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Les Epices Master 1 Agroalimentaire MOUSSACEB Madina LETURGIE Maxime Année 2010 /2011.

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1 Les Epices Master 1 Agroalimentaire MOUSSACEB Madina LETURGIE Maxime Année 2010 /2011

2 Le marché des PHEM : Poivres, Herbes, Epices et Mélanges Quelques chiffres : M : la valeur du marché en GMS - 116,3 M dunité consommateurs vendues - 7,9 % : lévolution du marché en moyenne par année depuis % des foyers français achetent des PHEM, 5 unités/an en moyenne - 8,6 est le budget moyen dun foyer en PHEM salariés en France

3 La Demande Comportement des consommateurs Réduction du temps de préparation des repas Essor de la demande de plats préparés Sans négliger la qualité gustative de ces plats Essor des aides culinaires : dynamise le marché des PHEM De nos jours, les français reviennent au fourneaux, le marché est porté par la tendance « cuisine plaisir/cuisine loisir », en témoigne le succès des émissions TV, de la presse et des livres culinaires.

4 Segmentation du marché poivres7,9% herbes2,9% épices11,5% mélanges5,9% Evolution des segments Les herbes restent le principal segment du marché Cependant, les poivres ont connu une forte valorisation Les épices présentent la plus forte croissance, confirmant lengouement actuel des français pour la cuisine épicée, exotique et ethnique.

5 Niveaux de développement et volumes EmergenceCroissanceMaturité Déclin V O L U M E (unité vendues) Poivres 28M Herbes 44M Mélanges 16M Epices 27M

6 Tendances En plus de la gastronomie, la demande dépices sintroduit dans les produits de beauté et de santé notamment dans le domaine de la : -Pharmacie :Antisepsie du clou de girofle -Cosmétologie : Shampooing au gingembre -Parfumerie : Poivre noir Progressions spectaculaires: -Gingembre 20% -Safran 14.6 % -Curcuma 30% : meilleure progression

7 Loffre Domination de la marque : -excellente diffusion -bonne politique dinnovation Suiveurs: Cepasco Spigol : commercialisation de ces produits sous différentes marques : ESPIG Bonnes Epices (circuit de distribution professionnel RHF) La Planète des Epices et La Bandera (circuit de distribution grand public GMS) Et les MDD Gyma.

8 Leader : Ducros Ducros. Groupe McCormick Siège social :Avignon. 800 personnes. Commercialisation des produits dans plus de 100 pays. Marché cibleTechnologies, compétences Sattaque au marché turque Carnet de saveurs Sachets mélange sans lhuiles hydrogénées Epices avec un effet antioxydant Fonctionnalités/ tendance Exotique Ethnique Forte intensité aromatique. Epices riches en huile essentiels Proviennent des quatre coins du monde. Mélange barbecue. Moulins Sachets Mélanges Gammes BBQ pour grillades, riz, pates. Epices moulues Épices entiéres Différents formats Bouchon translucide, opercule fraicheur

9 Ducros Changements Ducros propose un programme « la ligne coté saveur », ce sont des épices qui permettent de limiter lajout de la matière grasse, lentreprise a mis une ligne une dizaine de fiche pratique détaillants des recettes des conseils des astuces en fonction des situations de la vie quotidienne ( en famille, en duo …). McCormick science Institue réalise des études autour de cinq axes : Pouvoir antioxydant Inflammation Gestion du poids Santé cardiovasculaire fonctions cognitives.

10 Ducros Stratégie de croissance Stratégie suivie Stratégie Concurrentiell e Positionnements Performance Structure Gamme diversifié Renforce sa présence internationale. Rachat dentreprises déjà présentent dans le secteur « épices ». 55 millions de dollars en 2007 sur la publicité Ouverture dun site internet ou le client peut acheter, il accompagne le consommateur dans sa façon de cuisiner les épices. Produits hauts et moyenne gamme. leaders incontesté du marché. Contribue a 2/3 de la croissance du marché (2009). CA 610 millions deuro (2004). Fondée en 1963 comme entreprise familiale, racheté en 2000 par MCCormick & Co. Statut juridique: SAS Siége social: Avignon Approvisionnement des épices aux quatre coins du monde, cueillette a la main pour les épices fragiles. Préservation des épices. Accord commercial avec Yiliz Holding (Turquie) ayant points de ventes. la marque occupe déjà une place importante dans les linéaires des GMS. Modernisation des lignes de productions. Se concentre sur la recherche & développement (R & D). Nouveaux meubles permettant une meilleures présentations des produits. Terrain dominé par la production en vrac dans les échoppes de quartiers ( international : Turquie) DESCRIPTIO N FORCES FAIBLESSES

