Le Mexique, Nouveau pays emergent

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1 Le Mexique, Nouveau pays emergent
Florence Vanholsbeeck AEC Mexico Mars 2013

2 I. Le Marché en bref Superficie : 1.964.385 km²
Population : 115 millions d’hab., dont 10-15 % avec PA élevé PIB : 1185 milliards USD en 2011 Age moyen de 26 ans Capitale et grandes villes/villes touristiques Exportation de biens manufacturiers en nette croissance Taux de croissance annuelle superieur a 10 %, dont secteur automobile depasse les 2.5 % En julio de 2012 — y con el 38,15% de los votos — los mexicanos eligieron a Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el nuevo Presidente de México para el período La elección renovó ambas cámaras del Congreso (128 senadores y 500 diputados). Type de régime : Rép. Féd. (les États-Unis du Mexique) President : Enrique Peña Nieto pour 6 ans Importance du positionnement de la marque

3 II. Analyse du marché Atouts Faiblesses
2eme puissance éc. AmLat 14eme économie mondiale Stabilité pol., éc. et bancaire Importance du marché intérieur Main-d'œuvre abondante Position géographique unique Croissance > 3 % depuis 20 ans PIB par habitant : 9.133 USD Taux de chômage : 5,04 % (déc. 2011) Risque commercial modéré (niveau B Ducroire) Faiblesses Inégalités (urbain/rural, Nord /Sud) Économie informelle Corruption Clientélisme Insécurité Présence de grands groupes industriels : Cemex, Pemex, Bimbo… Déficit public : 1,8 % (en % du PIB ) Dette publique : 42,7 % (en % du PIB) Gestion prudente de la dette publique Las reservas internacionales alcanzaron un máximo histórico de US$ millones en septiembre de Comparado con 2011, las reservas aumentaron en US$ millones. El Banco Central acumuló sus reservas mediante la venta mensual de opciones de dólar, ingresos netos de divisas por parte de PEMEX y colocaciones de deuda pública en el exterior. A fines de 2011 el Banco Central ajustó su mecanismo de intervención y reintrodujo un mecanismo normativo para el cambio de divisas mediante subastas diarias. Esta medida apunta a mejorar las condiciones de liquidez en el mercado de divisas y por lo tanto reducir la volatilidad. Las prioridades de México para la agenda del G-20 incluyen: Estabilización económica y reformas estructurales; Fortalecer el sistema financiero y promover la inclusión social; Mejorar la arquitectura financiera internacional; Mejorar la seguridad alimentaria y abordar la volatilidad en el precio de las materias primas; y Promover el desarrollo sustentable, el crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático. Segun CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), el número de mexicanos que vivían en la pobreza en 2010 era de 52 millones de personas. Esto significa que alrededor de 46,2% de la población total de México vive en la pobreza, mayormente en áreas urbanas. 10,4% (11,7 millones de personas) pauvrete extreme (menos de 978 pesos (US$76) por mes en áreas urbanas y menos de 684 pesos (US$53) en áreas rurales ) production pétrolière en déclin, alors que les revenus pétroliers représentent encore plus du tiers des recettes budgétaires et correspondent à 14 % des exportations totales en 2011 20/2/2013: Enrique Peña Nieto et ses homologues d’Amérique centrale sont réunis au Costa Rica pour tenter d’élaborer une stratégie visant à freiner la violence et le trafic de drogue qui ravagent la région.

4 Analyse du marché (2) Opportunités Menaces
Taux d’inflation : 3,73 % Dépendance des EU Décélération économique lente en 2012 Production pétrolière en déclin (14 % des exp. et 35 % recettes budgétaires) Taux de croissance : 3,6 % (5.5 % en 2010 et 3,9 % en 2011) Ouverture sur l’Europe Traités de libre-échange Réformes politiques Porte d'entrée US Ouverture énergies renouvelables PIB : Mds USD Porte d'entrée marché de + de 60 % PIB mondial et consommateurs potentiels Puerta de entrada a un mercado que representa más de 60% del PIB mundial, con más de mil millones de consumidores potenciales. acceso preferencial a los mercados de 44 países que incluyen a las mayores economías del mundo, como Estados Unidos, Canadá, los 27 países de la Unión Europea y Japón. México tiene 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), suscritos con 29 países.

