Président Directeur Général Compagnie Centrale de Réassurance

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1 Président Directeur Général Compagnie Centrale de Réassurance
La menace des catastrophes naturelles : rôle des assureurs et réassureurs africains Présenté par : M. Hadj Mohamed SEBA Président Directeur Général Compagnie Centrale de Réassurance 42ème conférence et assemblée générale de l’OAA - Tunis, le 25 Mai 2015

2 Sommaire Brève présentation de la CCR Introduction
CCR ALGERIE Brève présentation de la CCR Introduction Les catastrophes naturelles en Afrique. L’assurance des catastrophes naturelles en Afrique : cas de l’Algérie La réassurance des catastrophes naturelles en Afrique : cas de l’Algérie Aperçu sur les principaux chiffres de l’assurance contre les évènements naturels en Algérie Perspectives des assurances CAT NAT en Afrique Conclusion 2

3 La CCR en quelques chiffres
CCR ALGERIE Lancement commercial 1975 Capital Social USD Chiffre d’affaires 2014 USD Résultat net 2014 USD Rating B+ (AM Best) 3

4 Introduction CCR ALGERIE Les pays africains, dans leur ensemble, sont exposés à divers aléas naturels, chaque pays faisant face à des risques spécifiques selon son climat, sa position géographique, son niveau de développement et le niveau de vulnérabilité de ses structures et de sa population. Le rôle des assureurs et réassureurs demeure prépondérant dans la couvertures des risques naturels étant donné que ces derniers développent le savoir en matière de gestion des risques, d'évaluation des risques et de compréhension des vulnérabilités de leurs clients, en se spécialisant notamment dans la prévention, dans les stratégies de réduction des risques et dans l'étude des solutions possibles. 4

5 Les catastrophes naturelles en Afrique
CCR ALGERIE Les catastrophes naturelles en Afrique 5

6 Principaux risques naturels en Afrique
CCR ALGERIE Séismes Sécheresse Volcans Inondations Invasion acridienne Glissements de terrains Tempêtes

7 Principales catastrophes naturelles en Afrique 1980 - 2013
inondations, 2002 Maroc Pertes globales*: US$ 200m Pertes assurées*: US$ 140m morts: 63 tremblement de terre 1992 Egypt Pertes globales*: US$ 1,200m morts: 561 sècheresse 2000 Maroc Pertes globales*: US$ 900m inondations 1988 Sudan Pertes globales*: US$ 66m Pertes assurées*: US$ 2m morts: 8,000 tremblement de terre 1980 Algeria Pertes globales*: US$ 3,000m morts: 2,590 tremblement de terre 2003 Algeria Pertes globales*: US$ 5.000m Pertes assurées*: US$ 50m morts: 2,200 inondations 1997 Somalia morts: 2,0001 sècheresse 1990 – 1993 Southern Africa (esp. South Africa) Pertes globales*: US$ 1,400m inondations 2012 Nigeria Pertes globales*: US$ 500m morts: 363 Limnic eruption Lake Nyos 1986 Cameroon Pertes globales*: US$ 25m morts: 1,746 inondations 2000 Southern Africa (esp. Mozambique) Pertes globales*: US$ 520m Pertes assurées*: US$ 50m morts: 1,000 storms, inondations 2012 South Africa Pertes globales*: US$ 250m Pertes assurées*: US$ 140m morts: 11 inondations 1987 South Africa Pertes globales*: US$ 520m Pertes assurées*: US$ 250m morts: 487 Tornado 1990 South Africa Pertes globales*: US$ 380m Pertes assurées*: US$ 115m morts: 2 Wildfires 2008 South Africa Pertes globales*: US$ 430 morts: 34 inondations Dec 2010 – Feb 2011 Southern Africa (esp. South Africa) Pertes globales*: US$ 435m Pertes assurées*: US$ 5m morts: 198 Source: Munich Re, NatCatSERVICE, 2014

8 Catastrophes naturelles en Afrique Pertes globales et assurées
CCR ALGERIE Pertes globales (in 2013 values) Pertes assurées (in 2013 values) 8 Source: Munich Re, NatCatSERVICE, 2014

