Groupe Financier Myriame Landry Emma Gosselin-Delage Cynthia Blackurn

Présentation au sujet: "Groupe Financier Myriame Landry Emma Gosselin-Delage Cynthia Blackurn"— Transcription de la présentation:

1 Groupe Financier Myriame Landry Emma Gosselin-Delage Cynthia Blackurn
LGC

2 Agenda Mandat Analyse stratégique Évaluation de l’entreprise
LGC Agenda Mandat Analyse stratégique Évaluation de l’entreprise Recommandation Échéancier

3 Mandat Répondre à différentes interrogations
LGC Mandat Répondre à différentes interrogations Déterminer le montant de dette respectant la clause de 1,5x (EBE/int) Déterminer le prix de l’action à partir de: Flux de trésorerie Multiple VE/EBE et VE/Revenus Analyse Évaluation Offre Recommandation Échéancier

4 Recommandation LGC Analyse Évaluation Offre Offre Échéancier

5 Analyse stratégique LGC Forces Faiblesses Analyse Évaluation Offre
Recommandation Échéancier

6 Analyse stratégique LGC Opportunités Menaces Analyse Évaluation Offre
Recommandation Échéancier

7 Analyse stratégique + - LGC Pour et contre de l’acquisition Analyse
Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier

8 Analyse de ratios LGC Analyse Évaluation Offre Offre Échéancier
Recommandation Échéancier

9 Données de calculs LGC Évaluation Offre Offre Échéancier Analyse
Recommandation Échéancier

10 Évaluation de l’entreprise
LGC Évaluation de l’entreprise Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier

11 Évaluation de l’entreprise
LGC Évaluation de l’entreprise Analyse de sensibilité Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier Fourchette de [ 351M $ M $ ]

12 Évaluation de l’entreprise
LGC Évaluation de l’entreprise Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds + Synergies Analyse Offre Offre Évaluation Recommandation Échéancier Total des synergies = 278 M $

13 Évaluation de l’entreprise
LGC Évaluation de l’entreprise Analyse de sensibilité Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier Fourchette de [ 351M $ M $ ]

14 Évaluation de l’entreprise
LGC Évaluation de l’entreprise Multiples Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier

15 Évaluation de l’entreprise
LGC Évaluation de l’entreprise Comparables Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier

16 Évaluation de l’offre LGC Évaluation pondérée des méthodes Évaluation
Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier

17 Financement LGC Évaluation Offre Échéancier Analyse Offre
Recommandation Échéancier

18 Gestion de risques LGC Évaluation Offre Échéancier Analyse Offre
Recommandation Échéancier

19 Recommandation LGC Évaluation Offre Échéancier Analyse Offre

20 Échéancier LGC 2 mois 6 mois 1 an 2 ans Due Diligence Synergies
Analyse Évaluation Offre Offre Recommandation Échéancier

21 Conclusion LGC Évaluation Offre Échéancier Analyse Offre
Recommandation Échéancier