5 III. Pourquoi le Mexique?
2e économie AmLat (Doing bsnss 2013) Business: #35/183 5e éc. des pays émergents, avant les BRIC Personnel qualifié et à prix compétitif Promotion et protection des inv. étrangers Parmi les 15 pays manufacturiers les + compétitifs d’ici à 2018 Réformes politiques Centraliser démarches Faciliter permis de construction Faciliter paiement d’impôts Protéger investisseurs ( ing./an, soit 18% > US si calculé par hab.) (Doing Business 2011: Making a Différence for entrepreneurs", BM) ("Índice global de competitividad de manufactura 2013 », Deloitte) après la Corée, Thaïlande, Malaisie et Afrique du Sud et avant les BRICv (China ocupa el ranking 79, Rusia el 123, Brasil el 127 e India el 134), y coloca a México como la quinta economía mejor ubicada entre países emergentes líderes después de Corea 16, Tailandia 19, Malasia 21, y Sudáfrica 34. El especialista de Desarrollo del Sector Privado del BM, Jean Michel Lobet, evaluó las reformas regulatorias registradas de los últimos cinco años, colocaron a México entre las 30 primeras economías de 174 a nivel mundial que más han mejorado su clima de negocios, y en el cuarto sitio a nivel latinoamericano, después de Colombia, Perú y Guatemala. La suscripción de Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) otorga a los inversionistas nacionales y extranjeros un marco jurídico que fortalezca la protección a la inversión extranjera en México; así como la inversión mexicana en el exterior.

6 Vers le progrès administratif
Mexique Position /183 pays Jours nécessaires Enregistrement 105 Paiement d’impots 107 552 →404 (27→ 6 paiements annuels) Permis de construction 22 138→ 105 Fermeture d’entreprises 23 Facilité de faire des affaires 35 Protection d’investisseurs 44 Obtention de crédits 46 Ouverture d’entreprises 67 69→ 9 Respect des contrats 81 Commerce transfrontalier 58 Nvlles lois et digitalisation du systeme

7 Mexicain et fier de l'être!
America Movil  (2000, Carlos Slim), téléphonie mobile (Telcel). + de 256 millions de clients cellulaires FEMSA (1890, Monterrey), l'un des plus grands producteurs de bière Gruma (1949), premier producteur de pâte de maïs et de tortilla Grupo Bimbo (1945) spécialisée dans boulangerie Mabe  (1946, Mexico), appareils électroménagers dans plus de 70 pays Mexichem : la plus grande entreprise chimique du Mexique et l’un des plus grands chefs de file dans l'industrie chimique d'Amérique latine et de l'industrie pétrochimique Global challengers 2013, Rapport élaboré tous les deux ans par The Boston Consulting Group

8 IV. Points forts et secteurs porteurs
Logistique et transports Énergie Environnement Industrie minière Secteur automobile Aérospatial et aéronautique Secteur médical Technologies de l’information et de la communication Sécurité Agroalimentaire Électricité Électroménager Électronique

9 1. Logistique et Infrastructure
PNI ( ) (2009) Reforme Peña Nieto : infrastructures (transports et eau), sciences, technologie … Voies de communication bonnes mais insuffisantes Situation géographique Accès maritime Terminaux de distribution int. reliés aux ports 76 aéroports (12 nationaux et 64 internationaux) 117 ports maritimes, dont 22 ports commerciaux 27.000 km de voies ferrées  km de routes PNI: Progr natonal d infrastructure (  km de routes à deux bandes et  km d'autoroute à 4 bandes ou +) Durante 2010 se registró el cruce de 4.7 millones de vehículos de carga y 64 millones de automóviles a través de 54 puertos fronterizos entre México y Estados Unidos. En la frontera sur México tiene 9 cruces fronterizos formales con Guatemala y Belice (8 con Guatemala y 1 con Belice).

10 Infrastructures de transport: Opportunités d’affaire
Demande de réseaux routiers (Autoroutes= 98 % du transport intérieur de voyageurs ) 26,3 % transport marchandises par voies ferroviaires Renew (métros, trains légers…) Ferromex investira 2.300 millions USD entre Sept 2012 Ferrocarril Mexicano (Ferromex) 26,3 % transport marchandises par voies ferroviaires, contre 41 % aux USA et 60 % au Canada

