Christian Jegourel, CEO et fondateur de YouVox Consultant en stratégie media télécom internet média télécom internet : L’avènement du terminal mobile comme.

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1 Christian Jegourel, CEO et fondateur de YouVox Consultant en stratégie media télécom internet média télécom internet : L’avènement du terminal mobile comme accès principal à l’information et aux services en ligne Citation de Maurice Levy : « Le pragmatisme est ma boussole. »

2 Avant 1995 tout était simple  Des industries bien distinctes :  Telecom / informatique  Média  Une industrie émergente  Internet

3 Modèle Télécom  Industrie d’infrastructure  Paiement à l’acte: à la minute  Transport de la voix  Peu de concurrence locale  Les monopoles d’états  Les coûts d’infrastructures/rentabilité très long terme sur la facturation de services voix. Grosse barrière à l’entrée et peu de perspectives de croissance organique forte depuis les années 70 dans les pays occidentaux.

4 Les médias : territoires biens établis  Par type de contenus :  Texte et image (qualité moyenne) : journaux,  Texte et image de bonne qualité couleur : magazines,  Son : radio,  Vidéo : télévision ;  Par délai de diffusion :  Journaux : 1 jour,  Magazines : 1 semaine à 1 mois,  Radio : temps réel,  Télévision : temps réel  Par coûts de production et processus de distribution.  Processus de fabrication, d’impression, de distribution  Processus de production, de diffusion  Coûts de fabrication des contenus…  Pour chacun de ces acteurs l’expertise est différente, peu de recouvrements.  D’où le discours fréquent : L’arrivée d’un nouveau média n’a pas « tué » les autres.

5 Deux industries naissantes  La diffusion satellite audiovisuelle  Lancement de bouquets de chaînes Industrie d’abonnement  L’internet  Un nouveau canal  De l’interaction (faible) vers le grand public Internet n’est pas un média

6 Le satellite  Peu de remise en cause des modèles existants  La barrière à l’entrée est importante  Peu d’acteurs sur les marchés nationaux  Peu de compétition  Les diffuseurs satellites remettent peu en cause les médias existants  Abonnement donc peu de prise de part de marché publicitaire sur la télé « gratuite »  Bouquets de chaînes de télévision Apporte un nouveau canal de distribution à des acteurs existants.

7 Internet la structure initiale  Les FAIs  AOL, Compuserve …  Le commerce en ligne  Amazon  Le portail de contenus  AOL  L’annuaire  Yahoo  Le moteur de recherche  Altavista puis Google

8 L’innovation dans les télécoms  L’arrivée du mobile  Les opérateurs historiques y croyaient peu : France Telecom estimait qu’il s’agissait d’un marché exclusivement professionnel.  Le modèle reste identique au fixe: Abonnement de base Paiement à l’acte (la minute)  L’arrivée de l’accès internet  Reprise du modèle Abonnement de base Paiement à l’acte : à la minute de connexion  Nouveau marché potentiel Croissance non organique Perspectives encourageantes pour de nouveaux entrants Arrivée des FAIs

9 Le web 2.0 accélère les mutations  Yahoo est concurrencé par MySpace puis par Facebook  Google accroit sa suprématie mais peine à sortir de son pré carré.  Microsoft bataille contre un acteur enfin à sa taille  eBay se maintient mais est menacé par les réseaux sociaux  Les nouveaux entrants deviennent eux aussi très puissants.  La croissance ne peut être captée que sur les autres industries

10 Les éléments du changement  La diffusion numérique texte image son  La diffusion permanente : ADSL, bientôt la 4G  L’accès interactif one to one  Le début du web 2.0: le consommateur devient acteur

11 Le lien de communication devient un service indispensable  S’informer  Se former  Communiquer  Se socialiser  Acheter

12 Les points d’inflexion mobile/informatique  Arrivée iPhone  Arrivée Androïd  Même OS du Laptop au mobile  Convergence mobile laptop  Atouts des fabricants Asus, Acer, LG, Samsung  Déclin : Nokia Motorola  A terme OS PC bureau  Remise à plat des parts de marché  Oblige Dell et HP a entrer sur le marché du mobile  Rachat de Sun par Oracle  Développement de machine dédiées à l’administration de données

13 L’iPhone  Un smartphone  Convergence fonctions téléphonie, baladeur vidéo et musique, mini tablette accès internet  Interface simple conviviale évolutive  Modèle de tierces parties logicielles  Un modèle de redistribution de la valeur  % des communications échec  % sur la distribution d’application : 2 milliards de téléchargement sur Apps Store  Valide l’arrivée d’un nouvel acteur sur un marché considéré comme mature pendant que Nokia décline

