier Direction financière des groupes du CAC 40 Intégrer pleinement les grands groupes à la réflexion prospective du pôle Associer les grands groupes pour parrainer les projets du pôle et les promouvoir auprès des financeurs et prescripteurs Partager les enjeux des banques et des assurances et faire émerger des projets communs avec des PME et des chercheurs ACADEMIQUES Chaires de recherche et laboratoires en finance, SI, Droit Service de valorisation Universités et Enseignement supérieur et formation Promouvoir et diffuser les résultats des travaux de recherche Mettre à disposition des outils / plateformes de recherche Aider au placement d’étudiants Contribuer à la visibilité de l’offre de formations supérieures en Finance COLLECTIVITES Région et départements d’Ile-de-France Ville de Paris Soutenir les PME et le développement économique des territoires Élaborer des partenariats en bilatéral avec les collectivités pour les impliquer en tant que territoires d’expérimentation, et encourager l’expression et priorisation du besoin par les collectivités Assurer une communication conjointe pour accélérer le rayonnement du pôle

17 Plan d’actions et budget prévisionnel 2009-2011
Actions clés 2008 2009 2010 2011 GT thématiques Club Finance Innovation Consolidation du processus d’agrément Animation du réseau d’adhérents Cellule inter-pôles Pépinières Recherche Formation Rayonnement international Montage et lancement Mise en œuvre Lancement Mise en oeuvre Coordination avec les GT thématiques Rodage et ajustements du processus d’agrément et de montage Agrément 33 projets dont 10 projets R&D Consolidation agrément R&D Constitution du vivier PME Finalisation de l’offre de services / prospection / fidélisation Étude faisabilité Montage Élargis-sement Mise en oeuvre Mise en oeuvre Suivi de l’activité – premières sorties Lancement ILB et chaires Agrégateur de données EIFR Animation (suivi) Définition Mise en œuvre Lancement d’une action Mise en œuvre / régime permanent Équipe permanente 4 ETP 7,5 ETP 8 ETP 9 ETP Budget prévisionnel 0,7 M€ 1,1 M€ 1,2 M€ 1,3 M€

18 4. Indicateurs de suivi

19 Suivi du programme d’actions : indicateurs (1/2)
Objectifs Indicateurs Valeur cible 1. Expertise et aide au montage de projets FUI Aider les membres du pôle à monter des projets de recherche collaboratifs Nombre de projets déposés par an au FUI Taux de projets déposés au FUI et financés pas clair ? Cela veut il dire 3? Je pense qu’il faut un indic sur la labellisation… 6 par an 50% sur l’année 2. Animation de groupes de travail Faire émerger des projets grâce à des groupes de travail thématiques Créer les groupes de travail Nombre de réunions de chaque groupe thématique Nombre de grands comptes présents par groupe Nombre de projets R&D agréés issus de chaque groupe Juin 2009 3 réunions par groupe et par an 1 1projet R&D / an / groupe 3. Cellule inter-pôles Faciliter l’accès des PME des pôles à des investisseurs privés Créer la cellule inter-pôles Nombre de Pôles de compétitivité associés à la cellule (partenaires ?) Nombre de projets instruits par la cellule % de « bons » projets accompagnés par la cellule qui seront financés par des investisseurs A définir 4. Formation / Gestion des compétences Poursuivre l’analyse des formations pour identifier et répondre aux besoins des professionnels Mise en œuvre d’une action collective « Etude-Emploi en  » (état des lieux des métiers, étude des agrégats, analyse des formations, création de nouveaux masters) Diffusion des résultats du mapping des masters en finance auprès des membres Achèvement des agrégats mars 2010, consolidation fin 2010 et nouvelles formations mi-2010 Diffusion avant fin 2009

20 Suivi du programme d’actions : indicateurs (2/2)
Objectifs Indicateurs Valeur cible 5. Agrégateur Mettre en place une plateforme d’agrégation de données financières européennes Conduite de l’étude de faisabilité Obtention de financement DGCIS / CDC Finalisation 2009 1ème semestre 2009 6. Pépinière Créer une pépinière Identification des opportunités immobilières Définir le mode de financement de l’animation Ouverture de la pépinière Nombre de PME accompagnées Juillet 2008 Variable selon schéma immobilier retenu 27 en plein régime 7. Club Finance Innovation Faciliter les échanges entre les membres du pôle Nombre de rencontres organisées Nombre de participants à chaque atelier 20 / an Au delà de 10 8. Promotion internationale Accroître le rayonnement du pôle à l’international Définition de la stratégie internationale Mise en œuvre de la stratégie internationale Fait à fin 2009 Fait à fin 2010 9. Prospection auprès des membres Accroître le nombre d’adhérents (PME, Grands comptes et collectivités territoriales) Nombre de nouvelles PME adhérentes au pôle Nombre de nouvelles collectivités adhérentes au pôle quid limite ?...pas évident Nombre de rencontres ciblées avec des grands comptes + 30 / an + 2 / an A définir

21 Annexes Feuilles de route technologiques détaillées p 22
Offre de services du pôle et fiches actions détaillées p 42 Gouvernance p 56 Comparaison internationale p 60 Environnement formation p 66

22 Annexe 1 : Feuilles de route technologiques

23 Thèmes n°1 et 2 – Nouveaux produits/services financiers et finance durable Présentation générale
Eléments de caractérisation faible forte Importance stratégique pour le pôle Potentiel du marché Retombées à CT/MT/LT Potentiel d'innovation Degré de maîtrise du pôle / Attrait du pôle Atouts du pôle Fortes compétences dans la conception de produits et d’indices L’industrie financière a toujours été un moteur de l’activité économique des pays industrialisés. Dans le contexte actuel, de nouvelles solutions financières peuvent être développées pour répondre aux défis suivants : soutien à la croissance des PME à travers l’accès au financement (titrisation, …) environnement et développement durable (financement des opérations immobilières liées au Grenelle, finance Carbone) re-packaging de risques complexes en produits simples, transparents, traçables et compréhensibles par les clients finaux faible fort court terme long terme Innovation radicales faible fort Sous-domaines & Technologies clés Applications marchés envisageables Modélisation mathématique Structuration de produits Analyse financière Création d’indices Financement des PME (trésorerie, haut de bilan, …) Finance durable : Demande existante de la part des collectivités locales, de l’Etat et des entreprises (indice climatique, bourse carbone, …), sur plusieurs segments (finance environnementale, solidaire, micro-finance) Suite à la crise financière, demande renforcée autour du repackaging / de la simplification des produits existants 23

24 Thèmes n°1 et 2 – Nouveaux produits/services financiers et finance durable Compétences disponibles
Ressources disponibles sur le territoire Académique / Formation Entreprises Laboratoires disposant des compétences clés : Département de Mathématiques appliquées-Ecole Polytechnique; Département Finance Groupe HEC; CEREG (Paris Dauphine); RAMRC (EDHEC) Chaires de recherche : EDF-Calyon, AFG, 4 chaires FBF (Ecole Polytechnique, EDHEC, Dauphine, HEC), Chaire IDEI Une quarantaine d’entreprises mobilisables, disposant d’un fort potentiel, essentiellement dans la banque/assurance Entreprises clés : Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas EDF, Rhodia, Météo France Nyse Euronext PME développant des outils de financement des PME Prospects à cibler : secteur du développement durable, de l’environnement Partenariats actuels ALTERNATIVA CREDT LINK INVESTIGO SECURIT EASE CREDINEXT SAFE CORPPORATE FINANCE CRIS IMMORISK METNEXT MULTIRATINGS ALPHAVALUE HBS RESEARCH IDMidCaps eMAT 14 projets labellisés Partenaires à fédérer et voies d’accès Groupes industriels qui ont développé des compétences en développement durable (EDF, Rhodia, …) à impliquer dans des groupes de travail du pôle Sociétés de gestion et autres financeurs potentiels pour les PME (institutionnels notamment) Autres pôles de compétitivité ayant des thématiques d’innovation directement lié à l’environnement et au développement durable (les quatre Pôles Energie, le pôle Advancity) 24

