Présentation des résultats de la première phase

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1 ----------------- Présentation des résultats de la première phase
PROGRAMME RURALSTRUC LES IMPLICATIONS STRUCTURELLES DE LA LIBERALISATION SUR L’AGRICULTURE ET LE DEVELOPPEMENT RURAL CAS DE MADAGASCAR Présentation des résultats de la première phase APB Consulting - MADAGASCAR Marrakech – 20 Novembre 2006

2 Panorama de l’agriculture malgache
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3 Présentation de l’agriculture malgache
Grandes variétés agro-climatiques : possibilité de grandes diversités de cultures Une agriculture vivrière : Cultures à cycle court : riz, maïs, manioc, légumineuses, canne à sucre, arachide, coton, tabac… Cultures à cycle long : café, girofle, vanille, litchi, fruits… Faible taille des exploitations Agriculture tournée vers l’autoconsommation Place prépondérante du riz : 60% des surfaces cultivées 87% des exploitations agricoles Place croissante de la pêche et élevage APB Consulting - MADAGASCAR

4 Évolution des principales productions agricoles et halieutiques
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5 Population active à majorité agricole
Population active très majoritairement agricole : 76% en 2001 82% en 2004 Salariat agricole : source de revenus non négligeable des ménages ruraux 90% des revenus extra-agricoles 35% de la population rurale y en recourent 17% de la population rurale en dépendent principalement APB Consulting - MADAGASCAR

6 Déterminants des changements structurels de l’agriculture
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7 Fort taux d’accroissement de la population
Population malgache multipliée par 3,8 entre 1950 et 2000 APB Consulting - MADAGASCAR

8 Répartition de la population
Densité faible : 27,2 hab./km² (en 2000) Population inégalement répartie Population urbaine : 27% en 2005 Population rurale : 73% Population agricole : Près de 99% de la population rurale Densité moyenne de population rurale par terre arable : Élevée (42,97 en 2000, et 50 hab./km² en 2005) APB Consulting - MADAGASCAR

9 Accélération quasi-exponentielle de la cohorte
Plus de jeunes : à insérer annuellement dans la vie professionnelle APB Consulting - MADAGASCAR

10 Faible niveau d’instruction de la cohorte
¾ de la cohorte issus du milieu rural, à faible niveau d’instruction 25% n’ayant jamais fréquenté l’école 63% ayant un niveau primaire (moins de 15% n’atteignant pas le niveau 3ème année d’études) 10% ayant suivi l’étude secondaire du premier cycle 2% ayant suivi l’étude secondaire du second cycle APB Consulting - MADAGASCAR

11 Forte pauvreté quasi-stagnante
Taux de pauvreté total en 2005 : 68,7% En milieu rural : 74% en 2005 (76,5% en 1993) APB Consulting - MADAGASCAR

12 Une libéralisation à deux facettes
Désengagement de l’État et politiques publiques Budgétaire Monétaire : flottement en 1994 Encadrement technique Ouverture des marchés Milieu des années 1980 : Adhésion à COI Milieu des années 1990 : Adhésion à l’OMC et COMESA Début années 2000 : ZLE du COMESA Milieu années 2000 : Adhésion à la SADC APB Consulting - MADAGASCAR

13 Faiblesse du marché des facteurs
Faible utilisation d’intrants agricoles, et très faible taux de motorisation Faible taux de pratique de techniques culturales améliorées Faible taux d’accessibilité au crédit agricole Difficulté d’accès au foncier, et droit de propriété non sécurisé Faible maîtrise de l’eau, malgré les actions en faveur de l’irrigation Faible niveau de désenclavement, malgré les divers travaux de construction et de réhabilitation de pistes et routes APB Consulting - MADAGASCAR

14 Influences des déterminants….
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15 Quasi-stagnation de la structure de l’économie malgache
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16 Absorption de la cohorte…
Jusqu’ici, absorption par le secteur agricole, notamment rizicole Début de saturation de la capacité d’absorption du secteur agricole Faible capacité d’absorption des autres secteurs, à l’exemple de l’offre des secteurs tourisme et textile : emplois/an APB Consulting - MADAGASCAR

17 Une agriculture basée sur de petites exploitations
Baisse des superficies moyennes des exploitations : 1,2 Ha en 1985 0,87 Ha en 2005 Moins 29% en 20 ans Baisse de la productivité APB Consulting - MADAGASCAR

18 Le riz : pilier de l’économie malgache
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19 Balance commerciale déficitaire
Importation, exportation et balance commerciale (en millions de DTS) -600,0 -400,0 -200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Export Import Balance comm APB Consulting - MADAGASCAR

20 Présentation de quelques filières
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21 APB Consulting - MADAGASCAR
La filière Riz Atomisation de la production rizicole Concentration de la commercialisation de gros et de l’importation Structure concurrentielle de la transformation Relation contractuelle entre riziers et riziculteurs Le marché régit les relations entre les agents Existence d’intervention de l’État (importation) Défis : objectif d’autosuffisance alimentaire exportation APB Consulting - MADAGASCAR

22 La filière Haricot vert
Forte concentration du secteur de la transformation à destination Europe (une seule entreprise) Fort degré d’intégration Bonne maîtrise de la qualité Exemple de potentiel d’exportation de M/car APB Consulting - MADAGASCAR

23 APB Consulting - MADAGASCAR
La filière Sucre En voie de privatisation Filière à la fois : Concentrée (2 unités de transformation) Intégrée (contractualisation avec les planteurs) Marché captif Forte importation APB Consulting - MADAGASCAR

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La filière Coton Privatisé depuis 2005 En perte de vitesse au niveau de l’export Filière à la fois : Concentrée au niveau de la transformation Intégrée dans le secteur amont et en partie en aval APB Consulting - MADAGASCAR

