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28 mai 2011 1 1 PARTENAIRE DAG2R LA MONDIALE 39 e Rencontre des Correspondants AMPHITÉA samedi 28 mai 2011 - BORDEAUX.

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1 28 mai 2011 1 1 PARTENAIRE DAG2R LA MONDIALE 39 e Rencontre des Correspondants AMPHITÉA samedi 28 mai 2011 - BORDEAUX

2 28 mai 2011 2 39 ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA André Renaudin, Directeur général Bordeaux Samedi 28 mai 2011

3 28 mai 2011 3 01/ LE GROUPE AG2R LA MONDIALE EN QUELQUES MOTS… LHISTOIRE DUN GROUPE DASSURANCE DE PROTECTION SOCIALE ET PATRIMONIALE

4 28 mai 2011 4 En 2000, La Mondiale : LA MONDIALE LA MONDIALE ACCIDENTS LA HENIN VIE PELAYO MONDIALE VIDA AMPHITEA

5 28 mai 2011 5 En 2000, AG2R : UGRR UGRC AG2R Prévoyance Primamut GIE AG2R ADPR

6 28 mai 2011 6 Épargne patrimoniale pour les banques, sociétés de gestion & réseaux de gestionnaires de patrimoine. La Mondiale Partenaire La Mondiale Experts Retraite, épargne, Prévoyance & santé des professionnels et des dirigeants de PME. La Mondiale Participations (holding) AEGON (Pays-Bas) 35 % 100%50% Pelayo Mondiale Vida (Espagne) AG2R Prévoyance La Mondiale Europartner (Luxembourg) Épargne patrimoniale destinée aux banques de gestion privée en Europe. Plate-forme dédiée à la retraite des expatriés. 50% 100% Arial assurance Retraite, prévoyance/santé des grandes entreprises. LA MONDIALE (holding) 65% Prima Epargne Pelayo 100% La Mondiale depuis 2000 AMPHITEAFondation La Mondiale

7 28 mai 2011 7 AG2R depuis 2000 AG2R UGRR UGRC AG2R Prévoyance AG.Mut Isica Isica Retraite Isica Prévoyance Mutisica INPC IRPC INPCA MNM PREMALLIANCE Irsea Capicaf Prémalliance Mutualité Prémalliance Prévoyance ADPR Fondation AG2R Fondation Isica Association Prémalliance Indépendant

8 28 mai 2011 8 Périmètre dun Groupe en mouvement 2 institutions de retraite complémentaire Arrco : UGRR-Isica - Irsea Agirc : UGRC - Capicaf 1 société dassurance mutuelle La Mondiale 3 institutions de prévoyance - AG2R Prévoyance - Isica Prévoyance - INPCA 1 société holding dassurance La Mondiale Participations (65%) 1 union de mutuelles AG Mut AG2R LA MONDIALE SGAM AG2R LA MONDIALE Filiales et structures de moyens 19 mutuelles AMPHITEAFondations

9 28 mai 2011 9 Total AG2R Prémalliance La Mondiale Marseille PACA (697) Bordeaux - Poitiers (349) Rennes - Rouen (419) Strasbourg (178) Reims - Dijon (219) Toulouse - Montpellier Midi Occitanie (415) Lille / Nord (1290) Lyon / Rhône Alpes (714) Paris / Ile de France (2747) Répartition des effectifs par métierRépartition des effectifs par bassin demploi Commercial1937729791129 Fonctionnel 22341170274790 Gestion26511728390533 Social/CICAS363216147- 718538438902452 Les effectifs du Groupe au 31/12/2010 LA MONDIALE PREM ALLIANCE AG2R Effectif total CDI+CDD Total

