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1 Darren Entwistle Président et chef de la direction, TELUS Robert McFarlane V.-p. à la direction et chef des services financiers, TELUS Joe Natale V.-p.

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1 1 Darren Entwistle Président et chef de la direction, TELUS Robert McFarlane V.-p. à la direction et chef des services financiers, TELUS Joe Natale V.-p. à la direction et président, TELUS Solutions daffaires François Côté Président et chef de la direction, Emergis 29 novembre 2007 TELUS et Emergis conférence téléphonique pour les investisseurs

2 2 La présente conférence téléphonique et les réponses aux questions connexes contiennent des énoncés prospectifs à légard de TELUS et dEmergis destinés à être visés par les règles refuge pour les « énoncés prospectifs » prévues par la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of Les énoncés prospectifs nécessitent lémission dhypothèses sur des événements à venir et peuvent faire lobjet de risques et dincertitudes. Il existe un risque considérable que ces énoncés se révèlent inexacts, et les lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment à ceux-ci. Les énoncés prospectifs avancés aujourdhui représentent lopinion de TELUS et dEmergis à la date daujourdhui et ne doivent pas être considérés représentatifs de leurs avis à toute autre date. TELUS et Emergis déclinent expressément toute obligation de mettre à jour des énoncés prospectifs présentés aujourdhui. Tous les énoncés autres que des énoncés à légard de faits historiques inclus dans la présente conférence téléphonique sont des énoncés prospectifs. Ils comprennent entre autres des énoncés à légard de ce qui suit : la réalisation de lopération projetée; les plans stratégiques et les attentes; les perspectives commerciales et financières; les gains et économies que lon prévoit tirer de lopération; le rendement financier ou dexploitation et les rentrées de fonds à venir; et les énoncés concernant les stratégies, les objectifs, les buts et les cibles. Il nest pas certain que lopération proposée aura lieu ni quelle aura lieu selon le calendrier prévu. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats prévus. Ils comprennent notamment : le fait que lacceptation valide de lOffre par les porteurs de 66 2/3 % des actions ordinaires en circulation dEmergis ne soit pas obtenue; le fait que les approbations et les autorisations devant être obtenues par TELUS et Emergis auprès des organismes de réglementation et des autres organismes et agences ne soient pas obtenues ou ne soient pas obtenues en temps utiles; le fait que les avantages, les gains et les économies prévues ne soient pas réalisés; le fait que les coûts et les difficultés liés à lintégration soient plus élevés que prévus; la situation économique et commerciale dans les principaux marchés où sont vendus les produits des deux parties; les autres coûts et frais prévus et non prévus; la concurrence; les dépenses en immobilisations (y compris les achats possibles de licence dutilisation de spectre); les exigences en matière de financement et dendettement (y compris le rachat dactions); les questions fiscales (y compris la déchéance ou le report du paiement de montants importants d'impôts en espèces); les changements à la réglementation; et les risques liés aux processus. Pour obtenir une description dautres hypothèses et facteurs de risque potentiels, veuillez consulter les documents déposés par TELUS et Emergis auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada (sedar.com) et aux États-Unis (sec.gov). Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens, sauf mention contraire. Énoncés prospectifs 2

3 3 Ordre du jour À propos de TELUS et aperçu de la transaction Fondement stratégique de la transaction À propos dEmergis et de sa stratégie en soins de santé Stratégie en matière de soins de santé de TELUS et avantages de la transaction Questions et réponses 3

4 4 About TELUS Réalisation de sa stratégie de croissance nationale axée sur les services sans fil et de transmission de données et le protocole IP Prévisions consolidées pour 2007 (estimation) 1 : Produits dexpl. entre 9,125 et 9,175 G$ de 5 à 6 % BAIIA2entre 3,725 et 3,775 G$ de 4 à 5 % BPA2entre 3,55 et 3,65 $ de 9 à 12 % Valeur de lentreprise : 22 G$ (nette : 16 G$) Inscription à la bourse : actions ordinaires : TSX, T; actions sans droit de vote : TSX, T.A; et NYSE, TU Rapports financiers par secteurs dactivités : sans fil et filaire 1 En date du 2 novembre Les prévisions du BAIIA et du BPA pour 2007 excluent des frais respectifs denviron 170 M$ et de 0,32 $ laction en raison du règlement net en espèces doptions dachat dactions À propos de TELUS

5 5 Aperçu de la transaction TELUS offre un prix au comptant de 8,25 $ laction dEmergis, une valeur globale de 763 M$. Après dilution de la totalité des actions (92,5 millions), tout en tenant compte de la levée attendues doptions dachat dactions Prime de 17 % par rapport au cours de clôture moyen de laction Les deux conseils dadministration ont approuvé, et le conseil dEmergis a recommandé de façon unanime à ses actionnaires dapprouver loffre. La direction et les actionnaires principaux ont signé une convention de dépôt représentant environ 22 % du total des actions ordinaires. Des membres clés de léquipe de direction dEmergis ont signé des contrats dembauche pour se joindre à TELUS. La valeur implicite de lentreprise est ~680 M$, en tenant compte de la position dEmergis en matière de liquidités nettes et du produit estimé de la levée doptions dachat dactions 5

