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La protection du dirigeant Pour mieux les assurer, nous distinguons plusieurs catégories dactifs : Actifs financiers (Assurances vie) Actifs immobiliers.

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Présentation au sujet: "La protection du dirigeant Pour mieux les assurer, nous distinguons plusieurs catégories dactifs : Actifs financiers (Assurances vie) Actifs immobiliers."— Transcription de la présentation:

1 La protection du dirigeant Pour mieux les assurer, nous distinguons plusieurs catégories dactifs : Actifs financiers (Assurances vie) Actifs immobiliers Actifs mobiliers Actifs mis en cause par la faute de gestion (Responsabilité Civile des mandataires sociaux) Protection individuelle (Décès, accident) KOEHL Assurances / 8 place de lhôtel de ville St-Etienne / tel : /

2 Gestion de fortune Gestion de patrimoine >5-7M 1,5M – 15M 500k – 1.5M 150k – 500k 0k – 150k Segmentation par le montant des capitaux gérés KOEHL Assurances / 8 place de lhôtel de ville St-Etienne / tel : / High network worth individual Very high network worth individual

3 Concept : Cœur / Satellite Le cœur est votre capital de base, aucun risque dessus. Le satellite représente vos plus-value alloués en fond garantie ou UC selon votre aversion aux risques Evolution de votre patrimoine dans le temps

4 Entre 0 et : protection quotidienne du capital Objectif : –Garantie du capital, –Rendement minimum garanti, –Liquidité quotidienne. Allocation : –100% fond euros Objectif : –Diversifier chaque année les plus-values du fonds euros. Allocation : –Capital investi : fond euros, 100% –Plus-values : OPCVM diversifiés Entre et : protection du capital à moyen terme KOEHL Assurances / 8 place de lhôtel de ville St-Etienne / tel : /

5 Entre et : gestion personnalisée Objectif : –Performance à long terme Allocation : –Fonds euros avec rendement garantis de minimum 80% –De 0 à 20% dOPCVM sélectionnés en architecture ouverte Allocation proposée pour un actif compris entre et Objectif : –Performance à long terme Allocation : –Fond euro avec rendement garantis de minimum 80%, –Mise en place dun fonds dédié, 20% ! Hors bouclier fiscal KOEHL Assurances / 8 place de lhôtel de ville St-Etienne / tel : / ! Hors bouclier fiscal


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