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Marché BRSA Master 1 Agroalimentaire Etudiants: BABAS Slimane HALOUANE Cherif BOUDAOUD Samia YESLI Souad BENSIKADOUR kheira GASSARA Fatma 2007 - 2008 Secteur.

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1 Marché BRSA Master 1 Agroalimentaire Etudiants: BABAS Slimane HALOUANE Cherif BOUDAOUD Samia YESLI Souad BENSIKADOUR kheira GASSARA Fatma Secteur Boissons gazeuses sans alcools

2 Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché Taille et volume ? (CA, nbre dunités vendues, nbre de clients) Niveau de développement ? (cycle de vie & tx de croissance) Taux de pénétration du marché Comportement du consommateur (faits, chiffres, typologies) EmergenceCroissanceMaturitéDéclin VOLUMeVOLUMe Analyse de la demande Nationale Limonades Boissons au fruits boissons au thé Colas Tonic En 2002 : 51 litres par habitant en 2002 contre 38,9 litres en 1992 Plus de 80 % des ventes de BRSA sont réalisées en grande distribution. Les marques de distributeurs représentent 14 % des ventes. C'est un secteur dynamique dominé par les colas qui représentent 60 % des volumes consommés et assurent à eux seuls la croissance du secteur (+20 %) taux de pénétration du marché: ? produits Répartition de la consommation par famille de produits (en % du volume) 2002 Répartition de la consommation par famille de produits (en % du volume) 2004 Colas60%54% Boissons au fruits20%25% Boissons au thé7%8% Eau aromatisé5%6% Limonade6%5% Tonic2%8% Chiffre d'affaires 3 033,7 ME pour 3 milliards de litres Eau aromatisé

3 Quelle est la Structure du marché ? Intensité Concurrentielle ? Degré de Concentration ? Dispersion /Répartition/couverture géo Importations ? Exportations ? Taux d'exportation 10,4 % en 2002 Volumes de Production ? Analyse de loffre Internationale /nationale/Régionale (peu dacteurs) Bp dacteurs Pas de dominants Des leaders dominants 50% ou 75% Internationale Pme régionale Gds groupes nationale En 2003 : Volume =volume 191 millions de litres et en valeur 333 millions d'euros s MDD Cadbury Schweppes Orangina Pepsico COCA COLA MDD Pulp orange COCA COLA Orangina Pepsico Cadbury Schweppes

4 Parts de marché des intervenants en Grande et Moyenne Surface (GMS - en valeur) Pionnier &Leaders Suiveurs Innovant Présence Performance Compétitivité MDD Les acteurs COCA COLA 59,47% de PM de BGSA avec ses marques « coca cola » (1170,9 millions de littres), «Fanta » (73 millions de litres), Orngina 40% des boissons gazeuses aux fruits Pepsico 6,11% avec ses marques « Pepsi Cola » (98,2 millions de littres), « Seven Up » (38,9 millions de litres) et « Kas » (0,3 millions de litres), Cadbury Schweppes 5.11% avec ses marques «Schweppes Indian Tonic » (51 millions de litres), « Gini » (22,4 millions de litres), « Schweppes Dry » (21,6 millions de litres) et « Canada Dry » (15,7 millions de litres). Pulpe orange, 14 %

5 Quels sont les nouveaux produits ? Les innovations Les BRSA est un marché d impulsion où l innovation s impose comme une nécessité. C est pourquoi, nous pouvons observé de nouveaux types de produits émergeant: -la saveur : la saveur citron sallie désormais au goût du Coca Cola regular avec Coca Cola lemon. Des ingrédients d origine réputée - Des ingrédients d origine réputée - Pour les fans de sensations fortes et douces à la fois.La rencontre détonante du Cola et du Cappuccino, boisson subtile et onctueuse à base de café... et toujour un Max de goût sans sucre ex: Pepsi Max :Cappuccino -Fanta world accueille une nouvelle référence à lorange sanguine et aux fruits rouges, avec une une teneur réduite en sucres Le gout: Un zeste de fraîcheur... sans sucre,avec toujours un Max de goût ex: Pepsi Max :Citron - Citron vert Ce nom Crazy Agrumes provient de la pointe de gingembre dans ce mélange dagrumes. Le résultat est flamboyant Sprite :Citron - Citron vert : Refonte de son identité graphique, de son logo et de son packaging.Ce nouveau look renvoie une image dynamique et pétillante en totale adéquation avec les valeurs de la marque. -Lipton Ice Tea :Light pétillant-Lipton lance la première boisson gazeuse au thé light et au goût citron tonifiant. Une nouveauté sans sucre Taillefine :Thé Pêche : Taillefine étend son territoire de marque dans lunivers des thés glacés. Zéro% calorie et enrichi en calcium et magnésium, cette boîte sadresse aux femmes attentives à leur ligne.Doù la promesse pour se faire plaisir en se faisant du bien le packaging Schweppes propose du light et épure la décoration de sa canette. Les couleurs et le geyser symbolisent la pétillance. Format 15 cl. ex: Schweppes :Agrum Light -.