6 6 Aperçu de la transaction TELUS a le droit dégaler toute offre supérieure Frais de résiliation de la transaction de 15 M$ Loffre de TELUS nest pas sujette à une vérification au préalable Loffre doit être approuvée par les détenteurs dau moins 66 2/3 % des actions dEmergis Loffre publique dachat sera envoyée par la poste au début décembre La transaction est assujettie à certaines conditions usuelles et devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2008 Loffre devrait être conclue au cours du premier trimestre de

7 7 Impératifs stratégiques Cibler les marchés en croissance des données et du sans-fil Nous doter dassises nationales Offrir des solutions intégrées Investir dans nos ressources internes Établir des partenariats, acquérir et se départir au besoin Sattaquer le marché en équipe unie Intention stratégique… exploiter la puissance d'Internet afin d'apporter aux Canadiens les meilleures solutions au foyer, au travail et lors de leurs déplacements. Une stratégie éprouvée qui procure une longueur davance

8 8 Le secteur des soins de santé : une occasion de mettre en place les dossiers de santé électroniques et la gestion des renseignements Notre système fait face à plusieurs défis : Maladies liées à lâge Coûts élevés des nouveaux médicaments Attentes des patients Mesures inadéquates Résistance des contribuables Avantages des systèmes des TI dans les soins de santé : Gestion des coûts Désengorgement des soins de courte durée Amélioration des pronostiques pour les patients Renseignements sur le patient transmis au lieu dintervention, par lentremise dun réseau fiable

9 9 About TELUS Chef de file canadien en matière de services des TI spécialisé dans les secteurs des soins de santé et des services financiers Prévisions pour 2007 (estimation) 1 : Produits dexpl.entre 191 et 195 M$de 12 à 15 % BAIIAentre 41 et 44 M$de 17 à 26 % Revenu net 2 entre 24 et 28 M$de 9 à 27 % Solutions en ligne de traitement des demandes de règlement en santé, de systèmes de dossiers de santé électronique, de gestion de pharmacies, de traitement des documents dhypothèque, de gestion de trésorerie et dautorisations d'opérations sur cartes de débit et de crédit. Lentreprise dont le siège social est situé à Longueuil, au Québec compte employés partout au Canada. Cote de la Bourse de Toronto : EME 1 résultats mis à jour le 1er décembre résultats des activités courantes À propos dEmergis Du succès, une croissance rapide et une excellente équipe de direction

10 10 Revenus et BAIIA dEmergis CA 3e T- 06CA 3e T- 07 CA 3e T- 06 CA 3e T- 07 SantéFinances marge de 22 % % 65 % 24 % 76 % marge de 20 % Dexcellents résultats au cumul annuel avec une croissance des revenus de 13 % et une croissance du BAIIA de 24 % - augmentation des profits et priorité mise sur les revenus récurrents Produits dexploitationBAIIA (M$)

11 11 About TELUS Principale entreprise en matière de traitement électronique des demandes en santé Joueur important dans la nouvelle industrie des dossiers de santé électroniques grâce au système de dossiers de santé électroniques Oacis Solutions clés en matière dimpôt et dhypothèque présentant un grand potentiel de croissance Clientèle grandissante générant des revenus récurrents et levier important dexploitation Occasions majeures dans les secteurs des soins de santé et des services financiers La transaction apporte à Emergis : Laccès à la clientèle, aux réseaux de vente et aux ressources financières de TELUS Une offre plus complète par profil permettant de faire des démarches en vue dobtenir dimportants contrats gouvernementaux et dentrer dans de nouveaux marchés Une présence importante partout au Canada Emergis – Principales caractéristiques Lexpertise, les applications et la clientèle dEmergis renforcent les solutions déjà offertes à lindustrie par TELUS

12 12 About TELUS Mesures dexploitation dEmergis Un important volume de transaction et une grande présence 3 e T 073 e T 06 Croissance Services financiers Transactions Taxes et impôts dAssure Transactions 1 (000) % Transactions dAssyst Immobilier (000) % Intégrations des notaires et avocats (FdeP)1,9001,70012 % Transactions Crédit débit dAssure Transactions (M) % Soins de santé Nombre total de demandes de règlements de santé traitées (M) % Fournisseurs – CSPAAT de lOntario (FdeP)4,2003,80011 % Pharmacies (FdeP)3,1002,80011 % 1 Inclut les mandats et les enregistrements

13 13 Les relations avec de nouveaux clients offrent des occasions La clientèle de choix et diversifiée dEmergis dans les domaines des soins de santé et des services financiers