11 2. Energies renouvelables
Variété de ressources naturelles producteur #7 pétrole, mais insuffisant Énergies renouvelables : Faibles frais d’exploitation mais besoin infrastructures 22,3 % de la capacité totale installée (2012) 204 centrales (éolien et biomasse) IDE  : mº USD (Gto, Oax, BC) d’Esp, US, Fr. Eolien: 1370 MW en 2012; en 2020 et en 2025 (Potentiel + de  MW) Solaire: 2011: 7 MW--2012: 15 MW--2013: 30 MW Hydroélectrique: Potentiel de  MW Géothermique: 1000 MW en 2012, potentiel de 2.400 MW Biomasse(Veracruz): Potentiel: – PJ/an . Capacité él. installée : 565 MW 124 permis > CRE, dont 43.6 % déjà opérationnel  faibles frais d’exploitation et sécurité énergétique accrue, mais besoin de transformation des infrastructures de production, distribution et réglementation 2012:capacité d'énergie électrique de 64,312 MW dont 14,357 MW en E.R., soit 22.3 % de la capacité totale installée 2025: ↗capacité installée pour électricité via ER de 18,716 MW (60 % en éolienne, 25 % en hydraulique) 204 centrales en opération et construction via ER (éolien à Oaxaca et biomasse a Veracruz) 124 permis > CREde génération d'énergie électrique via sources renouvelables, soit 4,179.4 MW , dont 43.6 % déjà opérationnel IDE  : 6,902 millions USD (Guan, Oax, BC) d Esp, US, Fr. Énergies éoliennes: 1370 MW en 2012; 12,000 en 2020 et 22,000 en 2025 potentiels théoriques du pays de plus de 40 000 MW Énergie solaire: 2011: 7 MW--2012: 15 MW--2013: 30 MW M-d-o qualifié (Expérience dans les secteurs automobiles et electrico/électroniques) Énergies hydroélectriques: Potentiel de 53,000 MW Énergie géothermique: 1000 MW en 2012, potentiel de 2,400 MW Pour éviter qu’il ne se retrouve dans une situation de dépendance énergétique, deux possibilités existent:  Poursuivre le développement des énergies fossiles en accentuant la prospection et l’exploration, et en développant de nouvelles filières fossiles ;  Effectuer une transition vers le développement des énergies renouvelables et des autres filières non fossiles, tout en améliorant l’efficacité énergétique nationale.

12 Opportunités d’affaire
Eolien: Beaucoup de nouveaux projets Appel à la technologie européenne Soutien politique Solaire: Situation géographique Ressources naturelles abondantes Coûts compétitifs (12,9 % moins chers que US) M-d’-o qualifiée Solaire: Présence internationale : Kyocera, Sanyo Energy, Siliken, Solartec et BP solar, Jabil Circuit Fabrication de générateurs: Etp mexicaine pour turbines Clipper exportées vers US Présence internationale : Fabrication de pales : Mitsubishi Heavy Industries et Vientek Fabrication de tours : Trinity, Tubac, CS Wind, Speco, y Enertech Fabricaciones Autres composants : Kaydon Liebherr et Frisa

13 3. Environnement Besoins en traitement des eaux + infrastructures
Ex. : Queretaro, réseau de distribution d’eau dans les zones reculées de l’état Déchets dangereux: occasions d'affaires avec : PEMEX CFE Usines chimiques et pétrochimiques Société publique Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) qui doit décontaminer les sites des réservoirs souterrains de 32 aéroports Entreprises maquiladoras Renew : Opportunités d’affaire qui commencent à émerger en raison du renforcement de la législation

14 4. Industrie minière Production de minerais Bientôt # 4 en gaz naturel
Argent (# 1) Cuivre (Un des premiers ) Bismuth plomb Zinc Or (# 10 ) Bientôt # 4 en gaz naturel # 7 pour production de pétrole (2,5 M de barils par jour (bpj) produits),

15 5. Secteur automobile 2011 : Producteur mondial #8
70 % exp. vers US, 15 % vers AmLat, 10 % vers UE ↗ de 15 % exportations par rapport à 2010 2011: 4% PIB; 20 % PIB manufacturier mexicain 2011 : 6 % de l'IDE Points forts : Couts competitifs (1er prod. pièces détachées, KPMG) Expérience (>1921) Modeles (Ford Fusion, Lincoln Zephyr MKZ, coccinelle) M-d’ -o bon marché Situation géograpique 84 % etp majeures au Mexique (GM, Ford, Chrysler, VW, Nissan, Honda, BMW, Toyota, Volvo et Mercedes-Benz) OICA (Org. Int. De prod. de véhicules motorisés) 2011: ↗ de 18 % par rapport à 2010 (67,989 millions USD de revenus) et principal fournisseur des US