25 Enjeux stratégiques et technologiques
Thèmes n°1 et 2 – Nouveaux produits/services financiers et finance durable Enjeux technologiques et jalons clés Enjeux stratégiques et technologiques Créer de nouveaux indices pour soutenir le développement de nouvelles activités Développer des modèles mathématiques pour construire de nouvelles solutions financières Développer les outils nécessaires à l’essor de la finance durable : Pour répondre au problème du vieillissement de la population (dépenses de santé, des retraites et de la dépendance) Pour répondre aux défis environnementaux (finance carbone par exemple) Orienter l’épargne sur un horizon long terme grâce à des mesures incitatives Développer des solutions en mico-assurance et micro-crédit Améliorer le calibrage des produits en s’appuyant sur de nouvelles méthodes d’analyse financière Utiliser au mieux les méthodes de structuration des produits pour simplifier leur compréhension et améliorer leur transparence Jalons clés pour maîtriser les compétences / domaines technologiques (première vision) Compétence clé Niveau de maîtrise Domaines de renforcement Analyse financière Homogénéisation des analyses Augmentation du nombre de cibles Modélisation mathématique Exploration de nouveaux domaines Modélisation à long terme Création d’indices Exploration des domaines d’application pertinents (immobilier…) faible fort faible fort faible fort 25

26 Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle
Thèmes n°1 et 2 – Nouveaux produits/services financiers et finance durable Plan d’actions Objectifs visés Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle Devenir un pôle de référence au niveau mondial sur La création de solutions pour faciliter l’accès des PME à des financements L’intégration de l’aspect durable dans les solutions proposées en finance aussi bien au niveau environnemental qu’au niveau de l’investissement responsable La transparence des produits financiers Être en mesure de proposer une offre complète dans ces domaines, en comblant les manques de compétences identifiés par des partenariats (notamment auprès des industriels pour l’aspect « durable ») Constituer des projets structurants pour favoriser l’émergence d’une compétence reconnue au niveau national autour de l’accès des PME à des financements : plateformes de mises en relation entre PME et financeurs par exemple Favoriser le développement de projets collaboratifs autour de la finance durable : élargissement de la gamme de produits traités dans la finance carbone, développement de produits « durables » avec un horizon de long terme, mise en place d’indices adéquats, développement de solutions en mico-assurance et micro-crédit Encourager le développement de produits simplifiés grâce à des projets collaboratifs Intégrer les axes de veille suivants Produits de la finance durable des autres places financières mondiales (New-York, Londres, Tokyo, …) Vitesse de développement des nouvelles filières telles que la filière carbone Des partenariats à renforcer : Avec des industriels ayant développé des compétences en matière de développement durable (Rhodia, EDF, GDF SUEZ) Avec les académiques (chaires ILB, Ecoles et Universités) pour faire émerger des innovations en lien avec les besoins des entreprises Avec tous les autres pôles sur le financement des PME et avec les pôles actifs dans le développement durable (4 Pôles ENR et Advancity) 26

27 Thème n°3 - Systèmes d’information et infrastructures financières Présentation générale
Eléments de caractérisation L’industrie financière, tant au niveau de la recherche qu’au niveau des marchés eux-mêmes et de leur distribution, repose sur la technologie, la circulation et l’exploitation d’une information fiable, cohérente et « profonde » (à la fois de l’information immédiate et des séries historiques longues). Les enjeux technologiques sont donc multiples : le développement de plateformes pour faciliter et sécuriser les échanges d’informations dans des relations clients/ fournisseurs la constitution de bases de données agrégées homogènes le développement d’applications et de logiciels de traitement de données (valorisation, simulation, projection) la maîtrise de la puissance de calcul nécessaire au traitement de grandes séries de données la mise en place d’outils de gestion et de pilotage du risque avec des seuils d’alerte pertinents (i.e. outils de gestion d’actif/ passif) Importance stratégique pour le pôle Potentiel du marché Retombées à CT/MT/LT Potentiel d'innovation Degré de maîtrise du pôle / Attrait du pôle Atouts du pôle Capacité à attirer les compétences de spécialistes Atouts des autres pôles Fortes compétences de sur les plateformes, TES sur le créneau paiement faible Fort faible fort court terme long terme Améliorations / Innovation radicales OU Degré de maturité : Emergente ou Mature faible forte Sous-domaines & Technologies clés Applications marchés envisageables Utilisation de standards communs par tous les acteurs de la place et au-delà (niveau européen, voire mondial) Plateformes de mises en relation et d’échange d’informations entre clients et fournisseurs (par exemple courtiers en assurance et assureurs) Accessibilité pour l’industrie financière et la recherche d’une grande quantité d’information financière sur des entreprises européennes (semblable à ce que fait la Wharton Business School) Solutions de calculs massifs à disposition des analystes qui développent des modèles de valorisation Standards communs Langages et méthodes de programmation Architecture et sécurisation de réseaux complexes Capacités de calculs Outils de suivi et systèmes d’alerte 27

28 Thème n°3 – Systèmes d’information et Infrastructures financières Compétences disponibles
Ressources disponibles sur le territoire Académique / Formation Entreprises L’Ile de France présente un potentiel exceptionnel de par le nombre d’établissements de recherche reconnus qui comportent des laboratoires en sciences de l’information et informatique Etablissements disposant des compétences clés : Paris 6, INRIA, CNAM, Ecole Polytechnique, Ecole Centrale Paris, … Chaires de recherche : Chaire BNP Paribas/ ECP > 100 entreprises mobilisables, disposant de compétences pointues et/ou d’un fort potentiel de R&D Entreprises clés : BNP Paribas, Société Générale IBM, Microsoft Cabinets de conseil en SI : Cap Gemini, Atos Origin, Accenture,… SSII PME financières développant des plateformes et logiciels financiers Partenariats actuels eMAT INVESTIGO SECURIT EASE CREDINEXT CRIS HEGOA COURTANET DELFIN JUMP REPORTING KELASSUR MMDTS RFQ-Hub SCORES et DECISIONS SAMILDANACH 2012 WINANCIAL HBS RESEARCH 16 projets labellisés Partenaires à fédérer et voies d’accès Pôle (compétence sur les plateformes collaboratives) : partenariat à construire Pôle TES dont l’activité sur les paiements sécurisés est liée de très près à l’activité du pôle Finance Innovation Cabinets de conseil en systèmes d’information spécialisés dans le secteur financier : constitution d’un groupe de travail pour alimenter la feuille de route du pôle sur cette thématique : Accenture, Atos Origin, Cap Gemini, … Industriels spécialistes des technologies informatiques, à la fois hardware et réseaux (IBM ) et software (Microsoft) Groupements ou réseaux mondiaux tels que SWIFT 28

