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Investissements pour les PME Placements JB 1
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Firme indépendante 25 années dexpérience Approche client Processus dinvestissement quantitatif 2
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Survol Processus et caractéristiques des placements Examen de linvestissement – Évaluer la situation financière – Établir un profil Stratégie dinvestissement – Choix des placements – Suivi et rapport Échéance Qualité Secteur Achat/Vente Placement 3
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Stratégie de base Investissements – Évaluer – Formuler – Sélectionner – Assurer le suivi 4
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Examen de la situation Situation financière actuelle – Réévaluer les attentes – Établir les objectifs Établir un profil – Établir la répartition des actifs Choix du secteur – Risque – Stabilité et croissance 5
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Fonds de retraite publics ROTH Tous Célibataire: 100 000 $ Marié: 166 000 $ Maximum Célibataire: 5000$ Marié: 10 000 $ Pas dexigences dâge après 59½ Montant forfaitaire ou rentes Pas dimpôt après 59 ½ Pénalité avant 59 ½ IRA TousMoins de 5 000 $ ou 60% du revenu gagné 70 ½ ans exigés Montant forfaitaire ou rentes Limpôt sapplique 6
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Autres fonds de retraite Admissibilité Contributions annuelles Type de contribution Impôt Keogh Travailleurs autonomes Propriétaires uniques Maximum : 40 000$ ou 25% de lindemnité demployé Selon le Plan demployeur en 2 parties, avant impôt Limpôt sapplique SEP- IRA Employés réguliers Maximum : 40 000$ ou 25% de lindemnité demployé Selon le plan de lemployeur, avant impôt Limpôt sapplique 7
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