16 6. Aérospatial et Aéronautique
Industrie jeune et dynamique +20% de croissance < 2002 BC, Sonora, NL, Querétaro Points forts: Accords de libre échange Coût de production Corrélation peso/ $ ↘ risque de change respect propriété intel. capacité de formation ↗ En développement et croissance 2011 : 249 etp /CR Points forts : Logistique : hub Coûts compétitifs : -15,7 % US Innovation : universités et CR Talent : étudiants/an Qualité certifiée BASA ISO , AS 9100, NADCAP BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement); (exp. En 2011 : millions USD et imp. : millions USD) FAA: Federal aviation administration Qualité certifiée : accord bilatéral de reconnaissance des systèmes de certification aéronautique BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) avec la FAA. Certifications standards ISO , AS 9100, y NADCAP.

17 Aéronautique : Opportunités d'affaire
2011 : 9ième exportateur mondial de composants aéronautiques 220 entreprises et employés 57 % des entreprises sont des PME (<250 salariés) Seulement 7 % des entreprises sont à capitaux mexicains

18 7. Secteur médical 9e marché au monde, en pleine croissance
Cluster le plus important en BC (+ de 36 % des exp. nationales ) 4.888 unités médicales (30 % publics et 70 % privés) Demande d'équipements liés au cancer et diabète Points forts : Capital humain (+ de 16 univ. avec lic. en biomédecine ) Couts compétitifs (23.3 % <US) Plateforme d’exportation idéale 2011 : ind. pharma : 11,2 millions USD (1,3 % du PIB mexicain et 7,8 % du PIB manufacturier) (2014:  USD) 2011 : exportateur # 11 ( millions USD), 2011: exp. #1 d’AmLat Dynamisme de la médecine privée 2010 :  médecins dont 36,6 % étaient des généralistes et 63,4 % des spécialistes Exp. # 1 d’ouate, gaze et bandages en AmLAt et Exp. # 3 d’aiguilles de suture aiguilles tubulaires de métal 2179 unités économiques spécialisées en dispositifs médicaux et principal fournisseur US (appareils de chirurgie, odontologie, vétérinaires= 78 %)

19 Opportunités d’affaire
95 % dispositifs médicaux =importés ( US (68 %) ; All. (7 %) ;Chine (3 %) ; Jap. (2,7 %) ;It. (2 %)) équipement de haute technologie à forte valeur ajoutée pour imagerie médicale produits orthopédiques, implants, … Logiciels de santé (IMSS, ISSSTE, Min. santé) 60 % ventes = produits génériques Arrivée à terme de 5000 brevets pharmaceutiques d'ici 2016 = opp. pour les etp. qui développent des génériques Importance de la qualité et du prix des produits importés Chaines d'hôpitaux privés : Grupo Angeles (21 hôpitaux) ; CIMA (2 hôpitaux) ; ABC (2 hôpitaux) ; Puerto de Hierro (2 hôpitaux); Christus Muguerza (6 hôpitaux); Star Medica (10 hôpitaux) ; Médica Sur (3 hôpitaux)

20 Produits importés les plus demandés
Banques de données; logiciels spécialisés, applications pour téléphones intelligents et sites Web en matière de santé ; Accessoires pour appareils au laser ou autres appareils similaires; électrocardiographes ; électroencéphalographies ; équipements au rayon gamma ; équipements d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) ; stéthoscopes manuels ou électriques ; Ensembles de chirurgie : ciseaux, bistouris, valvules, burins de chirurgie, brucelles de chirurgie ; Appareils pour électrochirurgie, appareils de thérapie respiratoire, pompes aspirantes ; échographies ; radiographies ; moniteurs pour patients…  Instruments pour les spécialités médicales (ex: ophtalmologie) ; Matériel électro-médical ; moniteurs pour la pression sanguine ; Instruments utilisés pour la chirurgie micro-invasive ; produits servant au traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies vasculaires cérébrales et des traumatismes ; Equipements de diagnostic et d'anesthésie, défibrillateurs, incubateurs ;

21 Services de santé : 5 Débouchés
Traitement des déchets hospitaliers  Soins d'urgence  Construction et gestion hospitalière Entretien du matériel médical  Télémédecine (établissements privés et publics)