14 14 Occasions importantes et en croissance en matière dimpartition de processus daffaires Le marché canadien de limpartition de processus daffaires est évalué à 7,4 milliards de dollars : Les industries clés incluent les soins de santé et les services financiers Le marché de limpartition de processus daffaires dépend énormément des réseaux et des infrastructures des TI Notre stratégie de croissance : organisation interne, partenariats et acquisitions La transformation des services de santé est rendue possible grâce aux technologies de linformation et des communications La transformation nécessite de grands investissements dans les technologies de linformation et des communications Le Canada est à lavant-scène et suit les pas du Royaume-Uni, de lAllemagne, du Danemark et de lAustralie Les TI permettent la mise en place dun cycle entre les différents intervenants du système de soins de santé à la maison / chez le médecin / dans les communautés / à lhôpital Partout dans le monde, les entreprises de télécommunications ont joué un rôle crucial dans la transformation du système des soins de santé

15 15 La stratégie de TELUS en matière de soins de santé Offrir de meilleurs soins au Canada en acheminant de façon sécuritaire les bons renseignements à la bonne personne au moment opportun, de lhôpital à la maison Gestion des renseignements médicaux Dossiers de santé en ligne Gestion des demandes de règlement Gestion des processus cliniques Gestion des soins de santé communautaires Automatisation du bureau de médecin Services de renseignements laboratoires Solutions de santé mobiles Gestionnaire médical sans fil Surveillance sans fil Soins autogérés Services collaboratifs Console intégrée au chevet du patient Télésanté et diagnostique à distance Horaire de soins Dossiers de santé et gestion du personnel Connectivité et infrastructure Réseaux de transmission de données Hébergement et stockage Sécurité

16 16 Les grands partenariats de TELUS en matière de soins de santé TELUS compte près de clients du secteur des soins de santé au Canada Établir des partenariats et profiter dune portée nationale

17 17 Prendre conscience des avantages Favoriser notre stratégie nationale axée sur la transmission de données et mettre la priorité sur les industries clés Cette acquisition fait de TELUS le chef de file canadien dans la transformation du système de santé et des dossiers de santé électroniques Applications « axées sur le réseau » Favoriser la synergie grâce à une exécution disciplinée Miser sur les capacités de TELUS en matière de ventes et de marketing partout au Canada Travailler en collaboration étroite afin de générer des revenus liés à lutilisation du réseau, à lhébergement et à la sécurité Regrouper certaines activités afin de réduire les coûts dexploitation Miser sur la feuille de route fructueuse dEmergis Léquipe de la haute direction dEmergis dirigera ce secteur de lentreprise Positionner TELUS en tête du secteur canadien des soins de santé 17

18 18 Vous avez des questions? Relations avec les investisseurs telus.com

19 19 Annexe – Feuille de route de François Côté M. Côté est entré en fonction à titre de président et chef de la direction dEmergis en novembre 2004 après la vente par BCE des intérêts majoritaires quelle détenait dans lentreprise et après la nomination dun nouveau conseil dadministration. Au cours de cette période, il a élaboré et mis en place une nouvelle stratégie daffaires, il a ramené lentreprise à la rentabilité et il a réussi à augmenter de beaucoup la satisfaction des clients et le moral des employés. Il participe aussi aux activités de plusieurs organismes communautaires et du monde des affaires. Il est membre du conseil dadministration du YMCA de la région de Montréal et amasse des fonds au profit de la fondation des maladies mentales et de lArmée du Salut. Il est aussi membre du Cercle des Présidents du Québec, un groupe de dirigeants dentreprises québécoises. Avant la vente, au début de 2004, des activités en santé dEmergis aux États-Unis, François Côté était président du groupe Solutions électroniques en santé (Amérique du Nord) et était basé à Rockville, au Maryland. M. Côté est chez Emergis depuis la création de lentreprise en Il a dabord occupé un poste de cadre supérieur de gestion et ensuite, de vice-président exécutif du groupe Solutions électroniques en santé (Canada). Il possède une expérience directe et une connaissance approfondie du secteur de la santé et il a façonné de façon déterminante les activités de la Société dans ce secteur. Avant de se joindre à Emergis, M. Côté a occupé divers postes de direction au cours dune carrière qui sest étendue sur 21 ans chez Bell Canada. M. Côté est titulaire dun baccalauréat en relations industrielles de lUniversité Laval. Il a été nommé lauréat du Grand Prix de lEntrepreneur MD 2007 dErnst & Young au Québec.

20 20 BAIIIA : bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement Flux de trésorerie : Le BAIIA moins les dépenses en immobilisations Flux de trésorerie disponibles : Somme égale aux flux de trésorerie dexploitation de la période moins les dépenses en immobilisations effectuées au cours de la même période, et correspondant aux liquidités qui restent à la fin de la période considérée une fois que lon a pourvu à toutes les dépenses nécessaires, y compris les investissements, et qui reviennent aux bailleurs de fonds (créanciers et actionnaires) de lentreprise BAIIA dEmergis (ajusté) : revenu net provenant des activités continues avant amortissements des actifs incorporels, des intérêts, des pertes liées à la vente dactifs, des profits et des pertes découlant de commerce extérieur et de limpôt sur le revenu Annexe - définitions Définitions des mesures non-PCGR


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