11 Ducros Présentation Ducros société familiale fondée en 1963, fait partie de McCormick & Co depuis 2000 leader mondial sur le marché des épices. Ses objectifs Rester le leader dans ce marché, investir dans la R&D pour créer les nouvelles tendances, acquérir ses principaux concurrents. Equilibrée?Adapté actuellement Adapté dans lavenir Compatible avec ses objectifs McCormick France devient le centre européen de conditionnements des herbes et des épices Ducros est fortement adaptée, cette entreprise propose un éventail de produits qui répondent aux attentes des consommateurs. Grace aux investissements en R&D, lentreprise est capable de se démarquer en offrant des produits nouveaux suivant les tendances et les modes. Compatible, grâce aux capitaux quelle possède. Un choix dalliance stratégique. Certaines années son CA dépasse le CA attendue. Recommandation Plus dinformation concernant son commerce « équitable ou pas ». Elle ne propose pas un point de vente fixe hors GMS. Absence doffre « bio »

12 Suiveur :Gyma Gyma 26 millions de chiffre daffaire en Plus de 600 salariés à travers le monde. Groupe Gyma. Flacon de 100g. Flacon de 250g transparents. Boites en plastique recyclable. Sachets grand format. Produits en grain ou en poudre Produits ethniques Mélanges pour plats. Fonctionnalités/ tendance Technologies, compétencesMarché cible France Espagne Portugal Pays Bas Allemagne Pologne Suisse Angleterre Benelux Restauration hors domicil. Exotisme Nutrition santé

13 Gyma Changements La famille Ducros doit ouvrir le capital de Gyma, Idia Capital investissement pourrait prendre le contrôle majoritaire de lentreprise. Ce nest quen fin 2010 que lentreprise pourra élaborer de nouvelles stratégies avec ses nouveaux actionnaires. Pour linstant elle est placée sous sauvegarde judiciaire, elle et Gyma France qui commercialise les produits ainsi que Trans Euro Team qui les transporte.En 2005 le groupe avait 12.7 millions de dettes.

14 Gyma Simposer au niveau européen en ayant des implantation locale. Devenir le numéro un en Allemagne et au Royaume- Uni. Investissements dans des nouveaux meubles (2007). Investissement dans des compagnes de presse. Lancements dune trentaines de produits en Suiveur Produits moyens et bas de gamme. CA: 26 millions en Dettes colossales. Crée par Gilbert Ducros au lendemain de la cession de Ducros en Statut juridique : SA conseil d'administration leaders avec 40% dans la restauration hors foyers pour les sauces. beaucoup de diversification : la marque Magda une branche dans le surgelé. Baisse des ventes due a un désengagement des MDD. Stratégie de croissance Stratégie suivie Stratégie Concurrentielle Positionnements Performance Structure DESCRIPTIONFORCESFAIBLESSES

15 Présentation Gyma Entreprise spécialisé dans les condiments les sauces et les épices. Ses objectifs La société veut se concentrer sur ses sauces à destination de la restauration hors foyer. Elle veut augmenter son activité en Europe,plus de 60% de son activité actuelle. Equilibré?Adaptée actuellement? Adapté dans lavenir ? Compatible avec ses objectifs? Non car elle est dans une situation critique. La situation dendettement ne lui permet pas de répondre aux attentes des ses clients. Les nouveaux actionnaires décideront des nouvelles stratégies. Compatible car elle est déjà leader dans le domaine des sauces. Recommandation Eviter les tensions familiales, moins de diversifications tant quelle nest pas rentable, plus dinvestissement dans la communication, améliorer le packaging.