9 Catastrophes naturelles Pertes globales et assurées par continent
CCR ALGERIE Pertes globales (in 2013 values) Pertes assurées (in 2013 values) 9 Source: Munich Re, NatCatSERVICE, 2014

10 Evolution du nombre de catastrophes naturelles en Afrique
CCR ALGERIE Source: Université de Louvain, Belgique.

11 Impact des catastrophes naturelles en Afrique
Pertes humaines Importants dommages matériels Affaiblissement des ressources de l’Etat et des secteurs productifs Ralentissement des programmes de développement en cours Conséquences sociales, économiques et environnementales à long terme

12 Rôle prépondérant des assureurs et réassureurs africains
Face à la menace des catastrophes naturelles en Afrique Nécessité de mettre en place des systèmes et des stratégies de transfert des risques. Cette approche implique que les pertes économiques dues à la concrétisation du risque catastrophique doivent être ‘’ assurées ‘’. Rôle prépondérant des assureurs et réassureurs africains

13 L’assurance des catastrophes naturelles en Afrique : cas de l’Algérie
CCR ALGERIE L’assurance des catastrophes naturelles en Afrique : cas de l’Algérie 13

14 Principaux risques naturels en Algérie
CCR ALGERIE Séismes Inondations Glissements de terrains Tempêtes & Orages Le risque sismique est prépondérant en termes de pertes financières mais les inondations constituent le risque le plus récurrent Sécheresse 14

15 Principales catastrophes naturelles en Algérie
Tremblement de terre, tsunamis 2003 Pertes globales*: US$ 2,500m Pertes assurées*: US$ 10m morts: 2,200 inondations 2001 Pertes globales*: US$ 300m morts: 750 Tremblement de terre Tremblement de terre 1980 Pertes globales*: US$ 3,000m morts: 2,590 inondations 2011 Pertes globales*: US$ 80m morts: 13 Tempêtes Tremblement de terre 1994 morts: 171 inondations 2008 Pertes globales*: US$ 50m Pertes assurées*: US$ 10m morts: 89 Inondations Sécheresses

16 Obligation d’assurance CAT NAT en Algérie
L’assurance CAT NAT en Algérie a été instituée par l’ordonnance du 26 Août Elle est entrée en vigueur le Septembre 2004. Tout propriétaire, personne physique ou morale, autre que l’Etat, d’un bien immobilier construit, situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles. 16

17 Principes Généraux CCR ALGERIE A travers l’obligation d’assurance, les pouvoirs publics veulent : Inciter les assurés à participer à la prise en charge, au moins partiellement, du coût des dommages dus aux CAT NAT ; Généraliser la couverture en l’étendant au plus grand nombre d’assurés ; Une couverture propre aux risques naturels. 17

18 Principes Généraux (suite)
CCR ALGERIE Principe de solidarité nationale ; Les assureurs algériens sont obligés d’accorder la couverture des risques de CAT NAT et remplacent les pouvoirs publics dans l’organisation de l’indemnisation ; Le système bénéficie du soutien financier de l’État en cas d’épuisement des capacités (garantie de l’État accordée à la CCR). 18

19 Inondations & coulées de boue Tempêtes & vents violents
Champ d’application CCR ALGERIE Périls Couverts Tremblements de terre Mouvements de terrain Inondations & coulées de boue Tempêtes & vents violents

20 Installation Industrielle et/ou Commerciale Limite d’indemnisation
Les biens assurés CCR ALGERIE Installation Industrielle et/ou Commerciale Habitation 80% Limite d’indemnisation 50%

21 Les franchises Installation Industrielle et/ou Commerciale Habitation
CCR ALGERIE Installation Industrielle et/ou Commerciale Habitation 2 % avec un minimum de DA 10 % du montant du sinistre

22 Vulnérabilité de la construction
La tarification CCR ALGERIE Tarif unifié couvrant les quatre risques à la fois, avec comme paramètres : Degré d’exposition Vulnérabilité de la construction 22

23 La déclaration de l’état CAT NAT
CCR ALGERIE La mise en jeu de la couverture CAT NAT reste conditionnée par une déclaration de l’état de catastrophe naturelle qui s’effectuera par un arrêté interministériel (Ministère des finances - collectivités locales) ; Cet arrêté, établi sur la base d’un rapport du wali (après avis des services techniques compétents) est publié au Journal Officiel (au max 2 mois après le sinistre). 23