29 Enjeux stratégiques et technologiques
Thème n°3 – Systèmes d’information et Infrastructures financières Enjeux technologiques et jalons clés Enjeux stratégiques et technologiques Accélérer la dynamique de dématérialisation et de sécurisation des données Renforcer la capacité d’utilisation de standards collectifs dans les applications domestiques pour utiliser des données européennes Rationaliser les plateformes/ portails qui sont un levier de masse critique permettant d’optimiser l’efficacité du système financier Développement et mise en œuvre de nouvelles technologies pour améliorer le pilotage du système financier, comme par exemple le recours à de grandes séries de données pour définir des seuils d’alerte dans la gestion du risque Jalons clés pour maîtriser les compétences / domaines technologiques (première vision) Compétence clé Niveau de maîtrise Domaines de renforcement Développement informatique applicatif Uniformisation des applications Architecture de réseaux informatiques Standardisation des infrastructures Qualité des systèmes de suivi (gestion des risques et traçabilité) Mise en place de processus de sécurisation des données dématérialisées Cryptage des données Vérification de l’intégrité des données faible fort Attirer les spécialistes dans le pôle (SSII) Travail d’uniformi-sation faible fort Consolidation des données financières disponibles Ajustement du calibrage faible fort faible fort A préciser 29

30 Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle
Thème n°3 – Systèmes d’information et Infrastructures financières Objectifs et plan d’actions Objectifs visés Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle Devenir un pôle de référence mondial sur 3 domaines : Le développement de plateformes financières/ portails de marché et de gestion de données (chambres de clearing, systèmes de paiement) La dématérialisation et la sécurisation en rattrapant l’avance prise par les pays nordiques La qualité des systèmes de gestion des risques et de traçabilité des produits de marché/ produits complexes Être en mesure de proposer une offre complète dans ces domaines, en poursuivant la prospection d’entreprises innovantes pour compléter le panel de compétences disponibles. Favoriser l’émergence d’un nombre limité de plateformes consolidées mettant en relation les différents acteurs/métiers de la finance (ex : assureurs et courtiers en assurance) Contribuer à l’agrégation de données à partir de sources multiples (Dossier déposé à l’appel à projet plateformes technologiques de la DGE en décembre 2008) Monter un groupe thématique « Systèmes d’information » pour faire émerger de nouveaux projets innovants, sur les sujets suivants : développement de nouveaux standards communs, développement de nouveaux progiciels/applications de traitement de données pour éviter la multiplication des solutions propriétaires, notamment pour les PME Des partenariats à constituer : Construire un partenariat avec les pôles de compétitivité et Cap Digital pour co-labéliser des projets et monter des plateformes sur des thématiques partagées (logiciel ou infrastructure, monétique appliquéé finance) Se rapprocher du pôle TES (transaction électronique sécurisé) en Normandie Un plan de prospection à déployer pour attirer dans le pôle : des acteurs industriels de l’équipement informatique et des applications (i.e. IBM, Microsoft) des spécialistes des technologies de l’information (i.e. Cap Gemini, Atos Origin, etc.)

31 Thème n°4 - Gestion des risques et systèmes de sécurité Présentation générale
Eléments de caractérisation Avec la récente crise qui a frappé les activités financières à l’échelle mondiale, l’industrie financière a largement reconnu la nécessité de disposer d’outils de régulation et de gestion du risque puissants pour anticiper autant que possible et idéalement limiter les perturbations qui peuvent survenir. De la fiabilité de ces outils dépend le niveau de confiance des places financières et donc leur bon fonctionnement. Il s’agit pour le pôle de soutenir l’émergence de solutions innovantes qui iront dans ce sens. Importance stratégique pour le pôle Potentiel du marché Retombées à CT/MT/LT Potentiel d'innovation Degré de maîtrise du pôle / Attrait du pôle Atouts du pôle Fortes compétences dans la structuration et la modélisation du risque faible forte faible fort court terme long terme Améliorations / Innovation radicales OU Degré de maturité : Emergente ou Mature faible fort Sous-domaines & Technologies clés Applications marchés envisageables Structuration et modélisation du risque avec une approche multi-dimensionnelle : risques métiers, risques opérationnels, risques de marchés Quantification du risque Technologies de garantie, couverture de risque et sécurité pour les particuliers et les entreprises Diffusion des éléments de réglementation et des pratiques Amélioration de la fiabilité et de la transparence des produits d’assurance et des produits bancaires Définition de seuils d’alerte dans les systèmes de pilotage du risque pour les banques/ assurances Développement de nouveaux marchés : Gestion des grands risques, suivi des produits OTC, assurance Ajustement des programmes de couverture en cas d’incident (risque concrétisé) Renforcement des programmes de formation autour de la réglementation 31

32 Thème n°4 - Gestion des risques et systèmes de sécurité Compétences disponibles
Ressources disponibles sur le territoire Académique / Formation Entreprises Laboratoires disposant des compétences clés : laboratoire analyse et probabilités-groupe finance (Université d’Evry Val d’Essone), Département de mathématiques appliquées (Ecole Polytechnique), ENSAE, Université Paris Dauphine, Centre d’Etudes Actuarielles Chaires de recherche : Chaire FBF « Risque de crédit », 5 chaires FDR : « Risques Financiers », « Les particuliers face au Risque : Analyse et Réponse des Marchés », « Assurance et risques majeurs », « Santé, risques, assurance », « Risques financiers » Une quarantaine d’entreprises mobilisables, disposant d’un fort potentiel de R&D, et comprenant les grands noms de l’assurance Entreprises clés : Assureurs : Groupama SA, AXA, AGF Industriels : EDF, Rhodia PME financières spécialisées dans la valorisation et la modélisation du risque Partenariats actuels SECURIT EASE ASTeRISK C2R CREDINEXT CRIS HEGOA ILAF IMMORISK METNEXT MULTIRATINGS OPEN SPACE PARIS MHM RISK ATTITUDE II SCORES & DECISIONS SAMILDANACH 15 projets labellisés Partenaires à fédérer et voies d’accès Industriels qui ont intégré une démarche de gestion des risques complexes (i.e. EDF) Professionnels de la régulation financière Pôle Risque sur la cartographie et la quantification des risques 32

33 Thème n°4 - Gestion des risques et systèmes de sécurité Enjeux technologiques
Enjeux stratégiques et technologiques Développer des modèles portant sur les mesures incitatives en faveur de l’épargne longue, offrir des réponses efficaces sur les besoins de couverture sociale, le financement des retraites, la rationalisation des besoins de santé, la responsabilité environnementale Renforcer la palette d’offres autour de problématiques peu traitées aujourd’hui : Proposer des solutions convaincantes au problème du vieillissement de la population (plus particulièrement celles des dépenses de santé, des retraites et de la dépendance) Gérer les grands risques Sécuriser le fonctionnement des marchés financiers, banque et assurance Développer une meilleure évaluation des risques portés par les compagnies d’assurance par une mesure de gestion active des risques Mise en place de modèles d’évaluation interne du risque et de la solvabilité en assurance Améliorer la transparence : fournir un ensemble d’informations qualitatives et quantitatives sur la nature et l’étendue des risques qui découlent des instruments financiers et sur la manière dont l’entreprise gère ses risques Jalons clés pour maîtriser les compétences / domaines technologiques (première vision) Compétence clé Niveau de maîtrise Domaines de renforcement Méthodes de répartition du risque Modélisation de la répartition du risque Quantification du risque Approche multi-dimensionnelle Maîtrise de la législation Diffusion de la connaissance faible fort faible fort faible fort 33

