17/07/2015COPYRIGHT – 2013 JEM SMART LLC ALL RIGHTS RESERVED 1 18 ème CONGRES DE L’ASEA LUANDA (Angola) 8 - 12 SEPT. 2014.

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1 17/07/2015COPYRIGHT – 2013 JEM SMART LLC ALL RIGHTS RESERVED 1 18 ème CONGRES DE L’ASEA LUANDA (Angola) 8 - 12 SEPT. 2014

2  Systèmes Régionaux de Transport & Marchés d’Electricité:  Origines & Buts  Facteurs de Réussite & Conditions nécessaires  Gouvernance  Fonctions & Opérations  Exemples d’Opérateurs régionaux de système de transport et d’opérateurs régionaux de marchés  Infrastructures TIC et Application  Pools Energétiques Régionaux Africains: Questions à prendre en compte 17/07/2015COPYRIGHT – 2013 JEM SMART LLC ALL RIGHTS RESERVED Slide 2

3  Les Coordonnateurs de fiabilité & les pools énergétiques sont les vrais précurseurs des Opérateurs régionaux de système de transport(RTOs)  Certains d’entre eux ont évolué et se sont mués en Opérateurs régionaux de Transport et de marché(RMOs)  Les besoins en services de coordination de la fiabilité ont précédé la déréglementation  Les tendances et les fonctions des Opérateurs régionaux de système de transport et d’opérateurs régionaux de marchés actuels sont les résultats directs de la déréglementation 7/17/2015COPYRIGHT – 2013 JEM SMART LLC ALL RIGHTS RESERVED Slide 3

4 Centré sur l’Actif Sociétés de services publics à intégration verticale Sociétés de services publics à intégration verticale Production, Transport, & Distribution Commercial Industriel

5 Centré sur l’Information PRODUCTION TRANSPORT DETAIL DISTRIBUTION MARCHE Marché à 24 h & Marché en temps réel Prévision Système Prévision Système Relation-client Facturation Relation-client Facturation Echanges Commerciaux Echanges Commerciaux Règlement Centre d’appels Fournisseur de Compteur Fournisseur de Compteur Gestion de risques

6 Buts Initiaux et généraux:  Optimiser l'accès et le partage des ressources de la Production par rapport à de de plus grandes empreintes  Assurer la sécurité, la fiabilité et la sureté du système de production-transport électrique.  Créer et exploiter des marchés d'énergie électrique robustes, compétitifs, transparents et non-discriminatoires.  Comprendre les besoins des clients et offrir un service de qualité pour répondre à ces besoins d'une manière efficace et économe  Atteindre la productivité à travers une union efficace des travailleurs ayant de connaissances supérieures et des avancées technologiques.  Emettre des signaux du marché pour les investissements dans la production et le transport Premières opérations de marché  Dans les années 1980, des marchés basés sur le coût sont ouverts au Chili et en Argentine  Dans les années 1990, le Royaume-Uni et la Scandinavie ont ouvert leurs Marchés d'électricité  À la fin des années 1990, des marchés basés sur le coût ont commencé en Australie et en Nouvelle-Zélande  En 1997, les Etats-Unis préconisent la désagrégation et le transport libre accès, suivi plus tard des Opérateurs de système indépendants (ISO) et des RTOs  L’équilibre de l'Europe occidentale a suivi un long processus pour arriver à ENTSO-E d’aujourd'hui. La plupart des RTOs et RMOs sont fusionnés maintenant en une seule structure 7/17/2015THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 6

7 17/07/2015THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 7

8  Régulateur fort et indépendant  Les Règles du Marché sont Conçus pour favoriser la concurrence  Non pas pour protéger les Opérateurs historiques ou des intérêts particuliers  Gouvernance forte et transparente  Opérations de grande envergure géographique et d’empreinte système élargie  Infrastructures TIC et Applications adéquates 7/17/2015COPYRIGHT – 2013 JEM SMART LLC ALL RIGHTS RESERVED Slide 8  La fiabilité du réseau est une condition sine qua none  Infrastructures télécoms et Internet rapide et fiable  Acteurs multiples

9  Cadre Réglementaire  Conception du Marché et de ses Règles  Processus de Prise de décisions Transparent et Examen Gates  Instance indépendante pour une surveillance crédible  Comité spécialisé d’acteurs et membres 7/17/2015COPYRIGHT – 2013 JEM SMART LLC ALL RIGHTS RESERVED Slide 9

10 Les Marchés de l'électricité opèrent dans plus de 32 pays ◦Bien que partageant des objectifs similaires, chacun a des règles de marché uniques ◦Ils ont tous des cycles de jour suivant, heure suivante, et temps réel (30 minutes, 10 minutes, 5 minutes) Services auxiliaires (Exemples courants) ◦Réserves: obligation de fournir de l'électricité dans un délai prescrit et payé au prix au comptant ◦La charge suit l’obligation de répondre à la demande le tout payé au prix au comptant ◦Fréquence Réglementaire s'équilibrant sans la vente d'énergie La congestion découle de la capacité limitée du réseau obstruant le mouvement de l'électricité 7/17/2015THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 10

11 Après des débats houleux, la plupart des marchés adoptent maintenant la tarification nodale pour inciter à  Alléger la congestion en augmentant le transport  Construire des sources de production a proximité d’une zone de forte demande  Réduire la demande à certains moments et à certains endroits Les Prix ​​nodaux utilisent la tarification marginale liée à la situation géographique: prix du prochain mégawatts à un nœud Les prix sont calculés pour chaque période en  Evaluant la prévision de la charge  Offres pour la production  Offres pour les services liés à la production (par exemple les réserves) Calcul de l’énergie sur la base de la co-optimisation contrainte par la sécurité et Tarification des services auxiliaires. FTR pour couverture en cas de Congestion 7/17/2015THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 11