6 Entreprise : coca cola entreprise Ses derniers changements Type dacteur : Leader sur le marché des BGSA Marchés cibles Produits Grands Publics, restauration, café hors domicile Zones geo Cat. Produits Fonctionnalités/ Tendances Technologies Compétences Ses marques : -coca cola, cherry coke, Minute Maid vanillia coke, Fanta, Sprite, Dassani Powerade, Nestea Ses nouveaux produits Appartenance à un groupe : Coca cola company employés, -« coca cola » (1170,9 millions de litres) « - 22 milliards de dollars chiffre daffaire en Lieu (pour la France) : PARIS Boisson sans sucres: Coca-Cola zéro Boisson aux fruits plate: Capri Sun, destinée aux enfants de 6 à 14 ans Coca-Cola Blàk Corsé Intense Nouveaux packaging: petite bouteille Coca-Cola de 25 cl, la nouvelle capsule facile à enlever sur la bouteille aluminium de Coca-Cola Blak. -Plaisir -Rafraîchissant -Disponibilité -Marketing actif -Produit de qualité -Allégé -Goût prix adorable, douceur -Attractif -Nouveau -Saveurs traditionnelles, authentiques Inclusions diverses : -sucres -Extrait de vanille -Caféine -Acide phosphorique -Glycérine -Parfums Spécifiques de la marque coca cola… Formats et design adaptés Conditionnement variable (Bouteilles, canettes ) EUROPE ASIE AMERIQUE GMS & Restauration hors domicile AFRIQUE -Les colas -Les boissons gazeuses à base de fruits -Thé glacé -Les eaux gazéifiée -Tonic Une stratégie dinnovation gagnante qui lui a permis de se recentrer sur ses marques, simplifier et optimiser son organisation, doffrir aux consommateurs un choix supplémentaire dans le segment des boissons rafraîchissantes. Grâce à une innovation en matière de choix en petits conditionnements sest aussi élargi. Ainsi, les consommateurs peuvent choisir la quantité qui leur convient le mieux. 48,4% du volume de boissons vendu en 2006 sont conditionnés en unités inférieures à 1 litre, telles que les bouteilles PET de 25 cl ou les canettes de 15 cl. Taille :en France :? 1.4 Milliard dE en personnes

7 Entreprise : coca cola company Stratégie suivie Stratégie de croissance ( diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances ForcesFaiblesses Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Description Siège Social : Issy-Les-Moulineau Statut juridique : ? Effectif total : Date de création :1886 Leader de boissons gazeuses sans alcool, 1.4 Md dE en 2003 Leader de boissons gazeuses sans alcool -Apparition de cola concurrents -Une boisson jugée trop calorique: une cause dobésité: compagne en cours en France -Pas de meilleurs communication interne entre les différentes intervenants -Restreint son budget publicitaire -La succession impressionnante de PDG chez coca cola company,sils ont des points de vues radicalement differentes, sa devient impossible pour lentreprise d'atteindre ces ogjectifs à longterme.. la stratégie concurrentielle repose, dune part, sur la promotion de leurs marques afin dassurer à celles-ci une notoriété suffisante pour quelles deviennent difficilement contournables, ce qui peut garantir à ces groupes tout à la fois des débouchés et la perspective de pouvoir vendre leurs marques plus cher que celle des marques directement concurrentes -Une des forces de la marque est de s'être imposée comme une marque internationale. Dans quasiment chaque pays où il s'implante, Coca-Cola installe des usines et embauche la main- d'œuvre locale. Cette méthode lui a permis de s'implanter même dans des endroits où l'image des États-Unis n'est pas au beau fixe. États-Unis -Disponibilité toujours: un coca à porté de main -Importance de conditionnement et de la maîtrise des circuits de distribution logistiques à prix abordable, discrimination tarifaire de segand degré -Bouteille à deux litres moins cher que la canette de 25 cl -Marketing actif: pas une journée sans un rappel à coca -Couleur rouge, logo, publicité, sponsoring, -Qualité accent sur les contrôles de la traçabilitè La diversification des produits permet d'assurer une croissance plus rapide dans des zones où il y a encore de la croissance soit 77,1 % des ventes ont été distribués par les magasins alimentaires et 22,9 % de ces mêmes ventes, ont été distribués par les cafés, hôtels, restaurants et autres établissements de consommation hors foyer.

