EVOLUTION RECENTE DU SYSTEME BANCAIRE. INTRODUCTION Trois (3) faits ont marqué l’évolution récente du système bancaire : 1 – Une augmentation modérée.

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1 EVOLUTION RECENTE DU SYSTEME BANCAIRE

2 INTRODUCTION Trois (3) faits ont marqué l’évolution récente du système bancaire : 1 – Une augmentation modérée de la masse monétaire au sens large, influencée par une croissance des dépôts des banques. 2 – Une nette reprise du crédit à l’économie qui a maintenu un taux de croissance positif au cours de trois derniers exercices. 3 – Un taux de change instable qui s’ajuste en fonction de l’offre et de la demande de devises et des disponibilités monétaires.

3 I - EVOLUTION DE LA MASSE MONETAIRE  La masse monétaire M2 a cru modérément, en début d’exercice 2013/2014, sa croissance durant le premier trimestre de l’exercice 2013-2014 est de 3.52%. La masse monétaire M3, incluant les dépôts en devises, a augmenté de 2.0% durant les trois premiers mois de l’actuel exercice. Le contraste est frappant par rapport aux périodes ayant suivi le séisme où la croissance de M2 a été de 8.2% à la fin de la période 2012 et de 8.5% pour M3 à la fin de septembre 2012.  Le rapport du PIB à la masse monétaire qui est la vitesse de circulation de la monnaie, est de 2 fois M3. Ces indicateurs montrent que la tendance de l’évolution de la masse monétaire au sens large, va dans le sens du respect des normes généralement admises (4.5% pour la masse monétaire et 2 fois M3 pour la vitesse de circulation de la monnaie).

4 EVOLUTION DE LA MASSE MONETAIRE EVOLUTION DE LA MASSE MONETAIRE (en milliards de gourdes ou préciser autrement) DEPOTSSEPT 2010SEPT 2011SEPT 2012SEPT 2013DEC 2013 MONNAIE EN CIRCULATION 17.2818.4020.2321.3525.06 DEPOTS G 47.3051.0854.4165.3364.67 A VUE 18.8720.9623.8532.7331.50 EPARGNE 21.4823.1723.7824.3224.80 A TERME 6.95 6.788.288.37 M1 36.1539.3644.0854.0856.56 CROISSANCE M1 8.8712.003.046.36 M2 64.5869.4874.6486.6889.73 CROISSANCE M2 7.838.2016.133.52 DEPOTS us 71.9684.4792.4380.3280.31 A VUE 39.4947.5052.8238.7337.97 EPARGNE 20.8624.8226.6127.6928.30 A TERME 11.6112.1413.0013.9014.04

5 EVOLUTION DE LA MASSE MONETAIRE (SUITE) EVOLUTION DE LA MASSE MONETAIRE (SUITE) (en milliards de gourdes ou préciser autrement)

6 EVOLUTION DES DEPOTS

7 REPARTITION DES DEPOTS EN SEPTEMBRE 2013

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9 EVOLUTION DE LA BASE MONETAIRE ET DES RESERVES DE CHANGE (en milliards de gourdes )

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11 RESERVES NETTES DE CHANGE ( en millions de dollars US)

12 III - FINANCEMENT DE L’ECONOMIE  Le crédit est en hausse pour la troisième année consécutive sous l’effet des travaux tendant à reconstruire les infrastructures du pays, détruites ou endommagées par le séisme. Les mesures visant à stabiliser les prix, notamment les taux d’intérêt qui sont restés à des nivaux très attractifs, ont facilité la reprise du crédit à l’économie.  Le tableau suivant présente l’évolution du crédit. De septembre 2011 à septembre 2012, il s’est accru de 34.0%, de septembre 2012 à septembre 2013, de 19.86% et de septembre 2013 à décembre 2013, de 2.3%.

13 EVOLUTION DU CREDIT (EN MILLIARDS DE GOURDES)

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15 EVOLUTION DES PRETS

16 REPARTITION DES PRETS EN GOURDES ET EN DOLLARS US

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18 REPARTITION DE L’ENCOURS DES PRETS PAR SECTEURS D’ACTIVITE (en milliers de gourdes et en %)

19 ENCOURS DES PRETS PAR SECTEUR D‘ACTIVITE

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21 MODIFICATION DES TAUX DE RESERVES OBLIGATOIRES, DES TAUX DE CONSTITUTION DE RESERVES SUR LES PASSIFS EN MONNAIES ETRANGERES ET DES TAUX DE RENDEMENT DES BONS BRH

22 EVOLUTION RECENTE DU SYSTEME BANCAIRE  De 137.5 milliards de gourdes en septembre 2010, l’Actif total des banques est passé à 175.7 milliards en décembre 2013, avec un pic de 175.9 en septembre 2013, soit un taux de croissance de 27.4%. En rythme annuel, ce taux est de 9.13%.  En dollars US, ce taux n’a été que de 15.95%, d’où un effet de taux de change qui contribue à gonfler nos actifs libellés en gourdes.  La captation des dépôts par les banques a suivi la même tendance. De 119.25 milliards de gourdes en septembre 2010, le montant des dépôts est passé à 144.98 milliards en décembre 2013, avec un pic de 145.66 milliards en septembre 2013.  Toutefois, conpte tenu de la forte chute de leurs taux de rendement, les banques se sont détournées des bons BRH au profit d’autres placements plus rémunérateurs, en particulier les prêts.