34 Thème n°4 - Gestion des risques et systèmes de sécurité Plan d’actions
Objectifs visés Plan d’actions à mettre en œuvre par le Pôle Devenir un pôle de référence mondial sur : La notation et la quantification des risques et leur mesure, notamment pour les risques systémiques La gestion des risques autour des problématiques peu adressées que sont le vieillissement de la population et la gestion des grands risques (via des partenariats public-privé) La capacité des acteurs de l’industrie financière à stabiliser les investissements en mobilisant de l’épargne long terme La qualité des informations communiquées autour des risques associés aux instruments financiers utilisés Etre en mesure de proposer une offre complète dans ces domaines, en poursuivant la prospection d’entreprises innovantes et de partenaires pour compléter le panel de compétences disponibles. Encourager le développement de projets collaboratifs autour des problématiques de vieillissement de la population (prévoyance, dépendance, etc.) et des grands risques. Favoriser les projets visant à optimiser la structuration du risque et sa quantification Renforcer la diffusion d’information autour de la régulation sur la place de Paris, notamment à travers l’Institut de la Régulation Financière Européenne (EIFR) Favoriser la mise en place de projets collaboratifs dans les domaines de protection de la personne et des biens, alliant les compétences spécifiques de chaque acteur industriel pour les entreprises, les particuliers, les collectivités locales (Ex: Gaz de France et LCL pour les travaux d’économie d’énergie, La Mondiale et AG2R en retraite et prévoyance d’entreprise…) Intégrer les axes de veille suivants : Evolutions réglementaires et fiscales, développement durable, veille marché, évolution des risques sociétaux Des partenariats à constituer et à consolider : Avec le pôle de compétitivité Risques pour la quantification du risque Avec l’Institut de la Régulation Financière Européenne (EIFR) Un plan de prospection à définir et à mettre en œuvre pour associer les professionnels du droit et du chiffre (cabinets d’avocats, experts comptables et commissaires aux comptes) 34

35 Thème n°1 & 2 – Nouvelles solutions financières et finance durable Exemple de projet agréé : Securit Ease Données clés Date d’agrément : Novembre 2007 Entité porteuse : SECURIT EASE (PME) Partenaires industriels : Atradius Credit Insurance NV, DBRS, Cabinet Dechert Price & Rhoads, OSEO Garantie Partenaires académiques : Laboratoire de Recherche en Gestion et Economie (LARGE), Université Robert Schuman, Strasbourg Budget du projet : 1000 k€ Description du projet Securit Ease est une plate-forme de financements pour PME qui s’appuie sur un processus "standardisé" d’émissions obligataires et une garantie sur fonds public. Elle permet aux PME d’obtenir un financement de leur encours client à moyen terme (5 ans), via des techniques de titrisation, leur permettant ainsi d’accéder aux marchés de capitaux. L’objectif de ce projet R&D est, dans un premier temps, de développer les outils appropriés pour l’analyse de risque et la modélisation de la plate-forme, indispensable pour pouvoir placer les obligations émises auprès d’investisseurs et/ou pouvoir assurer un coût de financement acceptable pour les PME. Par la suite, l’objectif consiste à modéliser le profil de risque des instruments de dette émis par la plate-forme et à mieux quantifier le risque des PME dans les opérations de financement structuré (risque de défaillance, risque opérationnel, élaboration de garanties spécifiques). Valeur ajoutée du pôle La labellisation par le pôle de compétitivité a permis à SECURIT EASE de bénéficier d’une crédibilité accrue lors de sa recherche de financement auprès d’investisseurs privés Information sur l’existence du dispositif du FUI et aide à la définition du projet de recherche Aide pour structurer et monter son projet de recherche 35

36 Thème n°1 – Nouvelles solutions financières Exemple de projet agréé : CreditNext
Données clés Date d’agrément : Novembre 2007 Entité porteuse : Pricing Partners (PME) Partenaires industriels : Euronext Paris, Octo Finances, Lunalogic, Hiram Finance, Derivexperts, Derivatives Value Partenaires académiques : CMAP/ Ecole Polytechnique/ CNRS, CERMICS, MATHFI/ INRIA, Université de Marne la Vallée, MMMEF/ Centre d ’économie de la Sorbonne/ Université Paris I, CERNA ARMINES/ Ecole des Mines de Paris I Budget du projet : 4300 k€ Description du projet Le projet CREDITNEXT porte sur la conception et le développement d’une plate-forme de valorisation indépendante de dérivés de crédit et obligations structurées non liquides. Il s’agit de valider scientifiquement des modèles mathématiques permettant de valoriser ces produits de manière indépendante du monde bancaire. Les travaux R&D consistent à modéliser les sous-jacents financiers et les structures de marché pour développer de nouvelles méthodes de valorisation. Ils porteront sur la recherche de nouveaux algorithmes de valorisation (produits de corrélation, forward loss model, relation entre marchés liquides et peu liquides), sur l’étude des modèles pour la valorisation des instruments financiers en situation anormale de liquidité et la réalisation d’un prototype d’outil de valorisation basé sur les nouveaux algorithmes de recherche. Valeur ajoutée du pôle Accompagnement et aide au montage et au financement du projet : mise en relation des différents acteurs, suivi et accompagnement lors de la constitution du projet, aide au développement international Visibilité donnée au projet : mise en avant des mathématiques financières comme une thématique majeure du pôle, participation à des conférences organisées par le pôle : forum du risque en mars 2008 36

37 Thème n°3 – Infrastructure et systèmes d’information Exemple de projet agréé : MMDTS
Données clés Date d’agrément : Mai 2008 Entité porteuse : Groupe BBSP (PME) Partenaire industriel : KXEN SARL Partenaires académiques : Laboratoire CEDRIC-CNAM, Laboratoire d’Informatique de Paris 6, Centrale Recherche SA Montant du financement : 1500 k€ Description du projet MMDTS est un projet de recherche qui se propose, à travers l’étude corrélée des historiques de cours, de déceler la position d’intervenants majoritaires et d’en inférer des évolutions probables : directionnel, niveaux sensibles, et timing. MMDTS propose d’adosser cette approche à une analyse quantitative exhaustive, dans un triple objectif de mesure de la pertinence prédictive, d’intégration du conseil à des modèles numériques de risk management, et d’optimisation. BBSP s’associe aux spécialistes français de KXEN, leader reconnu du Data Mining, et aux chercheurs de l’ECP, du CNAM et du LIP6 pour réaliser un environnement logiciel voué à l’analyse de séries financières massives. Ces données seront acquises, prétraitées, puis analysées par des méthodes numériques, d’éconophysique, de détection de formes, de prévision de séries temporelles. L’ensemble de ces techniques s’illustrera dans un démonstrateur fonctionnel destiné aux analystes de BBSP. Valeur ajoutée du pôle Approche métier du Pôle complémentaire à une approche techno (projet co-labellisé par le Pôle Cap Digital) Visibilité accrue du projet, via les actions de communication du Pôle sur les projets labellisés 37