10 28 mai 2011 10 ZOOM SUR LE POLE MUTUALISTE SANTE

11 28 mai 2011 11 MutuellesPersonnes protégéesChiffre daffaires 2010 379 865246 102 142 131 31365 780 000 80 57944 188 958 93 78734 000 000 50 20530 662 000 58 99528 724 201 23 87119 124 000 12 11614 731 888 30 40314 500 000 22 00012 773 000 28 94111 580 000 15 5046 718 283 5 2505 094 845 9 0674 315 897 6 8173 856 111 3 0003 378 000 3 5462 826 758 3 115384 624 200384 624 958 574551 034 722 Mutuelle de Bergerac Mutuelle La Bresle Mutuelle de la Somme Mutuelle Just en Famille Mutuelle la Frontalière Mutuelle Force Sud / Mat Mutualis Miag Mutuelle Servir Prado Mutuelle Mutuelle du Midi Mutuelle Leroy Somer Mutuelle Stora Enso Corbehem Mutuelle des Professions Judiciaires Mutuelle Nationale des Métiers Primamut Mutisica Mrposs Miposs Combinée

12 28 mai 2011 12 CARTOGRAPHIE DES MUTUELLES ADHÉRENTES (par lieu dimplantation du siège social) Mutuelle de Bergerac Mutuelle La Bresle Mutuelle de la Somme Mutuelle Just en Famille 75 92 93 9478 95 91 Guadeloupe Mutuelle la Frontalière Mutuelle Force Sud / Mat MIPOSS Miag Mutuelle Servir Prado Mutuelle Mutuelle du Midi Mutuelle Leroy Somer Mutuelle Stora Enso Corbehem Mutuelle des Professions Judiciaires Mutuelle Nationale des Métiers Primamut Mutisica MRPOSS Mutualis Combinée

13 28 mai 2011 13 4ème vague en cours de concentration du marché - 15 000 mutuelles en 1990, 6 000 en 1995, 3 500 en 2000, 1 846 aujourdhui dont (chiffres ACP 2009) 1 070 au titre du Livre II (646 agréées et 424 substituées) 709 au titre du Livre III 67 fédérations et unions techniques - Parmi les 646 mutuelles agréées au titre du Livre II : 400 mutuelles protègent moins de 4 000 personnes 246 mutuelles protègent plus de 4 000 personnes 67 fédérations et unions techniques Emergence (ou renforcement) de groupes paritaires dans les regroupements ou partenariats avec le monde mutualiste - Mederic/Malakoff, Vauban Humanis, Apicil, Aprionis, Agrica, Réunica et AG2R LA MONDIALE Emergence dassureurs ou de mutuelles dassurance - Axa, Swiss Life, Macif, GMF… ÉTAT DU MARCHÉ MUTUALISTE

14 28 mai 2011 14 02/ AG2R LA MONDIALE : RÉSULTATS 2010

15 28 mai 2011 15 Retraite Complémentaire Agirc-Arrco 7,4 Md Assurance Vie (épargne et retraite) 5,7 Md Prévoyance Santé collective 1,8 Md Prévoyance Santé individuelle 0,6 Md Épargne salariale 0,2 Md Assurance 8,1 Md Collecte totale : 15,7 Md Activités du Groupe

16 28 mai 2011 16 Chiffres clés du Groupe 15,7 Md de collecte 7,4 Md de cotisations en retraite complémentaire 8,1 Md de cotisations en assurance 0,2 Md de collecte en épargne salariale 6,1 Md Agirc-Arrco 1,3 Md AGFF 4,2 Md vie épargne 1,5 Md vie retraite 1,3 Md santé 1,1 Md prévoyance 63,2 Md dactifs gérés 7 185 salariés +3,6% +8,8% -0,1%

17 28 mai 2011 17 Chiffres clés de la SGAM : une année réussie 8,1 Md de cotisations 279 M de résultat net 161% de couverture de marge de solvabilité I +5,9% +29,3% ROE : 11,8%

18 28 mai 2011 18 Croissance des cotisations (en Md) TCAM* : +3,7% 7,3 7,2 7,6 8,1 8,1 Md +5,9% * Taux de croissance annuel moyen Sous total Assurance vie 5,7