14 Les équipementiers remontent dans le service  Apple propose des terminaux iPhone avec du service, créé un écosystème AppStore et vend des contenus avec itunes  Nokia fabrique des téléphones et tente une diversification dans les services (musique Ovi, plateforme Mosh…) et dans les laptops  Google a lancé Androïd pour reproduire l’écosystème d’Apple financé par la publicité sur le mobile  Microsoft a lancé WP7 pour contrer Apple et Google  HTC ou RIM proposent des services mails.  Cisco va vendre des ressources de calculs dans le réseau, entrer dans le wireless, concurrencer HP  ……. Objectif contrôler les services de cloud computing

15 Les technologies mobiles et fixes convergent  Transparence des accès, des services, des contenus en mode fixe, nomade ou mobile  Impacts sur tous les acteurs des trois industries

16 Généralisation des terminaux « intelligents »  Evolution des iPhone en une gamme : du smartphone aux tablettes  Explosion des terminaux sous Androïd et Windows Phone 7  Smartphone à 1 €

17 Industries des contenus Les intermédiaires sont les plus menacés

18 Pour les intermédiaires  Les Majors du disque et du cinéma doivent affronter un changement de modèle économique, changement dans la chaîne de valeur  La commercialisation à l’acte disparaît Une nouvelle forme de revenus inclus dans des forfaits de services à valeurs ajoutées. Perte de revenus en valeur absolue  Reconstitution dans la chaîne de valeur  Consolidation et concentration au niveau global  Modèle de financement des contenus en amont Le placement de produits…

19 Pour les médias  Les médias traditionnels sont historiquement organisés en fonction du support et non du contenu  La commercialisation des supports et des espaces publicitaires dépend majoritairement des coûts de production.  Les médias traditionnels doivent passer d’une économie de coûts à une économie de revenus  L’organisation doit être centrée sur les services à fournir aux clients.  Adoption d’un modèle basé une quantité de points de contacts consommateurs  Destruction importante de valeur par clients atteints…

20 Explosion du modèle économique  Modèle basé sur « l’exclusivité » et le contrôle de la chaîne de valeur  Depuis le « sourcing », la transformation et le packaging jusqu’à la distribution de l’information  Baisse mathématique des revenus de l’audience par multiplication des canaux de distribution  A audience équivalente, internet est 20 fois moins cher que les médias papiers et 10 fois moins cher que la TV

21 Explosion de l’offre de contenus  Impossibilité de valoriser l’information brute  Devient un produit d’appel : musique pour les abonnement au forfaits mobile, news fournies par des infomédiaires (Yahoo, Google) qui centralisent l’information disponible sur le web  Perte de la valeur ajoutée des médias traditionnels  Les contenus des médias traditionnels deviennent accessibles sans leur aide et gratuitement la plupart du temps

22 Déplacement de la valeur  L’audience et les budgets publicitaires commencent à se déplacer vers Internet  Les premiers médias touchés sont les supports papiers  Le sites Internet des journaux et des magazines sont financés en partie par les revenus du papier  La baisse des revenus publicitaire du papier se vérifie, plus de possibilité de financer les sites Internet.

23 3 Modèles économiques possibles pour les médias  Massivement multi supports  L’amortissement par la diffusion multiples A la portée des groupes intégrés Diffusion sur un maximum de points de contacts : sites web, web TV, radio, TV, papier…  Massivement low cost  Le financement pur par le trafic Modèle de production de contenus low cost en regard des revenus générés par le trafic seul  Intégré dans des bouquets de contenus/services  Le financement par les FAI ou FAMS (fournisseurs d’accès multi services) à l’instars des bouquets satellites qui financent les chaînes du bouquet  Les fournisseurs d’accès deviennent les distributeurs Attention à la perte de la relation client Il faut concevoir des produits « à tiroir » mixant des contenus financés par le pub et d’autres exclusifs pour les abonnés

24 Modèle TV en danger  Développement du catch up TV  Perte de la notion du rendez vous du 20h Délinéarisation de la consommation des contenus audio visuels et moins d’exposition à la publicité traditionnelle  Difficulté sur les grille de programme  Que mettre dans la grille si le consommateur consomme par « morceaux », en VOD peer to peer ou streaming, par événements « multicastés » et partagés sur les réseaux sociaux

25 Disparition chronologie des médias  Consommation « ubiquitaire » des contenus  Diffusion/distribution simultanée mondiale  Impossibilité de « verrouiller » la chaîne de distribution  Modifie les modèles de revenus basés sur cette chronologie  Cinéma, chaîne premium, DVD, chaîne gratuites, multi diffusion…  Reconstitution dans la chaîne de valeur Consolidation et concentration au niveau global Modèle de financement des contenus en amont Le placement de produits…

26 Changement des modèles des droits  Redistribution en mode variable  Le revenu sharing  Plus de droits attachés à un support  Augmentation du volume des droits « creative commons »  Accroît le déclin des médias et des structures professionnelles (agence presse par exemple)