38 Thème n°4 – Sécurisation et management du risque Exemple de projet agréé : Paris-MHM
Données clés Date d’agrément : Novembre 2007 Entité porteuse : OTC Conseil (PME) Partenaires industriels : Caceis Fastnet, Delubac Asset Management, The Mathwork S.A.S Partenaires académiques : EDF Recherche & Développement, EconomiX, ModalX Montant du financement : k€ Description du projet Le projet PARIS-MHM (Portfolio Analysis Risk Information System – Multi Horizons Management) consiste à développer un modèle de gestion du risque de marché long terme, sur la base d’un approfondissement significatif de la recherche en la matière. Le projet a pour objectif de concevoir des outils d’évaluation de ces risques : analyse cohérente et systématique des problématiques d’optimisation, génération d’une projection détaillée intégrant des processus dynamiques, établissement d’une vue dynamique des équilibres économiques sous jacents. Les travaux R&D consisteront à développer des outils et des concepts fondés sur une représentation de la dynamique jointe du prix des actifs qui permettent de réduire la variance de long terme et ainsi de mieux définir le risque. Elle passe également par la conception d’outils d’optimisation sous contraintes de risque à différents horizons. Valeur ajoutée du pôle Aide au montage du dossier FUI Visibilité au travers de la labellisation du projet 38

39 Thème n°4 – Sécurisation et management du risque
Exemple de projet agréé : C2R Données clés Date d’agrément : Novembre 2008 Entité porteuse : Riskalis Consulting Partenaire industriel : E-Front Partenaires académiques : Chaire « Management des entreprises financières » - Université Montesquieu-Bordeaux IV, Laboratoire de recherche LIPSOR - CNAM Montant du financement : 1400 k€ Description du projet La méthodologie de contrôle et d’évaluation des risques consiste à définir un ensemble de points de contrôle standards, couvrant toute nature de risque (de marché, de contre-partie, opérationnel) pour tout type d’établissements bancaires. Un outil logiciel sera développé, permettant de mettre en œuvre la méthodologie dans les banques et d’assurer un suivi sur les points de contrôles définis, conformément aux obligations réglementaires. Les travaux de R&D visent à définir 500 points de contrôle suffisamment génériques et exhaustifs pour pouvoir être appliqués à tout type d’établissement. Ils reposent sur l’utilisation de l’approche “ cyndiniques ” (science du danger), utilisée dans le monde industriel, qui consiste à identifier les facteurs de risques internes ou externes et à modéliser l’enchaînement d’évènements en découlant. Cette approche permet à la fois de définir les points de contrôle et les lignes de défense à mettre en œuvre, et également d’évaluer les impacts qualitatifs et quantitatifs des différents facteurs de risques. Valeur ajoutée du pôle Aide au montage du dossier FUI Visibilité au travers de la labellisation du projet 39

40 Thème n°1 & 2 - Nouvelles solutions financières et finance durable Les chaires de recherche mobilisables (via l’ILB) Nom de la chaire Partenaires Financements/ durée de fonctionnement Finance et développement durable EDF, Calyon, Collège de France 250 k€ par an pendant 5 ans Finance durable et investissement responsable Ecole Polytechnique, IDEI Recherche, 250 k€ par an pendant 3 ans Chaine de valeur, marché financier et banque d’investissement IDEI, Université de Toulouse I 300 k€/ an pendant 5 ans Dérivés du futur Ecole Polytechnique Finance d’entreprise HEC et Université Paris Dauphine Produits structurés et produits dérivés EDHEC 200 k€/ an pendant 5 ans Stratégies globales d’investissement Crédit Agricole, Collège de France et Fondation EIF 800 k€ sur 3 ans 40

41 Thème n°3 - « Sécurisation, régulation et gestion du risque » Les chaires de recherche mobilisables (via l’ILB) Nom de la chaire Partenaires Financements/ durée de fonctionnement Risques financiers Société Générale, AXA, SCOR, Groupama, AGF, CNP et Mederic 1,3 M€ sur 5 ans Les particuliers face au risque Assurance et risques majeurs Santé, risque, assurance Marché du risque et crédit de valeur Risques et chances de la transition démographique Risques de crédit Université d’Evry Val d’Essonne 200 k€ par an sur 5 ans 41

42 Annexe 2 : Offre de services et fiches actions

43 Services à destination des PME
PME ciblées Services proposés Partenaires PME financières (50 PME membres et PME dans le vivier de prospects) et PME des pôles 5 métiers principaux identifiés à ce jour pour les PME financières : analyse financière, TIC, valorisation des actifs et des risques, sociétés de gestion, outils de financement Aide au montage, au financement de projets industriels et suivi (expertise, agrément, recherche de partenaires, identification des sources de financement, suivi) Soutien à la croissance (mise à disposition de structures d’appui : pépinières, accès privilégié à des incubateurs) accès au financement, référencement auprès des grands comptes) Mise en relation avec des PME, des grands comptes, des collectivités, des financeurs, des experts et autres partenaires Agences de développement et collectivités territoriales Pôles de compétitivité Premiers éléments du programme d’action Actions clés Jalons Partenaires Actions récurrentes Aide à l’émergence de projets innovants (prospection) Conseil et expertise sur les projets d’innovation Organisation de rencontres PME / Investisseurs privés Organisation de petits déjeuners, de relais presse, de colloques pour faire connaîtreles projets Depuis 2007 ILB (experts des chaires), EIFR EIF, Fondation du risque Nouvelles actions Clubs thématiques mobilisant les PME du vivier, des grands groupes et des académiques pour aider à l’émergence de projets Lancement du club Finance Innovation sur des sujets transversaux (financement public / privé, référencement / services achats…) Création d’une application intranet et mise à disposition d’informations sur des masters en finance Etat des lieux des métiers et des compétences requises Création de deux pépinières (finance et développement durable) Cellule inter-pôles et fonds d’investissement (en attente de financement) Janv. 2009 Sept. 2009 Paris Développement Pôles de compétitivité, CDC

44 Services à destination des académiques (Recherche, formation)
Acteurs ciblés Services proposés Partenaires Laboratoires de recherche Services de valorisation Formation : universités et grandes écoles positionnées sur les thématiques du pôle (masters en Finance, SI financiers, droit, …) Promotion et diffusion des résultats de recherche Appui au montage et au financement de projets Mise à disposition d’outils (plateformes, …) de recherche Aide au placement d'étudiants Contribution à la visibilité de l’offre de formations supérieures en finance ILB Fondation du risque et EIF EIFR Premiers éléments du programme d’action Actions clés Jalons Partenaires Actions récurrentes Organisation du Job Market, forum emploi pour les doctorants et post-docs en finance (relais vers le partenaire) Contribution au montage de chaires de recherche, gestion des chaires (relais vers le partenaires) Participation au montage de projets collaboratifs, à l’identification de partenaires Depuis 2007 EIF Fondation du risque ILB Ecoles et Universités Nouvelles actions Création d’une application intranet et mise à disposition d’informations sur des masters en finance Contribution à la création de nouvelles formations et à la professionnalisation Mise en ligne d’un service d’offres de stages et de premiers emplois à destination des étudiants Avril À décembre 2009 2010 ILB EIFR CFPB, AFG