23 EVOLUTION RECENTE DU SYSTEME BANCAIRE  De 9.25 milliards de gourdes en septembre 2010, l’encours des Bons BRH dans le bilan des banques est tombé à 6.84 milliards en décembre 2013, avec un creux de 5.95 en septembre 2013 tandis que le portefeuille des prêts, pour la même période, est passé de 29.43 à 63.61 milliards, faisant passer le crédit de 11.0 du PIB en septembre 2010 à 17.4% du PIB en décembre 2013.  Les profits des banques ont presque doublé pour la même période, passant de 1.46 milliards de gourdes en septembre 2010 à 2.62 milliards en septembre 2013, soit une hausse de 79.2%, soit 26.4% en rythme annuel.  Les banques sont actuellement mieux capitalisées. Le ratio des fonds propres au total des Actifs est passé de 6.24% en septembre 2010 à 7.84% en septembre 2013.

24 INDICATEURS DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME BANCAIRE ( exercice fiscal au 30 septembre; en pourcentage ou autrement indiqué)

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28 2009/102010/112011/12 SEP 2012/13DEC 2012/13 PIB ( en gourdes constantes) 13,27014,00314,40715,026 Operating expenses to net profits 69.2067.8066.7265.0666.97 Efficiency Intérêt rate spread en Gdes 23.7222.7221.7022.0018.00 Intérêt srpead en $ US 11.4012.4111.0012.0011.04 Liquidity Liquid assets to total assets 51.0049.5045.5038.2036.59 Liquid deposit to total deposits 59.0056.3052.8046.1047.92 Market risk Foreign currency loans to total loans 60.1055.7051.7048.1848.76 Fogeign currency deposits to total deposit 60.3062.3062.9055.1555.40

29 EVOLUTION DU TAUX DE BANCARISATION EVOLUTION DU TAUX DE BANCARISATION (en milliers d’unités)

30 EVOLUTION DE L’ACTIF DU SYSTEME BANCAIRE EVOLUTION DE L’ACTIF DU SYSTEME BANCAIRE ( en milliards de gourdes ou préciser autrement ) EXERCICES SEPT 2010 SEPT 2011 SEPT 2012 SEPT 2013 DEC 2013 ACTIFS137.94153.99170.56175.93175.73 BONS BRH 9.256.336.275.946.84 BONS DU TRESOR2.87 DISPONIBILITES 61.1669.9671.2867.1764.29 DONT: AVOIRS A LA BRH 45.1350.7554.2152.1048.26 AUTRES PLACEMENTS 28.4929.6730.3130.5527.50 PORTEFEUILLE NET 29.4338.7051.8662.1763.61 IMMOBILISA TIONS 4.444.374.955.415.62 AUTRES ACTIFS 5.174.975.874.695.00

31 RENTABILITE DU SYSTEME BANCAIRE

32 EVOLUTION DU NOMBRE DE SUCCURSALES ET D’EMPLOYES (en unités )

33 PERSPECTIVES  Les banques ont été particulièrement dynamiques dans la mobilisation de l’épargne à des fins d’intermédiation. Elles ont pu, grâce à leur stratégie de proximité, capter un plus grand volume d’épargne. Elles ont été capables de réduire leurs marges d’intérêt ainsi que leurs coûts d’opération afin de relancer le crédit et de dégager des profits subtantiels.  En mobilisant davantage d’épargne à travers un taux plus important de bancarisation de l’économie et en poursuivant l’effort de modernisation, les banques, mieux capitalisées et moins sensibles aux risques et chocs externes, devraient continuer à mettre à la disposition des différents secteurs de l’économie, des fonds à un coût compétitif dans le but de supporter l’effort de reconstruction.  Le taux de change de la monnaie nationale, en dépit des mesures prises, continuera a se déprécier tant qu'une harmonisation n'est pas faite entre la politique monétaire et la programmation budgétaire. La programmation financière devrait laisser une part appréciable du crédit disponible au secteur privé qui en a besoin pour poursuivre l'effort de reconstruction, pour rebâtir ou réparer les bâtiments commerciaux et pour relancer les activités économiques