27 Internet n’est qu’au début de son développement  La navigation reste encore compliqué : URL  Les services interactifs sont pauvres  L’arrivée des « widgets » en plus grande quantité devrait démocratiser encore plus les usages en ligne  La consommation multi devices va accélérer cette évolution  Le modèle d’accès contenus/services de l’iPhone va envahir les autres terminaux  Il reste donc beaucoup d’innovations possibles et de la capacité de créer de la valeur effective  Dans un premier temps se sera vraisemblablement des technologies de middleware  Puis les éditeurs de services s’appuieront sur ces briques technologiques

28 L’accès à l’information devient crucial  Aujourd’hui on indexe le texte  24h de vidéo ajoutée toutes les minutes sur YouTube  Il faut de nouveaux outils de recherche et d’accès aux contenus composites  Accès en ligne multi-terminaux  Il faut être capable de reconstituer « à la volée » un contexte spécifique au terminal qui requiert l’information  Développement de l’information dans le réseau, le cloud computing.

29 La valeur n’est plus sur le contenu mais sur le vecteur d’accès  Renforcement de la puissance des outils de recherche : analyse sémantique  Renforcement du rôle des réseaux sociaux dans la recommandation des contenus  Renforcement des infomédiaires « crédibles » dans l’information

30 Tous les secteurs doivent avoir une présence en ligne  Le spécialiste de l’information devient indispensable en entreprise  Pas uniquement l’archivage mais depuis la veille, la gestion de réputation, de la marque, la concurrence, ses clients…  Ce que l’on appelle aujourd’hui « community manager » doit être intégré à la stratégie de communication, marketing et commerciale de l’entreprise  Il faudra acquérir, gérer (en interne) et savoir diffuser (en internet et externe) l’information au travers des réseaux de communication

31 COURSE À LA TAILLE CRITIQUE

32 Comparatif capitalisations  Viacom : 20 B$ (2010) 16,8 B$ (2009) 11,8 B$ (2008) 24 B$ (2007)  CBS : 10 B$ (2010) 7,7 B$ (2009)6,15 B$ (2008) 22 B$ (2007)  Disney : 65 B$ (2010) 50 B$ (2009) 48 B$ (2008) 65 B$ (2007)  Time Warner : 35 B$ (2010) 35,2 B$ (2009) 37,15 B$ (2008) 63 B$ (2007)  Ebay : 32 B$ (2010) 29 B$ (2009) 19,1 B$ (2008) 47 B$ (2007)  Microsoft : 207 B$ (2010) 220 B$ (2009) 213 B$ (2008) 270 B$ (2007)  Apple : 240 B$ (2010) 166 B$ (2209) 81 B$ (2008) 160 B$ (2007)  News Corp : 36 B$ (2010) 30 B$ (2009) 24 B$ (2008) 65 B$ (2007)  Google : 152 B$ (2010) 154 B$ (2009) 114 B$ (2008) 205 B$ (2007)  Yahoo : 18,5 B$ (2010) 24 B$ (2009) 16,7 (2008) 31 B$ (2007)  Amazon : 62 B$ (2010) 38 B$ (2009)  Cisco117 B$ (2010) 132 B$ (2009)  Nokia : 38 B$ (2010) 51 B$ (2009)  HP : 88 B$ (2010) 107 B$ (2009)  Dell : 23 B$ (2010) 29 B$ (2009)  Oracle : 123 B$ (2010) 102 B$ (2009)  TF1 : 2,6 B€ (2010) 2,6 B€ (2009) 2,2 B€ (2008) 4.3 B€ (2007) 6,6 B€ (2006)  Bouygues : 11,6 B€ (2010) 11,6 B€ (2009) 20B€ (2007)  M6 : 2,2 B€ (2010) 1,8 B€ (2009) 3 B€ (2007)  Iliad : 4 B€ (2010) 4,2 B€ (2009) 2,92 B€ (2008) 3.5 B€ (2007)  FT : 43 B€ (2010) 46,7 B€ (2009) 51,5 B€ (2008) 57 B€ (2007)  Lagardère : 3,9 B€ (2010) 4,1 B€ (2009) 3,7 B€ (2008) 7.7 B€ (2007)  Vivendi : 24 B€ (2010) 23 B€ (2009) 25,3 B€ (2008) 33 B€ (2007)  Publicis : 6,7 B€ (2010) 5,1 B€ (2009) 3,3 B€ (2008) 6.1 B€ (2007)  Havas : 1,6 B€ (2010) 1,15 B€ (2009)  Alcatel-Lucent : 6,3 B€ (2010) 9,8 B€ (2009)  RTL Group : 10 B€ (2010)  Axel Springer : 3,1 B€  Mediaset : 6 B€

33 Merci www.convergences.youvox.com