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La filière Crevette Impact important : Sur la création de valeur ajoutée Dans l’équilibre de la balance commerciale Dans la création d’emploi Dans l’aménagement du territoire Pêche industrielle et aquaculture : secteur très concentré Évolution vers l’intégration de la pêche artisanale en approvisionnant les entreprises industrielles Diversification de la pêche vers l’aquaculture Bon positionnement sur le marché international Une bonne partie en zone franche Filière où l’Etat n’a jamais intervenu APB Consulting - MADAGASCAR

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La filière Litchi Coexistence de deux types : Intégration (appui technique, norme, financement, commercialisation, exportation) pour un opérateur Segmentation pour la majorité : « collecte » Export concentration sur le marché européen Début de maîtrise de la qualité et de la traçabilité Amélioration de l’organisation de la commercialisation APB Consulting - MADAGASCAR

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La filière Elevage Elevage contemplatif de zébus Début d’un développement de l’élevage laitier Développement de l’aquaculture, de la pisciculture, et de l’aviculture APB Consulting - MADAGASCAR

28 Conclusion sur les filières
2 sortes de filières : Vivrière Cueillette Peu intégrées : très peu de transformation APB Consulting - MADAGASCAR

29 Impasses ou blocages de transition
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30 APB Consulting - MADAGASCAR
Problème démographique – Peu de migration Quasi-stagnation du niveau de pauvreté, surtout en milieu rural Économie malgache stagnante et intimement liée à l’agriculture Saturation foncière et risque sur l’environnement Faible accroissement du rendement et de la production agricoles APB Consulting - MADAGASCAR

31 APB Consulting - MADAGASCAR
Faible intégration des produits agricoles Faible diversification de l’offre d’exportation, concentrée sur quelques marchés Concurrence accrue du fait de l’intégration des marchés régionaux et internationaux (SADC, COMESA, APE) Difficulté à répondre aux normes internationales Faiblesse de l’offre du secteur privé dans le domaine des services agricoles (conseil agricole, maintenance des infrastructures, information, formation agricole…) Faible accès au financement APB Consulting - MADAGASCAR

32 APB Consulting - MADAGASCAR
Options de sorties APB Consulting - MADAGASCAR

33 APB Consulting - MADAGASCAR
Migration interne Opportunités Existence de zones « vides » à mettre en valeur Existence de projets de zones de développement (PIC, MCA, ZIA…) Existence de projets de migration : PROJER, MinPop Développement des villes secondaires Contraintes Insuffisance de moyens de mise en œuvre des politiques d’aménagement de territoire (foncier, équipement et infrastructures, financement…) Sécurité des biens et des personnes Culturelles (insuffisance d’esprit pionnier) Insuffisance des mesures d’incitation Faible synergie dans la mise en œuvre les diverses politiques de développement APB Consulting - MADAGASCAR

34 Migration internationale
Opportunités Existence des divers accords commerciaux en cours : OMC, COMESA, SADC, COI Contraintes Restriction à la circulation des personnes physiques Niveau des compétences Barrière des langues Culturelle : insuffisance de l’esprit pionnier APB Consulting - MADAGASCAR

35 Développement des activités non agricoles
Opportunités Diversification des industries de transformation (substitution à l’importation) Développement des chaînes de valeur des secteurs porteurs Existence d’opportunités d’investissement par le biais des PIC, MCA, ZIA, Zones franches… Développement des villes secondaires Développement de l’offre de formation Développement des services Contraintes Faiblesse du niveau de formation de base Inadéquation de l’offre de formation Investissement (contraintes institutionnelles) Foncier Aménagement du territoire Insuffisance d’attractivité du climat des affaires Faible compétitivité des secteurs APB Consulting - MADAGASCAR

36 Opportunité d’une nouvelle forme de ruralité
Développement d’une autre forme d’agriculture : Réponse à une demande alimentaire interne croissante Agriculture tournée vers le marché Développement de l’agri-business Diversification de l’offre à l’exportation par une maîtrise de l’accès aux marchés Identification de niches par la maîtrise des normes et qualités (bio, AOC, labellisation…) Émergence de clusters APB Consulting - MADAGASCAR

37 Contraintes de la nouvelle forme de ruralité
Bas niveau d’instruction Insuffisance de l’offre de formations spécifiques (normes, marketing, études de marché, techniques agricoles…) Insuffisance de points d’information sur les opportunités de marchés Faiblesse de la taille des exploitations Faiblesse de l’appui technique Existence de contraintes externes au niveau des divers accords commerciaux Insuffisance des degrés de transformation des produits Coexistence d’une agriculture à deux vitesses Absence de filet de sécurité adéquat Blocage culturel (changement, politique de natalité…) Foncier Insuffisance de synergie au niveau des politiques et des divers acteurs APB Consulting - MADAGASCAR

38 Analyse des ajustements actuellement à l’œuvre
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39 Politiques actuellement mises en œuvre
Madagascar Action Plan ( ) Politique Nationale de Développement Rural Politiques sectorielles : Partenariat public/privé - Approche filière Politique Nationale Foncière PANSA PN2D pour l’aménagement du territoire CSA sur le service agricole ABC pour l’information PIC pour appui commercialisation… Évolution de l’agriculture malgache (développement des cultures de contre-saison) APB Consulting - MADAGASCAR

40 Cohérence des politiques ?
Incitations fiscales Difficulté à préparer les négociations Cohérence entre ce qui est négocié et ce qui est mise en œuvre ? Mauvaise connaissance de la population malgache Politique qualité insuffisante Amélioration productivité/production/transformation/exportation APB Consulting - MADAGASCAR

41 Merci de votre attention
APB Consulting Tél APB Consulting - MADAGASCAR