16 Leader (haut de gamme) : Albert Ménès 22 millions de chiffre daffaire en salariés en France, une seule usine en France, plusieurs points de vente à linternational Fonctionnalités/ tendance Technologies, compétences Marché cible Conditionnement dans écrins élégants,spécifique a la marque. Graine moulue Graine entière. Pate prête a lutilisation (piment, curry). Mélange dépice. Mélange pour boisson : vin chaud. Petites quantité Produits locaux. Nationaux Exotiques Respect des saisons Parfums rares Produits raffinés Coffrets cadeaux. international

17 Albert Ménès Changements Lancement de 10 nouvelles épices qui font partis de 28 collections thématiques, articulées autour de 3 moments de consommation A lheure du petit déjeuner et du thé, A lheure de lapéritif et A lheure des repas) et de deux autres collections intemporelles aux multiples entrées, La corne dor des fruits secs et La caravane des épices

18 Diversifier ses offres. Des produits de hautes qualité. Référencé dans 1400 GMS(2007). Nombreux point de vente en France. Vendre une image de luxe. Vendre une marque accompagnée dun univers unique. Leader dans les épice haut de gamme. Haut de gamme. Crée en Statut juridique : SA. 16, bd Jean Jaurès Clichy Cedex France Domine le marché français dans ce genre doffre. Albert Ménès Stratégie de croissance Stratégie suivie Stratégie Concurrentielle Positionnements Performance Structure DESCRIPTIONFORCES FAIBLESSES

19 Présentation Albert Ménès est un découvreur de saveurs fonde en 1921, la Maison Albert Ménès et importe du monde entier des produits dépicerie rares quil fait savourer aux amateurs éclairés. En 1986, la marque se créée. Ses objectifs Garder sa place de leader, propose aux consommateurs des produits inconnus dans loccident à ce jour. Propose un mélange de produits étonnants et rares. Recommandation Augmenter les moyens de communication. Albert Ménès Équilibré ?Adaptée actuellement?Adapté dans lavenir ? Compatible avec ses objectifs? Oui.Oui, la tendance actuelle est a lauthentique, le fait maison, cette marque accompagne ses clients dans cette démarche Oui car elle ne se repose pas sur ses atouts et propose des nouveautés Oui, car elle possède un portefeuille qui le permet.

20 Quels sont les groupes stratégiques ? Présence internationale Largefaible Etendue de la gamme de produits Étroitelarge Ducros, Albert ménès, Arcadie (entreprise familiale, produit biologique), la Case aux épices*, Gyma, terre exotique. 2 entreprises 4 entreprises *La case aux épices investit dans son outil de production (3 millions) dans la restauration hors domicile(restauration collective et restauration commerciale).

21 Lanalyse de la force concurrentielle Les nouveaux entrants La chine arrive en force dans lépicerie fine ( 540 exposants au salon international de lalimentation ). des nouvelles marques « les artistes », « terre exotique » Fournisseurs La Bovida fournisseur des professionnels sinvite chez les particuliers. La parfumerie ( hors IAA). Innovations Epices de plus en plus rare. Lutilisation dans le chocolat, avec le miel, dans les boissons. Packaging de plus en plus adapté et design « les artistes ». Menaces de substitution Présence renforcé des aides culinaires tel que « cœur de bouillon » de Maggi. Clients Occasionnels Issus de limmigration : augmentation des demande lors de la période du ramadan. Augmentation de la demande lors de la période de fin dannée. Les clients dépendants des aides culinaires. Les clients en recherche dexotisme. Distribution : augmentation en offre MDD Pression réglementaire : réglementation de plus en plus stricte

22 Contenants de plus en plus inattendus et originaux.( les artistes) Terre exotique

23 Présentation dun linéaire Rayon épice à Géant occupé à 100% par Ducros Rayon ethnique à Géant, occupe une petite surface. Épice Bio a Géant

24 On remarque lors dune visite dans GMS que le rayons des épices sont occupés a 100% par Ducros, ses meubles permettent aux produits de « soffrir aux client », la marque propose beaucoup de choix. Dans le rayon ethnique les produits sont dans des cartons présentés sous formes dun sachet plastique de 250 g, le packaging nest pas original ni innovant. Les épices Bio sont regroupés dans le rayon Bio, on observe pas beaucoup de marque ni beaucoup de choix, le packaging est opaque. Analyse dun linéaire

25 Bibliographie Point de vente 25 mars 2008 p 90. Aromes additifs ingrédients juin juillet La tribune 26 novembre Ouest France 23 octobre Agra alimentation 9 juillet 2009 p famille-ducros-doit-ouvrir-le-capital-de-gyma.php. famille-ducros-doit-ouvrir-le-capital-de-gyma.php A9pices&SubTreeArray[]=2&SubTreeArray[]=43. A9pices&SubTreeArray[]=2&SubTreeArray[]=43 ici/ducros-mc-cormick/. ici/ducros-mc-cormick/


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