8 Equilibrée ? Malgré la rude concurrence, la société coca cola reste toujours le premier fournisseur mondial des BGSA..Elle est présente à peut prés 200 pays et détient 4 des 5 boissons vendu dans le monde. la personnalité de la marque Coca-Cola renvoie aux valeurs de qualité du produit et de proximité avec le consommateur. Grace à ses innovation permanentes, coca cola a pu garder sa place en équilibre. Ses enjeux stratégiques? -Coca cola fournit un effort très important en matière de - marketing afin dêtre adaptée lenvironnement extérieur en raison des différentes cultures. -une prise de décisions plus rapide et plus réfléchie. - Vos recommandations ? Présentation synthétique de lentreprise (une ligne): Ses Objectifs ? Adaptée à son environnement actuel? Coca cola est fortement adaptée à son environnement et son marché et est capable de proposer des produits à fort capital dinnovation, qui participent au développement de son activité. Adaptée à son environnement futur ? Coca cola a déjà démontré son aptitude à s adapter à un environnement turbulent et en mutations. Compatible avec ses objectifs ? Coca cola est le leader mondial dans la production et la vente des boissons non alcoolisées Lobservation constante des marchés renseignerait sur les évolutions de la restauration hors foyer et les attentes des consommateurs et permettrait ainsi à Coca cola de compléter les premières informations collectées et de proposer une démarche perspective sur les tendances à moyen et long terme. Votre analyse?

9 Entreprise : Orangina Ses derniers changements Type dacteur : suiveur sur le marché des BRSA Marchés cibles Produits Grands Publics, restauration hors domicile Zones geo Cat. Produits Fonctionnalités/ Tendances Technologies Compétences Ses marques : - Banga - Canada dry - Ricqles - Brut de pomme - Orangina - Agruma - Pampryl - Schwepps - Champomy - Oasis - Gini Ses nouveaux produits Appartenance à un groupe :Orangina Schweppes Taille : en France : -100 salariés au siege social et 200 salariés au services administratif, millions de litres/an, millions d euros de chiffre d affaire en Lieu (pour la France) : Levallois-Perret Orangina rouge light. -Plaisir -Rafraîchissant -Goût -Attractif -Nouveau -Saveurs traditionnelles, authentiques -Btle en verre 1L, 25 cl -Btle en plastique 50 cl, 1,5l -Cannette 33cl Formats et design adaptés EUROPE ASIE GMS & Restauration hors domicile Conditionnement variable Bouteille et cannette

10 Entreprise : Orangina Stratégie suivie Stratégie de croissance ( diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances ForcesFaiblesses Performance (position concurrentielle CA, Rentabilité) Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Description Siège Social : Levallois Perret Statut juridique : S.A. Effectif total : 300 Date de création :1936 Filiale du Groupe: Orangina schwppes CA : 600 millions d en 2002 Suiveur sur le marché des BRSA avec 40% de PDM de soft drinks hors cola Lentreprise Orangina Schweppes capitalise sur les sites de production, préserve les compétences, les savoir- faire et les spécificités des deux anciennes entreprises - Elle couvre tous les segments (boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics, boissons festives pour enfants, jus…, Adoption dune nouvelle gamme de produit, de nouveaux goûts et de nouveaux packaging Présence sur tous les segments importants du marché : boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics et jus de fruits en ambiant et en réfrigéré. La possession de structures majeures Food, qui lui permet de distribuer toutes les marques de boissons du groupe aux hypermarchés, supermarchés et commerces de proximité