45 Services à destination des collectivités territoriales
Acteurs ciblés Services proposés Partenaires Région IDF Départements et communautés d’agglomération Ville de Paris Soutien au développement économique local (soutien aux PME des territoires, soutien à la création d’entreprises) Centre de ressources Aide au montage de projets de R&D impliquant des collectivités Aide à la définition et mise en œuvre de programmes de Recherche, Action, Expérimentation Paris EUROPLACE ARD - AFII Acteurs du capital risque ILB, EIF et Fondation du risque Premiers éléments du programme d’action Actions clés Jalons Partenaires Actions récurrentes Analyse des filières et secteurs économiques Recensement des entreprises financières, appui aux PME et projets innovants Organisation d’évènements conjoints en local et à l’international Depuis 2007 Février 2009 Avril 2009 Collectivités locales Agences régionales de développement Financeurs public-privé Nouvelles actions Appui aux projets de recherche, R&D et besoins en formation pour les Universités et les Centres de recherche Financement ou accompagnement d’initiatives dans le domaine de l’innovation sociale (création d’entreprises, développement de services, infrastructures, Pépinières) Réflexion et proposition sur les moyens de développement des infrastructures d’activités financières (Implantation d’entreprises, back offices…) Mars 2009 Juin 2009 Septembre 2009 ARD Collectivités locales Agences régionales de développement AFII 45

46 Services à destination des grands groupes
Acteurs ciblés Services proposés Partenaires Banques, assureurs, sociétés de gestion, sociétés de services au secteur financier Direction financière des grands groupes du Cac 40 Aide à l’identification de projets innovants (Projets, PME, technologies) et réflexion prospective Aide au montage de projets de R&D collaboratifs Aide à l’identification de compétences recherche Contribuer à l’émergence de nouvelles formations Haut comité de place Paris EUROPLACE ILB Premiers éléments du programme d’action Actions clés Jalons Partenaires Actions récurrentes Conseil et expertise sur les projets d’innovation Organisation de petits déjeuners, de colloques autour des projets et sur les tendances de la recherche et de l’innovation Aide au montage de chaires de recherche (relais) Depuis 2007 ILB, IEF ILB (chaires IEF et FdR), FBF Nouvelles actions Action de prospection (ciblage des interlocuteurs pertinents dans les Banques et Assurances de la place, définition et mise en œuvre d’un plan de prospection) Animation de groupe de travail thématique / think tank … ILB Paris EUROPLACE

47 Fiche action 1: Expertise et aide au montage de projets FUI
Objectifs L’expertise et l’aide au montage de projets FUI ont pour but d’améliorer le taux de projets financés parmi les dossiers présentés au FUI. Le pôle se fixe comme objectif calendaire de mettre en œuvre les actions ci-dessous avant le prochain appel à projets FUI d’avril 2009. Moyens Partenaires Actions Re-définir précisément les phases clés du processus d’agrément avec les pré-requis attendus à la fin de chacune d’elles pour passer le filtre Go/No Go (rédaction d’un guide du porteur de projet) Définir les modalités d’accompagnement du pôle et sa valeur ajoutée pour les porteurs de projets dans le processus d’agrément Préciser la grille de critères utilisée pour l’agrément (par les experts puis par le comité de sélection) Mobiliser des membres du conseil scientifique des chaires de recherche pour qualifier la dimension « recherche » des projets Mettre en place un dispositif d’échange avec les financeurs (« comité technique des financeurs ») en amont du comité des financeurs pour introduire les projets sur le fonds et sur la forme Mettre en place un système de « pré-validation » du dossier et de recommandations à mettre en œuvre pour la présentation des projets au comité de sélection Outils : trame de processus de sélection produite début janvier, grille de critères actuels à préciser Moyens humains : chargé de mission agrément (0,5 ETP) à terme, apports des animateurs de clubs thématiques comité de sélection Experts ad hoc issus des membres du pôle et des comités scientifiques des chaires de recherche de l’ILB sollicités selon les thèmes des projets Les financeurs réunis au sein d’un comité technique des financeurs : DGCIS, DRIRE, … Calendrier Remise à plat du processus : janvier – mi-mars 2009 Rodage du processus à partir de mars Mise en place d’une coordination avec les groupes thématiques (2nd semestre 2009)

48 Fiche action 2 : Montage et animation de groupes de travail thématiques
Objectifs et jalons clés Cette animation a pour but de faire émerger des sujets d’innovation communs aux participants et par la suite de susciter de nouveaux projets collaboratifs entre les membres du pôle, dans le but de trouver des solutions sur des sujets de rupture et de susciter la création de nouvelles entreprises pour porter ces projets. Le pôle se fixe comme objectif d’avoir monté et réuni les 3 clubs d’ici juin Le système sera rôdé en Actions Moyens Partenaires Identifier les compétences clés et des acteurs à mobiliser (objectif : fin mars 2009) Calibrer la fréquence et le format des réunions thématiques (forums, déjeuners, rencontres avec des chaires, un think tank prospectif, …) Utiliser les besoins marchés identifiés et les capacités de recherche disponibles pour définir de premières pistes d’innovation (objectif : 1 piste identifiée par thème en avril 2009) Organiser des réunions des membres du groupe thématique réunissant à la fois des grands groupes, des PME et des chercheurs (objectif : 1 réunion par thème entre avril et juin 2009) Définir des appels à projets internes (1 à 2 par an et par thème) pour susciter des intentions de projets et construire ces projets (objectif : premier appel en juin 2009) Organiser des actions de veille thématique (objectif : à partir de mai 2009) Outils : cartographie des membres du pôle et des compétences du territoire, feuille de route stratégique du pôle Moyens humains : - un animateur par groupe thématique (à 1/3 de son temps – à valider) - pour chaque club thématique, mobilisation a minima une fois par trimestre des participants (issus de grands groupes, de PME et d’établissements de recherche) Un parrain grand groupe et/ou élu par thème/ sous-thème Chaires de recherche positionnées sur les thématiques étudiées … Calendrier Montage des clubs d’ici juin 2009 Rodage en

49 Fiche action 3 : Montage et animation d’une cellule inter-pôles
Objectifs Monter une cellule commune aux Pôles de compétitivité en mutualisant les moyens nécessaires, pour les aider à organiser l’accès aux financements privés de leurs PME. Cette cellule visera à orienter les fonds ISF collectés vers les PME pour répondre à la problématique de l’amorçage. Elle valorisera également le label et l’apport des pôles auprès des investisseurs privés. L’objectif à court terme du pôle consiste à faire agréer ce projet, finaliser l’offre avec les partenaires et trouver les financements. Actions Moyens Partenaires Finaliser la définition de l’offre de services mutualisée et le business model : Contenu pour chacun des types de clients : PME, structures de gouvernance des pôles et fonds d’investissement Tarification des prestations Validation du business model avec les financeurs publics Prendre contact avec d’autres pôles, en commençant par les pôles d’Ile-de-France et les pôles mondiaux Communiquer auprès des PME du pôle FINANCE INNOVATION Mettre en place le dispositif de suivi des besoins en financement des PME (veille) Outils : Annuaire des financeurs privés et publics, contrats types, guides Moyens humains : Un responsable de la cellule (0,5 ETP) Un chargé d’affaire – accompagnement des PME (1 ETP) Un chargé de communication (0,5 ETP) Une montée en puissance du dispositif à envisager … État (DGCIS, CDC, DRIRE, OSEO) Fonds d’investissement et autres financeurs privés Collectivités territoriales Sur des ateliers ciblés : Fondation Sophia Antipolis, CCIP, INPI, UBIFRANCE, COFACE, cabinets d’avocats Calendrier Deux mois de montage après obtention du feu vert de l’Etat Un élargissement du périmètre des partenaires initiaux 2 mois après création/ lancement

