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28 mai 2011 1 1 PARTENAIRE DAG2R LA MONDIALE 39 e Rencontre des Correspondants AMPHITÉA samedi 28 mai 2011 - BORDEAUX.

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1 28 mai PARTENAIRE DAG2R LA MONDIALE 39 e Rencontre des Correspondants AMPHITÉA samedi 28 mai BORDEAUX

2 28 mai ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA André Renaudin, Directeur général Bordeaux Samedi 28 mai 2011

3 28 mai / LE GROUPE AG2R LA MONDIALE EN QUELQUES MOTS… LHISTOIRE DUN GROUPE DASSURANCE DE PROTECTION SOCIALE ET PATRIMONIALE

4 28 mai En 2000, La Mondiale : LA MONDIALE LA MONDIALE ACCIDENTS LA HENIN VIE PELAYO MONDIALE VIDA AMPHITEA

5 28 mai En 2000, AG2R : UGRR UGRC AG2R Prévoyance Primamut GIE AG2R ADPR

6 28 mai Épargne patrimoniale pour les banques, sociétés de gestion & réseaux de gestionnaires de patrimoine. La Mondiale Partenaire La Mondiale Experts Retraite, épargne, Prévoyance & santé des professionnels et des dirigeants de PME. La Mondiale Participations (holding) AEGON (Pays-Bas) 35 % 100%50% Pelayo Mondiale Vida (Espagne) AG2R Prévoyance La Mondiale Europartner (Luxembourg) Épargne patrimoniale destinée aux banques de gestion privée en Europe. Plate-forme dédiée à la retraite des expatriés. 50% 100% Arial assurance Retraite, prévoyance/santé des grandes entreprises. LA MONDIALE (holding) 65% Prima Epargne Pelayo 100% La Mondiale depuis 2000 AMPHITEAFondation La Mondiale

7 28 mai AG2R depuis 2000 AG2R UGRR UGRC AG2R Prévoyance AG.Mut Isica Isica Retraite Isica Prévoyance Mutisica INPC IRPC INPCA MNM PREMALLIANCE Irsea Capicaf Prémalliance Mutualité Prémalliance Prévoyance ADPR Fondation AG2R Fondation Isica Association Prémalliance Indépendant

8 28 mai Périmètre dun Groupe en mouvement 2 institutions de retraite complémentaire Arrco : UGRR-Isica - Irsea Agirc : UGRC - Capicaf 1 société dassurance mutuelle La Mondiale 3 institutions de prévoyance - AG2R Prévoyance - Isica Prévoyance - INPCA 1 société holding dassurance La Mondiale Participations (65%) 1 union de mutuelles AG Mut AG2R LA MONDIALE SGAM AG2R LA MONDIALE Filiales et structures de moyens 19 mutuelles AMPHITEAFondations

9 28 mai Total AG2R Prémalliance La Mondiale Marseille PACA (697) Bordeaux - Poitiers (349) Rennes - Rouen (419) Strasbourg (178) Reims - Dijon (219) Toulouse - Montpellier Midi Occitanie (415) Lille / Nord (1290) Lyon / Rhône Alpes (714) Paris / Ile de France (2747) Répartition des effectifs par métierRépartition des effectifs par bassin demploi Commercial Fonctionnel Gestion Social/CICAS Les effectifs du Groupe au 31/12/2010 LA MONDIALE PREM ALLIANCE AG2R Effectif total CDI+CDD Total

10 28 mai ZOOM SUR LE POLE MUTUALISTE SANTE

11 28 mai MutuellesPersonnes protégéesChiffre daffaires Mutuelle de Bergerac Mutuelle La Bresle Mutuelle de la Somme Mutuelle Just en Famille Mutuelle la Frontalière Mutuelle Force Sud / Mat Mutualis Miag Mutuelle Servir Prado Mutuelle Mutuelle du Midi Mutuelle Leroy Somer Mutuelle Stora Enso Corbehem Mutuelle des Professions Judiciaires Mutuelle Nationale des Métiers Primamut Mutisica Mrposs Miposs Combinée

12 28 mai CARTOGRAPHIE DES MUTUELLES ADHÉRENTES (par lieu dimplantation du siège social) Mutuelle de Bergerac Mutuelle La Bresle Mutuelle de la Somme Mutuelle Just en Famille Guadeloupe Mutuelle la Frontalière Mutuelle Force Sud / Mat MIPOSS Miag Mutuelle Servir Prado Mutuelle Mutuelle du Midi Mutuelle Leroy Somer Mutuelle Stora Enso Corbehem Mutuelle des Professions Judiciaires Mutuelle Nationale des Métiers Primamut Mutisica MRPOSS Mutualis Combinée