11 Equilibrée ? -leader sur le marché des boissons gazeuses aux fruits en France avec près de 38 % de part de marché, Orangina dispose d'un très large portefeuille de variétés qui s'adresse à toutes les générations. -Deuxième boisson la plus connue des Français, la marque bénéficie aujourd'hui d'un taux de notoriété spontanée de 60 %. Ses enjeux stratégiques? -Capitaliser sur les sites de production, préserver les compétences, les savoir-faire et les spécificités de lentreprise tout en découvrant de nouveaux produits Vos recommandations ? Présentation synthétique de lentreprise: Ses Objectifs ? Adaptée à son environnement actuel ? Oui, lentreprise affirme sa position concurrentielle et montre sa capacité à dominer le marché. Adaptée à son environnement futur ? Orangina a démontré à plusieurs reprises sa capacité à sarmenter les problèmes rencontrés dans le marché des BRSA et préserver sa place comme leader des boissons gazeuses à base de fruits. Compatible avec ses objectifs ? Oui. Orangina est une boisson carbonatée (gazeuse) non alcoolique faite à partir doranges et de citrons C'est une boisson très populaire en Europe et notamment en France, elle occupe la première place des boissons gazeuses hors cola en France Tradition et innovation : le savoir-faire dOrangina est à la fois l héritage des recettes d autrefois et la volonté de proposer des produits originaux Couverture de plusieurs segments du marché :(boissons aux fruits gazeuses, boissons aux fruits plates, tonics, boissons festives pour enfants, jus…, colas avec la franchise Pepsi et Seven Up dans le Out of Food). Votre analyse: Pour conserver sa position concurrentielle, il pourrait être nécessaire quOrangina cherche de nouveaux produits moins cher que ceux proposés par les autres concurrents et de qualité supérieure.

12 Entreprise : PepsiCo Ses derniers changements Type dacteur : Challenger sur le marché des BRSA en France Marchés cibles Zones géographiques Catégorie ProduitsTendances Technologies Compétences Ses marques : - Pepsi - Pepsi twist light - Pepsi twist - 7up light - le cola au citron - Tropicana - Soda light - Pepsi light - Pepsi max Ses nouveaux produits Pepsi Max Taille : CA 470 millions deuro en salariés en France, part du marché en 2005 est 15% Avec une croissance de 5,9%. Lieu : EUROPE Afrique ASIE AMERIQUE Conditionnement variable Bouteille et cannette -Plaisir -Rafraîchissant -Goût -Attractif -Nouveau -Authentique -En Btle plastique 33cl, 1L, 2L -En btle en verre -33cl, 1l -En cannette -33cl, 50cl GMS & Restauration hors domicile Inclusions diverses : -sucres -Extrait de vanille -Caféine -Acide phosphorique -Glycérine -Parfums Spécifiques de la marque pepsi Nanterre France

13 Entreprise : Stratégie suivie Stratégie de croissance (diversifiée/spécialisée) Locale/nationale/internationale alliances ForcesFaiblesses Performance Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique) Stratégie Concurrentielle Ses avantages concurrentiels Différenciation/domination Positionnements Description C.A. : 470 millions d en 2005 challenger sur le marche des boissons cola en France -sponsoring. Challenger, Pepsi a misé sur les médias, le parrainage se concentre sur la musique et le sport. Pour la distribution, pepsico privilégie les grandes surfaces. Il est linnovateur des produits light pour contrer la gamme bien établie de Coca, Pepsi a lancé Pepsi sans caféine en 1993 et Pepsi Max (sans sucre) en Presence incontournables sur quatre marché, Boissons sans alcool, snacks, jus de fruit et les céréales -sa force innovatrice en terme de commercialisation, de promotion, et de distribution.. -ses grands investissements dans le sponsoring, avec deux territoires de prédilection : la musique et le sport.Parts budgetaires réservée à la communication Statut juridique: anonyme Siège social: nanterre (France) Effectif France: 300 Date de création: 1998 Groupe à dimensions internationals Gamme, produits, portefeuilles circuits Distribution, Marches Px, communication, PI L'organisation de promotion, le lancement de nouveaux produits, la préparation des événements de trade marketing Possédant une gamme diversifiés de produits cola, pepsico intervient sur quatre marché a léchelle national et international pepsico