50 Fiche action 4 : Formation / gestion des compétences
Objectifs Le pôle a un rôle à jouer dans le rapprochement des profils recherchés par les entreprises du Pôle et la qualification de la main d’œuvre disponible sur son territoire. Les actions du Pôle peuvent porter soit sur la formation (initiale ou continue) soit sur les métiers et les compétences nécessaires pour leur exercice. Actions Partenaires Moyens État des lieux des métiers dans les PME du Pôle mettant en évidence les compétences requises pour les exercer. Cet état des lieux pourra conduire à des actions vis-à-vis des filières de formation initiale et/ou continue. Consolider les agrégats d’ensemble de l’industrie et des professions financières sur base du travail déjà effectué par les observatoires de l’emploi des fédérations professionnelles Définition d’une méthodologie de référence pour la consolidation et la quantification des emplois de la « profession financière » Analyse comparative avec Londres et Francfort Poursuivre l’analyse des formations supérieures en finance, en sélectionnant quelques métiers pour élaborer des diagnostics sur d’éventuels déficits d’étudiants et faiblesses dans la professionnalisation des cursus. Relayer les bonnes pratiques (1) retenues par M. J.-P. Philippe, à la demande de Mme Pécresse : élaboration de partenariats pédagogiques, développement de passerelles, accroissement de l’information sur l’offre de formation Poursuivre le partenariat avec l’EIFR pour les actions liées à la régulation (1) 3 secteurs ont été sélectionnés : banques, aéronautique, nucléaire. M. J.-P. Philippe doit proposer des actions concrètes pour l’articulation des universités et des opérateurs de formation initiale et continue. Outils : La cartographie des membres du Pôle, une enquête auprès d’un échantillon représentatif des PME Observatoires de l’emploi des fédérations professionnelles (enquête ) Questionnaires, entretiens avec les fédérations professionnelles, des professionnels, … Entretiens avec les responsables des masters Moyens humains : Un chargé de mission pour la : - conduite de l’enquête auprès des PME - coordination avec les partenaires - conduite des diagnostics des masters et le dialogue avec l’enseignement supérieur Fédérations professionnelles : FFSA, FBF, AFG CFPB, AFB Institut Louis Bachelier EIFR Calendrier Étude agrégats : 4ème trimestre 2009 Analyse des formations : 2ème semestre 2009 État des lieux des métiers dans les PME : 2010

51 Fiche action 5 : Montage d’une plateforme d’agrégation de données financières européennes
Objectifs Mise en place d’une plateforme d’agrégation de données financières européennes pour répondre à une demande structurelle et compléter l’offre actuelle dont l’insuffisance handicape le développement d’une recherche à l’échelle européenne, en utilisant les masses d’informations existantes encore pas ou peu développées. Actions Moyens Partenaires Recenser les fournisseurs d’informations disponibles (vendeurs de données, institution financières, fournisseurs de données académiques et associatifs) et benchmark de leurs prestations Choisir des informations à inclure sur la plateforme Concevoir l’architecture de la plateforme Définir le marketing de l’offre (pricing, services proposés, …) Promouvoir le dispositif auprès des clients potentiels Démonstrations Inclusion dans la plaquette/ newsletter du pôle Outils : Outils de veille, supports de promotion du pôle Moyens humains : à préciser (nécessité de nommer un référent au sein du pôle et un chargé du montage du projet – en interne ou en externe) DGCIS, CDC Paris EUROPLACE Observatoire de l’Épargne Européenne Eurofidai et autres fournisseurs de données SSII pour le développement informatique Calendrier Conception : 1er semestre 2009 Mise en œuvre : 2ème semestre 2009 Démarrage en 2010

52 Fiche action 6 : Montage d’une pépinière d’entreprises
Objectifs Créer une pépinière « FINANCE » dédiée à tout type d’entreprises financières : gestion d’actifs, services et TIC/techno Créer une pépinière « FINANCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE » pour accompagner le développement, à Paris, des activités financières en lien avec l’innovation sociale et environnementale Actions Moyens Partenaires Pépinière « Finance » Identification des locaux et affinage du business model Rencontres des partenaires pour le montage juridique et financier de la pépinière Constitution de l’équipe opérationnelle d’animation de la pépinière Communication et sélection des premières entreprises à héberger Pépinière « Finance et Développement durable » Mise en place d’un observatoire « Finance et Développement Durable » Orientation des premières PME cibles vers les pépinières existantes Nouvelle présentation du projet aux partenaires publics fin 2009 pour validation Montage pépinière en 2010 Outils : Enquête auprès de 440 PME financières en octobre 2008 Dossier de candidature et projet de partenariat avec Paris Développement Guide CDC/P3000 pépinières 2007 Moyens humains : Chargé de mission 0.5 ETP sur 6 mois Collaboration avec Paris Développement Paris Développement pour l’animation Ville de Paris, Région Ile-de-France, DRIRE, CCIP pour le financement Incubateurs et universités pour identifier les projets Calendrier Labellisation du projet par la Mairie de Paris : février 2009 Identification des locaux : avril Montage financier : mai-juin Aménagement locaux : été Communication et sélection des entreprises : septembre Ouverture en octobre 2009

53 Fiche action 7 : Club Finance Innovation
Objectifs et jalons clés L’objectif du Club Finance Innovation consiste à faciliter les échanges entre les différents types de membres, en animant des manifestations autour de thématiques communes aux membres du pôle. L’objectif de finalisation du programme de ce club est fixé à mars La fréquence des manifestations sera bimensuelle. Actions Moyens Partenaires Finaliser le programme d’animation 2009 Présentations et échanges sur des thématiques transversales ou conjoncturelles (sources de financements publics et privés, relations PME / grands comptes (référencement), difficultés rencontrées dans le contexte de crise…) Organiser des ateliers sur des thématiques techniques (FUI, CIR, Oseo, …) et présentations de projets (par exemple Outils pour une meilleure gestion des produits dérivés, Gestion des risques) Définir le format des rencontres et échanges entre les différents types de membres : Petits déjeuners ou en fin de journée A partir de 10 participants Outils : Questionnaire sur attentes spécifiques et prioritaires des membres, outils de promotion Moyens humains : Chargé de mission Communication (organisation) Intervenants spécialistes des thématiques abordées venant de PME Grandes entreprises Académiques Collectivités territoriales et pouvoirs publics (DGCIS, DRIRE, OSEO, …) Pouvoirs publics, Agences de développement Membres (intervention/ animation) Calendrier Montage du club d’ici mars 2009 Mise en œuvre et rodage en 2009

54 Fiche action 8 : Promotion internationale du pôle
Objectifs L’un des objectifs du pôle FINANCE INNOVATION consiste à développer des activités visibles à un niveau international pour offrir à ses membres des accès privilégiés à des pistes de développement qui ne leur étaient pas accessibles a priori. Actions Moyens Partenaires Renforcer le partenariat avec Paris EUROPLACE et montée en puissance du pôle sur des actions ciblées Sur base d’étude comparative des autres clusters mondiaux (New-York, Londres, Francfort, …) et du positionnement stratégique du pôle FINANCE INNOVATION, définir la stratégie du pôle à l’international Mettre en œuvre une stratégie internationale Participation à des projets et initiatives d’ampleur mondiale, tels que la mise en place de nouveaux standards ou le développement de plateformes Mise en place d’une politique de communication internationale Outils : Supports de communication actuels (site web, etc.) Moyens humains : - A préciser (appui du chargé de communication dans un premier temps, puis montée en puissance d’un référent / chargé de développement international) - Réseau de partenaires de Paris EUROPLACE Paris EUROPLACE UBIFRANCE Agence Régionale de développement Calendrier Définition de la stratégie en 2009 Déploiement à partir de 2010

