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Année 2013-2014 Glaes Johann & Hotchamps Cédric – 2 ème Master Agro Glaes Johann & Hotchamps Cédric – 2 ème Master Agro - Etude de marché - Vente de paniers.

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1 Année Glaes Johann & Hotchamps Cédric – 2 ème Master Agro Glaes Johann & Hotchamps Cédric – 2 ème Master Agro - Etude de marché - Vente de paniers de légumes dans Gerpinnes et ses environs ECON Etudes de marché et marketing (Prof. Robiéfroid) - Etude de marché - Vente de paniers de légumes dans Gerpinnes et ses environs d ECON Etudes de marché et marketing (Prof. Robiéfroid)

2 Introduction Méthodologie Hypothèses de départ Résultats de létude SWOT Conclusion Sommaire

3 Introduction Gerpinnes (Région wallonne, Hainaut) habitants – 48% dhommes – 52 % de femmes

4 Terra Nostra Gerpinnes, ASBL Sauvegarde du patrimoine Maintien de la ruralité Gestion de la biodiversité LASBL voudrait développer un volet culture maraîchère Introduction

5 Paniers de légumes: Démarche solidaire Produits frais, de saison et locaux Rémunérer au mieux le producteur Circuit court Introduction

6 Réalisation dun questionnaire via Google Drive échantillonnage de convenance Distribution du questionnaire via facebook (contact + pages), gerpinnes.blogs.sudinfo.be, le site internet de lASBL (www.terranostragerpinnes.be) ainsi que quelques questionnaires imprimés. Réponses reçues: 224 Nous avons conservé les réponses des habitants de plus de 18 ans, de Gerpinnes et des villages voisins (rayon de 15km) soit 202 personnes Méthodologie

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8 23 personnes ne connaissaient pas le concept et ne souhaitaient pas en savoir plus -> 179 personnes 33 personnes ne souhaitent pas acheter de paniers de légumes -> 146 personnes potentiellement clientes Les questions spécifiques aux paniers de légumes ont été posées à ces 146 personnes Méthodologie

9 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

10 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

11 AH 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Intérêt de la population pour les paniers

12 Raisons pour lesquelles les gens nen avaient jamais acheté? – Principalement : manque de connaissance du concept, manque dinformations sur la façon de commander et sur le lieu dachat – Parfois le panier ne correspond pas aux besoins (prix, quantité, composition personnelle du panier …) Les personnes se tournent majoritairement vers les grandes surfaces Intérêt de la population pour les paniers

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14 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

15 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

16 Modalités dachat AH 0 : le prix devrait se situer autour des 10 afin de maximiser le nombre dacheteurs (soit 2,5 le kilo)

17 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

18 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

19 Modalités dachat AH 0 : Plus de 60% des personnes achèteraient ces paniers 1x par semaine

20 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

21 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

22 Modalités dachat Les personnes sont majoritairement intéressées par des paniers de 3 à 5 légumes (classiques et de saison). De plus lajout daromates semble intéresser les personnes sondées.

23 Modalités dachat

24 Demande dun packaging respectueux de lenvironnement RH 0 : Les personnes sondées opteraient majoritairement pour un panier de 3 à 5 légumes AVEC aromates et de préférence avec un packaging respectueux de lenvironnement Packaging

25 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

26 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

27 Modalités dachat RH 0 : Les personnes sondées iraient acheter leur panier chez le producteur MAIS à moins de 10 kilomètres de leur domicile

28 Modalités dachat

29 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

30 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

31 Services et produits complémentaires AH 0 : Les personnes sondées souhaiteraient recevoir des recettes dans leur panier de légumes MAIS on remarque aussi quun calendrier des légumes ainsi que des conseils de conservation seraient souhaités par plus de 50% des personnes

32 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

33 Intérêt de la population pour les paniers 1.H 0 : la population de Gerpinnes et ses environs est intéressée par les paniers de légumes Seriez-vous intéressé par lachat de paniers de légumes? Modalités dachat 1.H 0 : La population cible serait intéressée par un panier (4kg) à 10 A quel prix achèteriez-vous un panier type de 4kg ? 2.H 0 : La population cible achèterait un panier une fois semaine A quelle fréquence achèteriez-vous ces paniers de légumes ? 3.H 0 : Ce panier serait un assortiment de 3 à 5 légumes dans un sac en papier Quel assortiment et quel type demballage vous plairaient le mieux? 4.H 0 : La population cible se déplacerait chez le producteur à moins de 10 kilomètres du domicile Quel serait le lieu dachat idéal pour ce panier ? A quelle distance de votre domicile ? Services et produits complémentaires 1.H 0 : La population cible serait intéressée par des recettes accompagnant le panier Quel service complémentaire pourrait apporter une valeur ajoutée au panier ? 2.H 0 : Des fruits, du pain, des œufs intéresseraient la population cible en plus des légumes Quels autres produits pourraient accompagner ces paniers de légumes ? Hypothèses de départ

34 Services et produits complémentaires RH 0 : Les personnes souhaiteraient voir en plus dans le panier des fruits, des œufs ou encore du jus de pommes

35 Services et produits complémentaires

36 SWOT Forces Meilleure rémunération du producteur Diversification possible (diversité de légumes, aromates, autres produits) Possibilité de production de produits à haute valeur ajoutée (fleurs de courgettes, légumes anciens, … ) pour la restauration Image positive des produits locaux Notoriété de lASBL Traçabilité – Confiance Contact avec les producteurs Vente plus écologique (circuit court = moins de transport) Qualité maximale (récole au jour le jour) Faiblesses Difficulté découler la production (producteur éloigné, manque de structure de vente, …) Petite structure donc pas déconomie déchelle Difficulté de stockage Difficulté de trouver des saisonniers Prix Gamme parfois restreinte de légumes Manque de visibilité du produit (problème en terme de publicité, …) Manque de connaissance des consommateurs sur ce type de produit (existence, lieu dachat, …) Difficulté de fidéliser les clients Opportunités Demande grandissante pour les produits du terroir Bouche-à-oreille Méfiance grandissante des consommateurs pour les produits conventionnels Volonté de salimenter plus sainement Menaces Concurrence des grandes surfaces (prix) Large gamme des supermarchés tout au long de lannée (on ne se soucie plus des saisons) La recherche daliments préparés ou semi-préparés Développement de paniers dans les supermarchés

37 Conclusion Le panier type posséderait ces caractéristiques Prix: 2,5 /kg 1 fois par semaine 3 à 5 légumes classiques de saison Avec aromates Packaging respectueux de lenvironnement Chez le producteur, à moins de 10km du domicile Avec des recettes Avec des fruits


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