19 28 mai 2011 19 Assurance vie : bond de lépargne (en Md) Assurance vie : +6,4% en 2010 Vie épargne : +15,6%, avec dynamisme de la clientèle patrimoniale Vie retraite : -13,0%, avec la fin des transferts dIRS Croissance plus de deux fois supérieure au marché sur 3 ans 5,2 4,9 5,3 5,7 * Estimation à partir de données FFSA

20 28 mai 2011 20 Progression régulière des activités santé et prévoyance (en Md) Santé et prévoyance : +4,4% Santé : +4,6%, soutenue par les nouveaux accords de branche Prévoyance : +4,1%, avec attentisme sur les contrats dépendance Evolution en ligne avec lensemble du marché 2,1 2,2 2,3 2,4 * Assurance santé, incapacité-invalidité et dépendance des marchés CTIP, FFSA et FNMF jusquà 2009, et évolution FFSA pour 2010

21 28 mai 2011 21 Forte hausse du résultat net (M) 183 72 215 279 TCAM : +15%

22 28 mai 2011 22 Maintien de la marge de solvabilité (en M) En 2008En 2009 2 117 3 304 3 210 1,25 fois 1,78 fois 1,61 fois En 2010

23 28 mai 2011 23 03/ LE PARTENARIAT MACIF

24 28 mai 2011 24 (M Eur)20072008 CA Dommages27102771 CA Epargne/Vie19041741 CA Santé/Prév.404451 TOTAL50194964 Résultat net102100 MACIF : 4,7 M. de sociétaires Chiffres 2008CA 2008 Santé individuelle215 Prévoyance individuelle66 Santé/prév. collective99 Autres70 TOTAL451 Branche assurances de personnes Mutavie 12,7 Mds Eur dencours 987 000 souscripteurs MACIF Mutualité CA : 380 MEur/ 100MEur coll. 350.000 adhérents santé 800.000 adhérents prév. Résultat : 11 MEur Marge solva. : 243% MACIF. 9000 salariés. 11 Directions Régionales. 550 points daccueil Principales filiales et participations Mutavie (assurance-vie) SOCRAM Banque (activités bancaires) : en partenariat avec les Caisses dEpargne InterMutuelle Assistance SGAM SFEREN 7 chantiers prioritaires : gestion dactifs, garantie emprunteur, réassurance, assurance- vie, achats (hors métiers), achats dassurance, services à la personne MACIF Mutualité. Activité individuelle via le réseau MACIF. Activité collective développée en partenariat avec lICIRS (IP) et avec la SMIP (mutuelle)

25 28 mai 2011 25 Macif Historique : Janvier 2010 : Lancement de la consultation Macif pour rechercher un partenaire dans le développement de la santé et de la prévoyance collective Avril 2010 : Choix dAG2R LA MONDIALE pour entrer en phase dinstruction Octobre 2010 : Finalisation de linstruction et début de linformation et de la consultation des instances des deux groupes Avril 2011 : Signature de la lettre dengagement Partenariat en assurances collectives prévoyance santé visant 170 M de collecte en 5 ans par la signature daccords de branches en particulier dans le domaine de léconomie sociale Projet de création dun tiers payant commun pour 3 millions dassurés