24 Le schéma d’indemnisation
CCR ALGERIE Déclaration du sinistre par l’assuré Survenance de l’évènement catastrophique 2 mois après (au plus) Déclaration de l’état de Cat Nat 1 mois après (au plus) Ordonnancement de l’expertise par l’assureur 2 mois après (au plus) Etablissement et remise du rapport d’expertise Soit 06 mois après la déclaration de l’état de CAT NAT par les autorités compétentes 3 mois après (au plus) Indemnisation de l’assuré

25 Contrôle de l’obligation
CCR ALGERIE Le contrat CAT NAT est exigé pour : Pour toute opération de cession ou location d’un bien immobilier ; Lors du dépôt des déclarations fiscales pour les activités industrielles et commerciales. 25

26 Manquement à l’obligation d’assurance
CCR ALGERIE Conformément à l’article 13 de l’Ord , toute personne physique ou morale assujettie n'ayant pas satisfait aux obligations d’assurance CAT-NAT ne peut prétendre à une quelconque indemnisation des dommages subis, par ses biens, consécutivement à une catastrophe naturelle. 26

27 Manquement à l’obligation d’assurance
CCR ALGERIE En outre, selon l’article 14 de l’Ord , tout manquement à l'obligation d'assurance CAT-NAT ayant été constaté par une autorité habilitée, est puni d'une amende égale au montant de la prime ou cotisation due, augmentée d'une majoration de 20 %. Le produit de cette amende est recouvré comme impôt direct et reversé au profit du Trésor public. 27

28 Le provisionnement CCR ALGERIE Importance des dommages Cumul des risques Difficultés d’évaluation des sinistres Constitution de provisions pour risques catastrophiques sur 20 ans 28

29 CCR ALGERIE La réassurance des catastrophes naturelles en Afrique : cas de l’Algérie 29

30 Rôle de la Compagnie Centrale de Réassurance
CCR ALGERIE La CCR intervient via deux couvertures : (1) Quote Part : CCR Cession 70% Cédante Rétention 30% Commission 10% 30

31 (2) Excédent de Perte Annuelle (Stop Loss)
CCR ALGERIE Couvre la rétention de la cédante à 100%, en illimité grâce à la garantie de l’Etat Cédante Rétention 30% 31

32 La couverture de la CCR sur le marché international
CCR ALGERIE Au regard des risques couverts, l’achat d’une protection sur le marché international est une opération incontournable pour la CCR. Cette protection est matérialisée par le traité de rétrocession (en excédent de sinistre par évènement) appelé ACIP (Algerian Catastrophe Insurance Program ). Les biens couverts sont : les habitations, les installations commerciales & industrielles. La couverture est limitée à 30 millions de dollars par risque sur base VTA. 32

33 PRIORITE CCR = 04 MILLIONS USD
Le traité ACIP CCR ALGERIE En millions USD PRIORITE CCR = 04 MILLIONS USD 33

34 La couverture ACIP 2 CCR ALGERIE Plus d’une centaine de risques bénéficient d’une couverture CAT NAT partielle avec la limite de 30 millions de dollars sur base VTA. Intérêt pour une couverture optimale du patrimoine commercial & industriel national. La CCR a négocié durant des années avec le marché international de la réassurance une couverture identique à celle de l’ACIP en terme de garanties (périls couverts, limites...) pour la prise en charge de ces risques. 34

35 La couverture ACIP 2 Couverture facultative mise en place en 2013.
CCR ALGERIE Couverture facultative mise en place en 2013. Traité FACOB avec une capacité automatique de millions de dollars sur base VTA. Source de la tarification : le marché international de la réassurance. Une trentaine de risques couverts en facultatifs à fin 35

36 Le régime non obligatoire
CCR ALGERIE Le contrat Incendie : couvre principalement en extension de la garantie de base, les évènements naturels suivants : Les tremblements de terre ; Les inondations ; Les tempêtes. En extension d’un contrat incendie, la limite maximum de couverture des évènements naturels est fixée à 50% de la VTA. 36