13 28 mai ème vague en cours de concentration du marché mutuelles en 1990, en 1995, en 2000, aujourdhui dont (chiffres ACP 2009) au titre du Livre II (646 agréées et 424 substituées) 709 au titre du Livre III 67 fédérations et unions techniques - Parmi les 646 mutuelles agréées au titre du Livre II : 400 mutuelles protègent moins de personnes 246 mutuelles protègent plus de personnes 67 fédérations et unions techniques Emergence (ou renforcement) de groupes paritaires dans les regroupements ou partenariats avec le monde mutualiste - Mederic/Malakoff, Vauban Humanis, Apicil, Aprionis, Agrica, Réunica et AG2R LA MONDIALE Emergence dassureurs ou de mutuelles dassurance - Axa, Swiss Life, Macif, GMF… ÉTAT DU MARCHÉ MUTUALISTE

14 28 mai / AG2R LA MONDIALE : RÉSULTATS 2010

15 28 mai Retraite Complémentaire Agirc-Arrco 7,4 Md Assurance Vie (épargne et retraite) 5,7 Md Prévoyance Santé collective 1,8 Md Prévoyance Santé individuelle 0,6 Md Épargne salariale 0,2 Md Assurance 8,1 Md Collecte totale : 15,7 Md Activités du Groupe

16 28 mai Chiffres clés du Groupe 15,7 Md de collecte 7,4 Md de cotisations en retraite complémentaire 8,1 Md de cotisations en assurance 0,2 Md de collecte en épargne salariale 6,1 Md Agirc-Arrco 1,3 Md AGFF 4,2 Md vie épargne 1,5 Md vie retraite 1,3 Md santé 1,1 Md prévoyance 63,2 Md dactifs gérés salariés +3,6% +8,8% -0,1%

17 28 mai Chiffres clés de la SGAM : une année réussie 8,1 Md de cotisations 279 M de résultat net 161% de couverture de marge de solvabilité I +5,9% +29,3% ROE : 11,8%

18 28 mai Croissance des cotisations (en Md) TCAM* : +3,7% 7,3 7,2 7,6 8,1 8,1 Md +5,9% * Taux de croissance annuel moyen Sous total Assurance vie 5,7

19 28 mai Assurance vie : bond de lépargne (en Md) Assurance vie : +6,4% en 2010 Vie épargne : +15,6%, avec dynamisme de la clientèle patrimoniale Vie retraite : -13,0%, avec la fin des transferts dIRS Croissance plus de deux fois supérieure au marché sur 3 ans 5,2 4,9 5,3 5,7 * Estimation à partir de données FFSA

20 28 mai Progression régulière des activités santé et prévoyance (en Md) Santé et prévoyance : +4,4% Santé : +4,6%, soutenue par les nouveaux accords de branche Prévoyance : +4,1%, avec attentisme sur les contrats dépendance Evolution en ligne avec lensemble du marché 2,1 2,2 2,3 2,4 * Assurance santé, incapacité-invalidité et dépendance des marchés CTIP, FFSA et FNMF jusquà 2009, et évolution FFSA pour 2010

21 28 mai Forte hausse du résultat net (M) TCAM : +15%

22 28 mai Maintien de la marge de solvabilité (en M) En 2008En ,25 fois 1,78 fois 1,61 fois En 2010

23 28 mai / LE PARTENARIAT MACIF

24 28 mai (M Eur) CA Dommages CA Epargne/Vie CA Santé/Prév TOTAL Résultat net MACIF : 4,7 M. de sociétaires Chiffres 2008CA 2008 Santé individuelle215 Prévoyance individuelle66 Santé/prév. collective99 Autres70 TOTAL451 Branche assurances de personnes Mutavie 12,7 Mds Eur dencours souscripteurs MACIF Mutualité CA : 380 MEur/ 100MEur coll adhérents santé adhérents prév. Résultat : 11 MEur Marge solva. : 243% MACIF salariés. 11 Directions Régionales. 550 points daccueil Principales filiales et participations Mutavie (assurance-vie) SOCRAM Banque (activités bancaires) : en partenariat avec les Caisses dEpargne InterMutuelle Assistance SGAM SFEREN 7 chantiers prioritaires : gestion dactifs, garantie emprunteur, réassurance, assurance- vie, achats (hors métiers), achats dassurance, services à la personne MACIF Mutualité. Activité individuelle via le réseau MACIF. Activité collective développée en partenariat avec lICIRS (IP) et avec la SMIP (mutuelle)