22 Obstacles au commerce Secteur public
Processus d'appels d'offres complexes Processus d'implantation des TICs lents (taille et structure des org.) Infrastructure technologique très limitée Budget non prioritaire Secteur privé Concentration des ressources entre les mains de certains groupes Coûts élevés de l'infrastructure de base pour systèmes spécialisés Conservatisme de certains médecins Procédure d’importation Préparation des documents (max. 2 mois) Enregistrement auprès de la COFEPRIS (Commission fédérale pour la Protection contre les Risques sanitaires) Autorisation de l'ANCE (Asociación de Normalización y Certificación) nécessaire pour certains appareils de laboratoire Demande de permis d'importation > importateur mexicain

23 8. TICs Points forts : Installations et logistique
Talent et créativité : 112 universités, emplois en IT avec ↗/an de 11 % Coûts compétitifs de production (38 % - chers que US pour développement de software) Incentives du gouvernement Exportateur # 4 services IT 32 clusters IT dans 27 états, soit entreprises + grand marché cinématographique d’Am. Lat. Parmi les 15 + grands marchés de jeux vidéo 24 parcs technologiques 23 % du total d’IDE pour le Mexique Présence d’Accenture, Dextra Technologies, IBM, HP y Neoris  : ↗de 6.6 %/an dans segment de moyens de communication et de 17.1 % dans segment de jeux vidéo EFICINE FIDECINE FOPROCINE FONDO PRO AUDIOVISUAL PROSOFT FONDO INNOVACIÓN CONACYT

24 9. Sécurité Importation massive de services et biens de sécurité
Nuevo León, Jalisco, Puebla, état de Mexico, le Nord (Sonora, BC Chihuahua, Coahuila et Tamaulipas):Tijuana, Mexicali, Cd Juárez, Nvo Laredo, Monterrey et Acapulco 2011 : Dépense : 24,9 milliards USD dont que 2,1 milliards versés aux industries locales Lacunes des systèmes de renseignements de l'armée et de la police Coût de l'insécurité > 120 milliards USD/an (15 % du PIB) Produits et services pour personnes physiques svt importés Ex : Pemex a besoin de: équipement de surveillance vidéo et par satellite  systèmes de mesure  systèmes de contrôle à distance  systèmes de communication Plus le produit est sophistiqué, plus il est probable qu'il soit importé. Chaque corps policier étant indépendant (municipalité, état, fédéral), chacun est un client unique, avec des besoins particuliers

25 10. Agro-alimentaire Avantages : 2011 : IDE : 1,968,000,000 USD
Coûts compétitifs (14 %<US, 11 %<Chine, 3 % <Inde) M-d’-o qualifiée Position géographique et accès maritime 2011 : IDE : 1,968,000,000 USD 2011 : production de millions USD =22.7 % du PIB manufacturier et 3.9 % du PIB 2011 : exportations de millions de USD (↗ de 32 % par rapport à 2010) vers US (71.3 %), Japon (5 %), Guatemala (2.1 %)  2011 :Exportateur #1 de cacao en poudre avec sucre Exp. # 3 de fruits et légumes dans vinaigre et de fraises congelées Exp. # 7 de produits à base de céréales et de biscuits sucrés Principales entreprises : Bimbo, Lala, Gruma, Alfa-Sigma, Bachoco, Alpura, Herd-ez, La moderna, Bafar, Minsa… Potentiel de plateforme d’exportation pour les 40 pays avec lesquels le Mexique a des accords De acuerdo con el estudio 2011 U.S. Manufacturing- Outsourcing Index de Alix Partners, México es el país más competitivo en costos de manufactura, los cuales son alrededor de 21% más bajos que en Estados Unidos, 11% menores a China y 3% menores a los costos en India. En la industria de alimentos procesados, nuestro país ofrece 14.1% de ahorro en costos de manufactura respecto a Estados Unidos. Ubicación geográfica El país tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de Norteamérica y Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando.