37 Le régime non obligatoire (suite)
CCR ALGERIE L’indemnisation de ces risques intervient : En l’absence d’une déclaration, par les pouvoirs publics compétents, de l’état de catastrophe naturelle. Dans le cas d’une déclaration de l’état de CAT NAT, après épuisement de la couverture CAT NAT, à concurrence de la limite contractuelle mais sans dépasser la VTA. 37

38 CCR ALGERIE Aperçu sur les principaux chiffres de l’assurance contre les évènements naturels en Algérie 38

39 Taux de pénétration CAT NAT en 2014
Le risque habitation : Estimation du stock de logements assujettis à fin 2014 Nombre de logements couverts en 2014 7  Taux de pénétration 9.11 % 39

40 Taux de pénétration CAT NAT en 2014 (suite)
Le risque commercial & industriel : Nombre total des inscrits au registre de commerce à fin 2014 Nombre de polices souscrites sur le territoire national au titre des risques commerciaux & industriels Taux de pénétration 10.36 % 40

41 Taux de pénétration CAT NAT en 2014
Risque Habitations Installations Commerciales & Industrielles 9.11 % 10.36 % Soit un taux moyen de % 41

42 Evolution des primes CAT NAT
CCR ALGERIE En USD Années Primes brutes Evolution 2005 2006 - 6,28 % 2007 - 4,69 % 2008 + 27,65 % 2009 + 11,28 % 2010 + 1,64 % 2011 2012 % 2013 % 2014 % 42

43 Les sinistres réglés par le dispositif CAT NAT
CCR ALGERIE En USD SOIT UN TOTAL DE USD 43

44 Perspectives des assurances CAT NAT en Afrique
CCR ALGERIE Perspectives des assurances CAT NAT en Afrique 44

45 Par conséquent, des actions sont à entreprendre :
Perspectives CCR ALGERIE Les catastrophes naturelles exercent une pression considérable sur le développement en Afrique Elles détruisent les infrastructures de base et réduisent considérablement les possibilités de réalisation de projets de développement Par conséquent, des actions sont à entreprendre :

46 En Algérie CCR ALGERIE Développer l’assurance CAT NAT avec la contribution des acteurs du marché et des pouvoirs publics. Réforme du dispositif CAT NAT. Élaborer une cartographie des risques inondation et tempête. 61

47 En Afrique Engager des actions de modélisation des risques naturels.
CCR ALGERIE Engager des actions de modélisation des risques naturels. Développement de dispositifs CAT NAT adaptés aux spécificités de chaque pays africain. Finaliser la conception du pool Africain de couverture des catastrophes naturelles, sous l’égide de l’OAA, et dont la proposition a été suggérée par la CCR en 2008.

48 En Afrique CCR ALGERIE Développement de l’assurance sécheresse avec l’African Risk Capacity (ARC), institution spécialisée de l’UA, créée en 2014, pour aider les Etats membres à renforcer la résilience aux évènements climatiques extrêmes, et tout particulièrement, le risque sécheresse. Mener des actions de sensibilisation et de formations en direction des acteurs concernés par la couverture des risques naturels (pouvoirs publics, entreprises, propriétaires de logements…)

49 En Afrique CCR ALGERIE Dynamiser le rôle du Centre Africain des Risques Catastrophiques (CARC) : de part sa mission principale qui consiste à conduire et à coordonner les activités d’intérêt commun aux membres de l’OAA, en termes de développement de l’assurance et la réassurance des risques catastrophiques en Afrique, ce centre représente un élément stratégique dans la prévention et la protection des populations et des biens contre les effets de ce type de risques. 61

50 Conclusion CCR ALGERIE Existence de large perspectives de coopération dans les domaines de l’assurance et de la réassurance des risques naturels entre les assureurs et réassureurs africains. Nécessité de développer et de renforcer les relations d’affaires bilatérales et/ou multilatérales entre les assureurs et réassureurs africains. Nécessité d’élargir la connaissance et la culture des risques naturels vers les secteurs d’activités en relation avec le secteur de l’assurance. Disponibilité de la CCR à partager son expérience dans la couverture des risques naturels en Algérie avec les assureurs et réassureurs africains. 50

51 MERCI DE VOTRE ATTENTION
42ème conférence et assemblée générale de l’OAA - Tunis, le 25 Mai 2015