12 Résumé du Processus opérationnel des RTO/RMO Avant opérationsAprès opérations Planification de la production Compensation du marché Système de gestion énergétique Règlement/Comptabilité Facturation/Audit Cout unitaire (Détaillé) Disponibilité de l’unité Historique de 7 jours Contrat à terme de 10 jours Planification à long-terme Contraintes Unités disponibles pour planification Données sur la charge Prévisions (Charge, Météo) Limites du Transport Contrat à terme de 5-7 jours Marché à 24 h Planification groupée équilibrée Système de surveillance & Contrôle Signal du dispatching Limite thermique/de tension Analyse de fiabilité/Surveillance Equilibrage & Services auxiliaires Gestion de la Congestion Procedures d’urgences Conditions d’exploitation Calendriers serrés Règlement du Marché Gestion des données relevées Bilan des échanges Information sur la facturation nette Frais de demande Unité produite Gestion des Risques Point du contrôle des audits Etudes de Planification Information sur les coupures Marché de l’énergie et services auxiliaires Communication Rapports Enregistrement des actifs Production planifie Transport planifie Requête de Transport Améliorations du Transport Provision pour pertes Gestion optimisée des actifs Maintenance Planifiée Analyse des coupures forcées & Autorisation de Production/Transport Acheteurs/Vendeurs POR/POD MW, Réserves, Plage horaire Taux (Si requis) Données sur les offres Secured TASE2, XML, eXML Données entrées Rapports d’incidents Operations mensuelles Rapports d’audits /conformité Courbes de productivité de transport Requêtes spéciales Marchés de Transport Services et enchères de transport Information sur le réseau Plans d’exploitation(Production & réserves) Infrastructure TIC et applications avec les exigences d'intégration importants Temps réels

13 7/17/2015THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 13  Amérique du Nord ≈ 1 300 000 MW de puissance installée Onze RTO/ISOs fonctionnels Un (WECC) démarre en 2015

14  MISO: Marché ouvert en 2003 ≈ 310 000 MW de puissance installée: Nucléaire, gaz naturel, charbon, hydro, et éolien (14 000 MW) Maximum ≈ 216 000 MW Exploite le marché et coordonne le système de transport mais ne possède pas d’actifs Entités publiques de dessertes de charges THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 14 Structure électrique avant le marché ◦Plusieurs sociétés publiques et contrôlées par des investisseurs avec des tarifs d’électricité élevé a l’est et bas a l’ouest Objectifs des politiques du marché initial ◦Faciliter l’investissement dans la production, le transport et l’éolien ◦Réduire les disparités dans les tarifs électriques ◦Permettre à l’hydro canadienne d’entrer sur le marché ◦Permettre à la filière de prendre directement part au marché

15 Evolution du Marché  Le marche initial était basé sur l’énergie pour le jour suivant, l’heure suivante avec des services auxiliaires ( reserves, déséquilibre en temps reel) Marché actuel  Marché très sophistiqué avec de nombreux services auxiliaires (rampe)  Les droits de transport comme clés de la couverture des coûts de transport Résultats  Le plus grand marché dans le monde  Nouvelle production (éolienne) et transport en cours de réalisation  Les prix du marché sont plus transparents et les prix sont similaires le long de l’empreinte du MISO 7/17/2015THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 15

16  PJM: Marché ouvert en 1999  169 000 MW de puissance installée (Nucléaire, gaz naturel, charbon, hydro, et éolien)  Maximum ≈ 153,000 MW > 1 600 membres dans 9 segments Entités publiques de dessertes de charges THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 16 Structure électrique avant le marché  Plusieurs sociétés contrôlées par des investisseurs et quelque petites sociétés publiques avec des tarifs d’électricité élevés Objectifs des politiques du marché initial  Faciliter l’investissement dans la production et le transport  Permettre à la filière de prendre part directement au marché  Stabiliser les prix de l’électricité  Offrir des primes pour la satisfaction et la conservation de la demande

17 Evolution du marché  Le marche initial était basé sur l’énergie pour le jour suivant, l’heure suivante avec des services auxiliaires ( réserves, déséquilibre en temps réel) Marché actuel  Marché très sophistiqué avec de nombreux services auxiliaires y compris la capacité et la fiabilité  Les droits de transport comme clés de la couverture des coûts de transport Résultats  Le deuxième marché le plus grand au monde  De nouvelles productions et de transport important sont en cours de construction  Les prix ont chuté car la charge n’a pas augmenté 7/17/2015THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 17

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22 7/17/2015THE GLARUS GROUP - CONFIDENTIAL Slide 22

23 Enregistrement d’actif, Règlement, Crédit & Guarantie

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25 ALSTOM Proprietary  Etre réaliste avec une feuille de route  enregistrement précis d’actif  Système de prévision précis (notamment les charges)  Construction et entretien d’un model de réseau régional  Planification et exécution de système  Autorisation et programmation de coupure  Suivi du marché  Force du marché & detection de la manipulation  Performance du marché  Règlement et institution de compensation  Evolution des règles du marché  TIC & Applications  Recrutement

26 ALSTOM Proprietary  Processus opérationnel complexe conduit par le régulateur et les acteurs  Infrastructure électrique interconnecté de grandes envergures  Infrastructures TIC et applications de grandes envergures  Les RTOs ont une visibilité politique et financière très élevée  Une exploitation peu fiable affectera la réputation de l’opérateur avec des impacts économiques significatifs

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28 Contacts Spero.mensah@jemsmartgroup.com Mobiles: 1 425-241-8379 or 229 9672 2824, 225 5683 8532, +336 7213 0316