Contexte de l’étude  Intérêt partagé par Conseil Régional et CCI Centre-Val de Loire pour la sous-traitance industrielle  Mieux connaître le positionnement et les besoins (notamment en recrutement) des entreprises du secteur  Constitution d’un groupe de travail rassemblant acteurs du développement économique intéressés par la problématique  UIMM, Centréco, DIRECCTE, CRMA, GIP Alfa Centre, Pôle Emploi, Région, CCIR  Définition du périmètre de l’étude et construction du questionnaire dans le cadre de ce groupe de travail fin 2015  867 sous-traitants  Ensemble des établissements inscrits aux registres des métiers ou du commerce et des sociétés pour les codes APE retenus  Interrogés par téléphone en février 2016  Taux de réponse de 64,2 % 2

3 Les sous-traitants en Centre-Val de Loire

Les activités des sous-traitants 4

Des TPE-PME employant salariés  83 % ont entre 1 et 49 salariés  1 entreprise sur 2 est artisanale 5

 3 marchés majeurs en région  Les sous-traitants travaillent sur 2,4 marchés différents  1/3 du CA généré par le client principal  Une diversification qui traduit la richesse des sous-traitants 6 Une clientèle diversifiée

7 Une clientèle nationale  Présence à l’export pour 1/3 des sous-traitants (principalement UE)

Un chiffre d’affaires en croissance ou stable  Hausse pour 50% des sous-traitants de l’agro-alimentaire et de l’automobile  Baisse pour 50% des sous-traitants du BTP 8

Un outil de production vieillissant  L’âge moyen du parc machine est de 12,5 ans 9

1010 De bonnes perspectives à 5 ans

1111 Des besoins en ouvriers qualifiés  1/3 des sous-traitants prévoit de recruter  447 projets de recrutements  Aéronautique et Automobile sont les principaux demandeurs

1212 Les recrutements envisagés par métiers

Des projets centrés sur le court terme  Priorité au court terme traduit urgence et faible visibilité 13

14 Les principaux enjeux pour l’avenir

Résumé : 10 infos clés à retenir  ¾ des sous-traitants spécialisés dans le travail des métaux  3 marchés principaux (aéronautique, automobile et agro- alimentaire) mais une diversification importante  Une clientèle principalement nationale  30% des sous-traitants actifs à l’export  Un outil de production vieillissant  35% des sous-traitants ont vu leur CA augmenter en 2015  Optimisme pour croissance du CA à 5 ans  Stabilité pour investissement et trésorerie à 5 ans  1/3 des sous-traitants veulent recruter, à court terme, principalement ouvriers qualifiés pour industries de process et travail des métaux  Le maintien des compétences est l’enjeu principal 15