26 11. Electricité Principal producteur d’équipement de génération et distribution d’électricité en Am. Lat. Points forts : Couts compétitifs : le moins cher de l’Amérique d’âpres KPMG Accès logistique dû à géographie enviable Emploi : personnes Fournisseur # 1 des US de distribution énergie 2011 : production : millions USD 2011 : Exportations : millions USD, 2011 : IDE : 558milllions USD (Etats de Chihuahua, Tlaxcala, BC = +de 80 % IDE) Presence internationale: ABB, Eaton, Furakawa, ACME, Belden, Cooper, General Electric Company, Hammond, Schneider, Siemens, Thomas and Betts, Mitsubishi, WEB… 2011 : Exportations : millions USD, principalement à US, Canada, Pays-Bas et Chine (moteurs, générateurs, câbles, transformateurs)

27 12. Électroménager Points forts :
Talent Coûts compétitifs : le moins cher d'Amérique Logisitique Fournisseur d’isolateurs thermiques, câbles, harnais, transformateur… 2011 : production de millions USD Emplois : pers. (DF, État de Mexico, Jalisco)  : prévision de croissance annuelle de 7,3 % Fournisseur #6 au monde avec frigos, aspirateurs, AC, machine à laver… (85 % US) 2011 : IDE de 120,000,000 USD (US, Corée du Sud, PB) Présence internationale: Whirlpool (Estados Unidos), LG (Corea del Sur), Mabe (México), Samsung (Corea) y General Electric (Estados Unidos) (2011 : exp. 6,303 millions USD) et excédent com. de 4,436 millions USD)

28 13. Électronique Points forts :
Talent Coûts compétitifs : le moins cher d’Amérique Logisitique 2011 : production de  USD et exportation de USD (85 % US) (TV, PC, GSM…) Exp. #1 d'écrans plats Exp. #4 d’ordinateurs États de BC, Sonora, Jalisco, Chihuahua et NL ; + de emplois IDE 2010 : 616,7 millions USD (US, Singapour, Suisse) Présence internationale : Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics, Intel…

29 V. Faire des affaires au Mexique
Importance de la langue Agents ou distributeurs Langage indirect Positionnement de la marque Relation personnelle Contacts directs et déplacements Titres et hiérarchie Salutation: poignee de main, abrazo…. Et deplacements necessaires (min 2 ou 3 par an) Comida : créer confiance necessaire pour finaliseer contrat , pas pour parler d affaires (ex: de 3.00a 9.00heures!!!) Insister sur aspect personnel de la proposition et avantages pour le pays ou societe Reunions: horaire repas du midi, laisser choisir le jour et l heure par les Mexicains, confirmer reunnion a son arrivee au Mexique, Mex peut arriver 30’en retard mais mieux etre ponctuel, d abord socialiser, flexibilite de l agenda et ouverture d esprit quant aux nouvlles idées émanant de la réunion material promocional, cartas, vestimenta e incluso el tipo de hospedaje que elige. Su contraparte mexicana lo notará y dará valor a todos estos factores. Algunos empresarios no están muy familiarizados a negociar con mujeres en una posición de autoridad. Sin embargo, las mujeres extranjeras siempre son tratadas de manera respetuosa y con buenos modales. Orgeuil national

30 Conseils pour réunions d’affaires
Horaires repas et réunion Reconfirmation réunion Ponctualité prof/sociale Déjeuners d’affaire (payer addition à l’avance) Négocier avec les preneurs de décision Montrer intérêt pour le pays Flexibilité agenda Repas SOCIAL après réunion (prévoir du temps!) Personnaliser la négociation Bonne présentation (vêtements, cartes, brochures, hôtels…) Thèmes à éviter Cordialité, proximité et CONFIANCE Éviter thèmes de religion, politique, indigènes, insécurité…

31 VI. Que faire? Participer à la Mission économique et commerciale multisectorielle de juin 2013, Mexico city

32 Mission économique multisectorielle
Quand ? /06/2013 Où ? Mexico city sauf si souhaits spécifiques Quoi? Programmes B to B personnalisés Combien? Vol en classe économique : environ 800 € Hôtel / tarif préférentiel : 160 $ + taxes/nuit (petit-déj. +internet inclus) Participation gratuite mais inscription obligatoire Intéressé ? Dominique Delattre,

33 VII. Sources et contacts utiles au Mexique
INEGI Promexico Mexicanbusinessweb El Financiero Sener Awex Mexico, Lic. Violeta Dorantes Perez, JV Especialistas en comercio internacional, Noemi Perez Figueroa, Delta Unlimited Trading, (Ing. et construction) Patricia Simpson, Keys to Mexico, Guillermo Elizondo, Starting Business in Mexico, Carlos Manuel Martinez, PwC, Ministère d’économie, Nuevo Leon, Patricia Moreno, YeXpand, 0485/517266 DUT: Icewatch, Barrisol, Chronic

34 Merci pour votre attention
Q&A