26 28 mai 2011 26 Un développement commun Hors économie sociale Economie sociale (Hors GE et PME) Nbre de salariés Nbre dent. Dont > 0 sal. FEHAP187 0006 000 Ets et services pour personnes inadaptées et handicapées 180 000 10 000 Aide à domicile220 0008 0007 000 Centres sociaux et sociaux culturels 40 0002 000 Habitat, personnels PACT et ARIM 3 000200 4 000 Missions locales et PAIO8 000600 Familles rurales20 0003 000 Maisons détudiants4 000100 Maison familiale rurale déducation et dorientation 8 000400 Nbre salariés Nbre ent. Dont > 0 sal. Boucherie, Charcuterie70 00020 0008 000 Fleuristes, Vente services animaux familiers 29 00016 0008 000 Formation (organisme de)64 0005 000 Horlogerie, Bijouterie (commerce de détail) 18 0003 000 Jardinerie, Graineterie26 0004 000 Papeterie, fournitures bureau (détail) 85 00026 00015 000 Parfumerie, esthétique50 00020 00010 000 Poissonnerie6 0002 0001 000 Services à la personne : entreprises 30 0008 0003 000 Chaussures (détaillants)26 0005 0003 000 Habillement (commerce de détail) 70 00010 0005 000 Librairie12 0002 000 Léconomie sociale correspond aux secteurs/acteurs de léconomie dont les fonds propres constitués ne sont pas capitalistiques 22 Conventions Collectives Nationales : Près de 700 000 salariés De lordre de 85 000 entreprises Les secteurs hors économie sociale retenus représentent : Près de 500 000 salariés Plus de 121 000 entreprises

27 28 mai 2011 27 04/ LES ENJEUX SOCIETAUX

28 28 mai 2011 28 2010 : un contexte réglementaire toujours en mouvement Réforme des retraites Loi de Finance / Loi de financement de la Sécurité sociale 2011 Annonce dune réforme de la couverture de la perte dautonomie Annonce dune réforme de la fiscalité du patrimoine

29 28 mai 2011 29 2011 : un premier trimestre attentiste pour le marché de lassurance vie Un premier trimestre à lenvironnement dégradé Incertitude fiscale Nouvelle baisse annoncée des taux de rendement en euros Des cotisations en baisse de -13% -14% sur lassurance vie individuelle (épargne) Des prestations en hausse de +13% Une collecte nette en baisse de -45% Des encours en hausse de +5,7% sur un an Source FFSA

30 28 mai 2011 30 Une des raisons : un rendement en baisse pour les contrats dassurance vie

31 28 mai 2011 31 Des prestations de protection sociale croissantes …

32 28 mai 2011 32 … surtout en santé Assurance maladie : +63% entre 1998 et 2009 Organismes complémentaires : +79% entre 1998 et 2009

33 28 mai 2011 33 Evolution de lassurance dépendance Un marché en forte croissance Une position de leader a maintenir par linnovation Création de SAFIR, le 1er contrat Dépendance en France par lAG2R Mise en place de la Prestation Spécifique Dépendance (PSD). SAFIR se modernise SAFIR 2 Une priorité à la grande dépendance avec un capital pour la dépendance partielle Une définition plus claire de la dépendance Plus de services via lassistance Mise en place de lAPA 1985 1998 20002004 1999 Lancement de Safir + Lancement Assurance Autonomie Couverture de la perte dautonomie partielle en rente Simplification de la sélection médicale 2010 Lancement Aide aux Aidants 2011 EVOLUTION DU MARCHE

34 28 mai 2011 34 05/ CONCLUSION

35 28 mai 2011 35 AG2R LA MONDIALE au cœur dun monde qui bouge Environnement institutionnel Environnement professionnel Environnement concurrentiel Environnement partenarial Environnement économique et social Environnement relationnel

36 28 mai 2011 36 Classement 2009 de l'assurance de personnes Rang Groupes CA en France (en M) 1 CNP 26 619 2 Crédit Agricole 18 310 3 Axa 16 340 4 Generali 12 875 5 BNP Paribas 11 866 6 Crédit Mutuel 10 334 7 Société Générale 7 465 8 Groupama 7 367 9 Allianz 7 322 10 SGAM AG2R LA MONDIALE 6 931 11 Aviva 5 596 12 Covéa 5 193 Source : Largus de lassurance

37 28 mai 2011 37 39 ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA André Renaudin, Directeur général Bordeaux Samedi 28 mai 2011


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