14 Equilibrée ? Ses enjeux stratégiques? contrer massivement et immédiatement toute initiative du conccurant Vos recommandations ? Présentation synthétique de lentreprise: Ses Objectifs ? Adaptée à son environnement actuel ? PepsiCo est en etroite adaptation à son environnement. Il est prommétteur dinovation en evolution des exigences du marché. Adaptée à son environnement futur ?. pour que le groupe pepsico France sadapte en permanence à son environnement, un fort tempérament commercial et un réel esprit entrepreneur lui sont nécessaires. sa lui permet rester réactif et performant. Compatible avec ses objectifs ? Oui. PepsiCo France est la filiale Française de PepsiCo Inc. challenger dans le marché des BRSA en France (4e groupe alimentaire mondial). L'objectif de la filière vente, c'est de promouvoir les produits PepsiCo France et de développer des marques de prestiges sur les différents marchés. En tenant compte de l'environnement concurrentiel et des contraintes et opportunités des circuits de distribution. Votre analyse:

15 Quels sont les groupes stratégiques ? Couverture géographique Coca 200 pays Orangina Asie,Europe. Type dentreprise:Coco cola, Pepsi, Orangina (PME, gd groupe, familial, statut juridique) Stratégie de croissance Leadership Les enjeux futurs/ Stratégie concurrentielle Bouteilles en verre de 25cl. -bouteille en plastique 1.5 et 2 L, 50cl -canette de 33 cl, 25cl, 15cl Design et packaging -prix des marque est très proche Prix par litre des bouteilles De 1.5L est inférieur a celui a des bouteilles en verre et des cannettes Cafés, restaurants, hôtels Épicier Grande surface distributeurs Distribution Prix Communication -positionnement haut de gamme -humour dans les campagnes publicitaires Coca-Cola reflètent la force des relations avec ses 12 partenaires de mise en bouteilles,réputés pour leur développement de marché avancé et leurs capacités de production * L'intensité concurrentielle : une concurrence interne très vive et des distributeurs qui imposent leurs conditions et leurs MDD *Le degré de concentration : un secteur concentré dominé par les grands groupes privés *Les opportunités et menaces : tirer profit des nouvelles tendances de consommation et du boom des pays émergents *Stratégies d'entrée du marché *Différences d'arrangement *Différences de pratique en matière d'entreprise *La connaissance des règlements et des restrictions *Traiter des gouvernements

16 Lanalyse des forces concurrentielles ? FCSBarrières à lentrée /sortie ClientsFournisseurs Nouveaux entrants Menaces de substitution Pressions réglementaires Innovations Distribution Allégations santé / nutritionnelles Législation: étiquetage, obésité, apport caloriques, allergisants. le système Coca-Cola a été le pionnier de nombreuses innovations de l'industrie de la boisson, des nouveaux produits aux technologies de pointe des distributeurs de boissons, servant de modèle aux opérations de Coca-Cola à travers le monde. De nouveaux produits doivent prendre en compte les tendances modernes de consommation et créer de nouveaux usages, gommer limage nutritionnelle négative des BRSA, contrer les produits de substitution et concurrencer les eaux conditionnées De 12 à 25 ans (source Panel Distribution) Milieux / classes sociales variés Plus de 80 % des ventes de BRSA sont réalisées en grande distribution. Les marques de distributeurs représentent 14 % des ventes. a société et ses partenaires de mise en bouteilles mènent depuis longtemps en termes d'innovation des distributeurs de boissons. La Coca-Cola Company a introduit des distributeurs de boissons chaudes et froides, des options de paiement sans monnaie et des systèmes de distributeurs en réseau. Coca-Cola possède aujourd'hui plus d'un million de distributeurs qui vendent ses boissons à ses clients de manière pratique, amusante et interactive. Beaucoup de concurrents sur le marché des BRSA.

17 Vos bonnes idées EnvironnementsMenacesOpportunitésMutations Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Socio- Démographiques la stratégie concurrentielle repose, dune part, sur la promotion de leurs marques afin dassurer à celles-ci une notoriété suffisante pour quelles deviennent difficilement contournables, ce qui peut garantir à ces groupes tout à la fois des débouchés et la perspective de pouvoir vendre leurs marques plus cher que celle des marques directement concurrentes -Le marché des BRSA a une croissance globale constante. Découvertes sur les nouvelles molécules tensioactives alimentaires (surfactine), stabilisation des émulsions. Inventer de nouveaux concepts.


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