55 Fiche action 9 : Campagne de prospection et de fidélisation des membres
Objectifs et jalons clés L’objectif de l’action de prospection consiste à augmenter le nombre de membres du pôle en ciblant d’abord des collectivités et des entreprises de toutes tailles (PME comme grandes entreprises) positionnées sur des secteurs encore sous-représentés (assurance, immobilier, société de gestion). Le pôle souhaite fédérer ces acteurs clés autour de sujets novateurs et porteurs et également les impliquer dans la vie du pôle. Actions Moyens Partenaires Lancer une campagne d’identification des PME spécialisées en s’appuyant sur les acteurs locaux et en mobilisant les réseaux des membres du Comité de Direction et des permanents du pôle Cartographier les laboratoires en relation avec le travail effectué sur le zonage du pôle Partager le travail d’approche des cibles identifiées entre les permanents du pôle Mettre en place une prospection active : visites d’entreprises, rendez-vous individualisés, ateliers, forums spécialisés, outils de communication (envoi d’une newsletter, plaquette de l’offre, …) Préparation et participation à des salons tels que Décid’Assur (24 & 25 mars 2009) Outils : Vivier PME, zonage, réseaux, outils de communication Moyens humains : Chargé(s) de mission Prospection (budget temps à préciser), contribution des membres de l’équipe et du bureau en fonction de leurs réseaux respectifs Agences de développement régionales et départementales CCIP Paris EUROPLACE Calendrier Définition du plan de prospection élargie en février-mars Rodage des rencontres en 2009

56 Annexe 3 - Gouvernance et membres

57 Les membres réunis au sein de FINANCE INNOVATION
Labellisé fin 2007, FINANCE INNOVATION est une démarche collective des acteurs de la place financière : acteurs industriels et financiers (banques, assurances, sociétés de gestion), universités et centres de recherche, collectivités locales. 200 membres Fondateurs

58 FINANCE INNOVATION assure les missions classiques d’un pôle, soit en direct, soit en déléguant tout ou partie de la réalisation à un partenaire Principales missions et actions Rôle et moyens du pôle Finance Innovation Partenariats structurants Innovation Groupes de travail thématiques (montés en 2009) pour faire émerger de nouveaux projets innovants Club Finance Innovation (lancé en mars 2009 pour animer le réseau de membres) Vivier des PME financières Chaires de recherche et fondations (pour faire émerger des projets innovants) EIFR (sur l’innovation en lien avec la régulation) Paris EUROPLACE (sur la prospection grands groupes) Financement et accès aux marchés des PME Pépinières Cellule et fonds d’investissement inter-pôles Partenaires ciblés selon les projets : Fédérations professionnelles, DGCIS, CDC, …(selon les projets) Projets structurants Aide au montage de plateformes de recherche (agrégateur de données) Recherche Contribution à l’amélioration de l’écosystème de la recherche en finance Chaires de recherche et fondations Formation Contribution à l’évolution de l’offre de formation Fédérations professionnelles Organismes de formation International Définition d’une stratégie internationale pour le pôle Paris EUROPLACE (sur la promotion internationale de la Place de Paris)

59 Schéma de gouvernance de FINANCE INNOVATION
Assemblée générale des adhérents (Conseil supérieur) Approuve STRATEGIE Comité de direction ou Comité exécutif Evalue les projets Approuve Bureau Comité technique des financeurs Groupes de travail thématiques Club Finance Innovation Comité de labellisation indépendant (dont experts ad hoc) PILOTAGE Pilote Equipe d’animation du pôle Informe des projets soumis à labellisation Organise Organise GESTION OPERATIONNELLE 59

60 Annexe 4 – Comparaison internationale

61 Benchmark international - Comparaison des volumes d’activités boursières 2007 entre Paris, Londres, New York et Frankfort Sources : Rapport Stratégie de Paris EUROPLACE, 2008, The Boston Consulting Group

62 La place de Paris est un leader sur les activités post-marché, en partie grâce à ses compétences techniques Au-delà de la taille du marché local, la place tire sa position de leader de ses compétences techniques autour de : La valorisation et le contrôle des risques sur des produits complexes Le développement d'outils IT La Place de Paris a donc tout intérêt à renforcer ses compétences dans les domaines techniques pour maintenir sa position concurrentielle Sources : Rapport Stratégie de Paris EUROPLACE, 2008, The Boston Consulting Group

63 Benchmark international – Forces et faiblesses des places financières concurrentes (Métiers, infrastructures, Formation – Recherche) Domaine Forces Faiblesses New-York Marché/ Cœur de métier Poids économique de la place Contraintes réglementaires très fortes (i.e. lois Sarbanes-Oxley) Faible présence sur les produits dérivés Infrastructures Pôle historique de la finance; attractivité de la ville de New-York; Infrastructures de NYSE Formation/ Recherche Formations de qualité Londres Marché / Cœur de métier Marchés importants et très diversifiés sur une place unique ; Forte internationalisation ; Régulation pragmatique et réactive, suivant des principes plutôt que des règles Croissance de la fiscalité Qualité médiocre des transports Main d’œuvre qualifiée abondante, locale ou étrangère Francfort Position dominante d’Eurex sur les dérivés Premier marché européen pour le fixed income BCE basée à Francfort Facilité d’accès Immobilier et coût de la vie attractif Eloignement des grandes entreprises allemandes Exclusion de la consolidation des bourses européennes Ouverture vers les économies en développement d’Europe de l’Est Vivier de recrutement limité Pas de formation de niveau international Barrière de la langue Sources : Rapport Stratégie de Paris EUROPLACE, 2008, The Boston Consulting Group

64 Benchmark international – Première vision des pistes d’amélioration envisagées par les places financières concurrentes New-York : Simplification des autorités de régulation Assouplissement des réglementations Révision de la législation pour limiter les risques de procès abusifs Londres : Réduction de la fiscalité sur les individus et les entreprises innovantes Aide au développement et à l’innovation sur de nouveaux marchés comme la Finance Carbone et la finance islamique Amélioration des conditions de transport et plus généralement de l’attractivité de la place Amélioration de la gestion des talents Francfort : Amélioration de la législation pour la rendre plus compétitive pour les fonds d’investissement/ private equity et hedge funds Concentration des places financières allemandes, renforcement géographique Mise en place d’une politique de marketing de place Renforcement de la formation et de la recherche financière Sources : Rapport Stratégie de Paris EUROPLACE, 2008, The Boston Consulting Group

65 Annexe 5 – Offre de formation

66 Formation : 13 « business schools » françaises sont classées parmi les 40 meilleures européennes
Sources : Rapport Stratégie de Paris EUROPLACE, 2008, The Boston Consulting Group

67 Formation : les masters en management français représentent une partie majoritaire des étudiants formés en Europe Sources : Rapport Stratégie de Paris Europlace, 2008, The Boston Consulting Group

68 Formation : 6 Ecoles concentrent 80% des 25 chaires en finance
Sources : Rapport Stratégie de Paris Europlace, 2008, The Boston Consulting Group