Denis AUDET Textile et Vêtement Faire face aux mutations Club économique France-Québec Délégation Générale du Québec à Paris, le 23 février 2005 par Denis.

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1 Denis AUDET Textile et Vêtement Faire face aux mutations Club économique France-Québec Délégation Générale du Québec à Paris, le 23 février 2005 par Denis Audet, économiste conseil

2 Denis AUDET Tendance des marchés dans laprès ATV Déplacement de la compétitivité Déplacement de la compétitivité Migration des capacités Migration des capacités Les textiles techniques Les textiles techniques Les grands groupes de détaillants Les grands groupes de détaillants

3 Denis AUDET Déplacement de la compétitivité QUOTAS ont favorisé les pays les moins compétitifs malgré des coûts inhérents dinefficacité : {+ long cycle de production ; + inventaire ; + pertes ; + temps de gestion} Facteur temps = 0.5% par jour/commerce SANS QUOTAS la compétitivité est conférée par : Laccès aux tissus de qualité Laccès aux tissus de qualité Cycles de fabrication et de livraison rapides Cycles de fabrication et de livraison rapides Proximité temps est plus importante que les bas salaires

4 Denis AUDET Migration : importations des biens déquipement de T&V

5 Denis AUDET Textiles techniques Déplacement de loffre : 50 / 50 Demande deux fois plus forte Détaillants et les marques Accroissement de la concentration Pouvoir de marchandage Code de conduite

6 Denis AUDET Qui est-ce qui va réaliser les marges ? Pays développés : pas certain - 4 millions ; T.T. ; détails / marques ; équipements - 4 millions ; T.T. ; détails / marques ; équipements Pays où laccès aux tissus de qualité est assuré Pays où laccès aux tissus de qualité est assuré Pays où les cycles de fabrication et de livraison sont rapides = Logistique Pays où les cycles de fabrication et de livraison sont rapides = Logistique Ceux qui contrôlent la distribution et les marques Ceux qui contrôlent la distribution et les marques Qui sont les pays les plus vulnérable ? Pays en développement : paradoxe PMD Petits pays éloignés de centres de consommation Petits pays éloignés de centres de consommation

7 Denis AUDET Défis de la politique commerciale Plus grand attrait des accords commerciaux préférentiels : ALE et SGP {règles dorigine} Plus grand attrait des accords commerciaux préférentiels : ALE et SGP {règles dorigine} Perte dattractivité des programmes de transformation à lextérieur {PTE} Perte dattractivité des programmes de transformation à lextérieur {PTE} Droits de douane élevés Droits de douane élevés Linversion tarifaire Linversion tarifaire Droits détablissement au commerce de détail Droits détablissement au commerce de détail

8 Denis AUDET Attractivité des accords de libre échange Livraisons destinées aux États-Unis Jours de Transit Facteurtemps Coût de transport Droit de douane Coûts totaux Canada21.0%0.6%0.0%1.6% République Dominicaine PTE105.0%3.4%0.0%8.4% Tissus domestiques 52.5%1.7%12.3%16.5% ALE si R.O. relax 52.5%1.7%0.0%4.2% Chine126.0%5.8%12.3%24.1% Afrique du Sud (AGOA) 5929.5%10.0%0.0%39.5% Kenya (AGOA) 12361.5%9.8%0.0%71.3%

9 Denis AUDET Système généralisé de préférences (SGP) en faveur des pays les moins développés PaysTauxdéligibilitéTauxdutilisation Canada (2001) 3.8%2.9% Canada (2003) 100%100%** Union Eu. (2001) 100%45.4% UE-EBA (2002) 100%54.0% Japon (2001) 100%53.1% États-Unis (2001) 0.5%0.4% ** Estimation

10 Denis AUDET Défis de la politique dajustement de la main doeuvre Contexte globale du déplacement des activités économiques des secteurs manufacturiers vers les services. Contexte globale du déplacement des activités économiques des secteurs manufacturiers vers les services. De 1975-2000 aux ÉU : - 1.6 m. emp. manuf. = + 55 m. emp. services Besoin de programmes dajustement global : assurance chômage ; formation ; subvention de salaire ; etc. Besoin de programmes dajustement global : assurance chômage ; formation ; subvention de salaire ; etc.

11 Denis AUDET Défis dans le domaine de la réglementation Réduire le temps de transit des marchandises {fiabilité des infrastructures de transport et lefficacité des services douaniers}. Réduire le temps de transit des marchandises {fiabilité des infrastructures de transport et lefficacité des services douaniers}. Fiabilité des infrastructures de télécommunications et délectricité. Fiabilité des infrastructures de télécommunications et délectricité. Favoriser lentreprenariat des PME. Favoriser lentreprenariat des PME. Favoriser un environnement macroéconomique dynamique. Favoriser un environnement macroéconomique dynamique.

12 Denis AUDET Rôle de la technologie et de linnovation Les progrès technologiques proviennent dautres industries (chimiques et biens déquipement). Les progrès technologiques proviennent dautres industries (chimiques et biens déquipement). Favoriser la diffusion dun savoir technologique avancé. Favoriser la diffusion dun savoir technologique avancé. Capacité dinnover dépend de la disponibilité dun capital humain adapté : solide système déducation. Capacité dinnover dépend de la disponibilité dun capital humain adapté : solide système déducation.

13 Denis AUDET Favoriser ladaptabilité de la main-dœuvre. Favoriser ladaptabilité de la main-dœuvre. Réorienter le pôle industriel de compétences du secteur manufacturier vers les segments à plus forte valeur ajoutée. Réorienter le pôle industriel de compétences du secteur manufacturier vers les segments à plus forte valeur ajoutée. Améliorer lenvironnement réglementaire des services commerciaux essentiels. Améliorer lenvironnement réglementaire des services commerciaux essentiels. Stimuler la diffusion du transfert de technologies. Stimuler la diffusion du transfert de technologies. Négocier lamélioration de laccès au marché. Négocier lamélioration de laccès au marché. Offrir un meilleur accès aux pays les plus vulnérables. Offrir un meilleur accès aux pays les plus vulnérables. Supprimer les mesures relatives à la production qui faussent les marchés. Supprimer les mesures relatives à la production qui faussent les marchés. Recommandations

14 Denis AUDET En français Textile et Vêtement: Faire face aux mutations www.oecd.org