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Investissements pour les PME Placements JB 1. Firme indépendante 25 années dexpérience Approche client Processus dinvestissement quantitatif 2.

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1 Investissements pour les PME Placements JB 1

2 Firme indépendante 25 années dexpérience Approche client Processus dinvestissement quantitatif 2

3 Survol Processus et caractéristiques des placements Examen de linvestissement – Évaluer la situation financière – Établir un profil Stratégie dinvestissement – Choix des placements – Suivi et rapport Échéance Qualité Secteur Achat/Vente Placement 3

4 Stratégie de base Investissements – Évaluer – Formuler – Sélectionner – Assurer le suivi 4

5 Examen de la situation Situation financière actuelle – Réévaluer les attentes – Établir les objectifs Établir un profil – Établir la répartition des actifs Choix du secteur – Risque – Stabilité et croissance 5

6 Fonds de retraite publics ROTH Tous Célibataire: $ Marié: $ Maximum Célibataire: 5000$ Marié: $ Pas dexigences dâge après 59½ Montant forfaitaire ou rentes Pas dimpôt après 59 ½ Pénalité avant 59 ½ IRA TousMoins de $ ou 60% du revenu gagné 70 ½ ans exigés Montant forfaitaire ou rentes Limpôt sapplique 6

7 Autres fonds de retraite Admissibilité Contributions annuelles Type de contribution Impôt Keogh Travailleurs autonomes Propriétaires uniques Maximum : $ ou 25% de lindemnité demployé Selon le Plan demployeur en 2 parties, avant impôt Limpôt sapplique SEP- IRA Employés réguliers Maximum : $ ou 25% de lindemnité demployé Selon le plan de lemployeur, avant impôt Limpôt sapplique 7


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