25 28 mai Macif Historique : Janvier 2010 : Lancement de la consultation Macif pour rechercher un partenaire dans le développement de la santé et de la prévoyance collective Avril 2010 : Choix dAG2R LA MONDIALE pour entrer en phase dinstruction Octobre 2010 : Finalisation de linstruction et début de linformation et de la consultation des instances des deux groupes Avril 2011 : Signature de la lettre dengagement Partenariat en assurances collectives prévoyance santé visant 170 M de collecte en 5 ans par la signature daccords de branches en particulier dans le domaine de léconomie sociale Projet de création dun tiers payant commun pour 3 millions dassurés

26 28 mai Un développement commun Hors économie sociale Economie sociale (Hors GE et PME) Nbre de salariés Nbre dent. Dont > 0 sal. FEHAP Ets et services pour personnes inadaptées et handicapées Aide à domicile Centres sociaux et sociaux culturels Habitat, personnels PACT et ARIM Missions locales et PAIO Familles rurales Maisons détudiants Maison familiale rurale déducation et dorientation Nbre salariés Nbre ent. Dont > 0 sal. Boucherie, Charcuterie Fleuristes, Vente services animaux familiers Formation (organisme de) Horlogerie, Bijouterie (commerce de détail) Jardinerie, Graineterie Papeterie, fournitures bureau (détail) Parfumerie, esthétique Poissonnerie Services à la personne : entreprises Chaussures (détaillants) Habillement (commerce de détail) Librairie Léconomie sociale correspond aux secteurs/acteurs de léconomie dont les fonds propres constitués ne sont pas capitalistiques 22 Conventions Collectives Nationales : Près de salariés De lordre de entreprises Les secteurs hors économie sociale retenus représentent : Près de salariés Plus de entreprises

27 28 mai / LES ENJEUX SOCIETAUX

28 28 mai : un contexte réglementaire toujours en mouvement Réforme des retraites Loi de Finance / Loi de financement de la Sécurité sociale 2011 Annonce dune réforme de la couverture de la perte dautonomie Annonce dune réforme de la fiscalité du patrimoine

29 28 mai : un premier trimestre attentiste pour le marché de lassurance vie Un premier trimestre à lenvironnement dégradé Incertitude fiscale Nouvelle baisse annoncée des taux de rendement en euros Des cotisations en baisse de -13% -14% sur lassurance vie individuelle (épargne) Des prestations en hausse de +13% Une collecte nette en baisse de -45% Des encours en hausse de +5,7% sur un an Source FFSA

30 28 mai Une des raisons : un rendement en baisse pour les contrats dassurance vie

31 28 mai Des prestations de protection sociale croissantes …

32 28 mai … surtout en santé Assurance maladie : +63% entre 1998 et 2009 Organismes complémentaires : +79% entre 1998 et 2009

33 28 mai Evolution de lassurance dépendance Un marché en forte croissance Une position de leader a maintenir par linnovation Création de SAFIR, le 1er contrat Dépendance en France par lAG2R Mise en place de la Prestation Spécifique Dépendance (PSD). SAFIR se modernise SAFIR 2 Une priorité à la grande dépendance avec un capital pour la dépendance partielle Une définition plus claire de la dépendance Plus de services via lassistance Mise en place de lAPA Lancement de Safir + Lancement Assurance Autonomie Couverture de la perte dautonomie partielle en rente Simplification de la sélection médicale 2010 Lancement Aide aux Aidants 2011 EVOLUTION DU MARCHE

34 28 mai / CONCLUSION

35 28 mai AG2R LA MONDIALE au cœur dun monde qui bouge Environnement institutionnel Environnement professionnel Environnement concurrentiel Environnement partenarial Environnement économique et social Environnement relationnel

36 28 mai Classement 2009 de l'assurance de personnes Rang Groupes CA en France (en M) 1 CNP Crédit Agricole Axa Generali BNP Paribas Crédit Mutuel Société Générale Groupama Allianz SGAM AG2R LA MONDIALE Aviva Covéa Source : Largus de lassurance

37 28 mai ème RENCONTRE DES CORRESPONDANTS AMPHITÉA André Renaudin, Directeur général Bordeaux Samedi 28 mai 2011


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